Destaques de Wall Street de terça-feira (23): PacWest, Yelp, Oracle, Lowe's e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 22 de maio de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Bom dia ADVFN – Impasse da dívida dos EUA, divulgação de indicadores econômicos globais e mais

Os futuros de ações dos Estados Unidos tiveram uma abertura sem grandes variações, com os índices oscilando um pouco abaixo da linha plana, com o mercado focado nas disputas orçamentárias em Washington.

Às 07h40 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones caíram 21 pontos, ou 0,06%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,02%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,02%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 3,746%. O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 0,60%, para US$ 72,46 o barril.

O presidente Joe Biden e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, não chegaram a um acordo sobre o limite da dívida na segunda-feira, mas consideraram as discussões produtivas. Após a reunião, McCarthy enfatizou que os republicanos não concordariam com nenhuma mudança de impostos como parte de um acordo de dívida. As equipes de negociação continuarão as discussões, com o objetivo de evitar um default catastrófico dos EUA.

Na agenda de dados econômicos de terça-feira, investidores aguardam o Índice Redbook dos Estados Unidos às 09h55, o discurso de Lorie Logan, presidente do Fed de Dallas, às 10h00, o PMI do setor industrial e de serviços às  10h45, e as vendas de imóveis novos em abril, às 11h00.

No fechamento de segunda-feira, o Dow Jones caiu 140,05 pontos, ou 0,42%, para fechar em 33.286,58 pontos. O S&P 500 subiu 0,02% para fechar em 4.192,63 pontos. O Nasdaq Composite subiu 0,5% para fechar em 12.720,78 pontos, seu maior fechamento e maior nível intradiário desde agosto. Ontem, dois membros do FOMC que falaram, mostrando falas mais hawkish. James Bullard (Fed St. Louis) disse que espera mais duas altas dos juros neste ano, em 0,25 p.p. Já Neel Kashkari (Fed Minneapolis) reforçou que, mesmo que o Fed pause o ciclo de alta de juros em junho, isso não quer dizer que ele não poderá voltar a subir depois.

Na frente de ganhos de terça-feira, traders estarão observando aos balanços da Lowe’s, Dick’s Sporting Goods, BJ’s, AutoZone e Williams Sonoma. Após o fechamento do mercado, serão aguardados os relatórios da Palo Alto Networks, Intuit, VF Corp e Urban Outfitters.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

PacWest Bancorp (PACW) – O PacWest Bancorp subiu 11,5% nas negociações de pré-mercado, ampliando os ganhos acentuados de segunda-feira depois que o credor regional disse que venderia uma carteira de 74 empréstimos para construção imobiliária com um saldo total de cerca de US$ 2,6 bilhões pendentes para a Kennedy-Wilson Holdings (KW).

Blackrock (BLK, BLAK34) – O BlackRock Investment Institute está favorecendo o crédito privado em vez do público, devido à cautela dos credores tradicionais devido à turbulência no setor bancário. O crédito privado oferece oportunidades de financiamento atraentes, preenchendo o vazio deixado pelos bancos que estão recuando em empréstimos. O volume global de empréstimos diminuiu 37% este ano.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – A preocupação agora são os imóveis comerciais, de acordo com Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase. Enquanto os bancos americanos enfrentaram baixos índices de inadimplência, a mudança nas taxas de juros e o retorno lento aos escritórios podem afetar esse setor.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O desemprego recorde entre os jovens na China é resultado da incompatibilidade entre suas especializações e as vagas disponíveis, afirmou o Goldman Sachs. Mudanças regulatórias e a repressão a setores como educação e tecnologia da internet enfraqueceram a demanda por mão de obra nessas áreas, enquanto a fabricação enfrenta escassez de trabalhadores. A expansão do treinamento vocacional e do setor de serviços são apontados como soluções potenciais.

BNY Mellon (BK, BONY34) – O BNY Mellon expandiu sua oferta de produtos de investimento de curto prazo para atender a demanda por rendimentos mais altos. Agora, eles oferecem acesso a fundos mútuos, depósitos com juros e produtos de varredura de acordos de recompra por meio de sua plataforma LiquidityDirect, direcionada a tesoureiros corporativos em busca de liquidez e mitigação de riscos.

First Citizens (FCNCA) , HSBC (HSBC, H1SB34) – A First Citizens está processando o HSBC por mais de US$ 1 bilhão, alegando roubo de banqueiros-chave e informações confidenciais do falido Silicon Valley Bank. Funcionários renunciaram em massa e ex-funcionários se apropriaram indevidamente de dados, segundo o processo.

Credit Suisse AG (CS, C1SU34) – A equipe do Credit Suisse planeja processar o regulador financeiro suíço devido ao cancelamento de US$ 400 milhões em bônus. Escritórios de advocacia foram contatados para tomar medidas legais em nome dos gerentes seniores.

SoftBank (SFTBY) – A SoftBank Investment Advisers está considerando lançar uma estratégia de crédito privado para fornecer financiamento estruturado para startups de tecnologia em estágio avançado. O fundo busca oferecer opções de liquidez em um ambiente de financiamento lento e fraco para IPOs. O SoftBank está explorando oportunidades no mercado de crédito privado para empresas pré-IPO.

Mizuho Financial Group Inc (MFG) – O Mizuho Financial Group concordou em adquirir a empresa de consultoria em fusões e aquisições Greenhill & Co por US$ 550 milhões, buscando expandir sua presença no setor de bancos de investimento. A ação da Greenhill subiu após o anúncio, recuperando perdas anteriores. O negócio será integrado à divisão bancária da Mizuho.

Yelp (YELP) – As ações da Yelp Inc. estão em alta após a divulgação de que a empresa está sendo pressionada por um investidor ativista a considerar opções estratégicas, incluindo uma possível venda. O aumento nas ações reflete a expectativa de que a empresa possa obter um valor significativamente maior. No início deste mês, o Yelp relatou um aumento de 13% na receita líquida no primeiro trimestre, o que o CEO Jeremy Stoppelman atribuiu à forte demanda dos anunciantes.

Oracle (ORCL, ORCL34) – Em um esforço para abordar as preocupações de segurança nacional, o TikTok planeja conceder à Oracle acesso completo ao seu código-fonte, algoritmo e material de moderação de conteúdo. A Oracle também monitorará os gateways de dados do aplicativo nos EUA. Essas medidas fazem parte do Projeto Texas da TikTok, que visa isolar os dados dos usuários dos EUA e permitir avaliações de segurança. A empresa está trabalhando em conjunto com o governo dos EUA para encontrar uma solução. No entanto, relatos sugerem que a Oracle ainda não está revisando completamente o software do TikTok. Em outros lugares, Larry Ellison, co-fundador da Oracle e megabilionário republicano, planeja gastar milhões de dólares apoiando a candidatura do senador Tim Scott à presidência. Ellison doou US$ 30 milhões para um super PAC pró-Scott em 2022 e provavelmente dobrará suas doações desta vez. Elon Musk supostamente também pode apoiar Scott.

Paramount global (PARA, C1BS34) – O serviço de streaming Paramount+ será combinado com o aplicativo Showtime nos EUA em 27 de junho, resultando em um aumento nos preços. A rede de TV a cabo Showtime também será rebatizada como Paramount+ com Showtime, e a empresa encerrará o aplicativo Showtime autônomo. Essas ações visam reduzir os gastos com conteúdo e tornar o streaming mais lucrativo. Outras empresas de mídia, como Warner Bros. Discovery e Disney, também estão buscando reduzir custos e otimizar suas plataformas de streaming.

Tegna (TGNA) – A Tegna, operadora de estação de televisão, rescindiu seu acordo de fusão com o fundo de hedge Standard General devido a obstáculos regulatórios. O acordo, avaliado em US$ 8,6 bilhões, enfrentou críticas e a Comissão Federal de Comunicações realizou uma audiência sobre a oferta. A Tegna receberá US$ 136 milhões em taxas de rescisão e anunciou um programa de recompra de ações de US$ 300 milhões.

Icahn Enterprises LP (IEP) – Carl Icahn perdeu US$15 bilhões e enfrenta críticas após ser alvo de um relatório acusando-o de má administração e mau desempenho. Apesar disso, Icahn, aos 87 anos, ainda se mantém ativo e enfrenta novos desafios, como sua luta por procuração com a empresa Illumina Inc (ILMN, I1LM34). Sua mansão em Miami serve como refúgio enquanto ele planeja sua defesa contra os ataques. Mesmo diante dessas dificuldades, Icahn continua sendo uma figura temida e imprevisível em Wall Street.

Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart fechou acordo com a startup de telessaúde veterinária Pawp para oferecer aos assinantes do Walmart + acesso à associação da Pawp por um ano. A oferta estará disponível por tempo limitado, e o Walmart busca aumentar sua participação no mercado de cuidados de saúde para animais de estimação e competir com a Amazon (AMZN, AMZO34).

Walgreens (WBA, WGBA34) – A Walgreens Boots Alliance Inc e consumidores chegaram a um acordo preliminar em caso relacionado à Theranos. A empresa farmacêutica enfrenta acusações de ignorar fraudes da startup de exames de sangue. O acordo aguarda aprovação judicial, enquanto Elizabeth Holmes e Ramesh Balwani já foram condenados por fraude.

Pfizer (PFE, PFIZ34) – A pílula de perda de peso da Pfizer, danuglipron, demonstrou resultados semelhantes à injeção de Ozempic da Novo Nordisk (NVO, N1VO34), de acordo com um estudo revisado por pares dos resultados de ensaios clínicos de fase 2 divulgados na segunda-feira. Os pacientes que tomaram danuglipron perderam cerca de 10 quilos em média em 16 semanas.

Volvo Group (VLVOF) – Volvo Group adquiriu a produtora de energia eólica da Vattenfall AB em acordo de 10 anos. A fabricante sueca de veículos pretende eletrificar processos e eliminar gradualmente os combustíveis fósseis no setor de transporte, buscando atingir zero emissões até 2040.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple está se preparando para lançar seu fone de ouvido de realidade mista na conferência WWDC em 5 de junho. Com uma base instalada de mais de 1,1 bilhão de usuários do iPhone e sua reputação de transformar categorias tecnológicas, a empresa espera ter sucesso onde outros falharam. O preço esperado é de US$ 3.000.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – O diretor de marketing da Microsoft, Christopher Capossela, vendeu mais de US$ 7,5 milhões em ações da empresa até agora neste mês. Capossela vendeu recentemente 5.000 ações da MSFT a um preço médio de $316,87. Ele possui atualmente 89.327 ações da Microsoft.

Meta Platforms (META, M1TA34) – O WhatsApp da Meta finalmente lançou o recurso de edição de mensagens, permitindo aos usuários modificar suas mensagens enviadas em até 15 minutos. O recurso será implementado globalmente nas próximas semanas, oferecendo mais flexibilidade aos usuários, em linha com outras plataformas concorrentes.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla começou a listar os modelos Model 3 e Model Y fabricados na China para venda no Canadá, marcando seus primeiros embarques para a América do Norte a partir da fábrica de Xangai. A empresa busca aproveitar incentivos fiscais no Canadá e expandir seu mercado internacional enquanto enfrenta crescente concorrência na China. As ações da Tesla caíram 0,6% nas negociações de pré-mercado. As ações da empresa de veículos elétricos subiram 4,9% na segunda-feira, o quinto ganho consecutivo da ação. A Tesla ganhou 14% ao longo dos cinco dias. Saiba mais…

Ford (F, FDMO34) – A Ford não teme a Tesla e a BYD no mercado de veículos elétricos. Seu CEO, Jim Farley, afirmou que seus modelos serão direcionados a segmentos nos quais essas empresas não atuam. A Ford busca evitar a competição de preços e está desenvolvendo um SUV elétrico único. A GM também lançará um SUV elétrico, mas Farley não considera uma concorrência direta.

Toyota (™, TMCO34) – As ações da Toyota caíram 4,8% no mercado japonês, resultando em uma perda de US$ 11 bilhões em seu valor de mercado. Restrições às exportações de tecnologia de chips e uma previsão conservadora de lucro também afetaram as negociações, já que o CEO Koji Sato busca expandir rapidamente a produção de veículos elétricos.

Uber (UBER, U1BE34) – Executiva da Uber foi suspensa após evento controverso. Bo Young Lee, chefe de diversidade da empresa, foi dispensada devido a reações negativas sobre discussão entitulada “Não me chame de Karen”. Funcionários sentiram que suas preocupações não foram ouvidas, levando à suspensão da executiva e posteriormente elogios ao CEO Dara Khosrowshahi pela ação rápida.

Goodyear Tire & Rubber Co (GT) – Autoridades trabalhistas dos EUA solicitaram ao México uma investigação sobre supostos abusos dos direitos dos trabalhadores na fábrica da Goodyear no país. Essa é a mais recente investigação sob as regras comerciais do acordo USMCA. O sindicato independente mexicano La Liga fez a petição, alegando disparidade de benefícios. A Goodyear afirma tratar os trabalhadores com justiça.

Apollo Global Management Inc (APO) – Marc Rowan, da Apollo Global Management, enfrenta escrutínio à medida que a entrada pioneira da empresa no setor de seguros é testada. A estratégia da Apollo, por meio da seguradora Athene Holding, de investir em crédito estruturado está sob análise, enquanto reguladores consideram aumentar requisitos de capital para ativos estruturados. A Apollo defende sua abordagem, argumentando que a experiência em crédito estruturado permite rendimentos mais altos com menor risco. O desempenho da Athene é crucial para a Apollo, que busca atingir US$ 1 trilhão em ativos até 2026.

Chevron (CVX, CHVX34) – A Chevron está adquirindo a produtora de xisto PDC Energy (PDCE) em uma transação de US$ 7,6 bilhões, aumentando sua presença no setor de petróleo e gás nos Estados Unidos. O acordo visa impulsionar a produção e o fluxo de caixa da Chevron, enquanto atende às demandas do presidente Joe Biden por maior produção doméstica de energia. A transação está prevista para ser concluída até o final do ano. Saiba mais…

Shell (SHEL, RDSA34) – Investidores focados no clima buscam pressionar a Shell na sua assembleia geral anual, pedindo que a empresa alinhe suas metas climáticas com o Acordo de Paris e estabeleça cortes absolutos nas emissões de carbono até 2030. Embora improvável que a resolução seja aprovada, os investidores buscam influenciar a empresa. Saiba mais…

Applied Materials (AMAT, A1MT34) – A fabricante de ferramentas de semicondutores Applied Materials planeja investir até US$ 4 bilhões em um centro de pesquisa no Vale do Silício. A instalação, chamada de EPIC, receberá US$ 25 bilhões em trabalhos de pesquisa e reunirá equipes de universidades e fabricantes de chips. O centro entrará em operação em 2026 e criará até 2.000 empregos.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A Nvidia colaborou com a Universidade de Bristol para construir um supercomputador baseado em seu novo chip de CPU Grace, concorrendo com a Intel e a AMD. O sistema Isambard 3 oferece desempenho seis vezes maior e maior eficiência energética do que seu antecessor, sendo utilizado em pesquisas científicas.

Intel (INTC, ITLC34) – A Intel revelou detalhes sobre seu próximo chip de inteligência artificial, o “Falcon Shores”, que terá 288 GB de memória e suporte a computação de ponto flutuante de 8 bits. A empresa busca competir com a Nvidia e a AMD, enquanto muda sua estratégia e tenta recuperar participação no mercado de chips para IA. O lançamento está previsto para 2025.

Micron Technology (MU, MUTC34) – A Micron Technology previu um impacto na receita de um dígito baixo a um dígito alto devido à proibição da China na venda de seus chips de memória para setores domésticos. Embora o impacto direto seja limitado, a medida levanta preocupações sobre riscos políticos e pode levar algumas empresas a buscar alternativas.

Heineken (HEINY, HEIA34) – A Heineken está investindo US$ 100 milhões para promover sua nova cerveja light nos EUA, visando impulsionar seus negócios. A Heineken Silver busca aproveitar as mudanças no mercado de cervejas light, enfrentando concorrência acirrada. A empresa planeja atrair consumidores mais jovens com amostras grátis e parcerias em eventos esportivos.

Disney (DIS, DISB34) – A Walt Disney Co. rejeitou a ideia de construir miniparques nos EUA, priorizando seus principais parques temáticos e navios de cruzeiro. O chefe dos parques da Disney afirmou que eles devem concentrar-se em seus ativos principais e descartou planos de expansão para parques menores.

Earnings

Zoom Video (ZM, Z1OM34) – A Zoom aumentou suas previsões de receita e lucro para o ano, apesar do crescimento mais lento. As ações subiram inicialmente, mas diminuíram os ganhos. A concorrência com empresas como Microsoft, Cisco e Salesforce está aumentando. A receita do primeiro trimestre superou as estimativas, mas o crescimento foi o mais lento registrado. Em uma base ajustada, a empresa lucrou US$ 1,16 por ação no primeiro trimestre, acima das estimativas de US$ 0,99, segundo a Refinitiv IBES. As ações estão estáveis no pré-mercado. Saiba mais…

Lowe’s (LOW, LOWC34) – A Lowe’s reportou ganhos ajustados de US$ 3,67 por ação no primeiro trimestre, superando as estimativas dos analistas de US$ 3,45, mas as ações caíram 1,1% nas negociações de pré-mercado depois que a varejista de materiais de construção cortou suas perspectivas de lucro e vendas para o ano fiscal. Saiba mais…

Heico (HEI, H1EI34) – A Heico registrou lucro fiscal no segundo trimestre que superou as estimativas, já que as vendas no período saltaram 28%, para US$ 687,8 milhões, e também superaram as expectativas.

Nordson Corporation (NDSN) – A Nordson informou que as vendas fiscais do segundo trimestre superaram as estimativas dos analistas e disse que as vendas do quarto trimestre provavelmente seriam “as mais fortes do ano”.

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