Petrobras anuncia início de oferta de até US$ 1,5 bilhão para recompra de títulos globais

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A Petrobras anunciou o início de uma oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

O comunicado foi feito pela petroleira (BOV:PETR3) (BOV:PETR4) nesta quarta-feira (06). Confira o documento na íntegra.

A oferta abrange a totalidade dos títulos globais em circulação com vencimentos em 2024, 2025, 206, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2034, 2040, 2041, 2043, 2044, 2049, 2050, 2051 e 2115.

A oferta de recompra é para a totalidade dos títulos globais em circulação, os quais estão segregados em dois grupos, independentes entre si, e está limitada ao montante a ser dispendido pela PGF de US$ 750 milhões por grupo, totalizando US$ 1,5 bilhão. Adicionalmente, os detentores de títulos que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados, até a data de liquidação.

Caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra de um determinado título faça com que o limite por grupo de US$ 750 milhões seja excedido, a oferta poderá ser cancelada para aquele título e aceita para o(s) título(s) seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 750 milhões seja alcançado, conforme os termos e condições da oferta, de forma que nenhum título poderá ser aceito parcialmente.

A oferta de recompra expirará às 17:00h, horário de Nova York, em 12 de julho de 2022 (Data de Expiração). Detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra, até a data de expiração, serão elegíveis a receber o pagamento, o que deve ocorrer no terceiro dia útil após a Data de Expiração (Data de Liquidação).

⇒ A Petrobras pretende divulgar os resultados do 2T22 no dia 28 de julho.

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