O Conselho de Administração da CVC aprovou a 5ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações da Companhia.

O comunicado foi feito pela companhia nesta segunda-feira (25) pela empresa (BOV:CVCB3). Confira o documento na íntegra.

Segundo o comunicado, os recursos captados serão integralmente utilizados para o pagamento antecipado do passivo financeiro da CVC junto ao Citibank.

Dessa forma, serão emitidas 436.405 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando o montante de R$ 436,405 milhões, valor igual ao saldo de principal atual das dívidas com o Citibank.

A CVC informou ainda que será admitida a distribuição parcial das debêntures, desde que haja colocação de, no mínimo, 350 mil debêntures, no valor total de R$ 350 milhões.

A nova emissão, a ser lançada em série única, será objeto de distribuição pública com esforços restritos.

Os referidos títulos prometem pagar juros remuneratórios de 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI, acrescida de sobretaxa equivalente a 3,75% ao ano, no período entre a primeira data de integralização (inclusive) e 01 de outubro de 2021 (exclusive); e 5,75% ao ano, no período entre 01 de outubro de 2021 (inclusive) e a data de vencimento (exclusive), em 01 de junho de 2023.

Prejuízo líquido de R$ 172,2 milhões, nos resultados 3T20

A CVC tem prejuízo líquido das operações no Brasil de R$ 172,2 milhões no 3º trimestre deste ano, frente a um lucro líquido de R$ 5,5 milhões no 3 trimestre de 2019 pro forma, fortemente impactado pela queda na receita líquida decorrente da pandemia de covid-19.

A receita líquida das operações do Brasil caiu 85,7% no 3 trimestre de 2020 em comparação ao 3º trimestre de 2019 pro forma, totalizando R$ 56,9 milhões em linha com a queda das reservas totais. O take-rate (margem) consolidado se manteve estável comparado ao 3 trimestre de 2019 pro forma.