Mercado asiático fecha em queda nesta quinta-feira; empresas de chips da ásia sobem após lucros da Micron superarem as estimativas

As bolsas asiáticas caíram nesta quinta-feira depois que os bancos centrais globais reafirmaram sua determinação de vencer a inflação, alertando que as taxas podem precisar subir ainda mais, enquanto o iene e o iuan lutam para sair das mínimas em meio ao nervosismo da intervenção.

Na Ásia, o índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão caiu 0,5% com feriados em Cingapura, Índia e Malásia, tornando as negociações mais fracas.

As ações dos fabricantes de chips asiáticos subiram depois que os lucros do terceiro trimestre da Micron Technology superaram as estimativas devido à maior demanda por seus chips de memória impulsionada pelo setor de IA em expansão. A empresa japonesa de semicondutores Electron subiu 3,26%. A Hua Hong Semiconductor , listada em Hong Kong , subiu 1,82%, e a SK Hynix da Coréia do Sul foi negociada em alta de 1,67%. A fabricante de chips sul-coreana Samsung Electronics está em seu nível mais alto desde março do ano passado, negociando em alta de 0,14% hoje. SK Hynix subiu 1,66%

As blue chips chinesas caíram 0,3% e o índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,3%. O Nikkei do Japão, no entanto, desistiu dos ganhos anteriores para subir 0,1%

O iuan onshore caiu para 7,2491 por dólar, a apenas um triz de sua mínima de oito meses atingida no dia anterior. Isso ocorreu apesar de um ajuste do banco central mais forte do que o esperado, que os investidores leram como uma tentativa oficial de controlar a fraqueza da moeda.

“(O Banco do Povo da China) pode não se importar com a queda da moeda porque ajuda a sustentar o crescimento da economia chinesa, mas provavelmente não quer que ela caia muito rapidamente porque então parece um pouco como um pânico”, disse Shane Oliver, economista-chefe da AMP em Sydney.

“Obviamente, o banco central pode tentar desacelerar isso, mas é como quando a maré está baixando, eles estão lutando contra a maré vazante.”

O governador do Banco do Japão (BOJ), Kazuo Ueda, reiterou que “ainda há alguma distância a percorrer” para atingir de forma sustentável a inflação de 2%, as condições que o BOJ estabeleceu para considerar uma saída do estímulo ultrafácil.

A postura política dovish do BOJ prejudicou o iene, que caiu 0,1% na quinta-feira, para 144,56 por dólar, a apenas um triz da mínima de oito meses de 144,62 atingida durante a noite.

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Confira os destaques dos principais mercados asiáticos:

🇨🇳 China 🇭🇰 Hong Kong

As ações da China e de Hong Kong fecharam em baixa nesta quinta-feira, com traders mantendo uma postura cautelosa diante dos sinais de recuperação fraca na segunda maior economia do mundo e da falta de estímulos fortes.

O índice CSI300 de primeira linha da China caiu 0,5% e o Shanghai Composite Index caiu 0,2% no fechamento. Já o Índice Hang Seng de referência de Hong Kong caiu 1,2% e o Índice Hang Seng China Enterprises caiu 1,5%.

Os investidores estrangeiros venderam 7,6 bilhões de yuans líquidos (US$ 1,05 bilhão) em ações chinesas no dia.

As gigantes da tecnologia listadas em Hong Kong caíram 1,7%. A Hong Kong Exchanges and Clearing lançará uma nova plataforma de liquidação de oferta pública inicial (IPO) para melhorar a eficiência, encurtando o período entre o preço de um IPO e a negociação de ações para dois dias, informou a bolsa nesta quarta-feira.

Na China, as ações das empresas de turismo caíram 2,4%, enquanto o setor de alimentos e bebidas recuou 1,5%.

Outras ações asiáticas caíram depois que os bancos centrais globais reafirmaram sua determinação de vencer a inflação, alertando que as taxas podem precisar subir ainda mais. Os promotores imobiliários na China perderam 1,8%, uma vez que a falta de fortes medidas de apoio ao setor desapontou os investidores.

“Não há indicação de que eles abandonarão sua postura fundamentalmente hawkish em relação à propriedade, que eles (os formuladores de políticas) acreditam estar em declínio a longo prazo”, disseram analistas da Gavekal Dragonomics em nota.

Os dados divulgados na quarta-feira mostraram que os lucros anuais das empresas industriais da China tiveram um declínio de dois dígitos nos primeiros cinco meses, à medida que a redução da demanda comprimiu as margens, reforçando as esperanças de mais apoio político para reforçar a hesitante recuperação econômica pós-COVID.

Uma pesquisa da Reuters mostrou na quinta-feira que a atividade fabril da China provavelmente contraiu pelo terceiro mês consecutivo em junho, embora em um ritmo marginalmente mais lento. Saiba mais…

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que esperava viajar para a China para restabelecer contato com Pequim, reconhecendo que havia divergências entre os dois países, informou a MSNBC na quarta-feira. Os Estados Unidos e a China concordaram em considerar a expansão dos voos comerciais entre os dois países para melhorar o contato interpessoal…

Gestores de fundos globais que desenvolvem atividades nos mercados privados na China estão encontrando oportunidades lucrativas para aplicar capital, mesmo quando as tensões geopolíticas esfriam os esforços de captação de recursos, levando outros players a reduzir suas operações. A BlackRock Inc., a Schroders PLC e a AllianceBernstein Holding LP estão entre as empresas internacionais com operações na região que estão comprando ativamente crédito privado, private equity e ativos de dívida inadimplente na China continental que, em alguns casos, oferecem descontos acentuados…

🇰🇷 Coreia do Sul

As ações sul-coreanas caíram na quinta-feira, já que as preocupações com o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos ofuscaram o otimismo para a indústria de semicondutores. O won coreano enfraqueceu, enquanto o rendimento dos títulos de referência subiu.

O benchmark KOSPI fechou 14,17 pontos abaixo, ou 0,55%, em 2.550,02, revertendo seu ganho anterior de até 0,53%. Do total de 935 ações negociadas, apenas 163 subiram. Os estrangeiros foram compradores líquidos de ações no valor de 33,2 bilhões de won (US$ 25,23 milhões).

A Micron Technology anunciou na quarta-feira resultados trimestrais melhores do que o esperado, pintando uma perspectiva mais otimista para a indústria de semicondutores.

A fabricante de chips Samsung Electronics encerrou em queda de 0,41%, após subir quase 1%, para seu nível mais alto desde o final de fevereiro de 2022. O par SK Hynix encerrou em alta de 1,66%.

Entre outros pesos pesados ​​do índice, a Hyundai Motor caiu 0,73% e sua montadora irmã Kia Corp caiu 0,46%. O mecanismo de busca Naver perdeu 0,76%, enquanto o mensageiro instantâneo Kakao terminou estável.

As ações de empresas com vínculos com a cooperação econômica intercoreana caíram depois que um estudioso conservador e um crítico ferrenho do histórico de direitos humanos da Coreia do Norte foram nomeados como o novo ministro da unificação do país.

O won encerrou as negociações onshore em 1.317,6 por dólar, 0,78% abaixo do fechamento anterior de 1.307,3. Nos mercados monetário e de dívida, os contratos futuros de setembro dos títulos do tesouro de três anos caíram 0,11 ponto, para 103,93. O rendimento dos títulos do tesouro coreanos de três anos mais líquidos aumentou 2,5 pontos básicos para 3,584%, enquanto o rendimento de referência de 10 anos aumentou 1,6 pontos básicos para 3,625%.

A Coreia do Sul e o Japão concordaram em estabelecer uma linha de swap cambial bilateral de 10 bilhões de dólares, informou o Ministério das Finanças sul-coreano nesta quinta-feira. O acordo foi feito em uma reunião entre o ministro das Finanças sul-coreano, Choo Kyung-ho, e seu homólogo japonês, Shunichi Suzuki, em Tóquio, informou o ministério em comunicado.

🇰🇷 Confiança empresarial da Coreia do Sul

A confiança entre as empresas do setor de serviços da Coreia do Sul continuou a melhorar, com suas perspectivas para julho sendo as mais otimistas em nove meses, mas os fabricantes ficaram um pouco pessimistas. O índice de perspectivas de negócios para o setor de serviços subiu para 78 em julho com ajuste sazonal, de 75 em junho, de acordo com a pesquisa mensal de empresas do Banco da Coreia. Saiba mais…

🇯🇵 Japão 

O índice de ações Nikkei do Japão ampliou ganhos para uma segunda sessão nesta quinta-feira, com um iene mais fraco impulsionando os exportadores, ofuscando a realização de lucros por alguns investidores.

O Nikkei subiu 0,12% para fechar em 33.234,14 pontos, depois de saltar até 1% antes. O índice Topix mais amplo, no entanto, caiu 0,1%, para 2.296,25. Havia 72 ações em alta no Nikkei contra 150 em queda. A Nippon Telegraph And Telephone estava entre as principais quedas, caindo 2,84% antes de uma divisão de ações de 25 por 1. (US$ 1 = 144,6200 ienes)

As ações da Nissan Motor saltaram 4,17% com a queda do iene para uma mínima de sete meses elevando o valor de suas vendas no exterior. A rival Suzuki Motor subiu 3,41%.

O SoftBank Group subiu 1,31% depois que o jornal Nikkei disse que sua unidade de telecomunicações investiria 20 bilhões de ienes (US$ 138,29 milhões) para desenvolver um sistema generativo de inteligência artificial. Os pesos pesados ​​da indústria de chips Tokyo Electron e Advantest subiram mais de 2,5%, cada.

O iene desvalorizou acentuadamente recentemente, pois o Banco do Japão sinalizou que manteria sua política monetária ultrafrágil por enquanto, mesmo com outros grandes bancos centrais seguindo uma trajetória de aperto.

A moeda caiu para 144,62 por dólar na quarta-feira pela primeira vez desde 10 de novembro, aproximando-se dos níveis que levaram o governo a intervir no ano passado para sustentar sua moeda.

“Para as empresas que estão fazendo negócios fora do país, seu lucro continua a aumentar devido à desvalorização do iene, o que é positivo para o preço das ações”, disse Tohru Sasaki, chefe de pesquisa de mercado do Japão do JPMorgan Chase Bank.

Investidores estrangeiros se tornaram vendedores líquidos de ações japonesas após 12 semanas consecutivas de compras, mostraram dados oficiais. As entradas ajudaram a impulsionar um ganho de 21% no Nikkei nos últimos três meses, superando os índices globais.

“Estamos entrando em uma zona onde o topside é pesado, ou provavelmente veremos vendas para garantir lucros”, disse o estrategista da Nomura, Kazuo Kamitani.

🇯🇵 Vendas no varejo do Japão

As vendas no varejo do Japão subiram 5,7% em maio em relação ao ano anterior, pelo 15º mês consecutivo e aproximadamente em linha com a previsão mediana do mercado de um ganho de 5,4%, mostraram dados do governo nesta quinta-feira. Saiba mais…

🇦🇺 Austrália

As ações australianas fecharam em grande parte inalteradas nesta quinta-feira, após serem negociadas em uma faixa estreita durante a maior parte da sessão, com os fortes números das vendas no varejo reforçando as perspectivas de outro aumento de juros.

O índice S&P/ASX 200 caiu 1,6 ponto, para 7.194,9, com perdas em ações de ouro e mineração compensando ganhos em bancos e ações de tecnologia. O índice ganhou 2,2% até agora no primeiro semestre do ano, em comparação com uma queda de quase 12% no ano anterior.

Os gastos de varejo australianos se recuperaram em maio, indicando que o consumo permaneceu resiliente e reforçando a necessidade de outro aumento de taxa pelo Reserve Bank of Australia (RBA).

Os fortes dados das vendas no varejo complicaram a situação para o banco central, que elevou as taxas em um recorde de 400 pontos-base desde maio do ano passado, já que uma forte queda na inflação no mês passado defende uma pausa.

“Os dados de hoje, juntamente com a forte divulgação da força de trabalho em maio, superam a impressão do IPC mais suave do que o esperado de ontem”, disseram analistas do ANZ Group em nota.

Os analistas do ANZ e do NAB permaneceram firmes em suas previsões de um aumento de um quarto de ponto nas taxas em julho e agosto.

No entanto, uma pausa seria uma “ótima notícia para o ASX”, disse Josh Gilbert, analista de mercado da eToro, acrescentando que os investidores ainda terão que digerir o fato de que pode haver mais altas em algum momento.

O RBA está programado para se reunir em 4 de julho e cerca de 36% dos participantes do mercado estão precificando um aumento de um quarto de ponto, acima dos 27% antes dos dados de vendas no varejo.

Os estoques de ouro caíram 1%, com os preços do ouro permanecendo perto da mínima de meados de março em meio a um dólar mais forte. A maior mineradora de ouro Newcrest Mining caiu 1,2%.

As mineradoras fecharam em baixa de 0,8%, com BHP e Rio Tinto caindo 1% e 1,2%, respectivamente.

Enquanto isso, os pesos pesados ​​do setor financeiro subiram 0,5%, com os chamados ‘quatro grandes’ bancos subindo entre 0,1% e 1,2%.

Na Nova Zelândia, o índice de referência S&P/NZX 50 subiu 0,6%, para 11.808,12.

Dados do Australian Bureau of Statistics (ABS) divulgados na quinta-feira mostraram que as vagas no trimestre de maio caíram 2,0%, em relação ao trimestre anterior, para 431.600. A força do mercado de trabalho é uma das razões pelas quais o Reserve Bank of Australia (RBA) elevou as taxas de juros 13 vezes, para 4,1%, e pode subir novamente na próxima semana.

Os dados de quinta-feira mostraram que as vagas no setor privado caíram 2,3% no trimestre de maio, enquanto o setor público teve um aumento de 0,3%. O número de vagas foi maior na área da saúde, seguida de serviços profissionais, alojamento e alimentação e construção.

🇦🇺 Vendas no varejo da Austrália

Vendas no varejo na Austrália subiu 0,7% em uma base ajustada sazonalmente em maio, recuperando-se do movimento estável em abril, com a demanda impulsionada por atividades promocionais e eventos de vendas durante o mês. Os analistas previam um aumento de 0,1% nas vendas no varejo. Saiba mais…