Dow Jones caiu na quinta-feira com Wall Street pesando Fed mais agressivo e resultados dos bancos decepcionantes

As ações dos Estados Unidos caíram na quinta-feira (14), quando os grandes lucros dos bancos começaram com resultados decepcionantes e os investidores avaliaram a possibilidade de uma política monetária ainda mais rígida do Federal Reserve, à medida que os temores de recessão persistiam.

O Dow Jones caiu 0,46%, ou 142,62 pontos, para 30.630,17. O S&P 500 caiu 0,30%, para 3.790,38. O Nasdaq Composite avançou 0,03%, terminando em 11.251,19.

As ações fecharam em território negativo, mas bem longe de suas mínimas. Em um ponto, o Dow Jones despencou até 628 pontos, enquanto o Nasdaq e o S&P 500 caíram mais de 2% cada. As ações estavam a caminho de fechar a semana em território negativo.

“Se os bancos forem um barômetro de toda a economia, bem como o que provavelmente obteremos de outros relatórios de lucros daqui para frente, será um trimestre feio”, disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA.

Os resultados de lucros dos principais bancos na quinta-feira ofereceram mais pistas sobre a saúde da economia dos EUA temores de uma recessão iminente.

As ações do JPMorgan Chase caíram 3,5% depois que o banco cresceu em reservas para empréstimos ruins e interrompeu suas recompras de ações, sinalizando uma perspectiva econômica mais cautelosa. À medida que os lucros caíam, o CEO Jamie Dimon alertou que a economia poderia ser afetada pelo aumento da inflação, pelas tensões geopolíticas e pela diminuição da confiança do consumidor “em algum momento no futuro”.

Continuando a tendência, as ações do Morgan Stanley caíram cerca de 0,4% devido a um forte declínio na receita do banco de investimento, enquanto o Goldman Sachs, que deve divulgar lucros na segunda-feira, caiu quase 3%. Os resultados dos grandes bancos continuarão na sexta-feira com os resultados do Wells Fargo e do Citigroup, que caíram 0,8% e cerca de 3%, respectivamente, durante o pregão de quinta-feira.

Os resultados das ações dos bancos levantaram mais preocupações de que as estimativas de lucros talvez tenham subido demais nos últimos meses. O quanto esses números diminuem depende do estado da economia e de quão forte uma recessão atinge quando e se ela ocorrer, disse Bob Doll, diretor de investimentos da Crossmark Global Investments.

“O mercado está finalmente preocupado com o fato de que as estimativas, tendo subido quase sem parar durante o primeiro semestre deste ano, estarão sob alguma pressão e, claro, o culpado de hoje é o JPMorgan”, disse ele. “Como pode a América corporativa, na esteira de uma economia em desaceleração e pressões de custos, ter os lucros esperados pelo consenso. Esses números têm que cair.”

Quedas do JPMorgan, Goldman Sachs e American Express lideraram as perdas do Dow Jones na quinta-feira, enquanto energia, materiais e finanças estavam entre os setores de pior desempenho do S&P 500. As ações da Mosaic caíram 5,7%, enquanto as empresas de energia Halliburton, Diamondback Energy e EOG Resources caíram mais de 3% cada.

As ações das grandes empresas de tecnologia estavam mistas na quinta-feira, com alta de quase 1% em tecnologia da informação. As ações da Apple e da Nvidia subiram mais de 1%, Meta Platforms, Salesforce e Amazon caíram.

“Achamos que é provável que haja mais perdas de ações, principalmente porque as expectativas de lucros são muito altas”, escreveu Jamie Fahy, do Citi.

Os movimentos do mercado de quinta-feira ocorrem depois que o índice de preços ao consumidor de junho chegou a 9,1% e abriu as portas para um grande aumento da taxa do Federal Reserve no final deste mês, com o mercado futuro de fundos federais agora precificando um aumento de até 100 pontos-base.

Os comentários do governador do Federal Reserve, Christopher Waller, na quinta-feira, aliviaram alguns desses temores, pois ele disse que está preparado para considerar um aumento maior, mas o mercado “está meio que se antecipando”.

“A conclusão para os investidores é que a política do Fed permanece dependente de dados e o banco central continuará em um caminho agressivo de aperto até que as pressões inflacionárias atinjam um pico decisivo”, escreveram estrategistas da BCA Research em nota. “As pressões persistentes nos preços exigem outro aumento enorme no FOMC de 26 a 27 de julho, mas ainda há espaço para os dados melhorarem antes da reunião de setembro, 8 semanas depois.”

Os preços voláteis do petróleo também caíram na quinta-feira, com o petróleo West Texas Intermediate atingindo seu nível mais baixo desde fevereiro.

Enquanto isso, o relatório do índice de preços ao produtor de junho, que mede os preços pagos aos produtores de bens e serviços, mostrou que os preços no atacado subiram 11,3% em relação a um ano atrás no mês passado, com os preços da energia subindo e oferecendo mais informações sobre a pressão da inflação.

Em outras notícias, a inversão entre a taxa de 2 e 10 anos na quinta-feira, que é um sinal popular de uma recessão iminente, atingiu sua maior lacuna desde 2000.

Com informações de CNBC