JBS vai lançar títulos de dívidas sustentáveis com vencimento de 10 anos no exterior

A JBS, por meio de seu braço financeiro sediado em Luxemburgo, vai lançar títulos de dívida relacionados à sustentabilidade (sustainability-linked) com vencimento de 10 anos e opção de recompra no prazo de cinco anos.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:JBSS3) nesta terça-feira (08).

A taxa inicialmente sugerida é entre 4% e 4,5% e o tamanho da operação vai depender da demanda do mercado. Ao emitir esse tipo de papel, a empresa se compromete com métricas ligadas à sustentabilidade.

Caso elas não sejam cumpridas, a emissão tem uma penalização da taxa, de 0,25 ponto porcentual. A empresa anunciou que quer se tornar neutra em carbono até 2040.

A operação é coordenada por Santander, Barclays, Bradesco BBI, BTG, Mizuho e XP. Santander e Barclays são assessores para os termos de sustentabilidade.

A JBS, companhia da família Batista, reportou ontem um lucro líquido de R$ 2 bilhões no primeiro trimestre, já sinalizando um dividendo superior a R$ 3 bilhões em 2022, novo recorde. Nos três primeiros meses do ano passado, a empresa divulgou prejuízo de R$ 5,9 bilhões.

A JBS, companhia da família Batista, reportou ontem um lucro líquido de R$ 2 bilhões no primeiro trimestre, já sinalizando um dividendo superior a R$ 3 bilhões em 2022, novo recorde. Nos três primeiros meses do ano passado, a empresa divulgou prejuízo de R$ 5,9 bilhões.

“Nossa plataforma diversificada por geografias e por tipo de proteína tem demonstrado uma importante resiliência no nosso resultado. Independente dos desafios enfrentados, nossas unidades de negócios responderam bem e apresentaram evolução em indicadores financeiros importantes, como receita líquida, ebitda e lucro líquido”, disse o presidente da companhia, Gilberto Tomazoni.

O ebitda – lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – aumentou 69,4%, para R$ 6,71 bilhões. Em termos ajustados, o ebitda aumentou 75,8%, para R$ 6,876 bilhões.