ITAUSA (ITSA4) – Foi assinado o contrato definitivo para aquisição da Liquigás

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O grupo do qual a companhia participa, composto por Itaúsa, Copagaz e Nacional Gás Butano, assinou em 19 de novembro de 2019; os contratos definitivos para a aquisição da totalidade das ações da Liquigás Distribuidora S.A. pelo valor de R$ 3,7 bilhões, sujeito a ajustes previstos no contrato.

A participação da Itaúsa na operação se dará mediante investimento de aproximadamente R$ 1,4 bilhão na Copagaz, sujeito a ajustes, de modo que passará a deter aproximadamente 49% do capital social desta companhia.

A Copagaz permanecerá sob controle acionário dos atuais acionistas.

A Nacional Gás adquirirá fatia minoritária na Liquigás e passará, após fechamento da operação e posterior implementação de reorganização societária, a ser detentora de operações em determinadas localidades.

Dentre as condições precedentes ao fechamento da operação está a aprovação pelo Cade.

Este novo investimento está alinhado à estratégia de alocação eficiente do capital e não produzirá efeitos nos resultados da Itaúsa em 2019.

Análise Planner

Este ano a ação ITSA4 registra alta de 21,6% para uma cotação de R$ 13,42/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 112,9 bilhões.

Nesse preço a companhia está sendo negociada com P/L de 10,3x para 2019 e a 2,2x o seu valor patrimonial.

Temos recomendação de COMPRA com preço justo de R$ 16,00/ação, que traz um potencial de alta de 19,2%.

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