SÃO PAULO, 10 de setembro de 2014 /PRNewswire/ -- A GOL
Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE:
GOL), (S&P: B, Fitch: B-, Moody's: B3), a maior companhia
aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina
("Companhia"), em cumprimento ao Artigo 157, Parágrafo 4 da Lei nº
6.404/76 e Instrução CVM nº 358/2002, anuncia o aditamento dos
termos e condições das seguintes ofertas comunicadas anteriormente
(i) oferta de aquisição ("Oferta de Aquisição das Notes 2023"), por
sua subsidiária Gol LuxCo S.A. ("LuxCo"), de todos e quaisquer
notes emitidos pela LuxCo com vencimento em 2023 e taxa de
juros de 10,750% ("Notes 2023") (ii) oferta de aquisição ("Oferta
de Aquisição das Notes 2020"), por sua subsidiária GOL Finance
("Finance") de todos e quaisquer notes emitidos pela Finance
com vencimento em 2020 e taxa de juros de 9,250% ("Notes 2020") e
(iii) oferta de aquisição ("Oferta de Aquisição das Notes 2017" e,
em conjunto com a Oferta para Aquisição das Notes 2023 e a Oferta
para Aquisição das Notes 2020, as "Ofertas para Aquisição das
Notes") pela Finance de todos e quaisquer notes emitidos
pela Finance com vencimento em 2017 e taxa de juros de 7,50%
("Notes 2017" e, em conjunto com as Notes 2023 e Notes 2020,
"Notes").
Concomitantemente com as Ofertas para Aquisição das Notes, a
LuxCo e a Finance também estão solicitando o consentimento
("Solicitações de Consentimentos") dos detentores das Notes para a
adoção de determinados aditivos ("Aditivos Propostos") às
escrituras de emissão das Notes para eliminar substancialmente
todos os covenants restritivos, bem como diversas hipóteses
de eventos de inadimplemento contidos nestas escrituras.
As 17:00 de Nova Iorque de 9 de setembro de 2014, foram
devidamente oferecidas para aquisição de acordo com as Ofertas para
Aquisição das Notes e entregues consentimentos aos Aditivos
Propostos com relação aos seguintes valores de Notes:
- U.S.$43.954.000 em Notes 2023,
ou aproximadamente 54.4% do total de Notes 2023 em circulação;
- U.S.$129.835.000 em Notes 2020,
ou aproximadamente 43.4% do total de Notes 2020 em circulação;
e
- U.S.$33.394.000 em Notes 2017,
ou aproximadamente 27.4% do total de Notes 2017 em circulação.
Para mais informações:
www.voegol.com.br/ri
CONTATOS
RI
Tel.: +55 (11) 2128-4700
E-mail: ri@golnaweb.com.br
Sobre a GOL
A GOL (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior Companhia
Aérea de baixo custo e melhor tarifa da América Latina.
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.