JBS comunica que a Pilgrim’s Pride Corporation, sua subsidiária indireta, ofertou ao mercado internacional US$ 900 milhões em Notas Sêniores com remuneração de 3,50% ao ano e vencimento em 2032.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:JBSS3) nesta quinta-feira (19). Confira o documento na íntegra.

A PPC pretende utilizar os recursos da oferta juntamente com recursos advindos de outras linhas de crédito para financiar a aquisição previamente anunciada dos negócios de alimentos preparados (Kerry Meats) e refeições (Kerry Meals) da Kerry Consumer Foods no Reino Unido e na Irlanda, além de outras taxas e despesas relacionadas à aquisição.

O saldo remanescente dos recursos será utilizado para o pagamento de linhas de crédito rotativas garantidas e para outros propósitos corporativos. Anteriormente à oferta, a agência de rating Standard & Poor´s anunciou que, devido ao recente anúncio da JBS em relação à sua intenção de adquirir as ações remanescentes da PPC ainda não detidas pela JBS ou suas subsidiárias, agora vê a PPC como subsidiária substancial da Companhia.

Além disso, a S&P afirmou seu rating de crédito de emissor “BB+” para a PPC e revisou sua perspectiva de estável para positiva, refletindo os mesmos ratings e perspectivas da JBS.