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A Vamos precificou as novas ações a R$ 16,75 em sua oferta subsequente (follow on) restrita, após a finalização do procedimento de bookbuilding, e levantou aproximadamente R$ 1,1 bilhão.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:VAMO3) nesta quinta-feira (23).
O preço por ativo ficou abaixo do fechamento do pregão da última quinta-feira, 23, de R$ 17,40.
No total, foram emitidas 65,5 milhões de ações ordinárias (VAMO3), que começam a ser negociadas na B3 a partir da próxima segunda-feira, 27, com data de liquidação física e financeira marcada para dia 28. A quantia contou com colocação do lote adicional.
Em razão da operação, o novo capital social da companhia é de R$ 1,731 bilhão, dividido em 976.987.970 ativos.
Com o dinheiro captado, a Vamos pretende investir em seu crescimento orgânico por meio de compras de caminhões e máquinas.
Vale ressaltar que, por se tratar de uma oferta restrita, apenas os investidores qualificados puderam participar da operação, como consta na Instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Os coordenadores do follow on foram os bancos BTG Pactual (líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, J.P. Morgan, Santander Brasil, UBS BB e XP Investimentos.
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