Destaques de Wall Street de quinta-feira (29/06): Apple, BlackBerry, Joby Aviation, Oracle e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 29 de junho de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: CCR, Petrobras, GPA e os principais destaques desta quinta-feira (29)

Os futuros de ações dos EUA sobem na quinta-feira, com ações de fabricantes de microchips em alta no pré-mercado. Outros mercados operam sem direção nesta manhã, as bolsas asiáticas fecharam em geral no vermelho e as bolsas europeias registram leves altas, impulsionadas por ações dos setores de utilidade pública, tecnologia e bancos.

Às 08h01 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 101 pontos, ou 0,30%. Os futuros do S&P 500 sobem 0,30%, enquanto os futuros do Nasdaq-100 avançam 0,37%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estão em alta para 3,749%.

Nesta madrugada, o presidente do banco central dos EUA, Jerome Powell, disse que a economia americana enfrenta desafios com o aperto das condições de crédito, mas que “o processo de levar a inflação à meta de 2,0% tem um longo caminho a percorrer”. Ele estima que o núcleo da inflação de maio, a ser divulgado na sexta-feira, mantenha-se estável em relação a junho na comparação de 12 meses, em 4,7%.

Além disso, os 23 bancos dos EUA passaram no teste de estresse anual do Federal Reserve, resistindo a uma recessão severa e continuando a fornecer crédito. Embora tenham mantido níveis mínimos de capital, espera-se regulamentações mais rígidas para os bancos regionais, especialmente após recentes falências. As perdas com empréstimos, principalmente cartões de crédito, foram destaque no exame. Os bancos divulgarão planos de recompras e dividendos, provavelmente adotando uma abordagem conservadora devido a incertezas futuras.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para agosto sobem 0,33%, para US$ 69,79 o barril. O petróleo tipo Brent para agosto sobem 0,36%, perto de US$ 74,30 por barril. O minério de ferro saltou 0,9%, a US$ 114,71, maior patamar em 15 semanas, após analistas sinalizarem que as exportações de aço chinesas podem ser as maiores desde 2016. Há, ainda, expectativas de mais anúncios de estímulos econômicos no país.

A agenda econômica americana de quinta-feira, a variação do PIB trimestral dos Estados Unidos, os pedidos de seguro-desemprego, e os preços do PCE, serão divulgados às 09h30. Às 11h00, será divulgado o relatório de vendas pendentes de imóveis dos EUA.

À noite, serão divulgados os índices de gerentes de compras (PMIs) da China, que podem guiar o sentimento dos investidores a respeito da retomada econômica da potência asiática.

No fechamento de quarta-feira, as bolsas americanas operaram sem tendência bem definida, reagindo em parte a um movimento de realização do setor de semicondutores frente à possibilidade da imposição de novas restrições à exportação de chips nos EUA. A proximidade do fim do trimestre também parece estar contribuindo para uma maior volatilidade. Nasdaq Composite fechou em alta de 36,08 pontos ou 0,27% em 13.591,75 pontos. O S&P 500 caiu 0,04%, para 4.376,86 pontos, e o Dow Jones caiu 74,08 pontos, ou 0,22%, para 33.852,66.

Na frente de resultados trimestrais de quinta-feira, investidores estarão observando os relatórios da Paychex, Rite Aid, McComick, Acuity Brands, Simply Good, entre outros, antes da abertura do mercado. A Nike divulgará o relatótio trimestral após o fechamento.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – As ações da Apple atingiram uma alta histórica no fechamento de quarta-feira, aproximando-se de uma capitalização de mercado de US$ 3 trilhões. Impulsionadas pela expectativa de fim do ciclo de aumento das taxas de juros e pelo potencial da inteligência artificial, as ações da Apple subiram 0,6%, alcançando um valor de mercado de US$ 2,98 trilhões. Os resultados financeiros sólidos e o lançamento do fone de ouvido de realidade aumentada contribuíram para esse marco. Em outras notícias, a Apple está desafiando a UE, afirmando que não precisa fazer mais alterações na App Store após acusações de tratamento injusto a concorrentes como o Spotify (SPOT, S1PO34). A empresa alega ter abordado as preocupações de concorrência nos últimos dois anos e que as acusações são infundadas.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – Os líderes da Microsoft e da Activision Blizzard buscaram acalmar as preocupações antitruste em relação à proposta de fusão de US$ 69 bilhões. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, afirmou que não faria sentido estratégico tornar os jogos da Activision exclusivos. A Microsoft concordou em licenciar o jogo “Call of Duty” para rivais para resolver as preocupações da FTC. Ambas as empresas enfrentam contestações regulatórias nos EUA e no Reino Unido. Em outras notícias, a Sega descarta a possibilidade de ser adquirida pela Microsoft ou outros compradores, afirmando que pretende permanecer como parte de um conglomerado de entretenimento japonês maior. A empresa afirmou que mantém uma relação próxima com a Microsoft, mas não está aberta a negociações de aquisição no momento.

Activision Blizzard (ATVI, ATVI34) – A Activision Blizzard anunciou que seu estúdio responsável pelo “Call of Duty” se estabelecerá em Barcelona, como parte de seus planos de investimento na Europa. A Activision também planeja expandir seus investimentos e força de trabalho na União Europeia. A empresa reconhece o papel fundamental da Europa no desenvolvimento de jogos e pretende ampliar sua presença no continente.

Oracle (ORCL, ORCL34) – A Oracle está investindo bilhões de dólares em chips da Nvidia enquanto expande seu serviço de computação em nuvem para impulsionar a inteligência artificial. A empresa está adquirindo GPUs da Nvidia, CPUs da Ampere Computing e da AMD. Esses investimentos visam fortalecer a presença da Oracle na área de IA. Além disso, a Oracle modificou seu software de banco de dados para funcionar em chips da Ampere Computing, que utilizam uma arquitetura tecnológica da Arm Ltd. A empresa acredita que essa mudança é o futuro, pois os chips da Ampere são mais eficientes em termos de consumo de energia.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – O diretor financeiro da Nvidia expressou preocupações de que restrições às exportações de chips de inteligência artificial para a China resultariam em perdas permanentes de oportunidades para a indústria dos Estados Unidos. As autoridades americanas estão considerando endurecer as regras de controle de exportação, o que poderia afetar a venda de chips para a China. A Nvidia afirmou que não espera impactos imediatos, mas reconhece o potencial impacto a longo prazo.

Micron Technology (MU, MUTC34) – A Micron Technology superou as expectativas do terceiro trimestre, impulsionada pela demanda por chips de memória para inteligência artificial e pelo excesso de oferta em PCs e smartphones. A empresa está otimista com a adoção da IA generativa e acredita que a correção do estoque de memória já passou. A receita do trimestre foi de US$ 3,75 bilhões, enquanto a previsão para o próximo trimestre está em linha com as expectativas. A empresa enfrenta desafios na China devido a restrições regulatórias.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A FTC liderada por Lina Khan abrirá um processo antitruste abrangente contra a Amazon, alegando que a empresa recompensa e pune comerciantes com base no uso de seus serviços logísticos. Khan busca reestruturar a empresa, o que a Amazon certamente contestará. A investigação vem ocorrendo desde 2019 e se baseia em alegações semelhantes a um relatório do Congresso e a um caso antitruste europeu. A Amazon enfrenta críticas e pressão à medida que Khan adota uma abordagem rigorosa.

Alphabet (GOOGL, GOGL34), Salesforce (CRM, SSFO34) – A startup de IA Typeface levantou US$ 100 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Salesforce e pelo Google, avaliando a empresa em US$ 1 bilhão. A Typeface oferece ferramentas de criação de conteúdo generativo que permitem às empresas produzir materiais de marketing de forma mais eficiente. A startup também possui parcerias estratégicas com o Google e a Salesforce para oferecer soluções personalizadas aos clientes.

BlackBerry (BB) – A BlackBerry teve um lucro surpreendente no 1º trimestre, impulsionado pelo negócio de segurança cibernética e software empresarial. As ações da empresa estão em alta de 16% no pré-mercado de quinta-feira. A receita total de US$ 373 milhões superou as expectativas dos analistas. A receita da unidade de segurança cibernética aumentou 5,5% para US$ 93 milhões. A BlackBerry vendeu patentes relacionadas a dispositivos móveis por até US$ 900 milhões para a Malikie Innovation Limited. A empresa está revisando suas alternativas estratégicas, incluindo a separação de seus principais negócios.

Nike (NKE, NIKE34) – Os analistas estão preocupados com o impacto da desaceleração das vendas na América do Norte nos resultados da Nike. As expectativas sobre o relatório de lucros da empresa levaram a reduções nas estimativas de preço-alvo. Apesar de ter superado as expectativas nos últimos trimestres, as preocupações persistem. Os investidores estão mais atentos às projeções para o próximo ano fiscal e à recuperação na China. As parcerias no atacado e as vendas na China podem influenciar o sentimento dos investidores. Os resultados serão divulgados após o fechamento na quinta-feira.

Virgin Galactic (SPCE) – A Virgin Galactic se junta à Blue Origin e SpaceX na corrida pelo turismo espacial nesta quinta-feira. Um jato de fuselagem dupla está pronto para levar uma tripulação com três italianos em um avião-foguete da Virgin Galactic, para o primeiro voo comercial de clientes pagantes ao espaço. O voo científico coletaria dados biométricos e estudaria o comportamento de líquidos e sólidos em microgravidade.

Honeywell (HON, HONB34) – A Honeywell concordou em adquirir os ativos de heads-up display (HUD) da Saab para fortalecer sua unidade de aviônicos. Os HUDs serão integrados aos sistemas de cockpit das aeronaves, oferecendo recursos como amplo campo de visão e alta resolução de imagem. Isso aumentará a consciência situacional dos pilotos e melhorará a segurança.

Joby Aviation (JOBY) – A Joby Aviation recebeu aprovação da Administração Federal de Aviação dos EUA para testar seu táxi aéreo elétrico, aproximando-se da autorização para operações comerciais. A Toyota North America também se juntará ao conselho da Joby. As ações da empresa estão em alta de 15,3% no pré-mercado de quinta-feira, após saltarem na quarta-feira. A Joby planeja iniciar as operações em 2025, adotando um modelo de negócios semelhante a um aplicativo de carona compartilhada. A competição no mercado de aeronaves eVTOL está acirrada, com prazos de certificação sendo ajustados.

Boeing (BA, BOEI34) – De acordo com a Boeing, aproximadamente 90% dos jatos China 737 MAX já retomaram as operações comerciais até o final de junho. Alguns desses aviões foram designados para rotas internacionais regionais. No entanto, a Boeing ainda não retomou as entregas para a China devido a tensões geopolíticas entre os países.

Delta Air Lines (DAL, DEAI34) – A Delta elevou suas projeções e apoiou as metas para 2024 em seu dia do investidor, destacando “ventos favoráveis ​​à demanda”. Analistas elogiaram as atualizações, prevendo um terceiro trimestre promissor. Embora atrasos devido a tempestades impactem os aeroportos, as companhias aéreas dos EUA estão otimistas para o verão e a segunda metade do ano. As viagens de negócios podem compensar uma possível desaceleração nas viagens de lazer.

Stellantis (STLA) – A montadora Stellantis planeja impor horas extras obrigatórias aos funcionários sindicalizados em suas fábricas de Warren Truck e Jefferson North, em Michigan, visando aumentar a produção de SUVs Jeep antes do prazo de possíveis greves em setembro. A medida é vista como uma tentativa de acumular estoques e pressionar o sindicato United Auto Workers (UAW) para aceitar um novo contrato.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A ARK Investment, administrada por Cathie Wood, vendeu mais ações da Tesla em dois de seus fundos negociados em bolsa. No total, foram vendidas mais de 500.000 ações da Tesla este mês. Por outro lado, os fundos da ARK adicionaram ações da Advanced Micro Devices (AMD, A1MD34) e da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34).

Toyota (TM, TMCO34) – A Toyota registrou um aumento de 10% nas vendas globais em maio, impulsionado pela recuperação do fornecimento de peças e pelo crescimento doméstico e em outros mercados-chave. A empresa vendeu 838.478 veículos no total, incluindo a marca Lexus. As vendas no Japão aumentaram 35,1%, enquanto as vendas globais de híbridos cresceram 25,8%. A montadora também vendeu 9.923 veículos elétricos a bateria em todo o mundo. As vendas na China permaneceram estáveis em relação a abril.

Lucid (LCID) – A Lucid está buscando mais acordos para vender sua tecnologia de veículos elétricos de luxo enquanto expande seus negócios de fornecimento. Seu CEO afirmou que o recente acordo com a Aston Martin é apenas o começo. A empresa fornecerá à Aston tecnologia, incluindo unidades de tração e módulos de bateria. A Lucid planeja fornecer tecnologia de alto desempenho inicialmente e, posteriormente, entrar no mercado de massa. A Lucid e a Aston compartilham um acionista, mas o CEO afirmou que o investidor não desempenhou um papel no acordo.

Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A Exxon Mobil concordou em desenvolver 6.100 acres ricos em lítio no Arkansas com a Tetra Technologies. Essa é a segunda ação da Exxon neste ano para garantir os ativos necessários para produzir lítio para veículos elétricos. A parceria permite que ambas as empresas aumentem sua presença na cadeia de suprimentos de lítio.

Occidental Petroleum (OXY, OXYP34) – A Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34) aumentou sua participação na Occidental Petroleum, adquirindo 2,1 milhões de ações nos últimos dias. Agora, detém mais de 25% da empresa de energia, com uma posição avaliada em cerca de US$ 12,9 bilhões. A Occidental resgatou ações preferenciais da Berkshire, pagando um prêmio de 10%. A Berkshire também possui warrants para comprar mais ações ordinárias da Occidental.

BlackRock (BLK, BLAK34) – De acordo com o BlackRock Investment Institute, empresas focadas em inteligência artificial (IA) impulsionarão os retornos nos mercados desenvolvidos, mesmo em um ambiente econômico desafiador. A alta concentração de ganhos no setor de tecnologia, semelhante ao boom tecnológico dos anos 2000, destaca o potencial da IA como uma força geradora de retornos. O instituto recomenda uma alocação granular e prevê um “novo regime” de volatilidade econômica e altas taxas de juros. Espera-se que fatores como escassez de mão de obra, transição energética e instabilidade geopolítica continuem a causar pressões inflacionárias.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – Promotores federais estão investigando se um corretor da Spartan Capital Securities obteve ilegalmente informações confidenciais sobre fusões e aquisições planejadas do Morgan Stanley. As comunicações do corretor com ex-funcionários estão sendo examinadas, incluindo o acesso a contas de e-mail. O Morgan Stanley não foi acusado de irregularidades.

Thomson Reuters (TRI, THRE34) – A Thomson Reuters adquirirá a Imagen, uma empresa de gerenciamento de ativos de conteúdo digital, para expandir seus negócios de agência. A Imagen, proprietária da plataforma Screenocean, oferece serviços de biblioteca de conteúdo digital para empresas de esportes, mídia e negócios. A aquisição permitirá que os clientes adicionem serviços de gerenciamento de ativos de mídia à sua oferta. A Thomson Reuters recentemente também concordou em comprar a Casetext, uma empresa de IA.

Bed Bath & Beyond (BBBY) – A Bed Bath & Beyond decidiu dividir o leilão de falência da Buy Buy Baby em duas fases, de acordo com a CNBC. A primeira fase aceitará propostas apenas para a propriedade intelectual da rede, enquanto a segunda fase permitirá lances para manter a Buy Buy Baby e suas lojas em funcionamento normal.

Overstock.com (OSTK) – A Overstock.com saltou 8,5% no pré-mercado de quinta-feira após concluir a aquisição da marca Bed Bath & Beyond e certos ativos de propriedade intelectual do varejista por US$ 21,5 milhões. A Overstock.com mudará seu nome para Bed Bath & Beyond. A empresa planeja relançar o site no Canadá e expandir nos EUA, mas não adquirirá nenhuma loja física da Bed Bath & Beyond.

McCormick (MKC, M1KC34) – Brendan Foley foi promovido a diretor executivo da McCormick, a partir de 1º de setembro. Ele também foi eleito para o conselho da empresa. Lawrence E. Kurzius continuará como presidente do conselho executivo.

DoorDash (DASH, D2AS34) – Uma entregadora da DoorDash recebeu um presente de US$ 10.000 da empresa, o que foi uma grande ajuda em um momento difícil para ela e seu marido. A DoorDash selecionou Peggie como uma das “Dashers mais leais” e fez a doação em comemoração ao 10º aniversário da empresa. A empresa presenteou entregadores que se juntaram à plataforma nos primeiros anos e completaram mais de 10.000 entregas.

Airbnb (ABNB, AIRB34) – Dados recentes indicam uma queda na receita dos aluguéis de curto prazo nas principais cidades dos EUA, levantando preocupações sobre o poder de gasto dos consumidores. O Airbnb contesta os números, afirmando que mais hóspedes estão viajando na plataforma do que nunca. Enquanto isso, os preços das casas nos EUA continuam a subir devido à escassez de oferta.

AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – A AMC subiu 7,6% na quarta-feira, antes de uma audiência crucial sobre a conversão das unidades de patrimônio preferencial em ações ordinárias. Esta foi a maior alta percentual em um único dia desde abril. A empresa busca eliminar sua dívida por meio dessa conversão. Um acordo para resolver uma disputa judicial foi alcançado, aguardando a aprovação do tribunal. As ações da AMC subiram 8,4% neste ano.

Visão de mercado

Micron Technology – A Piper Sandler elevou as ações da Micron para “Neutral” de “Underweight” e aumentou seu preço-alvo para US$ 70 de US$ 45.

Estados Unidos: Cotações e Índices da NYSE, Nasdaq e Dow Jones, Notícias & Dólar Americano

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