Futuros dos EUA tentam recuperação no último pregão de 2022

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos negociaram em baixa nesta quinta-feira, seguindo as perdas de Wall Street e em meio ao nervosismo de que o surto de COVID da China pode se espalhar para além de suas fronteiras e afetar os mercados globais.

Os investidores continuam cautelosos com a perspectiva de inflação persistentemente alta, aperto da política monetária dos bancos centrais e um período potencialmente prolongado de crescimento econômico lento.

O Nikkei do Japão caiu 0,94% para fechar em 26.093,67 pontos. O Banco do Japão anunciou duas rodadas de compras não programadas de títulos do governo japonês na tentativa de conter a pressão de alta nos rendimentos, de acordo com um comunicado. O banco central ofereceu para comprar quantidades ilimitadas de notas de dois e cinco anos a uma taxa fixa e outra oferta para comprar 600 bilhões de ienes (US$ 4,5 bilhões) em títulos de um a 10 anos. Em seu último anúncio, o BoJ disse que iria comprar JGBs todos os dias úteis a uma taxa de 0,5% a partir de 20 de dezembro. O rendimento do JGB de 10 anos caiu 0,22%, ficando em 0,465%. Os rendimentos dos títulos movem-se inversamente aos preços. Na semana passada, o banco central ampliou sua faixa de tolerância da curva de rendimento para JGBs de 10 anos para 0,5% tanto para cima, tanto para baixo, em relação à sua meta de 0%, em relação à faixa anterior de 0,25%.

O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,93%, para 2.236,40 pontos, com as vendas no varejo do país em novembro caindo 1,8% em uma base anualizada, o terceiro mês consecutivo de quedas, revertendo os ganhos vistos no terceiro trimestre. Em Outubro, a queda foi de 0,2% em outubro. Enquanto isso, a produção industrial avançou 0,4% no mês, recuperando-se ligeiramente após quatro meses consecutivos de quedas anteriores. Espera-se que a Coreia do Sul divulgue seu índice de preços ao consumidor na sexta-feira. Economistas esperam ver uma inflação ainda mais desacelerada de 5%.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,97%, para fechar em 7.020,10 pontos, com o setor bancário, altamente ponderado, o setor de energia e grandes mineradoras, pesando sobre o benchmark. As gigantes BHP, Rio Tinto e Fortecue Metals caíram 1,5%, 0,6% e 1,1%, respectivamente. As produtoras de carvão como Whitehaven, New Hope Corporation e Yancoal cairam 4,9%, 3,4% e 2,8%, respectivamente. Entre as produtoras de energia, Santos caiu 3,3% e Woodside Energy recuou 4,3%.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,79%, para fechar em 19.741,14 pontos. A queda ocorreu apesar de uma maior flexibilização das restrições da Covid entrar em vigor hoje, com as ações relacionadas à reabertura sendo observadas de perto.

Na China continental, o composto de Xangai caiu 0,44%, para 3.073,70 pontos e o Shenzhen Component negociou em baixa de 0,13%, fechando em 10.996,41 pontos.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico, exceto Japão, caiu 0,69%.

As ações da maioria dos fornecedores da Apple na Ásia caíram depois que as ações da gigante da tecnologia registraram uma nova mínima de 52 semanas. As ações da Apple
perderam o nível importante de US $ 129 e estabeleceu uma nova baixa de 52 semanas pelo segundo dia na quarta-feira. Alguns analistas veem a Apple, a ação com maior valor de mercado, como um indicador para o mercado geral e uma grande influência no sentimento do investidor.

EUROPA: Os mercados europeus buscam recuperação nesta quinta-feira, com o retorno da cautela às ações globais, com os investidores de olho em 2023.

O pan-europeu Stoxx 600 abriu em baixa de 0,5% e negocia em alta de 0,2% no fim do pregão matinal.

O alemão DAX 30 sobe 0,2%, o CAC 40 da França sobe 0,1%, enquanto o FTSE MIB da Itália adiciona 0,4%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha opera estável e o português PSI 20 sobe 0,2%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,2%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American cai 0,2%, Antofagasta perde 0,8%, enquanto entre as gigantes, BHP e Rio Tinto sobem 0,4% cada. A petrolífera BP cai 0,7%.

O índice europeu de blue chips registra queda de mais de 12% no ano. Os mercados de ações globais estão encerrando um ano tumultuado e difícil, com governos e bancos centrais enfrentando uma inflação altíssima decorrente das consequências da guerra da Rússia na Ucrânia e das persistentes restrições do Covid-19 na China. O impulso oferecido na terça-feira pelo relaxamento da última das medidas do “COVID-Zero” pela China, que está em vigor há quase três anos, provou ser passageiro, pois a cautela voltou ao longo da semana.

Os preços europeus do gás natural caem nesta semana para níveis não vistos desde antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. Os contratos futuros de gás natural no primeiro mês do Dutch Title Transfer Facility, o contrato de referência na Europa, caíram nas últimas semanas e atingiram o fundo do poço, abaixo de 77 euros (US$ 81,91) por megawatt-hora, um nível não visto desde fevereiro, antes do início da escala de guerra na Ucrânia. Na manhã de quinta-feira, estava sendo negociados em torno de 81,5 euros. No pico de agosto, os preços do gás na Europa chegaram a 345 euros/MWh, com a Rússia represando suas exportações de gás natural para o resto do continente em resposta às sanções punitivas da UE e às altas temperaturas durante o verão. A alta dos preços elevou as contas de energia das famílias e alimentou uma crise de custo de vida em grande parte do continente. O Goldman Sachs previu em novembro uma queda acentuada nos preços do gás na Europa nos próximos meses. A União Europeia concordou na semana passada com um mecanismo temporário para limitar os preços excessivos do gás, que entra em vigor em 15 de fevereiro. O mecanismo de “correção de mercado” será acionado automaticamente se o preço do TTF no mês anterior exceder 180 euros/MWh por três dias consecutivos e se desviar em 35 euros ou mais de um preço de referência para o GNL global (gás natural liquefeito) ao longo do mesmos três dias.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA sobem ligeiramente nesta quarta-feira, com os investidores entrando nos últimos dias de negociação de 2022.

O movimento segue a queda durante a sessão regular de quarta-feira, com os temores de recessão pesando sobre o sentimento do investidor. O Dow Jones Industrial Average perdeu 365,85 pontos, ou 1,10%, fechando em 32.875,71 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 1,35%, para 10.213,29 pontos, com investidores preterindo ações do setor de crescimento.

O S&P 500 caiu 1,20%, em 3.783,22 pontos, com os 11 setores sofrendo durante o pregão regular da quarta-feira, arrastados pelas empresas de energia. EQT caiu 7,8% e a APA caiu cerca de 5,2%. As perdas acompanharam a queda dos preços do petróleo bruto West Texas Intermediate e Brent, bem como do gás natural. Os onze setores caíram na semana, puxadas pelos serviços de comunicação que caiu quase 2,7%. Todos os setores também estão negativos para dezembro, com consumo discricionário liderando as perdas ao cair cerca de 13%. No entanto, o setor de energia está brilhando no quarto trimestre e no ano, com um aumento de 19,6% nos últimos três meses do ano e um aumento de cerca de 56,4% em 2022.

Os principais índices caminham para seu pior ano desde 2008. O Dow perde 9,5%, o S&P 500 cai 20,6%, enquanto o Nasdaq tem o pior desempenho, caindo 34,7%, com os investidores descartando ações de crescimento.

As notas do Tesouro dos EUA caem na quinta-feira, com os investidores avaliando os riscos de recessão e avaliando as perspectivas para a política do Federal Reserve no ano novo. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos caia mais de 2 pontos-base para 3,8599%, por volta das 6h30 (horário de Brasilia). O rendimento dos Títulos de 2 anos caia cerca de 1 ponto-base para 4,3491%. Os rendimentos e os preços tem uma relação invertida. Um ponto-base é equivalente a 0,01%. Os mercados de títulos fecharão cedo na sexta-feira e permanecerão fechados na segunda-feira para o dia de Ano Novo.

Na agenda econômica desta quinta-feira, os investidores aguardam os dados mais recentes sobre pedidos semanais de auxílio-desemprego às 10h30, quando deve obter novos insights sobre o mercado de trabalho. Economistas preveem pedidos iniciais de auxílio-desemprego para um total de 223.000 na semana encerrada em 24 de dezembro, ante um aumento de 216.000 no período anterior. Muitos esperam que o banco central diminua ou suspenda os aumentos das taxas de juros no ano novo, depois de elevar as taxas ao nível mais alto em 15 anos no início deste mês. Os estoques semanais de petróleo dos EUA será divulgado às 13h00.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas seguem com baixa volatilidade e continuam próximos dos patamares mínimos do ano nesta quinta-feira.

A maior criptomoeda por capitalização de mercado cai menos de um ponto percentual nas últimas 24 horas e ser negociada abaixo de US $ 16.600, enquanto o Ethereum, a segunda maior moeda avança menos de 1% nas últimas 24 horas, buscando os US $ 1.200.

No entanto, a Solana destoa ao cair mais 5% nas últimas 24 horas, somando-se a uma queda de 20% na semana passada. A queda de quinta-feira coloca a Solana no caminho para nove dias consecutivos de perdas, a mais longa série de quedas desde 17 de setembro de 2021, de acordo com os dados da Messari. A pressão de venda sobre o token ocorre por conta de seu laço com o fundador da exchange FTX, Sam Bankman-Fried, que atualmente enfrenta acusações de fraude e apropriação indevida de fundos de clientes. Desde 2020, Bankman-Fried atua como um dos principais proponentes do ecossistema Solana, lançando a exchange descentralizada Serum e investindo pesadamente em projetos ecossistêmicos. A Solana cai cerca de 98% desde novembro do ano passado, mostraram dados da DeFiLlama. A Solana começaram a ruir após a implosão da Terra em maio e depois que os problemas com a FTX de Bankman-Fried vieram à tona no início do mês passado.

Bitcoin: -0,49% em US $ 16.583,00
Ethereum: +0,10%, em US $ 1.197,72
Cardano: -2,20%
Solana: -5,28%
Terra Classic: -6,83%

ÍNDICES FUTUROS – 7h40:
Dow: +0,15%
SP500: +0,31%
NASDAQ: +0,65%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: +1,56%
Brent: -1,44%
WTI: -1,75%
Soja: -0,18%
Ouro: -0,20%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.