Gerdau divulga oferta de até US$ 230 milhões em bonds no exterior

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A Gerdau anunciou a oferta para recompra de até US$ 230 milhões em bonds no exterior.

A oferta da Gerdau se divide quatro e foi comunicada nesta segunda-feira (16). A empresa é negociada na B3 através dos papéis (BOV:GGBR3) e (BOV:GGBR4).

Segundo a Gerdau, a oferta de recompra tem como principal objetivo o gerenciamento dos passivos.

“A oferta de recompra expirará às 23h59, horário de Nova York, em 14 de dezembro de 2020, podendo ser antecipada ou prorrogada”, lembra a Gerdau.

“A oferta de recompra não será realizada no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública segundo as disposições legais e regulamentares brasileiras”, acrescenta.

Uma delas terá bonds com juros de 5,750% e vencimento em 2021, emitidos pela Gerdau Trade Inc. Há também títulos com juros de 4,750% que vencem em 2023 emitidos pela GTI.

A terceira oferta inclui bonds com juros de 5,893% e vencimento em 2024, emitidos em conjunto pela Gerdau Holdings GTL Trade Finance. Além disso, uma emissão de bonds terá juros de 4,875% e vencimento em 2027, pela GTI.

“Dessa forma, não foi e nem será registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)”, conclui o comunicado da Gerdau.

Lucro líquido de R$ 795 milhões no 3T20

lucro líquido da Gerdau cresceu 175% no terceiro trimestre, para R$ 795 milhões, comparado a R$ 289 milhões no mesmo período do ano anterior. Segundo a companhia, o bom desempenho pode ser explicado pela depreciação do real de 36% nos últimos doze meses, “com impacto positivo especialmente pela conversão das receitas das nossas operações na América do Norte”.

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