Reuters | 25.11.2021 | 14:40h | Por Edgar NunesJBS: recomendada Compra por XP Investimentos, Morgan Stanley e JP Morgan, com preço alvo de R$ 45 por açãoEstamos retomando a nossa cobertura de JBS com recomendação de Compra e um preço-alvo de R$ 45 por ação, oferecendo um potencial de alta sobre o preço atual das ações que consideramos atrativo. Atualmente, vemos as ações sendo negociadas em 4,4x EV/EBITDA 2021, um patamar que consideramos atraente versus o nível que julgamos justo, o qual ficaria na casa das 5,5x. Na nossa visão, os principais destaques da tese são:Bom momento ...
Reuters | 25.11.2021 | 14:40h | Por Edgar NunesJBS: recomendada Compra por XP Investimentos, Morgan Stanley e JP Morgan, com preço alvo de R$ 45 por açãoEstamos retomando a nossa cobertura de JBS com recomendação de Compra e um preço-alvo de R$ 45 por ação, oferecendo um potencial de alta sobre o preço atual das ações que consideramos atrativo. Atualmente, vemos as ações sendo negociadas em 4,4x EV/EBITDA 2021, um patamar que consideramos atraente versus o nível que julgamos justo, o qual ficaria na casa das 5,5x. Na nossa visão, os principais destaques da tese são:Bom momento para a indústria dos Estados Unidos, tanto para as carnes bovina e suína quanto para o frango, com a Pilgrim’s PrideO câmbio desvalorizado permite que as operações no Brasil se mantenham competitivo nas exportações, ao mesmo tempo em que também impulsiona os resultados nos EUAA empresa vem trabalhando na redução do seu custo de capital, algo que enxergamos com bons olhos e que entendemos que ainda não foi 100% precificado pelo mercado
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