Ânima também quer a Laureate

Segundo o jornal Valor Econômico, além da Ser Educacional e da Yduqs, o grupo Ânima (BOV:ANIM3) também tem interesse na aquisição da Laureate, empresa americana que no Brasil é dona da Anhembi Morumbi, entre outras instituições de ensino superior.

Ainda de acordo com fontes ouvidas pelo Valor, as negociações com os três interessados estavam na mesa, mas não em estágio avançado. Ao anunciar ao mercado a proposta da Ser Educacional, no domingo à noite, o Goldman Sachs, banco contratado pela Laureate, “forçou” as outras duas interessadas a correr com suas propostas, que precisam apresentadas até o dia 13 de outubro. Não à toa, deixou no contrato com a Ser a cláusula de “go shop” [aberta à oferta de terceiros].

A Ser Educacional chegou a um acordo para a compra das operações brasileiras do grupo educacional Laureate, denominadas Rede Internacional de Universidades Laureate.

O comunicado foi feito na noite deste domingo (13). Pelos próximos 30 dias, a Laureate poderá receber proposta mais vantajosa de outro grupo, mas nesse caso a Ser Educacional terá direito a multa de R$ 180 milhões.

Segundo fontes, há muitas sinergias entre os negócios da Laureate e Ânima, que trabalham com mensalidades semelhantes, tem menor risco de Cade e atuam com cursos de medicina. “A Ânima gosta desses processos transformacionais. Já havia tentado com Whitney [grupo americano]. Ela precisaria fazer um follow on e caso fosse preciso, esse é um bom momento para uma troca de ações porque o seu papel está valorizado”, disse um analista que acompanha o setor. No entanto, a proposta da Ânima não deve envolver uma diluição dos controladores tão relevante quanto a oferta feita pela Ser.