Destaques de Wall Street de sexta-feira (28): Exxon Mobil, Amazon, Intel, Alteryx e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 28 de abril de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os futuros de ações dos EUA caíram na sexta-feira, com os investidores reagindo aos últimos resultados trimestrais, pressões inflacionárias persistentes, e com os títulos do Tesouro avançando.

Os ganhos da Amazon superaram as estimativas, mas colocaram freio no otimismo tecnológico depois que os investidores foram abalados com conversas sobre desaceleração do crescimento da nuvem. Pinterest emitiu uma perspectiva fraca para o trimestre atual, e o Snap Inc não atingiu as expectativas de receita do primeiro trimestre. Por outro lado, as ações da Intel subiram depois que a empresa disse que o negócio de data center estava melhorando.

Ás 09h26 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones recuaram 118 pontos, ou 0,34%. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq-100 caíram 0,31% e 0,26%, respectivamente. 

Os títulos do Tesouro recuperaram algumas das perdas de quinta-feira, com o rendimento de referência de 10 anos em 3.454%. A taxa de dois anos sensível à política permaneceu acima de 4%.

Os índices de Nova York saltaram no pregão de quinta-feira, com impulso dos balanços corporativos das Big Techs e um PIB menor que o esperado da economia norte-americana. Somado aos balanços da Microsoft e Alphabet, a Meta havia divulgado números que também superaram as estimativas dos analistas. Sobre o dado do PIB dos EUA, o resultado principal foi um pouco abaixo do esperado, mas mostrou crescimento do consumo e da inflação. A desaceleração foi puxada principalmente pela queda dos estoques. O deflator do PIB subiu a 4% ante expectativa de desaceleração para 3,7%, com alta também no núcleo. O consumo das famílias por sua vez subiu 3,7%, com alta de 6,5% no consumo de bens na comparação anual.

Na quinta-feira, o Dow Jones avançou 524,29 pontos, ou 1,57%, para fechar em 33.826,16 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 1,96% para fechar em 4.135,35 pontos. Ambos os índices marcaram o melhor dia desde janeiro. O Nasdaq Composite disparou 2,43% para fechar em 12.142,24 pontos.

Para a decisão do FOMC, o resultado é agridoce: mostra alguma desaceleração na economia, mas com uma inflação ainda persistente. A ferramenta CME FedWatch aponta para uma chance de 88% de um aumento de um quarto de ponto na próxima quarta-feira pelo banco central dos EUA.

O índice de preços das despesas de consumo pessoal excluindo alimentos e energia aumentou 0,3% no mês, em linha com a estimativa do Dow Jones. Em uma base anual, o chamado núcleo PCE aumentou 4,6%, ligeiramente acima da expectativa de 4,5% e abaixo de 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior. Incluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o PCE também subiu 0,1% no mês, o que equivale a um aumento anual de 4,2%, ante 5,1% em fevereiro. Essa medida atingiu um pico de cerca de 7% em junho de 2022, o nível mais alto desde dezembro de 1981.

Em outra importante medida de inflação, o índice de custo do emprego aumentou 1,2% no primeiro trimestre, acima da estimativa de 1%.

O dado do PCE será mais definitivo para o futuro da política monetária do que o PIB, visto que este é mais defasado e diversos outros indicadores já vêm mostrando retração. Outros indicadores econômicos dos Estados Unidos divulgados hoje serão o PMI de Chicago, Índice de Sentimento do Consumidor de Michigan, Contagem de sondas Baker Hughes.

Na frente de resultados trimestrais de sexta-feira, investidores observam os ganhos da Exxon Mobil, Chevron, também, Colgate-Palmolive, Cameco, Charter Communications, entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

First Republic Bank (FRC, F1RC34) – As ações no First Republic subiram mais de 5% no pré-mercado, após um relatório de que a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), o Departamento do Tesouro e o Federal Reserve estavam em discussões com bancos e até mesmo com private equity sobre uma solução de resgate para o credor problemático. Saiba mais…

Accenture (ACN, ACNB34) – A Accenture concordou em adquirir a Einr AS, uma empresa norueguesa de consultoria empresarial especializada em soluções de logística de alto volume usando tecnologias SAP. A aquisição aumentará ainda mais os recursos SAP da Accenture, ajudando-a a acelerar a reinvenção da cadeia de suprimentos para organizações nos setores de varejo e eletrônicos de consumo. Os termos da transação não foram divulgados. Saiba mais… 

Netflix (NFLX, NFLX34) – A Netflix Inc perdeu mais de um milhão de usuários na Espanha nos primeiros três meses de 2023, quando introduziu uma taxa mensal de € 5,99 para famílias que compartilhavam a senha, de acordo com o grupo de pesquisa de mercado Kantar, um sinal de que a repressão da gigante do streaming ao compartilhamento de senhas pode enfrentar resistência. Saiba mais…

Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34) – Quatro empresas de propriedade indireta da Berkshire Hathaway declararam falência. Whittaker, Clarck & Daniels, Brilliant National Services, La Terminals e Soco West entraram com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11. A Berkshire Hathaway disse na quinta-feira que suas subsidiárias não estavam envolvidas nas operações anteriores da Whittaker e não emitiram nenhum seguro para a empresa.

Earnings

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon caiu cerca de 2,3% no pré-mercado revertendo um salto nas ações nas negociações estendidas, quando divulgou uma batida de receita no primeiro trimestre. A gigante do varejo online registrou receita de US$ 127,4 bilhões, superior à estimativa consensual de US$ 124,5 bilhões publicada pela Refinitiv. No entanto, a Amazon alertou que o crescimento em seu negócio de computação em nuvem continua esfriando, frustrando as esperanças de que a divisão mais lucrativa da empresa esteja enfrentando um ambiente sem brilho para gastos com tecnologia. Saiba mais…

Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – As ações subiram 1% no pré-mercado depois que a gigante do petróleo registrou um lucro recorde no primeiro trimestre. O lucro ajustado por ação da Exxon Mobil chegou a US$ 2,83, superando as estimativas dos analistas de US$ 2,59, por Refinitiv. Sua receita de US$ 86,56 bilhões também superou os US$ 85,41 bilhões esperados. Saiba mais…

Chevron (CVX, CHVX34) – As ações da Chevron caíram ligeiramente no pré-mercado, apesar da batida nos lucros do primeiro trimestre. O lucro ajustado por ação da petroleira foi de US$ 3,55 contra os US$ 3,41 esperados pelos analistas consultados pela Refinitiv. A receita também superou, mas o lucro líquido da divisão de petróleo e gás da Chevron caiu 25% com a queda nos preços do petróleo. Saiba mais…

Intel (INTC, ILTC34) – As ações da Intel subiram mais de 5% no pré-mercado depois que a empresa de semicondutores registrou seu maior prejuízo trimestral de todos os tempos. No entanto, superou as expectativas dos analistas, registrando prejuízo de 4 centavos de dólar por ação no primeiro trimestre, com receita de US$ 11,7 bilhões. Analistas consultados pela Refinitiv previam um prejuízo por ação de 15 centavos de dólar sobre uma receita de US$ 11,04 bilhões. Saiba mais…

Snap Inc (SNAP, S1NA34) – As ações da mídia social caíram mais de 18% no pré-mercado, após os resultados do primeiro trimestre da empresa. A Snap registrou receita de US$ 989 milhões no primeiro trimestre, abaixo dos US$ 1,01 bilhão estimados, segundo dados da Refinitiv. Por outro lado, o Snap ganhou 1 centavo por ação, excluindo itens, o que foi melhor do que a previsão de perda de 1 centavo por ação. Saiba mais… 

Pinterest (PINS, P2IN34) – As ações do Pinterest estão em queda de mais de 13% no pré-mercado. A empresa de compartilhamento de imagens superou as expectativas no primeiro trimestre, de acordo com estimativas de consenso da Refinitiv. No entanto, as expectativas de crescimento da receita no segundo trimestre foram decepcionantes. Saiba mais…

Capital One (COF, CAON34) – As ações caíram 3,3% após resultados trimestrais decepcionantes. A empresa ganhou US$ 2,31 ajustados por ação, bem abaixo da previsão da StreetAccount de US$ 3,75 por ação. Os executivos da Capital One citaram dificuldades com empréstimos ao longo do trimestre.

Boston Beer (SAM) – As ações do Boston Beer estão estáveis no pré-mercado, depois que a cervejaria por trás das marcas Samuel Adams e Twisted Tea não atendeu às expectativas dos analistas nos resultados, de acordo com dados da Refinitiv.

First Solar (FSLR, FSLR34) – As ações de energia solar caíram mais de 8% no pré-mercado com os resultados decepcionantes do primeiro trimestre. A empresa reportou ganhos de 40 centavos por ação sobre US$ 548 milhões em receita. Analistas esperavam lucro por ação de US$ 1,02 sobre receita de US$ 718 milhões, de acordo com a Refinitiv. Saiba mais…

T-Mobile (TMUS, T1MU34) – As ações da T-Mobile nos EUA estão estáveis no pré-mercado depois que a receita do primeiro trimestre da empresa de telecomunicações ficou abaixo do esperado, de acordo com a Refinitiv.

Cloudfare (NET, N2ET34) – Cloudfare caiu quase 25% no pré-mercado depois de registrar uma receita mais fraca do que o esperado no primeiro trimestre e emitir uma previsão sem brilho para o segundo trimestre e para o ano inteiro. Saiba mais…

L3 Harris Technologies (LHX, L1HX34) – A L3Harris Technologies superou os lucros do primeiro trimestre e as expectativas de receita. A empreiteira de defesa registrou ganhos no primeiro trimestre de US$ 2,86 por ação, ex-itens, com receita de US$ 4,47 bilhões. Analistas consultados pela Refinitiv esperavam lucro por ação de US$ 2,85 e receita de US$ 4,25 bilhões.

Amgen (AMGN, AMGN34) – A Amgen decepcionou as expectativas de receita do primeiro trimestre. A empresa de biotecnologia registrou receita de US$ 6,11 bilhões, abaixo das estimativas de US$ 6,17 bilhões de analistas consultados pela Refinitiv. No entanto, a Amgen superou as expectativas de ganhos.

Fair Isaac (FICO, F2IC34) – As ações da Fair Isaac caíram 0,5% no pré-mercado depois de não atingir as estimativas de ganhos em seu segundo trimestre, embora tenha superado as expectativas de receita. A empresa de análise de dados por trás da pontuação FICO relatou ganhos ajustados de US$ 4,78 por ação, mais fracos do que a estimativa de consenso de US$ 5,04 por ação, de acordo com a Refinitiv.

Gilead Sciences (GILD, GILD34) – As ações da empresa biofarmacêutica subiram cerca de 0,7% no pré-mercado após reportar ganhos decepcionantes, mas superar as expectativas de receita, segundo dados da Refinitiv.

Mondelez Internacional (MDLZ, MDLZ34) – A Mondelez International subiu 3% no pré-mercado depois de divulgar resultados do primeiro trimestre que superaram as expectativas, de acordo com as expectativas de consenso da Refinitiv.

Alteryx (AYX, A1YX34) – A empresa de software Alteryx caiu 18% nas negociações de pré-mercado. A empresa reportou uma perda ajustada de 19 centavos por ação, enquanto analistas consultados pela StreetAccount estimaram uma perda de 26 centavos. A administração disse aos investidores que a empresa planejava demitir 11% da equipe como parte de um plano de redução de custos.

Com informações de CNBC, WSJ, FX empire, FX Street, Reuters, The Street, Seekingalpha, MarketWatch, Bloomberg

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