Destaques de Wall Street de sexta-feira (30/06): Tesla, Nike, ASML, Apple e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 30 de junho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Bom dia ADVFN: Mercados aguardam PCE e caminham para semestre positivo (30/06/2023)

Os futuros de ações dos EUA apresentaram ganhos na sexta-feira, que marca o encerramento do segundo trimestre. Os traders estão atentos aos dados sobre gastos de consumo pessoal, um indicador importante utilizado pelo Federal Reserve para avaliar a inflação. Além disso, uma bateria de dados econômicos na Europa animou os investidores, ao mostrar resiliência da atividade e inflação em trajetória de baixa.

Às 07h56 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 109 pontos, ou 0,32%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,41%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 avançaram 0,51%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estão em 3,874%.

Em outros lugares, índice de gerentes de compras (PMI) da atividade manufatureira da China melhorou para 49,0 em junho, mas indicou uma contração pelo terceiro mês consecutivo. Os dados refletem uma fraqueza contínua na economia chinesa, enquanto analistas revisam suas previsões para o resto do ano. O PMI não manufatureiro também caiu para 53,2 em junho, mostrando um crescimento mais fraco nos setores de serviços e construção. A atividade comercial geral da China desacelerou em junho, com o PMI composto caindo para 52,3. A taxa de desemprego do Japão em maio permaneceu inalterada em relação ao mês anterior, ficando em 2,6%.

A economia da Grã-Bretanha cresceu 0,1% no primeiro trimestre deste ano, não revisada em relação à estimativa inicial publicada no mês passado. O ONS disse que o produto interno bruto (PIB) da Grã-Bretanha no primeiro trimestre deste ano foi 0,5% menor do que no último trimestre de 2019, antes da pandemia de COVID-19, também em linha com uma estimativa anterior.

Estimativas preliminares mostraram que a inflação da zona do euro desacelerou acentuadamente para 5,5% em junho, de 6,1% em maio, ligeiramente abaixo da previsão de consenso de 5,6%. Mês a mês, os preços ao consumidor na região subiram 0,3%. A taxa de desemprego da zona do euro está estável em 6,5% no mês de maio e ainda mais baixa em comparação com a leitura de 6,7% do ano passado durante o mesmo período.

As vendas no varejo da Alemanha subiram mais do que o esperado em maio em relação ao mês anterior, subindo 0,4% em relação ao mês anterior em termos reais, embora analistas tenham dito que o aumento surpreendente não indica uma mudança nos gastos deprimidos. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, maio de 2022, o comércio varejista registrou queda real nas vendas de 3,6% e aumento nominal nas vendas de 2,8%. O desemprego na Alemanha aumentou mais do que o esperado em junho, mostrando que as difíceis condições econômicas estão cobrando seu preço no mercado de trabalho, mostraram dados oficiais nesta quinta-feira.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto caía 0,04%, para US$ 69,83 o barril. O petróleo tipo Brent para agosto estão perto de US$ 74,34 por barril. O contrato de minério de ferro mais negociado em setembro na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações diurnas com queda de 0,7%, a US$ 113,35, por tonelada métrica, apagando os ganhos anteriores, embora ainda estivesse a caminho de seu maior ganho mensal em sete meses – alta de cerca de 17 %.

A agenda econômica americana de sexta-feira, serão divulgados os relatórios de Renda Pessoal e Gastos Pessoais às 09h30, PMI Chicago às 10h45, sondagem do consumidor do Fed Michigan às 11h00, e a contagem de sondas Baker Hughes às 14h00.

No fechamento de quinta-feira, as bolsas globais registraram mais uma sessão morna, sem direção única. O Dow Jones subiu 269,76 pontos ou 0,80%, para 34.122,42 pontos. O S&P 500 subiu 19,58 pontos ou 0,45%, para 4.396,44 pontos, enquanto o Nasdaq fechou estável, caindo 0,42 pontos, em 13.591,33 pontos.  De um lado, o mercado avaliou as participações dos banqueiros centrais de EUA, Europa e Reino Unido no Fórum do Banco Central Europeu em Sintra, que, em uníssono, avaliaram que a batalha com a inflação ainda não foi vencida e que, consequentemente, mais altas de juros serão necessárias. Naturalmente, essa visão também implica na manutenção de juros restritivos por tempo prolongado nas economias centrais, o que teve reflexo nas curvas de juros.

Do outro, a aprovação dos grandes bancos americanos no Stress Test do Fed e a divulgação de números favoráveis para a atividade na principal economia do mundo seguiram afastando as preocupações com uma recessão mais dura nos EUA. Além de uma revisão altista do PIB no 1T23, os pedidos de auxílio-desemprego caíram ao menor nível desde 2021. Estes números corroboram uma economia resiliente, o que, junto com um fluxo de notícias favorável em âmbito corporativo, tem sustentado o apetite por risco – o S&P 500, o principal índice acionário nos EUA, caminha para fechar o primeiro semestre do ano com um rali de quase 15%. Neste ambiente, o ajuste de posições de fim de semestre também tem contribuído com os desempenhos positivos.

Na frente de resultados trimestrais de sexta-feira, investidores estarão observando o relatório da Constellation Brands, que fabrica a Modelo Especial, a cerveja que recentemente foi avaliada como a mais vendida nos Estados Unidos. Mais detalhes…

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple está a caminho de alcançar um valor de mercado de US$ 3 trilhões, impulsionada pelo domínio das grandes empresas de tecnologia. Com um rali acumulado no ano que adicionou mais de US$ 900 bilhões ao seu tamanho, as ações da Apple estão em alta, elevando seu ganho anual para 46%. Esse marco destaca a estratégia de negócios bem-sucedida da empresa e seu controle crescente sobre os consumidores. Mais detalhes…

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google anunciou na quinta-feira que bloqueará notícias canadenses em sua plataforma no Canadá em resposta a uma nova lei que exige pagamentos a editores de notícias locais. A medida segue uma decisão semelhante tomada pelo Facebook. A indústria de mídia do Canadá busca uma regulamentação mais rígida para as gigantes da internet. O Google considera a lei impraticável e encerrará seu programa News Showcase no país.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A startup de inteligência artificial Inflection AI arrecadou US$ 1,3 bilhão em investimentos, incluindo participações da Microsoft e Nvidia (NVDA, NVDC34), avaliando a empresa em US$ 4 bilhões. Em outras notícias, o Departamento de Justiça do Canadá concluiu que a aquisição da Activision Blizzard (ATVI, ATVI34) pela Microsoft “provavelmente” resultará em menor concorrência nos setores de consoles de jogos e serviços de assinatura multijogos, de acordo com um processo judicial. A Microsoft está trabalhando com autoridades antitruste para resolver as preocupações levantadas. Em outros lugares, o recurso da Microsoft contra o veto da Grã-Bretanha ao seu acordo de compra será mantido no final de julho, conforme programado. O Tribunal de Apelação da Concorrência rejeitou o pedido de adiamento feito pela Autoridade da Concorrência e dos Mercados.

Snap Inc (SNAP, S1NA34) – O serviço de assinatura Snapchat+ da Snap Inc alcançou 4 milhões de membros desde seu lançamento em junho passado. Por uma taxa mensal de US$ 3,99, os assinantes têm acesso a recursos exclusivos, incluindo pré-lançamentos. Os usuários pagos também tiveram acesso antecipado ao Snapchat para Web e ao chatbot My AI, que utiliza a tecnologia ChatGPT da OpenAI.

ASML Holding (ASML, ASML34) – A partir de setembro, as empresas holandesas que fabricam máquinas para a produção de chips avançados serão obrigadas a obter uma licença de exportação antes de venderem para o exterior. A medida visa restringir o acesso da China a essas tecnologias, por preocupações de uso militar. A ASML, principal empresa do setor, será especialmente afetada. O governo holandês impede a exportação de suas máquinas para a China desde 2019. A nova regulamentação busca proteger a segurança nacional, sem interromper a produção global de chips.

Nike (NKE, NIKE34) – A Nike previu uma receita para o primeiro trimestre abaixo das expectativas de Wall Street, devido a consumidores preocupados com custos na América do Norte. No entanto, a empresa registrou um forte crescimento na China. A receita da empresa no quarto trimestre subiu para US$ 12,83 bilhões e superou as estimativas de US$ 12,59 bilhões, enquanto o lucro por ação de 66 centavos ficou 1 centavo abaixo das estimativas. As ações da empresa estão em queda de -3,6% em negociações de pré-mercado de sexta-feira. Mais detalhes…

Shein – A empresa de fast fashion chinesa Shein negou relatos de que tenha solicitado confidencialmente uma oferta pública inicial nos EUA. A Reuters havia informado que a listagem poderia ocorrer ainda este ano. Shein foi avaliada recentemente em US$ 64 bilhões, mas enfrenta acusações de violar a lei tarifária dos EUA e evitar análises de direitos humanos sobre suas importações.

Alibaba, JD.com (JD, JDCO34) – As ações de empresas chinesas negociadas nos EUA estavam prestes a cair na sexta-feira, refletindo sinais de dificuldades econômicas na China. O Alibaba caiu 0,77% no pré-mercado, enquanto o JD.com caiu 0,3%. O índice Hang Seng de Hong Kong fechou em queda de 0,1%. Dados de pesquisas indicaram contração na manufatura e desaceleração do crescimento dos serviços, com queda no emprego. Esses números aumentaram as preocupações, já que não se espera que o governo tome medidas mais agressivas para estimular o crescimento. Além disso, as tensões na guerra tecnológica entre EUA e China também estão afetando o sentimento do mercado.

Alibaba (BABA, BABA34) – A Freshippo, unidade de supermercados da Alibaba, anunciou na sexta-feira que irá expandir seu número de lojas físicas na China, abrindo 12 novas unidades em cidades como Pequim, Xangai e Guangzhou. A empresa busca combinar o comércio eletrônico com a experiência de compra tradicional. A expansão ocorre após o Alibaba se dividir em seis unidades de negócios separadas, permitindo que elas levantem capital externo e se tornem empresas independentes. A Freshippo tem mais de 300 lojas em 27 cidades chinesas.

Virgin Galactic (SPCE) – Uma tripulação italiana voou a bordo de um foguete da Virgin Galactic no Novo México, marcando o primeiro voo comercial para clientes pagantes da empresa. Os três homens, incluindo dois oficiais da Força Aérea italiana, realizaram um breve passeio suborbital, coletando dados científicos. A Virgin Galactic se torna mais uma empresa a oferecer voos espaciais comerciais, juntando-se à Blue Origin e SpaceX.

Spirit AeroSystems (SPR) – A Spirit AeroSystems anunciou que retomará suas operações em sua fábrica em Wichita, Kansas, após os trabalhadores sindicais votarem a favor de um novo contrato e encerrarem uma greve de uma semana. O acordo é uma bênção para a Boeing (BA, BOEI34), já que a fábrica produz componentes críticos para seus aviões, incluindo o 737 MAX. O contrato de quatro anos inclui aumentos salariais e benefícios para os funcionários.

Chevron (CVX, CHVX34) – A Chevron está colocando à venda propriedades de petróleo e gás no Novo México e Texas, buscando reduzir ativos após grandes aquisições. O valor combinado das propriedades é de cerca de US$ 100 milhões, com a produção estimada em aproximadamente 770.000 barris de óleo e gás líquido. Mais detalhes…

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla se prepara para divulgar os números de entregas do segundo trimestre no domingo. Analistas estimam que as entregas cheguem a cerca de 445.000 carros, estabelecendo um novo recorde trimestral. No primeiro trimestre, a empresa entregou 423.000 veículos. As ações da Tesla já subiram 109% este ano. Em outras notícias, a Volkswagen (VWAGY) está em negociações com a Tesla para adotar sua tecnologia de carregamento na América do Norte, enquanto a Electrify America, subsidiária da Volkswagen, já concordou em usar o sistema. Além disso, a Polestar (NASDAQ:PSNY) fechou um acordo com a Tesla para disponibilizar sua rede de carregamento aos clientes nos EUA e Canadá. Mais detalhes…

Ferrari (RACE, RACE34) – A Ferrari lançou dois novos modelos híbridos plug-in em série limitada, baseados no SF90 Stradale. Os modelos SF90 XX Stradale e SF90 XX Spider apresentam um motor de combustão de 8 cilindros e 4 litros, combinado com três motores elétricos. A Ferrari planeja produzir 799 unidades do SF90 XX Stradale e 599 unidades do SF90 XX Spider. A produção planejada está esgotada. Os novos modelos oferecem uma autonomia elétrica de 25 quilômetros.

Lordstown Motors (RIDE) – A Lordstown Motors recebeu um aviso de fechamento de capital da Nasdaq devido ao descumprimento das regras de listagem. A empresa entrou com pedido de recuperação judicial e colocou-se à venda depois de uma disputa com a Foxconn (FXCOF), acusando-a de conduta fraudulenta e promessas quebradas de investimento.

Credit Suisse (CS, C1SU34) – O Credit Suisse nomeou um comitê de administração de banco de investimento para supervisionar sua integração com o UBS (UBS, UBSG34), após a conclusão da aquisição de emergência. O comitê será liderado pelo chefe do Credit Suisse para o banco de investimento e contará com outros executivos-chave.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O conselho do Morgan Stanley vai se concentrar na escolha do próximo CEO durante suas reuniões de verão e outono. Os copresidentes do banco, Ted Pick e Andy Saperstein, são vistos como os principais candidatos, juntamente com Dan Simkowitz. James Gorman, o CEO atual, buscará resolver questões regulatórias importantes antes de deixar o cargo.

HSBC (HSBC, H1SB34) – O HSBC cortou suas previsões de preços do petróleo, alinhando-se a outras grandes empresas de Wall Street. Agora, espera-se que o petróleo Brent atinja US$ 80 por barril no segundo semestre, abaixo dos US$ 93,50 anteriores. O HSBC citou preocupações macroeconômicas como impulsionadoras do mercado, mas ainda prevê um mercado mais apertado no futuro devido a fatores como cortes de oferta e demanda robusta.

Coinbase (COIN, C2OI34) – A Coinbase deu o próximo passo em sua batalha judicial com a SEC, argumentando no tribunal que os tokens que oferece não são valores mobiliários. Enquanto essa batalha pode levar meses ou anos, outra ação menos observada pelos investidores pode ser decidida já nas próximas semanas. Um grupo de reguladores estaduais de valores mobiliários entrou com ações contra a Coinbase, alegando que seu produto de staking é um título que precisa ser registrado. A Coinbase tem 28 dias para provar que o produto não é um título ou interrompê-lo, o que afetaria significativamente sua receita. A empresa já enfrentou desafios semelhantes com sua oferta de staking.

Moderna (MRNA, M1RN34) – Noubar Afeyan, cofundador da Moderna, viu sua fortuna aumentar novamente com o sucesso de outra aposta de longo prazo. A Sigilon Therapeutics, na qual a empresa de capital de risco de Afeyan possui participação, teve um aumento de 438% após a aquisição pela Eli Lilly (LLY, LILY34). Embora a Sigilon precise cumprir certos requisitos para alcançar o pagamento total, o preço de fechamento das ações indica otimismo dos investidores. Afeyan, um engenheiro bioquímico com uma longa história de sucesso na indústria de ciências da vida, tem mais de 100 patentes e é conhecido por seu trabalho no desenvolvimento de startups.

Canopy Growth (CGC) – A Canopy Growth concluiu a venda de sua instalação em Modesto, Califórnia, como parte de seus desinvestimentos para levantar fundos e melhorar sua liquidez. Até o momento, a empresa gerou C$ 81 milhões por meio de vendas de ativos e espera obter C$ 150 milhões em receitas totais de desinvestimentos até setembro de 2023. A empresa enfrenta desafios financeiros e uma investigação da SEC dos EUA.

Visão de mercado

Apple (AAPL, AAPL34) – O analista do Citi Research, Atif Malik, iniciou a cobertura da Apple com uma classificação “Buy”, citando a capacidade da empresa de expandir as margens e seu crescimento no mercado indiano. Ele definiu um preço-alvo de US$ 240 para as ações da Apple.

Amazon (AMZN, AMZO34) – O analista Doug Anmuth da JPMorgan reiterou sua classificação de “Overweight” nas ações da Amazon, projetando que o evento Prime Day deste ano resultará em US$ 7 bilhões em receita. A Amazon melhorou sua infraestrutura e implementou estratégias para melhorar o desempenho e a satisfação do cliente. As ações da Amazon caíram 1,1% na quinta-feira. Wall Street geralmente é positiva em relação às ações da Amazon, com a maioria dos analistas recomendando compra.

Carnival (CCL, C1CL34) – A Jefferies elevou sua classificação da Carnival para “Buy” e aumentou o preço-alvo das ações de US$ 9 para US$ 25. Acredita-se que a mudança de CEO, aprimoramentos no modelo operacional e perspectivas de expansão do patrimônio impulsionarão o desempenho da empresa. Apesar do forte desempenho até agora, acredita-se que ainda exista potencial de crescimento a longo prazo. As ações da Carnival subiram 113% este ano.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – Os analistas da Daiwa elevaram a classificação das ações da Nvidia para “Outperform” de “Neutral” e aumentaram o preço-alvo para US$ 475, em comparação com os US$ 408 anteriores, de acordo com o relatório do Fly. No ano de 2023, as ações da Nvidia acumulam uma valorização de 179%.

FREYR Battery (FREY) – As ações da FREYR Battery  saltaram 20% na quinta-feira, depois que a empresa de produção de células de bateria foi elevada pelo Morgan Stabley para “Overweight” de “Equal Weight”.

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