O Grupo Mateus, que opera supermercados e lojas de atacado, está planejando uma oferta pública inicial (IPO) de até 6,25 bilhões de reais, de acordo com um documento regulatório.

A empresa estabeleceu a faixa de preço entre 8,97 e 11,66 reais para cada ação. O preço final será definido em 8 de outubro.

Embora o objetivo principal da oferta seja levantar recursos para expandir os negócios, os acionistas do Grupo Mateus também planejam vender parcialmente suas participações.

Tanto a empresa quanto seus acionistas venderão 397.286.822 ações no IPO, mas o total pode chegar a 536.337.209 ações incluindo lotes extras.

As unidades de banco de investimento da XP Inc, Banco Bradesco, Banco BTG Pactual, Banco Safra, Banco do Brasil, do Banco Santander Brasil e do Itaú Unibanco Holding coordenarão a oferta.