Investing.com– Em meio ao processo de abertura de capital do BMG, dirigentes do banco têm reuniões marcadas para esta e para a próxima semana com os bancos que vão assessorar a operação. A estimativa é que a oferta pública inicial do banco mineiro movimente entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão. As informações são da Coluna do Borad, desta quarta-feira.

A publicação informa que a faixa leva em consideração o lucro líquido recorrente dos últimos 12 meses encerrado em julho, que foi de R$ 130 milhões. Caso siga o “padrão fintech”, a oferta pode levantar até 30 vezes o lucro projetado, avaliando a instituição em R$ 5 bilhões.

As unidades de banco de investimentos do Itaú Unibanco, JPMorgan Chase & Co, e Banco Plural SA e a corretora XP Investimentos foram contratadas para analisar se um IPO do banco de varejo seria viável.

O banco Inter foi o primeiro dos chamados bancos digitais a entrar na bolsa, com o IPO de abril deste ano, e levantou R$ 721,951 milhões. Já o Agibank iniciou o processo de IPO, mas cancelou a operação por coincidir com a abertura de capital do PagSeguro. A operação deve ser retomada após as eleições.

Com Reuters.