A JHSF, proprietária de shopping centers e empreendimentos imobiliários de alto padrão, fará uma emissão de debêntures simples e não conversíveis, para colocação privada, no valor de R$ 300 milhões.

As ações (BOV:JHSF3) oscilaram entre R$ 3,51 e R$ 3,83 mas fecharam estáveis em R$ 3,71 com 7.338 negócios a um preço médio de R$ 3,74.

Segundo a empresa paulista, os papéis serão adquiridos pela True Securitizadora e oferecerão uma remuneração anual equivalente ao CDI mais juros de 1,55%.

O prazo de resgate das debêntures é de seis anos e a JHSF informou que os papéis servirão para lastrear emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), “cuja liquidação ocorrerá nos próximos dias”. Com os recursos levantados, a JHSF informou que reduzirá o custo médio da sua dívida, obtendo uma economia de spread de R$ 6 milhões por ano, além do alongamento do prazo médio do seu endividamento consolidado.

“As debêntures serão utilizadas para lastrear emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), cuja liquidação deverá ocorrer nos próximos dias, havendo garantia firme de subscrição para totalidade dos CRIs”, informou o documento.

Dividendos de R$ 54 milhões

A JHSF Participações aprovou o pagamento aos acionistas do montante global de dividendos no valor de R$ 54.000.000,00, correspondente ao valor de R$ 0,0842115994 por ação (ON).