Destaques de Wall Street de sexta-feira (19): Disney, Occidental Petroleum, Alibaba, Farfetch e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 19 de maio de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Bom dia ADVFN – Evento com Powell nos EUA, Cúpula de líderes do G7, dados do IBC-Br e mais

Os índices futuros dos Estados Unidos apontam leve alta e tentam ainda prolongar os ganhos de ontem, quando predominou o otimismo com os sinais de progresso nas negociações sobre a elevação do teto do endividamento dos Estados Unidos.

Às 07h46 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones subiram 34 pontos, ou 0,10%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,11%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,02%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 3,65%. O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 1,25%, para US$ 72,82 o barril.

Os líderes dos sete países mais desenvolvidos, o G-7, iniciaram hoje reunião de cúpula na cidade japonesa de Hiroshima. O grupo das democracias mais industrializadas deve discutir o fortalecimento das sanções contra a Rússia e uma proteção contra a “coerção econômica” da China. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que inicialmente participaria por videoconferência, estará a caminho para comparecer presencialmente ao evento e aterrissou na Arábia Saudita hoje.

Na frente de dados econômicos,  os investidores estarão de olho nas falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, às 12h00. Antes disso, o presidente da unidade do Fed de NY, John Williams, e Michelle Bowman, que integra o BC americano, falam às 9h45 e 10h00, respectivamente. Os comentários podem atualizar o mercado sobre o efeito dos dados recentes no plano de voo para as taxas de juro americanas. Ás 14h00, será divulgado a contagem de sondas Baker Hughes.

Na Alemanha, os preços ao produtor no país mostraram alívio pelo sétimo mês consecutivo, ao avançar em base anual 4,1%, perto do 4% projetado pelo consenso e após alta de 6,7% no mês anterior. A variação foi a menor em 25 meses. Mas, no comparativo mensal, o índice subiu 0,3%, acima do consenso de queda de 0,5%.

Nas commodities, o minério de ferro recuou 1,4% na bolsa chinesa de Dalian, a 736,00 iuanes, ou o equivalente a US$106,48 a tonelada, mas terminou a semana com avanço de mais de 5%. Em meio a sinais de recuperação irregular da China, o primeiro-ministro Li Qiang afirmou que o governo vai promover mais medidas direcionadas para expandir a demanda doméstica e estabilizar a demanda externa em um esforço para promover um ritmo mais sustentável de melhora da economia, segundo comentário citado na rádio estatal.

No fechamento de quinta-feira, as bolsas americanas fecharam o dia em alta, mesmo com os yields em alta. O Dow Jones subiu 115,14 pontos, ou 0,34%, fechando em 33.535,91 pontos, após negociar em baixa durante a maior parte do pregão. O S&P 500 subiu 0,94% para fechar em 4.198,05 pontos, na sua máxima desde agosto. O Nasdaq Composite subiu 1,51% para fechar em 12.688,84 pontos. Ontem, além do dado de pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA decepcionarem as estimativas (o que significa um mercado de trabalho mais aquecido), houveram discursos mais hawkish entre os membros do Fed. Em especial, a presidente Lorie Logan, do Fed Dallas, disse que não está claro ainda uma pausa do aperto monetário na próxima reunião.

Na frente de ganhos, traders estão aguardando os balanços da Deere, Catalent, Foot Locker e RBC Bearings, entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Disney (DIS, DISB34) – Disney abandonou os planos de abrir um novo campus para funcionários em Lake Nona, Flórida, de quase US$ 1 bilhão e que teria abrigado 2.000 funcionários, em meio a crescentes tensões com o governador do estado. A empresa não seguirá com a construção e os funcionários da Califórnia não precisarão se mudar. A disputa com o governador incluiu uma ação judicial. A Disney também fechará o hotel temático Star Wars em Orlando, menos de dois anos após sua abertura, como parte dos cortes de custos da empresa. O alto preço das estadias foi criticado pelos fãs. No setor de streaming da empresa, a Disney começará a remover alguns títulos de seus serviços de streaming Disney+ e Hulu na próxima semana. Saiba mais…

Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34), Occidental Petroleum (OXY, OXYP34) – A Berkshire Hathaway aumentou sua participação na Occidental Petroleum, adquirindo mais ações nos últimos dias, elevando sua participação na petroleira para 24,4%. A empresa agora detém cerca de 217,3 milhões de ações, no valor de aproximadamente US$ 12,7 bilhões. A Berkshire também possui aproximadamente US$ 9,5 bilhões em ações preferenciais da Occidental com um dividendo anual de 8%, além de warrants para comprar US$ 5 bilhões em ações ordinárias da Occidental a US$ 59,62 cada. Saiba mais…

Icahn Enterprises LP (IEP) – O investidor Carl Icahn admitiu que estava errado em sua aposta de que o mercado de ações iria quebrar, perdendo cerca de US$ 1,8 bilhão em 2017 e mais US$ 7 bilhões entre 2018 e o primeiro trimestre de 2023. Ele reconheceu que não seguiu seus parâmetros de investimento e destacou a influência do Federal Reserve no mercado. Icahn também explicou o uso de empréstimos de margem e enfrentou críticas recentes relacionadas à governança corporativa. As ações da sua empresa, Icahn Enterprises LP, caíram 32% no acumulado do ano.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta revelou seus projetos internos de chips de silício para inteligência artificial e processamento de vídeo. Os chips incluem o Meta Scalable Video Processor e o Meta Training and Inference Accelerator para tarefas de IA. A empresa também concluiu seu supercomputador Research SuperCluster e continua comprometida com tecnologias de código aberto. Saiba mais…

Microsoft (MSFT, MSFT34) – O Twitter acusou a Microsoft de violar um acordo sobre o uso de dados, alegando uso ‘não autorizado’ e compartilhamento de dados com agências governamentais sem permissão. O Twitter exige uma auditoria do uso do conteúdo do Twitter pela Microsoft. Saiba mais…

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple reduziu as estimativas de vendas de seus headsets de realidade mista em cerca de dois terços. A empresa esperava vender inicialmente cerca de 3 milhões de unidades por ano, mas agora estima vender cerca de 900.000 unidades. Em outros lugares, a Apple também restringiu o uso de ferramentas externas de inteligência artificial por seus funcionários devido a preocupações com vazamento de dados confidenciais, incluindo o ChatGPT e o Copilot do GitHub. A OpenAI anunciou o aplicativo ChatGPT para iOS na quinta-feira.

Alibaba (BABA, BABA34) – O Alibaba surpreendeu ao anunciar o desmembramento de seu negócio de nuvem, avaliado em mais de US$ 30 bilhões, levantando especulações sobre as pressões políticas e de mercado. A empresa enfrenta escrutínio regulatório, perda de participação de mercado e choques domésticos, levando à decisão de abrir mão do controle. A medida busca simplificar a estrutura e responder às demandas do mercado. Saiba mais…

Pfizer (PFE, PFIZ34) – O painel consultivo independente da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA recomendou a aprovação total da vacina da Pfizer contra o vírus sincicial respiratório em bebês, mas levantou preocupações sobre a segurança em relação a nascimentos prematuros. A maioria dos membros do comitê considerou os dados de eficácia adequados, porém houve divergência em relação aos dados de segurança. A decisão final da FDA será tomada em agosto.

Teva Pharmaceutical (TEVA, T1EV34) – A Teva Pharmaceutical Industries planeja reduzir seu negócio de medicamentos genéricos e concentrar-se em terapias inovadoras. A empresa busca melhorar suas margens de lucro, focando em produtos de alto valor. A estratégia inclui uma redução na fabricação de genéricos e um aumento no desenvolvimento de medicamentos não genéricos de marca. A Teva também pretende alocar recursos para financiar o crescimento e reduzir sua dívida. Saiba mais…

Micron Technology (MU, MUTC34) – A Micron planeja investir até 500 bilhões de ienes (3,70 bilhões de dólares) em tecnologia ultravioleta extrema (EUV) com o apoio do governo japonês. A empresa será a primeira empresa de semicondutores a trazer a tecnologia EUV para produção no Japão, visando aumentar a produção a partir de 2025.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A Nvidia subiu 0,3%, para US$ 317,71, nas negociações de pré-mercado. As ações da fabricante de chips gráficos fecharam em alta de quase 5% na quinta-feira, impulsionadas pelo lançamento de novas placas gráficas com a arquitetura Ada Lovelace da empresa. Durante o pregão, as ações subiram para US$ 318,28, perto do fechamento histórico de US$ 333,76 estabelecido em novembro de 2021.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan Chase está buscando registros do escritório do procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, relacionados aos processos envolvendo seus laços com Jeffrey Epstein. O banco está enfrentando ações judiciais que alegam que ele se beneficiou conscientemente dos crimes de Epstein. O Deutsche Bank já concordou em resolver um caso semelhante. Os processos afirmam que o banco tinha conhecimento dos crimes de Epstein por meio do ex-chefe de banco privado, Jes Staley, que negou as acusações.

Charles Schwab Corp (SCHW, SCHW34) – A Charles Schwab planeja levantar até 2,5 bilhões de dólares por meio de uma oferta de dívida, aproveitando o aumento nos rendimentos. A empresa aumentará a dívida em duas partes, por meio de notas com vencimento em 2029 e 2034, e a usará para suas necessidades corporativas. Se mantidas até o vencimento, as notas de 2029 renderiam 205 pontos-base a mais do que o título do Tesouro dos EUA de 5 anos sem risco, enquanto o rendimento das notas de 2034 seria 227 bps acima do rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos. A emissão ocorre após o lucro do primeiro trimestre superar as expectativas e enquanto investidores mantêm esperanças de um acordo sobre o teto da dívida dos EUA.

Lazard Ltd (LAZ) – Ken Jacobs, CEO da Lazard, deve renunciar e ser substituído por Peter Orszag, após a empresa relatar uma perda no primeiro trimestre. A Lazard também planeja reduzir sua força de trabalho em 10%.

General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors estima que terá capacidade para fabricar 1 milhão de veículos elétricos na América do Norte até 2025, mas o crescimento lento de suas fábricas de baterias pode limitar a produção real a menos de 600.000. A GM reitera suas metas, mas analistas da AutoForecast expressam preocupações sobre obstáculos de produção e garantia de matérias-primas.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Executivos da Tesla na Índia discutiram fornecimento local de componentes e incentivos, mas não apresentaram planos formais para construir veículos no país, de acordo com fontes. A montadora busca explorar o mercado indiano, mas enfrenta obstáculos, incluindo altas tarifas sobre carros importados. As discussões continuam enquanto a Tesla busca compreender as políticas e incentivos locais antes de definir um plano. Além disso, a Tesla considera outros países asiáticos para abrir fábricas, incluindo a Coreia do Sul e a Indonésia.

Volkswagen (VWAPY) – A Volkswagen vendeu seus negócios na Rússia para a Art-Finance, apoiada pela revendedora Avilon, tornando-se a mais recente empresa ocidental a deixar o país após a invasão da Ucrânia. A transação incluiu instalações de produção, armazenamento e negócios pós-venda. Os termos financeiros não foram divulgados.

Ford Motor Co (F, FDMO34) – A Ford está realizando um recall de 422.000 SUVs nos EUA devido a problemas na câmera retrovisora. O recall abrange modelos Ford Explorer, Lincoln Aviator e Lincoln Corsair de 2020 a 2023. A empresa está trabalhando para identificar a causa e fornecer uma solução o mais rápido possível.

BYD (BYDDY) – A BYD reduziu os preços de seus veículos híbridos e elétricos, seguindo os passos da Tesla. Apesar disso, o mercado de VE na China continua forte, com aumentos significativos nas vendas. A estratégia de corte de preços busca conquistar participação de mercado, mesmo afetando as margens de lucro.

Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A Exxon Mobil Corp rejeitou os investidores que exigem que a empresa relate os riscos climáticos e ambientais. Ela afirma que alcançar emissões líquidas zero até 2050 é improvável e não deve ser considerado em suas demonstrações financeiras. A empresa também se opôs a relatórios sobre custos de abandono de projetos e impactos ambientais, segundo a Reuters. Saiba mais…

Earnings

Applied Materials (AMAT, A1MT34) – A Applied Materials divulgou lucros do segundo trimestre fiscal que superaram as expectativas de Wall Street, mas as perspectivas da fabricante de equipamentos de fabricação de semicondutores não entusiasmaram os investidores e as ações caíram 1,4% nas negociações de pré-mercado. A Applied Materials disse que os principais mercados eletrônicos de consumo, incluindo PCs e smartphones, permaneceram fracos. Saiba mais…

Farfetch (FTCH) – A Farfetch subiu cerca de 21,2% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa de moda de luxo registrou uma perda menor do que o esperado no primeiro trimestre e as vendas aumentaram 8%, para US$ 556,4 milhões, acima das previsões dos analistas.

Ross Stores (ROST, ROST34) – As vendas no primeiro trimestre de US$ 4,49 bilhões na Ross Stores aumentaram em relação ao ano anterior, mas a varejista disse que as vendas nas mesmas lojas no segundo trimestre e no ano fiscal ficarão estáveis ​​em relação aos períodos do ano anterior. As ações da Ross estavam estáveis no pré-mercado.

Deere (DE, DEEC34) – A Deere está programada para relatar os ganhos fiscais do segundo trimestre antes que os mercados de ações abram para negociação. O analista de Wall Street espera que a fabricante de equipamentos pesados ​​reporte lucro de US$ 8,58 por ação sobre vendas de equipamentos de US$ 14,9 bilhões. As ações da Deere subiram 6,6% nas negociações de pré-mercado. Saiba mais…

Foot Locker (FL) – A Foot Locker também deve emitir resultados trimestrais antes da abertura do mercado. As ações da Foot Locker caíram 0,5% antes de seu relatório.

Visão de mercado

Ubisoft Entertainment (UBI) – As ações da Ubisoft Entertainment caíram 4% para € 23,55, tornando-se o segundo pior desempenho no Stoxx Europe 600. O UBS rebaixou a recomendação para Sell de Buy e reduziu o preço-alvo para € 20 de € 55, citando desafios no desempenho financeiro e no catálogo de lançamentos futuros da empresa.

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