Exxon Mobil postou lucros recordes no terceiro trimestre

A Exxon Mobil (NYSE:XOM) superou as estimativas de lucros do terceiro trimestre na sexta-feira (28), com a Exxon mais uma vez relatando lucros recordes devido ao aumento dos preços do petróleo e do gás. As ações da Exxon Mobil e da Chevron subiram na sexta-feira.

A Exxon Mobil Corp também é negociada na B3 através do ticker (BOV:EXXO34).

Estimativas : Wall Street estimou lucro por ação subindo 140%, para US$ 3,80 por ação. Os analistas previam um salto de 42% nas receitas, para US$ 104,6 bilhões. Wall Street também esperava que os gastos de capital chegassem a US$ 5 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 72% ano a ano, de acordo com a FactSet.

Resultados : A Exxon registrou um aumento de 181% nos lucros, para US$ 4,45 por ação no terceiro trimestre, enquanto a receita saltou 52%, para US$ 112,1 bilhões. As despesas de capital e exploração chegaram a US$ 5,7 bilhões no terceiro trimestre. Até agora, em 2022, a XOM gastou US$ 15,2 bilhões, o que a empresa diz estar no caminho certo com uma estimativa anual de US$ 21 bilhões a US$ 24 bilhões.

A produção de equivalente de petróleo no terceiro trimestre foi de 3,7 milhões de barris por dia, mais de 50.000 barris de equivalente de petróleo por dia em relação ao segundo trimestre.

A Exxon Mobil também anunciou um dividendo no quarto trimestre de 91 centavos por ação, um aumento de 3 centavos por ação. A empresa disse que planeja pagar US$ 15 bilhões no total para o ano.

As ações da Exxon Mobil avançaram 2,3% antes da abertura do mercado na sexta-feira. As ações subiram 0,6%, para 107,75, durante o pregão de quinta-feira.

As ações da XOM têm superado o S&P 500 desde que fizeram um forte movimento em 13 de outubro.

No início de outubro, a Exxon, com sede em Irving, Texas, sinalizou que os preços do gás natural apoiariam as fortes expectativas de demanda do terceiro trimestre  No segundo trimestre, tanto a Exxon quanto a Chevron tiveram lucros recordes. Os lucros da Exxon Mobil subiram 276%, para US$ 4,14 por ação. As vendas aumentaram 70%, para US$ 115,7 bilhões. Os investimentos de capital da Exxon Mobil totalizaram US$ 9,5 bilhões no primeiro semestre de 2022.

Antes dos resultados, o analista da Jefferies, Lloyd Byrne, disse em 18 de outubro que a Exxon cortou os gastos de capital de suas altas recentes de US$ 31 bilhões em 2019. Ele espera que os gastos sejam de cerca de US$ 17 bilhões em 2022, bem abaixo das estimativas da empresa.

“Continuamos sendo positivos para a Exxon em suas divisões, pois vemos um forte, mas direcionado, crescimento upstream em projetos de alto valor e baixo custo”, escreveu Byrne. Ele acrescentou que vê “maior exposição a elementos de downstream, permitindo que a empresa capitalize margens mais altas de refino no meio do ciclo e uma estratégia de transição energética que aproveite seus pontos fortes”.

Chevron

Estimativas : Os analistas esperavam que os lucros crescessem 63%, para US$ 4,82 por ação. Wall Street estimou um aumento de 28% na receita, para US$ 57,4 bilhões. As despesas de capital da Chevron foram estimadas em pouco mais de US$ 3 bilhões no terceiro trimestre, diminuindo para 7% de crescimento ano a ano, de acordo com a FactSet.

Resultados : A Chevron informou que o EPS subiu 88%, para US$ 5,56 por ação. As receitas aumentaram 59% para US$ 66,6 bilhões no terceiro trimestre. Os gastos de capital chegaram a cerca de US$ 3 bilhões no terceiro trimestre. Os gastos de capital da Chevron até agora em 2022 totalizam US$ 8,2 bilhões, acima dos US$ 5,8 bilhões nos primeiros nove meses de 2021.

As ações CVX da Chevron avançaram 1,5% na sexta-feira. A ação subiu 0,3%, para 177,59 na quinta-feira, após um ganho de 1,3% na quarta-feira.

O analista da Third Bridge, Peter McNally, escreveu na sexta-feira que os volumes de petróleo no exterior, volumes de gás natural, preços de commodities e controle de custos se combinaram para impulsionar os ganhos da Chevron.

“O resultado final é que a Chevron está cumprindo seu plano, capturando o lado positivo do recente aumento dos preços das commodities e mantendo a disciplina de capital”, escreveu McNally.

No segundo trimestre, o lucro por ação da Chevron saltou 240%, para US$ 5,82. A receita aumentou 83%, para US$ 68,7 bilhões no segundo trimestre. Os gastos de capital da CVX no primeiro semestre do ano aumentaram 26%, para US$ 6,7 bilhões.

O CFO da Chevron, Pierre Breber, disse aos investidores no final de julho que esperava que a CVX terminasse 2022 abaixo de seu orçamento de gastos de US$ 15 bilhões.

Mercados de energia

Os relatórios financeiros da Exxon e da Chevron vêm em meio a temores de uma recessão e possível destruição da demanda de petróleo e gás nas previsões.

No início de outubro, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus principais aliados, incluindo a Rússia, conhecida como OPEP +, decidiram cortar sua produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia em novembro. O grupo vinha alertando para um possível corte de produção, devido a previsões de desaceleração econômica e perspectivas mais baixas para a demanda de energia.

Enquanto isso, Biden está liberando milhões de barris de petróleo da Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA, tentando conter os custos de petróleo e combustível dos EUA antes das iminentes eleições de meio de mandato.

“Minha mensagem para as companhias de petróleo é: vocês estão com lucros recordes, e nós estamos dando a vocês mais certeza. Então, vocês podem agir agora para aumentar a produção de petróleo agora”, disse Biden durante um discurso em 19 de outubro.

Os contratos futuros de petróleo dos EUA caíram cerca de 1%, para US$ 88 o barril, na sexta-feira, com as exportações dos EUA atingindo níveis recordes e as refinarias operando em níveis particularmente fortes. Enquanto isso, os preços do gás natural nos EUA aumentaram 15%, para US$ 5,99 por milhão de unidades térmicas britânicas. Na semana passada, os futuros caíram abaixo de US$ 5 por milhão de Btu para os preços mais baixos em sete meses.

Na sexta-feira, o preço médio da gasolina na bomba era de US$ 3,76, segundo a AAA – cerca de 12% acima dos níveis do ano anterior.

Com informações de Investors