A Blau Farmacêutica definiu o preço por ação em sua oferta pública inicial (IPO) a R$ 40,14 cada, valor abaixo da faixa indicativa que ia de R$ 44,60 até R$ 50,60.
A companhia fez a venda dos lotes base e suplementar, levantando R$ 1,26 bilhão. Os recursos vão para o caixa da empresa.
O IPO foi coordenado pelo Itaú BBA, Bradesco BBI, J.P. Morgan, Citi, XP e BTG Pactual. Confira o prospecto da oferta protocolado na CVM!
Mais uma vez, como se viu em ofertas anteriores, a empresa concordou em dar um desconto aos investidores.
Além do desconto, a oferta passou por uma reformulação. Foi reduzida de tamanho, e o empresário Marcelo Hahn, dono da companhia, não vendeu o lote adicional – que compreendia a tranche secundária.
A oferta será primária, com inicialmente 31.393.940 ações ordinárias, e secundária, com 13.454.545 papéis. Há ainda a possibilidade de um lote adicional de 8.969.697 ações e suplementar de 6.727.272 ações.
Segundo a empresa, com o dinheiro captado na oferta primária, a empresa planeja: expansão da capacidade produtiva e verticalização de insumos estratégicos (53,5%); investimentos em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos (10,5%); reserva de capital para possíveis aquisições (6%); pagamento do restante da aquisição da Pharma Limírio (6%); e pré-pagamento das debêntures da 2ª, 4ª e 5ª emissões (24%).
A Blau Farmacêutica é controlada por Marcelo Rodolfo Hahn, que tem 100% das ações e pode cair para até 66,25% se forem exercidos os lotes adicional e suplementar.
As ações da Blau Farmacêutica serão negociadas no Novo Mercado da B3, segmento de alta governança corporativa da B3, a partir da próxima segunda-feira (19) sob o ticker (BOV:BLAU3).
Sobre a Blau Farmacêutica
Com mais de 30 anos de atuação, a empresa se coloca como uma indústria farmacêutica no segmento institucional, com portfólio de produtos próprios de medicamentos, e uma pioneira em biotecnologia,
O foco da Blau Farmacêutica reside nos segmentos de biológicos, especialidades e oncológicos. A empresa ainda conta com um portfólio de injetáveis, indispensáveis para hospitais, clínicas e HMOs.
A empresa ainda conta com um portfólio de injetáveis, indispensáveis para hospitais, clínicas e HMOs.
No acumulado de 2020, a Blau Farmacêutica apurou um lucro líquido de R$ 254,3 milhões em 2020, ante R$ 200,238 no ano anterior.
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