A Viveo (CM Hospitalar) fará oferta pública inicial de distribuição primária (IPO) e secundária de ações ordinárias, com esforços restritos de colocação.
Esta consistirá na distribuição primária de 35.140.562 papéis e secundária de 40.160.643 ações de titularidade do Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma I, de Carlos Alberto Mafra Terra e de Consolação Goulart Terra.
A companhia pretende levantar, no mínimo, R$ 1,5 bilhão, sem considerar lotes adicionais e suplementares de ações.
A critério dos vendedores, esse lote pode ser acrescido em até 25,13% (18.924.713 ações) e de outro, suplementar, equivalente a 4,44% (3.339.655 ações). O preço deverá ficar na faixa entre R$ 19,92 e R$ 25,81.
A precificação do papel vai acontecer em 5 de agosto e sua estreia está prevista para o dia 9 do mesmo mês, sob o ticker #VVEO3.
Até a conclusão do bookbuilding, a quantidade de ações ofertadas inicialmente poderá ser acrescida em até 25,13% do total ofertado antes, o que representa a distribuição de mais 18.924.71 ações.
A oferta restrita será realizada no Brasil sob coordenação do JPMorgan (líder), Itaú BBA, BTG, UBS, BofA, Bradesco BBI e Safra. Também serão realizados esforços de colocação no exterior.
Informações BDM
