Alpargatas fecha venda de participação na Osklen para a Dass por R$ 400 milhões

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A Alpargatas vendeu a Osklen para a DASS Calçadista. Trata-se da totalidade de sua participação na Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A., correspondente a 60% do capital social da Osklen.

O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:ALPA4) na quinta-feira (30).

O preço de aquisição foi definido, observada a proporção da participação da Companhia na Osklen e considerando que 100% do Enterprise Value da Osklen foi avaliado em R$ 400 milhões.

O preço total é composto de uma parte fixa, representando 75% do preço, que será paga em 3 parcelas, sendo a primeira no primeiro aniversário do fechamento da operação, e as demais no segundo e terceiro aniversários do fechamento da operação, sendo todas corrigidas pela variação positiva do CDI, desde a data de celebração do Contrato até o pagamento de cada uma das parcelas; e uma parte variável, representando até 25% do preço de aquisição, condicionada ao atingimento pela Osklen de determinadas métricas de desempenho nos exercícios de 2022 e 2023.

O fechamento da operação está sujeito ainda ao cumprimento de terminadas condições precedentes, usuais a esse tipo de transação, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

A operação está em linha com o planejamento estratégico da Alpargatas, que prevê seu crescimento orgânico, por meio da expansão de Havaianas em categorias beyond core, e também no crescimento inorgânico da Companhia, por meio de novas marcas, novos produtos ou novas soluções digitais.

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