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As bolsas asiáticas afundaram na quarta-feira depois que uma pesquisa mostrou o enfraquecimento da atividade industrial chinesa.
Um índice de atividade da indústria de serviços de uma importante revista de negócios chinesa, Caixin, enfraqueceu acentuadamente em junho, aumentando os sinais de que a recuperação da China após o fim dos controles antivírus em negócios e viagens está esfriando. O crescimento da atividade fabril também desacelerou.
“Sem apoio político, existe o risco de que as expectativas de crescimento enfraquecidas possam se tornar autorrealizáveis”, disse Stephen Innes, da SPI Asset Management, em um relatório.
O Índice Composto de Shangai caiu 0,69% para 3.224,53 e o Hang Seng em Hong Kong caiu 1,57% para 19.110,37.
O índice de gerentes de compras da Caixin para serviços caiu para 53,9, ante 57,1 em maio, em uma escala de 100 pontos na qual números acima de 50 mostram aumento da atividade. Foi a leitura mais fraca deste ano.
No Japão, o Nikkei 225 perdeu 0,25% para 33.338,00 e o Kospi em Seul recuou 0,55%, para 2.585,16.
Na Austrália, o S&P-ASX 200 caiu 0,4% para 7.255,80. Os mercados da Nova Zelândia e do Sudeste Asiático caíram.
A China é o maior parceiro comercial de todos os seus vizinhos asiáticos. A demanda por importações aumentou quando as atividades de varejo e fábrica foram retomadas, mas essa recuperação esfriou mais rápido do que o esperado.
A atividade econômica acelerou para 4,5% nos primeiros três meses de 2023, ante 3% no ano passado. O segundo líder da China, o primeiro-ministro Li Qiang, disse que o crescimento no mês passado estava melhorando. Ele não deu detalhes, mas expressou confiança de que a China pode atingir a meta oficial de crescimento deste ano de “cerca de 5%”.
| País | Índice | Var (%) |
| 🇨🇳 | SHANGAI | -0,69% |
| 🇭🇰 | HANG SENG | -1,57 % |
| 🇰🇷 | KOSPI | -0,55% |
| 🇯🇵 | NIKKEI 225 | – 0,25% |
| 🇦🇺 | S&P/ASX | -0,4% |
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Confira os destaques dos principais mercados asiáticos:
🇨🇳 China 🇭🇰 Hong Kong
As ações chinesas fecharam quarta-feira com perdas, quebrando uma seqüência de três dias de vitórias, com o Caixin/S&P Global China Services Purchasing Managers’ Index crescendo no ritmo mais lento em cinco meses em junho, aumentando as preocupações de que a situação econômica do país recuperação está vacilando.
O Shanghai Composite Index perdeu 0,7% ou 22,40 pontos para fechar em 3.222,95. O Índice de Componentes de Shenzhen fechou em 0,9%, ou 101,01 pontos, a 11.029,30. O Hang Seng caiu 305,30 pontos ou 1,57%.
O Caixin Services PMI caiu para 53,9 em junho, em comparação com 57,1 no mês anterior, indicando a leitura mais suave desde janeiro. O número recente também acompanhou o PMI de serviços oficiais divulgado pelo governo chinês, que também caiu para o ponto mais fraco depois que Pequim suspendeu suas restrições ao COVID-19 no final de 2022.
A queda do PMI acrescentou evidências à recuperação estagnada da China em meio à crescente deflação e à fraca demanda externa.
Em notícias da empresa, a Suzhou Longway Electronic Machinery (SHE:301202) subiu 66% em sua estreia na bolsa de valores de Shenzhen ChiNext board depois de levantar 880 milhões de yuans de seu IPO.
As ações de bancos chineses listadas em Hong Kong caíram na quarta-feira depois que o Goldman Sachs rebaixou os principais credores, incluindo o Banco Agrícola da China (AgBank), em um relatório que levantou questões sobre a saúde financeira do setor.
O índice Hang Seng Mainland Banks caiu mais de 3%, e teve seu pior dia em oito meses.
O Goldman disse em um relatório na quarta-feira que rebaixou o Agbank de “Neutro” para “Vender”. Enquanto isso, o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) e o Banco Industrial foram rebaixados de “Comprar” para “Vender”.
Os investidores estão preocupados com a exposição dos bancos chineses à dívida do governo local, riscos de ganhos devido a perdas de margem em tal dívida e fortunas divergentes entre bancos individuais, disse o banco de Wall Street.
As ações do Agbank caíram cerca de 3% em Hong Kong, a caminho de sua maior perda em um dia em quase dois meses. As ações do ICBC negociadas em Hong Kong perderam cerca de 2%.
As ações dos bancos listadas na China tiveram perdas menores, com um índice acompanhando o setor em queda de 0,5%, em linha com o mercado mais amplo.
Em seu relatório, o Goldman disse que espera que os rendimentos de dividendos dos bancos chineses cheguem a 4-6% este ano, dois pontos percentuais a menos do que antes do ajuste.
Além disso, o banco disse que “as metas de pagamento de dividendos podem estar sob pressão crescente, com crescimento de lucros mais fraco” e altos requisitos de adequação de capital.
O banco também revisou para baixo as estimativas de lucro operacional pré-provisão para grandes bancos chineses em 5-6% neste ano e no próximo.
🇨🇳 PMI de serviços e composto da China
O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Serviços Gerais da Caixin China caiu para 53,9 em junho, de 57,1 em maio, quando a taxa de aumento acelerou para o segundo maior nível visto nos últimos 2,5 anos. O PMI composto caiu para 52,5 em junho, de uma alta de 29 meses de 55,6 em maio. Saiba mais…
Já o setor privado de Hong Kong expandiu em seu ritmo mais fraco em seis meses em junho, uma vez que o emprego caiu e os estoques caíram durante o mês, de acordo com dados da S&P Global divulgados na quarta-feira.
O S&P Purchasing Manager’s Index caiu para 50,3 em junho, de 50,6 em maio. Uma leitura acima de 50 denota expansão, enquanto uma leitura abaixo significa contração.
No geral, os novos pedidos aumentaram lentamente durante o mês, mas foram compensados por um aumento nos pedidos da China continental, disse a S&P, citando o diretor associado de economia Jingyi Pan. A demanda dos clientes e a atividade turística tiveram aumentos marginais, disse o relatório.
Os pedidos em atraso também aumentaram em junho, com aumento de novos pedidos e atrasos no fornecimento. O crescimento da atividade de compras desacelerou devido à demanda fraca, com os estoques de compras caindo no ritmo mais rápido em mais de um ano, significando uma necessidade reduzida de reposição de estoque, disse a S&P.
🇰🇷 Coreia do Sul
As ações sul-coreanas caíram pelo segundo dia consecutivo na quarta-feira com os dados pessimistas da China e cautela antes da ata da reunião do Federal Reserve dos EUA, prevista para o final do dia. O won se fortaleceu, enquanto o rendimento dos títulos de referência subiu.
O índice Kospi encerrou em queda de 14,31 pontos, ou 0,55%, a 2.579,00, estendendo a queda de 0,35% da véspera. Do total de 934 emissões negociadas, 247 ações subiram. Os estrangeiros foram compradores líquidos de ações no valor de 124,4 bilhões de won (US$ 95,79 milhões).
O won encerrou as negociações onshore em 1.298,6 por dólar, 0,22% acima do fechamento anterior. Nos mercados monetário e de dívida, os futuros de setembro dos títulos do tesouro de três anos caíram 0,05 ponto, para 103,82.
O rendimento dos títulos do tesouro coreanos de três anos mais líquidos aumentou 1,3 pontos básicos para 3,632%, enquanto o rendimento de referência de 10 anos aumentou 4,1 pontos básicos para 3,662%. (US$ 1 = 1.298,6400 won)
A atividade de serviços da China expandiu no ritmo mais lento em cinco meses em junho, mostrou uma pesquisa do setor privado, já que o enfraquecimento da demanda pesou no ímpeto de recuperação pós-pandemia. “Isso pesou no mercado de alta pressão de registro de lucros”, disse Seo Sang-young, analista da Mirae Asset Securities.
A fabricante de chips Samsung Electronics caiu 1,37% e a concorrente SK Hynix perdeu 1,02%, e a fabricante de baterias LG Energy Solution caiu 0,35%.
A maioria dos outros pesos pesados do índice caiu, exceto as ações biofarmacêuticas. A Celltrion subiu 1,80% após a decisão de adquirir 50 bilhões de won (US$ 38,50 milhões) em suas próprias ações, enquanto a Samsung Biologics ganhou 1,21%.
O Korea Exchange Bank Equity Index caiu 1,08% depois que o regulador financeiro do país disse que reduziria as barreiras do setor para estimular a concorrência.
HYBE caiu 1,92% em relatos da mídia de que estava sob investigação, junto com outras empresas de gerenciamento de K-Pop, por qualquer possível violação das regras de subcontratação. A SM Entertainment caiu 1,01%, mas a YG Entertainment subiu 1,61%.
🇯🇵 Japão
As ações japonesas foram negociadas sob pressão e fecharam no vermelho na quarta-feira, em linha com outros mercados asiáticos, já que os investidores estavam cautelosos com os fracos dados econômicos.
O índice de referência Nikkei 225 fechou em queda de 83,82 pontos, ou 0,25%, a 33.338,70 pontos.
Na região, o lento crescimento da China no setor de serviços indicava que a recuperação da economia pós-COVID-19 estava diminuindo. O Índice de Gerentes de Compras de Serviços da Caixin/S&P Global na China cresceu pela taxa mais lenta em cinco meses em junho.
Na frente doméstica, o título au Jibun Bank Japan Services Business Activity Index caiu para 54 em junho, de um recorde da série de 55,9 em maio, informou a S&P Global na quarta-feira.
Os investidores também estão atentos à ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve dos EUA, que pode indicar se o banco central precisa aumentar as taxas de juros novamente.
Do lado corporativo, a SKY Perfect JSAT Holdings Inc (TYO:9412) registrou uma queda em seu SKY PerfectTV! base de assinantes em 8.723 para 2,86 milhões no final de junho.
Além disso, a fabricante indiana de componentes automotivos Samvardhana Motherson International (NSE:MOTHERSON, BOM:517334) concordou em adquirir uma participação de 81% no negócio de veículos de quatro rodas da Yachiyo Industry (TYO:7298), uma subsidiária da Honda Motor (TYO:7267)
As empresas japonesas ofereceram os maiores aumentos salariais em três décadas nas negociações deste ano com os trabalhadores, disse o maior grupo sindical do país nesta quarta-feira, um desenvolvimento que economistas dizem que ajudará a reanimar a demanda anêmica do consumidor.
🇯🇵 PMI de serviços e composto do Japão
Atividade de serviços no Japão caiu para 54 em junho, de um recorde da série de 55,9 em maio, indicando uma expansão mais suave, mas ainda sólida, na atividade. O PMI composto caiu para 52,1 em junho, de 54,3 em maio, ficando acima da marca do ponto de equilíbrio de 50 pelo sexto mês consecutivo. Saiba mais…
🇦🇺 Austrália
Na Oceania, o S&P/ASX 200 da Austrália fechou em queda de 0,4%, a 7.253,20 pontos, após subir 0,5% na terça-feira.
As ações australianas fecharam em baixa nesta quarta-feira, arrastadas por ações de bancos de peso, um dia depois de o banco central do país reiterar que as taxas de juros precisam permanecer mais altas por mais tempo para conter a inflação, mesmo mantendo as taxas estáveis.
O Reserve Bank of Australia (RBA) manteve suas taxas de juros estáveis em uma alta de 11 anos de 4,10% na terça-feira, dizendo que queria mais tempo para avaliar o impacto dos aumentos anteriores. Mas o governador Philip Lowe repetiu advertências anteriores de que algum aperto adicional na política monetária pode ser necessário, já que “a inflação ainda está muito alta e permanecerá assim por algum tempo ainda”.
“Acho que ontem tivemos um pouco de alívio e hoje temos um pouco de realidade em termos de taxas de juros”, disse Henry Jennings, analista sênior e gerente de portfólio do Marcustoday Financial Newsletter. “Mesmo se eles (RBA) não aumentarem as taxas novamente, a narrativa mais alta por mais tempo continua, e o mercado se empolgou um pouco ontem com o otimismo sobre a pausa nas taxas.”
Enquanto isso, os dados mostraram que o setor de serviços na China, principal parceira comercial da Austrália, expandiu no ritmo mais suave em cinco meses em junho, aumentando a evidência de que a recuperação econômica está perdendo força e diminuindo o sentimento de risco.
As ações financeiras pesadas foram as maiores retardatárias no índice de referência, caindo 0,6%, seu pior dia desde 23 de junho. Todos os chamados “quatro grandes” bancos negociaram no vermelho.
As ações de energia caíram 0,6% depois que os preços do petróleo recuaram devido às preocupações com a desaceleração econômica global.
As ações de mineração caíram 0,1%. Os contratos futuros de minério de ferro caíram com os traders avaliando as perspectivas de demanda da China.
Os investidores também estão aguardando a ata da reunião de política monetária de junho do Federal Reserve.
Na Nova Zelândia, o índice de referência S&P/NZX 50 avançou 0,2%, para 12.002,46.
🇦🇺 PMI de serviços e composto da Austrália
O setor de serviços australiano expandiu pelo terceiro mês consecutivo em junho, com o índice de atividade empresarial PMI de serviços do Judo Bank Australia ajustado sazonalmente atingindo 50,3 no mês, abaixo dos 52,1 em maio. Saiba mais…
🇦🇺 Vendas no Varejo da Austrália
As vendas no varejo da Austrália avançaram 0,7% em maio, ficando em AU$ 35,52 bilhões em maio, acima dos AU$ 35,28 bilhões em abril. Saiba mais…
