A Ecorodovias contratou um grupo de bancos para prestação de assessoria financeira, o que inclui trabalhos preparatórios para uma potencial oferta pública de distribuição primária e secundária de ações, com esforços restritos de colocação e esforços de colocação no exterior.

O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:ECOR3) nesta sexta-feira (28). Confira o comunicado na íntegra.

As instituições financeiras contratadas são BTG (coordenador líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America (BofA).

Em fato relevante, a empresa afirma que a realização da oferta está sob análise da companhia e de seus acionistas, sendo que ainda não há definição sobre o volume a ser captado, preço por ação ou cronograma.

Lucro líquido de R$ 88 milhões no 1T21, queda de 11,9%

A Ecorodovias reportou lucro líquido de R$ 88 milhões no primeiro trimestre de 2021, queda de 11,9% ante o mesmo intervalo do ano anterior. Segundo a companhia, o lucro teve impacto de fatores como o aumento da depreciação (+ R$ 28,5 milhões) em função da atualização da curva de tráfego para amortização dos ativos intangíveis, finalização dos contratos de concessão da Ecovia Caminho do Mar e Ecocataratas em novembro de 2021 e início da cobrança de pedágio pela Ecovias do Cerrado.

A receita líquida pró-forma, que exclui receita de construção, atingiu R$ 836,3 milhões no trimestre, 8,9% maior na base anual de comparação.

O ebitda – lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – pró-forma, que exclui receita e custo de construção e provisão para manutenção, foi de R$ 575,4 milhões no período, alta de 8,5% frente ao mesmo trimestre do ano anterior.

O tráfego consolidado de veículos equivalentes nas rodovias administradas pela Ecorodovias subiu 10,2% no trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, para 99,201 milhões de veículos pagantes.