As bolsas asiáticas subiram na esperança de que o presidente dos EUA, Joe Biden, e os líderes do Congresso se aproximassem de um acordo para aumentar o teto da dívida dos EUA.

O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, disse que um “processo melhor” está em vigor para novas negociações, dizendo que é “possível chegar a um acordo até o final da semana”. Biden encurtou sua viagem à Ásia para se concentrar nas negociações, disse a Casa Branca .

Nas negociações asiáticas, as ações de tecnologia subiram em Hong Kong e no Japão, com o Alibaba Group Holding Ltd. ganhando 2,6% antes da divulgação de resultados na quinta-feira. Os fabricantes de chips estavam entre os de melhor desempenho no Nikkei 225 depois que o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, se reuniu com executivos globais para impulsionar o setor doméstico de semicondutores do país.

“O Japão tem um grande foco no parâmetro de retorno sobre o patrimônio – isso está ajudando a recuperação das ações”, disse Anita Gupta, chefe de estratégia de patrimônio do Emirates NBD, em entrevista à Bloomberg Television. “No Japão, esperávamos uma recuperação e aconteceu. Achamos que ainda falta mais”.

No Japão, o Nikkei 225 subiu 1,6%, liderando os ganhos na região e fechando em 30.573,93 e o Topix subiu 1,14% para fechar em 2.157,85 com os investidores digerindo ainda mais os dados comerciais do Japão para abril – as importações caíram mais do que o esperado, enquanto o crescimento das exportações registrou uma baixa de dois anos em enfraquecimento demanda chinesa.

O Kospi da Coreia do Sul ganhou 0,83% e terminou em 2.515,4 e o Kosdaq ganhou 0,2% para terminar em 835,89.

Na China, o yuan caiu 0,3% em relação ao dólar nos mercados onshore e offshore, ampliando a perda após romper um nível importante na quarta-feira. O Banco Popular da China estabeleceu uma correção diária mais forte do que os analistas esperavam, sinalizando o desejo de administrar o ritmo de declínio.

As ações na Austrália também subiram, com o S&P/ASX 200 subindo 0,52% e terminou em 7.236,8, já que a taxa de desemprego do país chegou a 3,7% em abril, acima dos 3,5% esperados pelos economistas.

“Um segundo dia consecutivo de dados domésticos mais fracos provavelmente será suficiente para impedir que o hawkish Reserve Bank of Australia aumente as taxas novamente quando se reunir em junho”, disse Tony Sycamore, analista do IG, em um e-mail.

🇨🇳 China 

O Shanghai Composite subiu 0,4% para fechar em 3.297 na quinta-feira, encerrando queda de dois dias, sustentado por uma forte recuperação nas ações de tecnologia. O sentimento global otimista também ajudou os mercados locais, pois os investidores permaneceram esperançosos de que o governo dos EUA fecharia um acordo sobre o teto da dívida. Enquanto isso, os investidores continuaram avaliando as perspectivas econômicas na China depois que uma série de dados apontou para um caminho de recuperação desafiador.

Os ganhos no setor de tecnologia foram liderados por Zhongji Innolight (20%), TRS Information (20%), Eoptolink Technology (20%), Kunlun Tech (7,8%), Dawning Information (5,9%) e Foxconn Industrial (4,8%). Os setores de telecomunicações, financeiras e vinculadas a commodities também avançaram.

Os bancos em toda a China estão reduzindo as taxas de depósito, depois de um ano em que seus lucros foram espremidos por taxas de empréstimo mais baixas e níveis recordes de poupança. Cerca de uma dúzia de credores reduziram esta semana as taxas máximas de juros que pagam em certos tipos de contas de depósito corporativas e individuais, de acordo com declarações dos bancos e da mídia estatal chinesa.

Espera-se que muitos mais façam o mesmo. Os últimos cortes foram em média de 0,3 ponto porcentual e seguiram-se a outras reduções nas taxas de depósito nas últimas semanas e meses por outros bancos chineses, desde gigantes estatais a pequenos credores rurais. No ano passado, os bancos comerciais chineses atenderam aos pedidos de funcionários do governo e reguladores para aumentar os empréstimos a empresas e consumidores quando a economia do país estava fraca.

Muitos fizeram isso baixando as taxas de juros que cobram nos empréstimos. Em alguns casos extremos, os bancos concederam hipotecas a taxas ainda mais baixas do que as referências amplamente utilizadas no setor. Depósitos e poupanças, por outro lado, se acumularam em muitos bancos, pois uma perspectiva macro incerta e as restrições anteriores da China aos movimentos das pessoas levaram indivíduos e empresas a guardar mais dinheiro durante a pandemia de coronavírus.

As margens líquidas de juros, uma importante métrica de lucratividade, refletem a diferença entre o que os bancos ganham com seus ativos e o que pagam pelo financiamento – o que inclui depósitos. A orientação regulatória oficial para os bancos na China é manter as margens líquidas de juros de pelo menos 1,8%. No final de 2022, a margem líquida de juros do setor bancário geral caiu para 1,91%, de 2,08% no ano anterior, de acordo com o regulador bancário e de seguros da China. Foi o nível mais baixo em mais de uma década, mostram os dados do Wind. As margens líquidas de juros dos bancos comerciais das cidades foram piores, em 1,67% em média no final de 2022. Em um caso extremo, o Guilin Bank, um banco comercial da cidade na região sul de Guangxi, baixou o teto de juros dos tipos de depósitos em 0,55 ponto percentual. Isso reduziu sua taxa sobre esses depósitos com aviso prévio de um dia para 1% e 1,55% para aqueles com aviso prévio de sete dias. As ações dos bancos estatais chineses subiram nos últimos meses, com os investidores apostando que os credores se beneficiarão da recuperação do crescimento econômico do país.

🇭🇰 Hong Kong

O Hang Seng subiu +0,85%, para terminar em 19.727,25 na quarta-feira, após fortes perdas no dia anterior, impulsionado por uma forte sessão em Wall Street na quarta-feira, depois que os líderes em Washington indicaram que estavam avançando nas negociações do teto da dívida. Enquanto isso, as apostas para flexibilização da política na China cresceram depois que dados domésticos recentes sinalizaram que a recuperação econômica parecia estar perdendo força. Os mercados reduziram seus ganhos iniciais, no entanto, com sinais de que alguns participantes do mercado ficaram cada vez mais impacientes com o tema da reabertura no continente.

O setor de tecnologia, finanças e consumidores impulsionaram principalmente os ganhos, enquanto o imobiliário recuou. ZTO Express saltou 7,1%, Zhongseng Group subiu 3,8%, enquanto Trip.Com e Semiconductor Manufacturing avançaram 3,7% e 3,4%, cada. O Alibaba Group Holdings subiu 2,7% antes da divulgação de seus resultados.

A taxa de desemprego ajustada sazonalmente de Hong Kong caiu para 3% nos três meses encerrados em abril de 2023, abaixo dos 3,1% na leitura anterior de janeiro a março, mas ligeiramente acima das expectativas do mercado de 2,9%. Marcou a menor taxa de desemprego desde os três meses até setembro de 2019, com o número de desempregados diminuindo em 700 em relação ao mês anterior, para 114,4 mil, enquanto o emprego aumentou em 18 mil, para 3,6559 milhões. As diminuições do desemprego aconteceram principalmente nos setores da decoração, reparação e manutenção de edifícios, transportes, armazenagem e atividades de apoio ao setor dos transportes. Olhando para o futuro, o mercado de trabalho deverá melhorar ainda mais nos próximos meses, em paralelo com a recuperação econômica em curso.

🇯🇵 Japão 

No Japão, o Nikkei 225 subiu 1,6%, liderando os ganhos na região e fechando em 30.573,93 e o Topix subiu 1,14% para fechar em 2.157,85 com os investidores digerindo ainda mais os dados comerciais do Japão para abril – as importações caíram mais do que o esperado, enquanto o crescimento das exportações registrou uma baixa de dois anos em enfraquecimento demanda chinesa.

Balança comercial do Japão

O déficit comercial do Japão caiu de 854,9 bilhões ienes para 432,4 bilhões de ienes em abril de 2023 na comparação anual, abaixo das expectativas do mercado. Foi o 21º mês consecutivo de déficit comercial e a sequência mais longa desde 2015. As exportações cresceram 2,6% no comparativo anual, para 8.288,4 bilhões de ienes, o 26º mês consecutivo de aumento, mas a taxa mais suave desde a queda em fevereiro de 2021. Enquanto isso, as importações caíram 2,3% para 8.720,8 bilhões de ienes, queda pela primeira vez em 27 meses. Saiba mais…

🇦🇺 Austrália

As ações na Austrália também subiram, com o S&P/ASX 200 subindo 0,52% e terminou em 7.236,8, já que a taxa de desemprego do país chegou a 3,7% em abril, acima dos 3,5% esperados pelos economistas.

Taxa de desemprego da Austrália

A taxa de desemprego ajustada sazonalmente da Austrália subiu para 3,7% em abril de 2023, marcando um ligeiro aumento em relação aos meses anteriores e ficando acima das expectativas do mercado de 3,5%. Saiba mais…