Os futuros americanos (CCOM:US30) (CCOM:US100) (CCOM:US500)
operam estáveis na manhã desta sexta-feira (07), enquanto os
investidores aguardam o relatório de empregos dos EUA, que ajudará
a esclarecer o caminho futuro das taxas de juros.
A Amazon.com ( AMZN ) caiu mais de -2% nas negociações de
pré-mercado depois que a gigante do comércio eletrônico e serviços
de nuvem forneceu uma previsão de receita para o primeiro trimestre
abaixo do consenso.
Hoje, todos os olhos estão voltados para o relatório mensal de
folha de pagamento dos EUA, que deve ser divulgado em algumas
horas. Economistas, em média, preveem que as Folhas de Pagamento
Não Agrícolas de janeiro chegarão a 169 mil, em comparação com o
número de dezembro de 256 mil.
“O relatório de empregos [de hoje] é importante para os mercados
porque, se for Goldilocks, ajudará a dar suporte ao mercado em meio
a todo esse ruído de tarifas e políticas”, disse Tom Essaye no The
Sevens Report. “No entanto, se não for Goldilocks, adicionará outro
vento contrário aos ativos de risco e provavelmente pressionará as
ações.”
Uma pesquisa conduzida pela 22V Research mostrou que apenas 24%
dos entrevistados esperam que os principais dados de empregos nos
EUA sejam “de risco”, 30% preveem “de risco” e 46% preveem que
serão “mistos/insignificantes”.
Os traders também acompanharão de perto uma revisão do
crescimento de empregos. A cada ano, o relatório de emprego de
janeiro do Bureau of Labor Statistics inclui revisões para os 12
meses até março anterior. Normalmente, esses ajustes retrospectivos
aos dados não atraem muita atenção. No entanto, desta vez eles
atrairão, porque a estimativa preliminar da agência em agosto
indicou que a revisão para baixo seria de 818.000, a maior desde
2009. Economistas antecipam que a redução real no relatório de
janeiro provavelmente totalizará cerca de 600.000 a 700.000
empregos, oferecendo algum alívio.
Os dados do US Average Hourly Earnings estarão em foco hoje.
Economistas esperam que os números de janeiro sejam de +0,3% m/m e
+3,8% a/a, em comparação com os números anteriores de +0,3% m/m e
+3,9% a/a.
A Taxa de Desemprego dos EUA será divulgada hoje. Economistas
preveem que esse número permanecerá estável em 4,1% em janeiro.
O US Consumer Sentiment Index da Universidade de Michigan será
divulgado hoje. Economistas antecipam que o número preliminar de
fevereiro será de 71,9, comparado a 71,1 em janeiro.
Os dados do US Consumer Credit também serão divulgados hoje.
Economistas esperam que esse número seja de US$ 17,70 bilhões em
dezembro, em comparação com o número anterior de -US$ 7,49
bilhões.
Além disso, os participantes do mercado estarão atentos aos
discursos das governadoras do Fed, Michelle Bowman e Adriana
Kugler.
No mercado de títulos, o rendimento do título de referência do
Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos está em 4,433%, queda de
-0,11%.
O índice Euro Stoxx 50 caiu -0,32% esta manhã, com os
investidores registrando lucros após uma alta recente e aguardando
cautelosamente o principal relatório de empregos dos EUA no final
do dia. As ações de saúde e automóveis tiveram desempenho inferior
na sexta-feira, enquanto as ações de construção ganharam terreno.
Ainda assim, o índice de referência está a caminho de um ganho
semanal sólido, já que os fortes lucros trimestrais ofuscam as
preocupações sobre uma guerra comercial global. Dados do Federal
Statistics Office divulgados na sexta-feira mostraram que as
exportações alemãs aumentaram inesperadamente para uma alta de 8
meses em dezembro, enquanto as importações também aumentaram mais
do que o esperado. Separadamente, os dados mostraram que a produção
industrial da Alemanha caiu mais do que o esperado em dezembro,
liderada por uma queda na produção da indústria automobilística,
aumentando as preocupações para o setor em dificuldades, pois
enfrenta a ameaça de tarifas dos EUA. Enquanto isso, o
economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, declarou na
sexta-feira que o banco central examinaria de perto os dados
econômicos ao determinar a extensão dos cortes nas taxas, em vez de
se concentrar fortemente na chamada taxa neutra, frequentemente
citada como referência. Em notícias corporativas, a L’Oreal ( OR.FP
) caiu mais de -2% após relatar o crescimento de vendas trimestrais
mais lento desde a pandemia. Ao mesmo tempo, o Danske Bank A/S (
DANSK.C.DX ) subiu mais de +7% após o maior credor da Dinamarca
registrar lucros anuais recordes e anunciar um novo programa de
recompra de ações.
Os dados de Exportações, Importações e Produção Industrial da
Alemanha foram divulgados hoje.
As exportações alemãs de dezembro ficaram em +2,9% m/m, mais
fortes do que as expectativas de -0,6% m/m.
As importações alemãs de dezembro chegaram a +2,1% m/m, mais
fortes do que as expectativas de +1,8% m/m.
A produção industrial alemã de dezembro chegou a -2,4% m/m, mais
fraca do que as expectativas de -0,7% m/m.
Os mercados de ações asiáticos fecharam mistos hoje. O Shanghai
Composite Index (SHCOMP) da China fechou em alta de +1,01%, e o
Nikkei 225 Stock Index (NIK) do Japão fechou em baixa de
-0,72%.
O Shanghai Composite Index da China fechou em alta hoje. As
ações relacionadas à IA continuaram a subir na sexta-feira,
alimentadas pelo entusiasmo com o avanço da startup chinesa de IA
DeepSeek. “DeepSeek é um catalisador de reclassificação. O
desenvolvimento do DeepSeek atraiu a atenção dos mercados globais –
ele reconfirmou a capacidade contínua da China de inovar”, disseram
analistas do HSBC. As ações de automóveis e imóveis também ganharam
terreno. O índice de referência registrou ganhos na semana.
Enquanto isso, os investidores estão monitorando de perto os
desenvolvimentos tarifários entre os EUA e a China. A resposta de
Pequim às tarifas de 10% impostas pelo governo Trump sobre produtos
chineses foi vista como contida, aliviando os temores de uma guerra
comercial global. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores
da China, Lin Jian, pediu diálogo “com base na igualdade e respeito
mútuo” entre a China e os EUA após a implementação de tarifas dos
EUA sobre produtos chineses. O presidente dos EUA, Donald Trump, e
o líder chinês Xi Jinping devem falar em breve, embora o momento
exato da conversa permaneça incerto. Os investidores também estão
aguardando os dados de inflação do consumidor e do produtor da
China para janeiro, programados para serem divulgados no domingo.
Em notícias corporativas, a BYD subiu mais de +5%, estendendo os
ganhos de ontem após relatos de que ela revelará seu avançado
sistema de direção inteligente em um evento em 10 de fevereiro.
Além disso, a China Vanke subiu mais de +5%, pois a confiança do
investidor cresceu após mudanças na gestão da empresa.
O Índice de Ações Nikkei 225 do Japão fechou em baixa hoje,
quebrando uma sequência de 3 dias de ganhos, já que preocupações
com maiores custos de empréstimos diminuíram o sentimento. Ações de
automóveis e imóveis lideraram os declínios na sexta-feira. O
índice de referência registrou uma perda semanal. Dados do
Ministério de Assuntos Internos divulgados na sexta-feira mostraram
que os gastos anuais das famílias japonesas se recuperaram mais
fortemente do que o esperado em dezembro, marcando o primeiro
aumento desde julho. Separadamente, dados preliminares do Gabinete
mostraram que o principal índice de indicadores econômicos do
Japão, que mede a perspectiva econômica para alguns meses à frente
com base em dados como ofertas de emprego e sentimento do
consumidor, subiu em dezembro. Os últimos dados econômicos do Japão
reforçaram uma visão agressiva sobre a política monetária do Banco
do Japão. Enquanto isso, os rendimentos dos títulos do governo
japonês atingiram novas máximas plurianuais na sexta-feira em meio
a expectativas de que o BOJ pode aumentar as taxas de juros antes
do que o mercado esperava. O membro do conselho do BOJ, Naoki
Tamura, declarou na quinta-feira que o banco central deve aumentar
as taxas de juros de curto prazo para pelo menos 1% até o segundo
semestre do ano fiscal de 2025 “para reduzir o risco de alta nos
preços e atingir a meta de estabilidade de preços de forma
sustentável e estável”. Em outras notícias, o primeiro-ministro
japonês Shigeru Ishiba deve se reunir com o presidente dos EUA,
Donald Trump, na sexta-feira. Em notícias corporativas, a Tokyo
Electron caiu mais de -4%, apesar de relatar um aumento de 50,7% na
receita operacional anual do terceiro trimestre. Além disso, a
Nikon Corp. caiu mais de -9% depois que a fabricante de câmeras
cortou sua previsão de lucro operacional para o ano inteiro. Ao
mesmo tempo, a Mercari disparou cerca de +21% depois que a
operadora de aplicativo de mercado de pulgas relatou lucro
operacional melhor do que o esperado para o trimestre de dezembro.
O Índice de Volatilidade Nikkei, que leva em consideração a
volatilidade implícita das opções Nikkei 225, fechou em alta de
+0,28% para 21,69.
Os gastos das famílias japonesas em dezembro ficaram em +2,3%
m/m e +2,7% a/a, mais fortes do que as expectativas de -0,5% m/m e
+0,2% a/a.
O Índice Antecedente Japonês de Dezembro chegou a 108,9, mais
forte do que as expectativas de 108,2.
Movimentadores de ações dos EUA antes do mercado
A Amazon.com ( AMZN ) caiu mais de -2% nas negociações de
pré-mercado depois que a gigante do comércio eletrônico e serviços
de nuvem forneceu uma previsão de receita para o primeiro trimestre
abaixo do consenso.
O Pinterest ( PINS ) saltou mais de +21% nas negociações de
pré-mercado depois que a empresa divulgou uma forte previsão de
receita para o primeiro trimestre.
A elf Beauty ( ELF ) despencou mais de -27% nas negociações de
pré-mercado depois que a empresa de cosméticos cortou sua previsão
para o ano inteiro.
A Affirm Holdings ( AFRM ) subiu mais de +15% nas negociações
pré-mercado depois que a empresa divulgou resultados do segundo
trimestre mais fortes do que o esperado e aumentou sua orientação
de GMV para o ano fiscal de 2025.
Você pode ver mais movimentações de ações antes do
mercado aqui
Destaque dos lucros dos EUA de hoje: sexta-feira – 7 de
fevereiro
Português Fortive (FTV), Cboe Global (CBOE), Banco Bradesco
(BBD), Kimco Realty (KIM), Avantor (AVTR), Plains All American
Pipeline (PAA), Plains GP Holdings (PAGP), Construction Partners
(ROAD), Flowers Foods (FLO), Newell Brands (NWL), Perella Weinberg
Partners (PWP), Frontier Group Holdings (ULCC), Proto Labs (PRLB),
Amark Preci (AMRK), Byrna Technologies (BYRN), Green Plains Energy
(GPRE), Graham (GHM), GrafTech (EAF), Canopy Growth (CGC), Iterum
Therapeutics (ITRM).
Mercado Ontem
Na sessão de negociação de ontem, os principais índices de Wall
Street fecharam mistos. A Tapestry ( TPR ) subiu mais de +12% e foi
a maior ganhadora percentual no S&P 500 após relatar resultados
do FQ2 melhores do que o esperado e aumentar sua orientação de EPS
ajustado para o ano inteiro. Além disso, a Philip Morris
International ( PM ) subiu mais de +10% após a empresa divulgar
resultados otimistas do Q4 e dar uma sólida previsão de EPS
ajustado para o ano fiscal de 2025. Além disso, a Ralph Lauren ( RL
) ganhou mais de +9% após aumentar sua orientação de crescimento de
receita para o ano inteiro. No lado pessimista, a Skyworks
Solutions ( SWKS ) caiu mais de -24% e foi a maior perdedora
percentual no S&P 500 após a empresa de semicondutores dizer
que antecipa uma redução de 20% a 25% em sua participação no
negócio de fornecimento de componentes de radiofrequência para a
Apple, seu maior cliente.
O relatório do Departamento do Trabalho na quinta-feira mostrou
que o número de americanos que entraram com pedidos iniciais de
auxílio-desemprego na semana passada aumentou em +11 mil para 219
mil, em comparação com os 214 mil esperados. Além disso, a
produtividade não agrícola do quarto trimestre dos EUA aumentou
+1,2% t/t, perdendo o consenso de +1,5% t/t, enquanto os custos
unitários de mão de obra aumentaram +3,0% t/t, mais fracos do que
as expectativas de +3,4% t/t.
“Até agora, os números desta semana destacaram um mercado de
trabalho que não parece estar contratando ou demitindo muito”,
disse Chris Larkin, da E*Trade, do Morgan Stanley.
A presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, declarou na
quinta-feira que as taxas de juros já podem estar próximas de um
nível neutro, possivelmente reduzindo a necessidade de novos
cortes, mesmo que a inflação continue diminuindo.
Enquanto isso, os contratos futuros de juros dos EUA
precificaram uma chance de 85,5% de não haver alteração nas taxas e
uma chance de 14,5% de um corte de 25 pontos-base nas taxas na
reunião do FOMC de março.
US 500 (CCOM:US500)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2025 até Mar 2025
US 500 (CCOM:US500)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Mar 2025
