Destaques de Wall Street de quinta-feira (25): Nvidia, Best Buy, Palantir, Snowflake e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 25 de maio de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Bom dia ADVFN – Estimativa do PIB do 1TRI dos EUA, divulgação do IPCA no Brasil e mais

Os futuros de ações dos Estados Unidos amanhecem otimistas com a possibilidade de solução para o impasse do teto da dívida nos Estados Unidos, com S&P 500 futuro registrando a maior alta em uma semana, e as ações de tecnologia disparando depois que a fabricante de chips Nvidia emitiu uma previsão de receita otimista. Os contratos futuros do Dow Jones Industrial Average caíram depois que a Fitch Ratings colocou os títulos mais bem avaliados dos Estados Unidos sob observação negativa devido ao impasse nas negociações para aumentar o teto da dívida, anúncio que reforça a urgência de uma resolução.

Às 08h09 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 84 pontos, ou 0,26%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,60%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiram 1,82%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 3,763%. O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 1,96%, para US$ 72,88 o barril.

A Nvidia está se aproximando de uma capitalização de mercado de quase US$ 1 trilhão, com ganhos de quase US$ 200 bilhões em um único dia de negociação. A empresa de chips prevê um crescimento significativo da receita, impulsionada pelos avanços da inteligência artificial. Apenas seis empresas nos EUA atingiram essa marca até agora.

A Fitch colocou o rating AAA dos Estados Unidos em observação negativa devido ao impasse sobre o teto da dívida. Há riscos crescentes de um possível default se o limite não for elevado ou suspenso. A agência espera um acordo, mas ressalta que um calote seria negativo para a governança e o rating AAA.

A agenda de dados econômicos de quinta-feira será movimentada pelos dados do PIB do primeiro trimestre, além da divulgação dos pedidos semanais de seguro-desemprego, às 9h30. E Susan M. Collins, presidente do Federal Reserve de Boston, falará às 11h30.

Em outros lugares, o Produto Interno Bruto (PIB) alemão encolheu no primeiro trimestre do ano, o que significou que a maior economia da Europa entrou em uma leve recessão. A agência federal de estatísticas disse que a economia alemã contraiu 0,3% nos três meses até março, ajustando sua estimativa inicial de crescimento zero. Alguns economistas esperavam o movimento depois que a produção industrial alemã sofreu sua maior queda em 12 meses em março. Um segundo declínio trimestral consecutivo do PIB – após uma contração revisada para baixo de 0,5% no último trimestre do ano passado – é visto como uma recessão técnica.

No fechamento de quarta-feira, as bolsas norte-americanas caíram seguindo uma tendência global de aversão ao risco. o Dow Jones caiu 255,59 pontos, ou 0,77%, para fechar em 32.799,92 pontos. O S&P 500 caiu 0,73% em 4.115,24 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,61% em 12.484,16 pontos. O impasse nas negociações sobre o limite da dívida dos EUA e o apoio dividido a aumentos de juros entre autoridades do Federal Reserve contribuíram para o pior sentimento no mercado americano. A ata da reunião de maio do Federal Reserve revelou opiniões distintas entre autoridades sobre a necessidade de novos aumentos de juros para combater a inflação. O foco do documento contudo, foi deixar claro que a decisão de continuar ou não o ciclo de alta ainda não foi tomada, e todos os caminhos são possíveis nas próximas reuniões. Enquanto isso, as negociações entre o governo Biden e o presidente da Câmara mostraram pouco progresso, aumentando o risco de um calote nos EUA e uma possível recessão.

Na frente de ganhos de quinta-feira, traders estão observando os balanços da Best Buy, Dolar Tree, Medtronic, Ralph Lauren, Burlington, entre outros. Após o fechamento do mercado, serão aguardados os relatórios da Costco, Ulta Beauty, AutoDesk, Marvell, Workday, Gap, RH, entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Airbnb (ABNB, AIRB34) – A Airbnb está intensificando suas medidas contra festas durante as férias de verão nos EUA. O sistema “anti-festa” identifica reservas de curta duração de alto risco e bloqueia aquelas que envolvem pessoas não autorizadas. Vizinhos são incentivados a relatar festas, e uma proibição global já está em vigor.

Verizon (VZ, VERZ34) – A Verizon realizou uma reunião com funcionários de atendimento ao cliente para informar sobre medidas de “reestruturação” que provavelmente resultarão em demissões significativas. Mais de 6.000 funcionários participaram, e a consolidação pode impactar ainda mais. A empresa enfrenta queda na demanda e perdas de assinantes devido à inflação e aumento das taxas de juros.

Sarepta Therapeutics (SRPT, S1RP34) – A empresa de biotecnologia divulgou que a Food and Drug Administration atrasou sua data de decisão sobre sua terapia genética.

Palantir Technologies (PLTR, P2LT34) – A Palantir intensificará sua colaboração com a Ucrânia para auxiliar nos esforços de reconstrução do país, com foco na restauração de escolas em áreas devastadas pela guerra. A empresa fornecerá software e tecnologia de inteligência artificial para ajudar na tomada de decisões. A parceria busca impulsionar o desenvolvimento econômico e tornar a Ucrânia um centro tecnológico na Europa.

Accenture Plc (ACN, ACNB34) – A Accenture assegurou um acordo de até US$ 2,6 bilhões com o Internal Revenue Service (IRS) para modernizar os sistemas da agência tributária do governo. O contrato de sete anos exigirá que a Accenture concorra por pedidos futuros para apoiar o IRS na criação de novas interações com contribuintes. Saiba mais…

OpenAI – De acordo com um documento da SEC, a OpenAI fechou um fundo de investimento de mais de US$ 175 milhões. O fundo, chamado OpenAI Startup Fund I, busca apoiar startups que impulsionam o impacto positivo da inteligência artificial. A empresa planejava inicialmente investir US$ 100 milhões no fundo.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A aprovação da União Europeia à aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, enquanto o Reino Unido bloqueia o negócio, gera “questões importantes”, afirmou Margrethe Vestager, chefe de concorrência da UE. As divergências entre os reguladores sobre remédios levantam preocupações e afetam a cooperação. O acordo enfrenta desafios legais no Reino Unido e nos EUA.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple planeja uma nova interface para iPhones no iOS 17, exibindo informações como calendário, previsão do tempo e notificações semelhantes a uma tela de casa inteligente. Outras melhorias incluem mudanças no aplicativo Wallet, saúde e recursos de compartilhamento de conteúdo via SharePlay e AirPlay. Saiba mais…

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – A Alphabet e a Comissão Europeia planejam desenvolver um pacto de inteligência artificial (IA) antes que regras sejam estabelecidas. Ambas concordaram em trabalhar em conjunto para criar um pacto voluntário de IA, enquanto a UE insta a finalização das regras propostas até o final do ano. A preocupação com os efeitos da IA está aumentando, e a UE busca um equilíbrio entre controle e inovação. Saiba mais…

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta Platforms Inc realizou cortes de empregos em suas unidades de negócios e operações como parte de seu plano de eliminar 10.000 funções. A segunda rodada de demissões atingiu principalmente funções não relacionadas à engenharia. Os cortes afetaram cerca de 490 funcionários na sede em Dublin e altos executivos na Índia também foram demitidos. Saiba mais…

Amazon (AMZN, AMZO34) – Os investidores da Amazon rejeitaram todas as 18 propostas lideradas por acionistas durante a reunião anual da empresa. Essas propostas abordavam questões relacionadas a direitos dos trabalhadores, sindicalização, diversidade, bem-estar animal e mais. As propostas não são vinculativas, mas os investidores ESG continuam pressionando por mudanças. A Amazon informará a contagem final posteriormente. O investidor ativista Tulipshare, que possui uma pequena participação na empresa, propôs uma auditoria independente dos armazéns e buscará reuniões adicionais com a Amazon. A empresa afirmou que se envolveu com muitos de seus principais investidores.

Advanced Micro Devices (AMD, A1MD34), C3.ai (AI) – A AMD e a C3.ai subiram 9,7% e 9,91%, respectivamente, após o relatório da Nvidia.

Sony (SONY, SNEC34) – A Sony adquirirá um terreno em Kumamoto, Japão, para seu negócio de chips, possivelmente para a construção de uma fábrica de sensores de imagem para smartphones.

WeWork (WE) – O CFO da WeWork, Andre Fernandez, planeja renunciar em 1º de junho, menos de um ano após assumir o cargo. Kurt Wehner assumirá como CFO, e a renúncia de Fernandez não foi resultado de desentendimentos. A WeWork fechou acordos para reduzir sua dívida e estender prazos de vencimento recentemente, enquanto busca obter lucratividade. As ações da empresa caíram significativamente este ano, resultando em uma redução significativa de seu valor de mercado.

First Republic Bank (FRC, F1RC34) – Promotores dos EUA investigam possíveis negociações de ações por funcionários do First Republic Bank durante seu colapso recente. O Departamento de Justiça está analisando se houve uso de informações privilegiadas durante a segunda maior falência bancária dos EUA. Outros bancos também estão sob escrutínio.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – Um ex-consultor financeiro do Morgan Stanley é condenado a mais de sete anos de prisão por esquema Ponzi de uma década. Shawn Edward Good roubou milhões de dólares de clientes, usando os fundos para financiar um estilo de vida luxuoso. Ele deverá pagar restituição às vítimas.

BlackRock (BLK, BLAK34) – A BlackRock obteve apoio de investidores em sua reunião anual, buscando um equilíbrio nas discussões sobre suas políticas ESG. Diretores indicados receberam amplo apoio, enquanto resoluções climáticas e de diversidade tiveram baixa adesão. A empresa enfrenta críticas de ativistas e políticos. Saiba mais…

Bank of America (BAC, BOAC34) – O Bank of America informou a cerca de 40 banqueiros na Ásia-Pacífico que devem procurar novos empregos dentro da organização ou enfrentar redundância, como parte dos esforços para controlar custos e lidar com a desaceleração dos negócios chineses. O banco busca cortes nessa área e manter o número total de funcionários baixo globalmente.

HSBC (HSBC, H1SB34) – O HSBC está considerando sair de até 1 em cada 5 países onde opera para focar na expansão asiática, seguindo a pressão do acionista chinês Ping An Insurance. A revisão afetará 12 países, segundo a Reuters.

3M (MMM, MMMC34) – O governo holandês responsabilizou oficialmente a 3M por danos causados por substâncias químicas PFAS. Os investidores foram relembrados das preocupações com passivos relacionados a esses produtos. Os PFAS são conhecidos como “produtos químicos eternos” e têm riscos à saúde associados. A ação fechou no menor preço desde janeiro de 2013 na quarta-feira.

General Motors (GM, GMCO34) – Xangai pediu à General Motors que aumente seus investimentos e pesquisa e desenvolvimento na cidade, visando trazer produtos e tecnologias avançadas para a China International Import Expo. A GM enfrenta queda nas vendas na China devido ao atraso na introdução de novos modelos de veículos elétricos. Saiba mais…

Stellantis (STLA) – A Stellantis investiu na startup Lyten para acelerar o desenvolvimento de tecnologia de baterias de veículos elétricos. A tecnologia de grafeno da Lyten tem aplicações para baterias de lítio-enxofre, que oferecem maior densidade de energia e uma pegada de carbono menor. O tamanho do investimento não foi divulgado.

Airbus (EADSY) – A Airbus descartou lançar uma versão alongada do jato A220 no momento, pondo fim às especulações sobre um lançamento no próximo Paris Airshow. A prioridade atual é o A220-100 e o A220-300. Uma versão maior pode surgir no futuro, mas a ênfase é resolver atrasos industriais.

Embraer (ERJ, EMBR3) – A Embraer expressou apoio à Pratt & Whitney em relação aos problemas de durabilidade de motores a jato, mas afirmou que uma disputa comercial separada a levou a suspender os planos para um novo avião turboélice. A empresa busca soluções para possíveis vendas de jatos comerciais e afirmou que os planos para o turboélice estão “em espera” devido à falta de ofertas atraentes de fabricantes de motores. O mercado de turboélices é dominado pela ATR.

Earnings

Nvidia (NVDA, NVDC34) – As ações da Nvidia subiram 24,8% nas negociações de pré-mercado. A fabricante de chips deu uma perspectiva de receita mais forte do que o esperado para o segundo trimestre fiscal, ao mesmo tempo em que superou os resultados em seu primeiro trimestre fiscal. A ação já mais que dobrou este ano. Saiba mais…

Best Buy (BBY, BBYY34) – As ações da Best Buy subiram 4,2% no pré-mercado imediatamente após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre que superaram as estimativas de ganhos de Wall Street. A empresa reportou EPS de US$ 1,15 em receita de US$ 9,47 bilhões. Analistas pesquisados pela Refinitiv esperavam EPS de US$ 1,11 em receita de US$ 9,52 bilhões. A Best Buy afirmou a perspectiva anterior e espera uma receita anual entre US$ 43,8 bilhões e US$ 45,2 bilhões, uma queda em relação ao ano fiscal mais recente e uma queda comparável nas vendas entre 3% e 6%. O lucro líquido da Best Buy no primeiro trimestre caiu para US$ 244 milhões de US$ 341 milhões no ano anterior.

Snowflake (SNOW, S2NW34) – A Snowflake caiu 13,6% no pré-mercado. A empresa de computação em nuvem deu uma perspectiva de receita de produto mais fraca do que o esperado no segundo trimestre, de acordo com a StreetAccount. A Snowflake superou as expectativas dos analistas de ganhos e receita no primeiro trimestre, de acordo com a Refinitiv.

American Eagle Outfitters (AEO) – As ações caíram 20,55% no pré-mercado depois que a American Eagle Outfitters disse que espera que a receita do segundo trimestre caia na casa de um dígito, em vez de subir 1,6%, de acordo com as expectativas de consenso da Refinitiv. A varejista de roupas reportou um trimestre misto, com lucro por ação em linha com as estimativas, enquanto a receita superou as expectativas.

Guess (GES) – As ações estão estáveis no pré-mercado depois que a empresa de vestuário aumentou seus dividendos e aumentou suas perspectivas de ganhos e receita para o ano inteiro.

e.l.f Beauty (ELF) – As ações da elf Beauty estão estáveis no pré-mercado. A empresa de cosméticos divulgou lucros fiscais do quarto trimestre que superaram as expectativas nos resultados financeiros. A empresa reportou lucro ajustado de 42 centavos por ação e receita de US$ 187 milhões. Analistas consultados pela Refinitiv esperavam lucro de 20 centavos por ação e receita de US$ 156 milhões.

Meituan (MPNGY) – A Meituan, empresa chinesa de entrega de refeições e serviços de viagens, superou as expectativas de receita, com vendas de 58,6 bilhões de yuans no último trimestre, contra uma estimativa média de 57,5 ​​bilhões de yuans. A recuperação pós-Covid impulsionou os negócios, embora a competição esteja aumentando com a entrada de novos concorrentes. A empresa também expandiu sua atuação para Hong Kong.

Splunk (SPLK, S1PL34) – As ações da empresa de software Splunk subiram 7,6% depois que a empresa divulgou um lucro ajustado no primeiro trimestre fiscal de 18 centavos por ação, bem acima da perda de 13 centavos esperada por Wall Street, e receita que subiu 11% em relação a um ano antes. A receita recorrente anual foi de cerca de US$ 3,73 bilhões, um aumento de 16% em relação ao ano anterior e acima da meta da empresa de US$ 3,7 bilhões. A empresa também emitiu uma forte previsão para o segundo trimestre fiscal, dizendo que espera receita recorrente anual de cerca de US$ 3,83 bilhões, com receita total entre US$ 880 milhões e US$ 895 milhões, acima do consenso de Wall Street de US$ 868 milhões .

UiPath (PATH, P2AT34) – A empresa de software de automação, caiu 7,3% nas negociações de pré-mercado depois de emitir uma projeção de receita fiscal para o segundo trimestre entre US$ 279 milhões e US$ 284 milhões contra as expectativas dos analistas de US$ 284 milhões.

Nutanix (NTNX, N2TN34) – A empresa de plataforma em nuvem, disse que espera uma receita fiscal de US$ 470 milhões a US$ 480 milhões no quarto trimestre, acima das estimativas dos analistas de US$ 452 milhões. As ações subiram 16,1% nas negociações de pré-mercado.

Urban Outfitters (URBN) – A varejista divulgou lucros e vendas fiscais do primeiro trimestre melhores do que o esperado.

Petco Health (WOOF) – O vendedor de alimentos para animais ofereceu uma perspectiva suave para o ano fiscal.

Analog Devices (ADI, A1DI34) A empresa de semicondutores ofereceu um guidance decepcionante para o terceiro trimestre fiscal.

Palo Alto Networks (PANW, P2AN34) – A empresa relatou lucros ajustados do terceiro trimestre fiscal que superaram as estimativas dos analistas e a empresa de segurança cibernética elevou a perspectiva sobre lucro, receita e faturamento para o ano fiscal.

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