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A Dotz, empresa de fidelidade, protocolou pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla inglês), conforme prospecto preliminar divulgado.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:DOTZ3) nesta quarta-feira (26). Confira o comunicado na íntegra.
O intervalo de preços caiu de R$ 16,20 a R$ 21,40 para R$ 13,20 a R$ 16,20. Considerando a alocação completa das ações, incluindo as ações adicionais e suplementares, e o preço médio de R$ 14,70, a oferta pode girar em torno de R$ 620 milhões.
A oferta contará com tranche primária e secundária de ações. Conforme o prospecto, os recursos levantados na oferta primária serão destinados para investimentos em tecnologia na Plataforma Dotz; expansão dos já existentes negócios de fidelização, fintech e marketplace; fusões e aquisições; e desenvolvimento de negócios.
O acionista vendedor é o fundo Ascet I.
O BTG Pactual, Itaú BBA, UBS BB e Credit Suisse serão os coordenadores da oferta.
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