Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, à medida que os temores recessivos provocados por indicações de desaceleração na economia dos EUA alimentam incertezas.

O Kospi da Coreia do Sul fechou em alta de 0,87%, a 2.512,08 pontos. Espera-se que o Banco da Coreia mantenha sua taxa básica de juros estável em 3,5% novamente em sua decisão de política monetária na terça-feira, de acordo com pesquisa da Reuters com economistas. O banco central sul-coreano em sua última reunião em fevereiro interrompeu seu ciclo de aperto após sete aumentos consecutivos de juros desde março de 2022. A pesquisa da Reuters também espera que o banco central comece a cortar as taxas em até 50 pontos-base no primeiro trimestre de 2024 e ainda mais no terceiro e quarto trimestre do próximo ano.

O Nikkei do Japão subiu 1,25% para fechar o dia em 27.633,66 pontos.

Na China continental, o Shanghai Composite caiu 0,37%, para 3.315,36 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 0,8%, para 11.871,93 pontos.

Os mercados da Austrália e de Hong Kong permaneceram fechados devido ao feriado de Páscoa de quatro dias até segunda-feira.

EUROPA: Os principais mercados da Europa estão fechados por conta da continuidade das comemorações do feriado de Páscoa, à medida que as negociações recomeçam na segunda-feira em muitos mercados ao redor do mundo.

O UBS espera que as ações de energia continuem gerando um fluxo de caixa significativo este ano. O banco de investimento suíço acredita que o crescimento global “dessincronizado” e as preocupações com a recessão nos EUA dificultam o bom desempenho das mineradoras.

EUA: Os futuros de ações dos EUA negociam estáveis, com os investidores de olho em dados de inflação e o início da temporada de resultados do primeiro trimestre.

Na quinta-feira, os principais índices fecharam em alta, no encerramento de uma semana de negociações encurtada por feriados. O Dow fechou praticamente estável, em 33.485,29 pontos. O S&P 500 avançou 0,36%, em 4.105,02 pontos e o Nasdaq Composite subiu 0,76%, em 12.087,96 pontos.

Na semana, o Dow registrou um ganho semanal de 0,6%, enquanto o S&P 500 e Nasdaq Composite registraram perdas semanais, terminando em queda de 0,1% e 1,1%, respectivamente.

Os mercados seguiram voláteis com dados divulgados na semana passada como a pesquisa de vagas de emprego e rotatividade de mão de obra de fevereiro, o relatório ADP de março, os pedidos de seguro-desemprego para a semana encerrada em 1º de abril e o relatório de empregos dos EUA para março, sugerindo uma desaceleração no crescimento do emprego, uma economia resiliente e inflação moderada.

Na sexta-feira, as Bolsas de Valores em Nova York permaneceram fechadas por conta da Sexta-feira Santa, enquanto o Departamento do Trabalho mostrou que as vagas de empregos não agrícolas cresceram 236.000 no mês, quase em linha com a estimativa de 238.000. A taxa de desemprego caiu para 3,5%, contra expectativas de que manteria em 3,6%, a mesma leitura do mês anterior.

Os dados aumentam expectativas de uma recessão lenta se desenrolando nos EUA, aumentando apostas de outro aumento de um quarto de ponto em maio, visto que os dados não parecem justificar uma pausa do Fed, mas provavelmente o próximo conjunto de dados de inflação será importante para consolidação da decisão do banco central americano.

Na quarta-feira, o Departamento do Trabalho divulgará o relatório mensal do índice de preços ao consumidor, que pode fornecer mais pistas sobre qual pode ser a próxima decisão do Federal Reserve sobre aumentos de juros. Economistas consultados pela FactSet estimam que a inflação tenha subido 5,2% em relação ao ano anterior em março, abaixo dos 6% do mês anterior. Na quinta-feira, sairá o índice de preços do produtor.

Embora os relatórios de empregos tenham mostrado sinais de que o mercado de trabalho dos EUA está desacelerando, alguns investidores ainda acham que o Fed pode não estar satisfeito com o ritmo de afrouxamento dos mercados de trabalho. Operadores de futuros de fundos do Fed estavam precificando uma chance de 70,7% de um aumento de 25 pontos-base pela Fed em maio, após o relatório de empregos na sexta-feira, acima das expectativas de 49,2% da última quinta-feira.

Segundo um analista, “os desequilíbrios do mercado de trabalho estão se tornando menos preocupantes para o Fed, mas a inflação ainda está muito alta”.

O rendimento da nota do Tesouro de referência de 10 anos caia para 3,3626% na manhã de segunda-feira, enquanto o rendimento do título do Tesouro de 2 anos avançava menos de 3 pontos-base para 3,933%, enquanto a nota de 30 anos caia para 3,5811%. Os preços se movem inversamente aos rendimentos.

Dando continuidade na agenda econômica na semana, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) divulgará a ata de sua última reunião de política monetária na quarta-feira.

Nesta semana também chega o primeiro lote de empresas relatando resultados financeiros do primeiro trimestre. A Tilray Brands começa na segunda-feira, enquanto os principais bancos, JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup, apresentarão seus relatórios na sexta-feira.

De acordo com a Dow Jones Market Data, desde 1960, o Dow Jones Industrial Average ganhou uma média de 0,2% e o S&P 500 subiu uma média de 0,4% na semana após a Páscoa. O Nasdaq Composite, que teve a sua criação em 1971, registrou um ganho médio de 0,6% na semana após o feriado.

As esperanças de que o programa de alta de juros do Fed estivesse chegando ao fim ajudaram as ações de tecnologia sensíveis à taxa de juros a ganhar 15% no acumulado do ano, superando um aumento de quase 7% para o S&P 500 e um ganho de 1% para os industriais do Dow.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas avançam na segunda-feira.

O Bitcoin sobe mais de 1% nas últimas 24 horas, negociando próximo de US $ 28.300, enquanto o Ethereum, também avança 1% nas últimas 24 horas, acima de US $ 1.850.

O desempenho relativamente estável do Ethererum pode acalmar os temores de que a nova atualização, conhecida como Xangai, programada para o meio da semana, possa trazer pressão de venda. A CryptoQuant aponta em um relatório de fevereiro, que a maioria das apostas no Ether está atualmente em perda. Sua pesquisa mostra que o detentor médio de Ether está experimentando uma perda de 18% em suas participações. “Normalmente, a pressão de venda surge quando os participantes do mercado estão experimentando lucros extremos, o que não é o caso.

Bitcoin: +1,40% em US $ 28.300,00
Ethereum: +1,06% em US $ 1.856,01

ÍNDICES FUTUROS – 7h55:
Dow: +0,08%
S&P500: +0,03%
NASDAQ: -0,13%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -1,83%
Brent: +0,25%
WTI: +0,32%
Soja: +0,16%
Ouro: -0,54%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.