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Após assimilar a projeção de mais dois aumentos de juros neste ano nos Estados Unidos e apertos adicionais na Europa, os investidores ajustam o foco na última jornada do semestre sobre o conjunto de números de inflação de junho na zona do euro e os dados norte-americanos de renda, gastos pessoais, além do núcleo do deflator de despesas com consumo pessoal (PCE) de maio, indicador preferido do Federal Reserve (Fed) para avaliar a inflação.
Os futuros índices dos Estados Unidos sobem. No mercado de dívida, o prêmio do título norte-americano para 10 anos avançava para 3,884% às 6h11 (horário de Brasília).
A inflação do PCE nos EUA deve desacelerar para 3,8% em maio, contra 4,4% em junho. Às 10h45, sai o PMI/ISM de Chicago em junho. Às 14h, a Baker Hughes informa os poços de petróleo e plataformas em operação.
Na Europa, os principais mercados europeus abriram em alta na sexta-feira, sacudindo dados econômicos fracos da China e, em vez disso, aproveitando o crescimento econômico mais forte dos EUA.
O núcleo da inflação na zona do euro voltou a acelerar em junho para 5,4%, enquanto o índice geral, que inclui as variações de energia e alimentos, desacelerou para 5,5%, em comparação aos 6,1% apurados em maio.
Nas bolsas asiáticas, os índices fecharam em direções diversas, com ganhos no índice Shanghai.
Os investidores estão avaliando dados econômicos conflitantes das duas maiores economias do mundo.
A atividade no setor industrial da China contraiu pelo terceiro mês consecutivo em junho, mostraram dados oficiais do Escritório Nacional de Estatísticas, sinalizando uma recuperação irregular na segunda maior economia do mundo, com a queda na demanda global e nos preços das matérias-primas. Os índices dos gerentes de compras mostraram uma contração contínua na manufatura chinesa, enquanto os setores não manufatureiros de serviços e construção registraram uma desaceleração no crescimento.
Por outro lado, as ações em Nova York foram impulsionadas na quinta-feira por dados dos EUA mais fortes do que o esperado, com o crescimento econômico do primeiro trimestre revisado para cima e um robusto relatório semanal de trabalho.Os números seguiram o trio de boas notícias de quarta-feira, quando as vendas de novas moradias, os pedidos de bens duráveis e os números da confiança do consumidor foram todos mais fortes do que o esperado nos EUA.
No Brasil, a decisão do CMN de manter a meta de inflação em 3% e o intervalo de oscilação de 1,50pp em 2024, 2025 e 2026 deu o start para apostas mais agressivas de queda da Selic, com a curva do DI projetando taxa de 11,75% para o final do ano e de 9% no final de 2024.
O mercado de juros futuros ainda estava aberto quando Haddad e Tebet começaram a entrevista para anunciar as medidas do CMN, que confirmou a adoção da meta contínua a partir de 2025, quando Campos Neto já terá encerrado o seu mandato no BC.
As taxas acentuaram as quedas, enquanto o ministro manifestava “grande expectativa de cortes consistentes” da Selic já a partir de agosto. No fechamento, a aposta em uma redução inicial de 50pb (40%) caminhava para empatar com 25pb (60%). A percepção é de que o CMN terá impacto sobre as expectativas de inflação, abrindo espaço para um Copom mais generoso.
As contas do setor público consolidado, que o BC divulga às 8h30, devem registrar déficit primário de R$ 45,60 bilhões em maio. Às 9h, sai a Pnad. A taxa de desemprego deve recuar de 8,5% (até abril) para 8,2% no trimestre móvel até maio. O julgamento do TSE será retomado ao meio-dia. O placar está em 3 a 1 contra Bolsonaro.
O índice do dólar DXY está se valorizando em relação às outras moedas, assim como a libra, enquanto o euro está se depreciando.
Em outros mercados, os contratos de petróleo WTI subiam e ouro se desvalorizava. Tanto o petróleo Brent, como petróleo WTI, avançam 0,4%. O Petróleo caminha para quarta queda trimestral consecutiva. Saiba mais…
O bitcoin subia mais de 1%, se aproximando de US$ 31.000. A moeda digital tenha seu segundo ganho trimestral consecutivo, tendo subido 8% entre abril e junho, auxiliado pelo otimismo em relação à demanda se BlackRock Inc., Fidelity Investments e outros gestores tiverem aprovação para abrir fundos de bitcoin negociados em bolsa nos EUA. Saiba mais…
Os contratos futuros de minério de ferro em Cingapura operam em queda importante de -3,41%, valendo US$ 108,95 por tonelada. Os contratos à vista em queda de -1,69% aos US$ 110,75 por tonelada. Na Bolsa de Dalian, na China, o minério foi negociado também em queda de -0,72% a US$ 113,23 por tonelada.
Os contratos futuros de minério de ferro de referência caminhavam para seu melhor mês até agora em 2023, apesar de algumas perdas na sexta-feira, em meio à esperança de que a China implemente mais estímulos para apoiar sua recuperação econômica pós-COVID. Saiba mais…
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Empresas para acompanhar
O Citigroup avalia que as ações da Apple (AAPL) têm espaço para subir mais 30%, mesmo depois de um recorde de valorização que levou a companhia a se aproximar da marca de US$3 trilhões em valor de mercado. Atif Malik tem classificação de compra para o papel e um preço-alvo de US$240, o mais alto entre os analistas de Wall Street. A ação da fabricante de iPhone já subiu 46% este ano e atingiu nesta quinta-feira (29) um recorde de US$189,59, valendo US$2,98 trilhões.
As mais recentes previsões da Nike (NKE) frustraram o mercado. A empresa espera que a receita do ano fiscal de 2024 cresça em um dígito médio, enquanto a previsão dos analistas é de expansão de 6%. A empresa divulgou um aumento de 5% (US$12,8 bilhões) da receita do trimestre encerrado em maio, acima do esperado, embora o lucro por ação tenha ficado abaixo das estimativas. As ações da empresa recuavam ao redor de 4% nas operações prévias à abertura dos negócios.
O conselho da GPA (PCAR3) recomendou a rejeição de oferta do bilionário Jaime Gilinski por sua fatia colombiana na Éxito, avaliando que a proposta não atende aos mínimos critérios de razoabilidade financeira. A ação do GPA na B3 subiu 13% ontem, apoiada pela potencial operação.
A J&F tem sinalizado que pode entrar na disputa pela Braskem (BRKM5) com uma oferta de entre R$20 e R$30 por ação, em torno de R$7,6 bilhões, disseram fontes, que veem a interlocução fluida do grupo com o governo federal como diferencial na disputa com propostas rivais. A Unipar (UNIP6) não deve renovar sua proposta pela aquisição da Braskem, que vence em dez dias, segundo fontes, revelando ainda que, nas negociações, a companhia mostra que poderia aceitar ter a Novonor como sócia no ativo, com até 4% de participação.
O conselho da Copel (CPLE5) de energia aprovou modelagem do processo de transformação da companhia em corporação, que na prática levará à privatização.
A Vamos (VAMO3) precificou sua oferta de ações em R$11 cada, movimentando R$1,3 bilhão. Vamos ON fechou em alta de 2,65% nesta quinta-feira na B3, a R$12 por papel.
Fundos do Pátria, HBSA e Sommervile têm a intenção de realizar oferta secundária para venda de no mínimo 90,4 milhões de ações da Hidrovias do Brasil (HBSA3). Itaú BBA, BTG Pactual, Santander e XP foram engajados para a operação. Os papéis da companhia recuaram 7,02% ontem na B3, após divulgação da oferta, a R$3,18 cada.
A Direcional (DIRR3) define preço por ação de R$ 18,25 em oferta primária para negociação em 3 de julho. Os R$ 428,88 milhões levantados serão usados para o crescimento da empresa e otimização da estrutura de capital. O preço representa um desconto de 4,2% em relação ao último fechamento.
O Carrefour (CRFB3) concluiu a conversão de 129 lojas do Grupo Big, um ano após a aquisição, concluindo a operação seis meses antes do planejado inicialmente e dentro do orçamento.
A Résia, subsidiária da MRV (MRVE3) nos Estados Unidos, concluiu a venda do empreendimento Pine Ridge, na Flórida, por US$77 milhões. A operação gerou um resultado bruto de US$17,1 milhões, com margem bruta de 22%.
A BRF (BRFS3) anuncia lançamento de oferta de ações (follow-on) em 3 de julho para a entrada do investimento de Salic, fundo soberano da Arábia Saudita, e da Marfrig. A operação injetará R$ 4,5 bi na BRF, com Salic e Marfrig contribuindo cada um com metade. Após a transação, a participação da Marfrig na BRF aumentará de 33% para 38,7%, enquanto Salic passará a deter 16%.
A Shein entrou com pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos. Avaliada em mais de US$60 bilhões, ela poderia bater o recorde da companhia mais valiosa da China a estrear em bolsa nos EUA, superando a Didi Global.
Destaques de Wall Street: Tesla, Nike, ASML, Apple e mais
Notícias
Ásia
Um credor indiano estará pela primeira vez entre os bancos mais valiosos do mundo. Após uma fusão prevista para 1º de julho, o HDFC Bank Ltd será avaliado em cerca de US$172 bilhões, terá cerca de 120 milhões de clientes, mais de 8.300 agências e cerca de 177.000 funcionários.
🇯🇵 Taxa de desemprego do Japão
A taxa de desemprego do Japão em maio permaneceu inalterada em relação ao mês anterior, ficando em 2,6%. Saiba mais…
🇯🇵 Produção industrial do Japão
A produção industrial recuou em maio, mas as perspectivas econômicas do Japão continuam razoavelmente otimistas. Embora a inflação de Tóquio tenha mostrado persistência da inflação de custos, condições trabalhistas apertadas podem sinalizar pressões de preços do lado da oferta se materializando nos próximos meses. A produção manufatureira caiu -1,6% mês a mês com ajuste sazonal, superando o consenso de mercado de -1,0% em maio – mas a tendência trimestral sequencial aumentou solidamente para 1,3% em três meses, em relação aos -1,8% do trimestre anterior. É a primeira queda em quatro meses. Saiba mais…
🇨🇳 PMI composto, serviço e industrial da China
O indicador oficial da atividade manufatureira da China, índice de gerentes de compras (PMI), melhorou em junho, subindo para 49,0 em junho, de 48,8 em maio mas indicou uma contração pelo terceiro mês consecutivo, sugerindo fraqueza contínua na segunda maior economia do mundo. O resultado ficou em linha com a previsão de 49,0. Saiba mais…
Estados Unidos
O JPMorgan (JPM) abandonou sua visão tática sobre os títulos do Tesouro após os recentes dados econômicos dos EUA, mais fortes do que o esperado. Os estrategistas de renda fixa do banco estão se desfazendo de sua posição comprada em títulos do Tesouro com prazo de cinco anos, prevendo que o Fed terá que aumentar as taxas mais duas vezes este ano.
Europa
Apesar da perspectiva de juros mais altos no Reino Unido, a confiança empresarial no país teve em junho um aumento de 9 pontos percentuais, a maior alta em mais de um ano, e atingiu 37%, segundo pesquisa do Lloyds Banking com 1.200 empresas. A visão mais otimista se refere tanto aos próprios negócios como para a economia em geral.
🇬🇧 Variação do PIB trimestral do Reino Unido
A economia da Grã-Bretanha cresceu 0,1% no primeiro trimestre deste ano, não revisada em relação à estimativa inicial publicada no mês passado. O ONS disse que o produto interno bruto (PIB) da Grã-Bretanha no primeiro trimestre deste ano foi 0,5% menor do que no último trimestre de 2019, antes da pandemia de COVID-19, também em linha com uma estimativa anterior. Saiba mais…
🇩🇪 Vendas no varejo da Alemanha
As vendas no varejo da Alemanha subiram mais do que o esperado em maio em relação ao mês anterior, subindo 0,4% em relação ao mês anterior em termos reais, embora analistas tenham dito que o aumento surpreendente não indica uma mudança nos gastos deprimidos. Saiba mais…
🇩🇪 Taxa de desemprego da Alemanha
A taxa de desemprego da Alemanha subiu para 5,7% em junho de 2023, superando a estimativa preliminar e as expectativas do mercado de 5,6%. A taxa atingiu o seu nível mais elevado desde junho de 2021, com os níveis de desemprego a subirem 28 mil para 2,61 milhões, superando as expectativas do mercado de um aumento de 13 mil. Face ao ano anterior, o número de desempregados aumentou 192 mil, enquanto as vagas de emprego diminuíram 108 mil para 769 mil. Saiba mais…
🇪🇺 Índice de preços ao consumidor (CPI) da Zona do Euro
A inflação na zona do euro esfriou mais do que o esperado em junho, levando alguns especialistas a concluir que o atual ciclo de alta dos juros do Banco Central Europeu está chegando ao fim. Estimativas preliminares mostraram que a inflação da zona do euro desacelerou acentuadamente para 5,5% em junho, de 6,1% em maio, ligeiramente abaixo da previsão de consenso de 5,6%. Mês a mês, os preços ao consumidor na região subiram 0,3%. Saiba mais…
🇪🇺 Taxa de desemprego da Zona do Euro
A taxa de desemprego da zona do euro está estável em 6,5% no mês de maio e ainda mais baixa em comparação com a leitura de 6,7% do ano passado durante o mesmo período. Saiba mais…
Brasil
Após três sessões e com o placar de 3 a 1 pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro, os ministros do TSE retomam hoje, às 12h, o julgamento de Ação em que o ex-presidente é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação pelo PDT. Até agora, o relator Benedito Gonçalves e os ministros Floriano Marques e André Tavares se posicionaram pela inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos e absolvição de Braga Netto. Já o ministro Raul Araújo votou para rejeitar a ação…
A Receita Federal começa a pagar hoje o 2º lote de restituição do Imposto de Renda…
O governo dá início, nesta sexta-feira (30), a uma sequência de três grandes leilões de energia que podem deflagrar investimentos de mais de R$ 50 bilhões em novas linhas de transmissão, informa a CNN…
Farol Político: principais assuntos políticos e econômicos do Brasil nesta sexta-feira (30/06/2023)
Farol econômico: Confira os indicadores que movimentam as bolsas nesta sexta-feira (30 de junho)
Agenda do dia
🇯🇵 Taxa de desemprego do Japão (*20h30)
🇯🇵 Produção industrial do Japão (*20h50)
🇨🇳 PMI composto, serviço e industrial da China (*22h00)
🇬🇧 Variação do PIB trimestral do Reino Unido (03h00)
🇩🇪 Vendas no varejo da Alemanha (03h00)
🇪🇺 Índice de preços ao consumidor (CPI) da Zona do Euro (06h00)
🇪🇺 Taxa de desemprego da Zona do Euro (06h00)
🇧🇷 Estatísticas Fiscais (08h30)
🇧🇷 PNAD Contínua (09h00)
🇧🇷 Indicador de Incertezas da Economia Brasil (IIE-Br) (10h15)
🇺🇸 Renda Pessoal e Gastos Pessoais (09h30)
🇺🇸 PMI Chicago (10h45)
🇺🇸 Sondagem do consumidor do Fed Michigan (11h00)
🇺🇸 Contagem de sondas Baker Hughes (14h00)
