Futuros dos EUA fazem uma pausa após alta de Wall Street com discurso de Powell

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos negociaram em alta nesta quinta-feira, mantendo o otimismo da recuperação de Wall Street depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, confirmou que o banco central pode implementar incrementos menores das taxas de juros em dezembro.

Sinais de que a China pode estar mudando sua abordagem para conter os surtos de COVID-19 para se concentrar mais nas vacinas também ajudaram a impulsionar a compra de ações em toda a região.

O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,47%, fechando 18.684,50 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composite subiu 0,45%, em 3.165,47 pontos, enquanto o Shenzhen Component ganhou 1,4%, para 11.264,16 pontos. O PMI de Manufatura da Caixin/Markit da China chegou a 49,4, acima das expectativas de 48,9. A leitura marca o quarto mês consecutivo de contração, após uma leitura de 49,2 em outubro e 48,1 em setembro. A marca abaixo 50 pontos separa crescimento de contração. Separadamente, a leitura oficial do PMI do Escritório Nacional de Estatísticas da China, divulgada na quarta-feira, chegou a 48, o segundo mês consecutivo de contração na atividade fabril.

Na Coreia do Sul, o Kospi ganhou 0,3%, para 2.479,84 pontos. O PIB revisado do terceiro trimestre apontou o crescimento de 3,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, acima da expansão de 2,9% observada no segundo trimestre. A economia registou um crescimento trimestral mais lento de 0,3% no terceiro trimestre, após um crescimento de 0,7% no período anterior. A Coreia do Sul também reportou um déficit comercial de US$ 7,01 bilhões em novembro, superando as expectativas de US$ 4,42 bilhões, marcando o terceiro mês consecutivo de aumento do déficit comercial impulsionado pelas exportações fracas. As exportações encolheram 14%, abaixo das previsões de queda de 11%, enquanto as importações cresceram mais do que o esperado em 2,7%, segundo dados preliminares da alfândega.

O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,96%, para 7.354,4 pontos, estabelecendo uma nova máxima de 100 dias à medida que as ações do setor de materiais continuaram a reforçar o índice. As mineradoras de ouro subiram acentuadamente. Newcrest Minning saltou 4,3%, Northern Star subiu 3% e Bellevue Gold avançou 6,4%. Entre as gigantes, BHP subiu 2%, Rio Tinto avançou 2,7% e Fortescue Metals fechou em alta de 2,5%. O setor de energia registrou revés, com as ações de carvão sofrendo enquanto os investidores ponderavam sobre a perspectiva de intervenção do governo federal no mercado de energia. Whitehavencaiu 1,5% e New Hope caiu 1,2% e a gigante de petróleo e gás Woodside fechou a sessão 1,7% menor.

O Nikkei do Japão subiu 0,92% para 28.226,08 pontos. O iene japonês fortaleceu em relação ao dólar, após os comentários do presidente do Fed, Jerome Powell. O USD/JPY caiu 1,2% no pregão da Ásia para 136,33, ficando em torno dos níveis mais fortes da moeda japonesa em mais de 3 meses.

O índice MSCI para Ásia-Pacífico, exceto Japão, fechou em alta de 1,09%.

EUROPA: Os mercados europeus operam em alta nesta quinta-feira, depois que o presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, disse que aumentos menores nas taxas de juros poderiam começar em dezembro.

O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,5% no final do pregão da manhã, com as ações de tecnologia liderando os ganhos, enquanto o setor de recursos básicos caem.

O DAX 30 da Alemanha sobe 0,40%. As vendas no varejo alemãs em outubro contraíram 2,8% no mês e 5% em relação ao ano anterior, informou o escritório federal de estatísticas na quinta-feira, bem abaixo da previsão de consenso da Reuters de queda mensal de 0,6% e queda anual de 2,8%.

O francês CAC 40 sobe 0,1% e o FTSE MIB da Itália avança 0,5%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 1% e o português PSI 20 sobe 0,9%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 2,9%, Antofagasta recua 1,5%, enquanto BHP e Rio Tinto cedem 0,8% e 0,4%, respectivamente. A petrolífera BP cai 1,4%.

A taxa de desemprego da zona do euro caiu para 6,5% em outubro, ante 6,6% em setembro, um sinal de um mercado de trabalho resiliente, mesmo com a proximidade de uma recessão econômica. Economistas previam a taxa de desemprego em 6,6%. O número de pessoas desempregadas era de 10,87 milhões em outubro, informou a agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat. A taxa de desemprego da zona euro situa-se num nível recorde de baixa. Os economistas esperam que o desemprego aumente à medida que a economia da região entra em recessão por volta do final do ano, mas qualquer aumento no desemprego provavelmente será modesto.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA operam em leve baixa nas negociações matinais de quinta-feira, com os investidores refletindo a fala do presidente do Fed Jerome Powell, de que o ritmo dos aumentos das taxas pode ser desacelerado já em dezembro, mas alertou que a política monetária provavelmente permanecerá restritiva por algum tempo até que surjam sinais reais de progresso na inflação.

As observações de Powell se dá com alguns sinais de que a inflação está diminuindo e o mercado de trabalho está afrouxando. “Apesar de alguns desenvolvimentos promissores, temos um longo caminho a percorrer para restaurar a estabilidade de preços”, disse Powell na Brookings Institution. Powell também alertou que os dados de curto prazo podem ser enganosos e ele precisa de evidências mais consistentes.

“Faz sentido moderar o ritmo de aumento de nossas taxas à medida que nos aproximamos do nível de contenção que será suficiente para reduzir a inflação”, explicou ele durante o evento. Seu tom seguiu o de outros oradores do Fed, que nas últimas semanas indicaram que as taxas continuariam a subir, mas provavelmente em incrementos menores. O banco central implementou quatro aumentos consecutivos de 75 pontos-base nas taxas até agora este ano, o ritmo de alta de juros mais agressivo desde o início dos anos 1980. Agora, os investidores esperam um aumento de 50 pontos-base na reunião de dezembro.

Os mercados precificam uma chance de cerca de 77% de que o Fed decida seus aumentos das taxas de juros para meio ponto percentual em dezembro, de acordo com dados do CME Group.

Durante as negociações regulares de quarta-feira, o Dow saltou 2,18%, para 34.589,77 pontos, enquanto o Nasdaq e o S&P subiram 4,41% e 3,09%, respectivamente, quebrando uma sequência de três dias de perdas. Todos os 11 setores do S&P 500 terminaram o dia em alta, liderados por ações de tecnologia que estão sob pressão este ano por conta de temores de desaceleração do crescimento.

Todas os principais índices terminaram novembro em alta. O Nasdaq subiu 4,37%, seu segundo mês positivo consecutivo pela primeira vez desde uma sequência de três meses encerrada em dezembro de 2021. O S&P subiu 5,38% e o Dow subiu 5,67%, encerrando o segundo mês de ganhos pela primeira vez desde agosto de 2021.

O rendimento dos Títulos do Tesouro de 10 anos caia mais de seis pontos-base para 3,6366% por volta das 6h00. A nota do Tesouro de 2 anos estava em 4,3573%, depois de cair mais de um ponto-base. Rendimento e preços tem uma relação inversa e um ponto-base equivale a 0,01%.

O foco dos investidores na quinta-feira se volta para as reivindicações iniciais de seguro-desemprego, às 10h30.

Os investidores terão novos insights sobre como as altas taxas de juros e a inflação estão afetando os consumidores. São esperados dados de renda pessoal e despesas de consumo pessoal no mesmo horário. Economistas do Fed esperam que o índice de preços de gastos de consumo pessoal preferido do banco central em outubro, mostre uma inflação em um ritmo anual de 5%. Isso representa uma queda em relação aos 5,1% de setembro, mas ainda bem acima da meta de longo prazo do Fed de 2%.

Às 11h45 sairá o PMI final de manufatura dos EUA, enquanto às 12h00 será divulgado a versão do PMI de manufatura do ISM. Os dados do PMI fornecerá pistas adicionais sobre o estado da economia dos EUA como um todo. Os números do mês passado refletiram o crescimento mais lento da atividade desde meados de 2020. Completando a agenda, espera-se as despesas com construção.

Esses dados serão divulgados antes do tão esperado relatório de empregos de novembro, que será divulgado na sexta-feira. Espera-se que o Payrolls forneça mais clareza sobre o mercado de trabalho e se ele continua esfriando. Economistas consultados pela Dow Jones estimam que a economia tenha criado 200.000 empregos em novembro, ante 261.000 em outubro.

CRIPTOMOEDAS: Os mercados de criptomoedas operam em alta depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou na quarta-feira que o banco central poderia desacelerar o ritmo de aumentos das taxas de juros a partir de dezembro.

Indicadores de análise técnica tradicionais sinalizam a exaustão da tendência de baixa no Bitcoin, a principal criptomoeda por valor de mercado, mas alguns especialistas pediram cautela já que o preço do Bitcoin ainda não satisfaz todas as condições necessárias para confirmar um fundo de mercado em baixa e um renascimento altista. “Vimos três tentativas este ano que eventualmente falharam, precisamos esperar que o Bitcoin sejam negociados acima de sua média móvel de 21 semanas (US $ 20.851).

O Bitcoin afundou abaixo de US $ 15.500 há duas semanas, quando os mercados começaram a sofrer as consequências da implosão da exchange cripto FTX, mas maior criptomoeda por capitalização de mercado começou a subir na segunda-feira em meio à esperança dos investidores de que Powell e outras autoridades do Fed tenham encontrado tranquilidade em indicadores econômicos mostrando que a inflação e a ameaça de uma recessão estão diminuindo.

Na quarta-feira, o Bitcoin subiu para US$ 17.077,02, ultrapassando a marca de US$ 17.000 pela primeira vez em duas semanas e atingindo seu nível mais alto desde 8 de novembro, de acordo com a Coin Metrics, mas alguns analistas se mostraram céticos, dizendo que o movimento de alta provavelmente foi resultado de “cobertura de vendas alavancadas”.

O Bitcoin sobe mais de 1% nas últimas 24 horas, sendo negociado acima de US $ 17.000, enquanto o Ethereum, a segunda maior criptomoeda, também sobe acima de 1% nas últimas 24 horas e negocia acima de US $ 1.260.

Bitcoin: +1,35% em US $ 17.102,60
Ethereum: +1,37%, em US $ 1.283,40
Cardano: +1,11%
Solana: +1,33%
Terra Classic: +1,01%

ÍNDICES FUTUROS – 7h50:
Dow: -0,24%
SP500: -0,15%
NASDAQ: -0,25%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,07%
Brent: +0,72%
WTI: +0,77%
Soja: -0,83%
Ouro: +1,82%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.