Destaques de Wall Street de terça-feira (29/08): Alphabet, Verizon, Joann, Cisco Systems, Catalent, e mais

Esse é o Destaque Wall Street do dia 29 de agosto de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão marginalmente em baixa no pré-mercado de terça-feira, à espera de dados econômicos importantes, que podem definir a trajetória de juros mundo afora.

Às 07h51 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 7 pontos, ou 0,02%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,01% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,01%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,21%.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de terça-feira, investidores aguardam, às 10h00, a divulgação dos preços dos imóveis de julho, enquanto às 11h o Departamento de Trabalho divulga a oferta de empregos em julho, medido pela Jolts. No mesmo horário, será divulgado o índice de confiança do consumidor da Conference Board, que tem consenso de 116 pontos em agosto.

Às 14h, o governo realiza mais um leilão de Treasuries, desta vez com vencimento de sete anos. Ontem, o Tesouro dos EUA colocou US$46 bilhões em leilão de cinco anos, com taxa de corte de 4,400%. Às 17h30, a API divulga o estoque semanal de petróleo.

A semana promete ser movimentada com a divulgação de indicadores econômicos significativos que poderão guiar as futuras decisões de política monetária, como o relatório de empregos Payroll, o índice de preços PCE e uma nova avaliação do Produto Interno Bruto (PIB).

Na Alemanha, o índice GFK de confiança do consumidor caiu para 25,50 pontos em setembro, superando as previsões pessimistas de 24,30 pontos, indicando um sentimento negativo em relação à maior economia da Europa. Apesar disso, as bolsas europeias estão em alta, seguindo um impulso global positivo incentivado por novas medidas de estímulo na China.

Nos mercados asiáticos, o foco está na crescente taxa de desemprego no Japão, que atingiu 2,70% em julho. As medidas chinesas para reduzir os impostos sobre transações no mercado de ações também estão influenciando o otimismo.

A Country Garden, a maior desenvolvedora privada da China, busca prorrogar o prazo de um bônus de US$ 535,3 milhões por mais 40 dias. Além disso, grandes bancos estatais chineses estão considerando reduzir suas taxas de depósito em moeda local entre 5 e 20 pontos-base, conforme relatado pela Bloomberg.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para outubro subiu 0,76%, a US$ 80,71 por barril. O petróleo tipo Brent para outubro subiu 0,75% perto de US$ 85,05 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, caíram 1,04%, a US$110,99 por tonelada, em movimento de realização após uma sequência de alta.

No fechamento de segunda-feira, a bolsa de valores teve um dia positivo, influenciada pelo achatamento da curva de juros dos Estados Unidos. O Dow Jones subiu 213,18 pontos ou 0,62%, em 3.560,08 pontos. O S&P 500 registrou alta de 27,57 pontos ou 0,63%, para 4.433,28 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subiu 114,48 pontos ou 0,84%, para 13.705,13 pontos.

Jerome Powell, chefe do Banco Central dos EUA, confirmou em seu pronunciamento a possibilidade de elevar as taxas de juros, dependendo de fatores como o desempenho do mercado de trabalho, variações salariais e índices de inflação. Paralelamente, na Ásia, a decisão do governo chinês de cortar as taxas aplicadas em transações acionárias deu um estímulo aos mercados locais.

Na frente de resultados corporativos de terça-feira, investidores estão observando relatórios da Nio (NIO), Best Buy (BBY, BBYY34), Pinduoduo (PDD, P1DD34), Big Lots (BIG), Bank of Nova Scotia (BNS, BNSB34), Catalent (CTLT), entre outros. Após o fechamento, serão aguardados os relatórios da Hewlett Packard Enterprise (HPE, H1PE34), HP Inc (HPQ, HPQB34), Box (BOX), Ambarella (AMBA, A2MB34), Joyy (YY), e mais.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O juiz dos EUA, James Donato, planeja dispensar uma ação coletiva antitruste contra o Google, alegando que a empresa cobrou demais na Google Play Store. A decisão pode limitar os danos financeiros potenciais para o Google, uma unidade da Alphabet. Em outras notícias, o Google planeja licenciar dados de mapeamento para empresas de energia renovável, um negócio que pode render até US$ 100 milhões no primeiro ano, segundo a CNBC. Parceiros em potencial incluem SunRun (RUN), Tesla Energy (TSLA, TSLA34), Zillow (ZG, Z2LL34), Redfin (RDFN, R2DF34) e Marriott (MAR, M1TT34).

Microsoft (MSFT, MSFT34) – Em uma entrevista à CNBC, Brad Smith, Presidente e Vice-Presidente da Microsoft, enfatizou a necessidade de supervisão humana sobre a inteligência artificial (IA). Ele afirmou que, apesar dos potenciais benefícios da IA, ela também apresenta riscos e poderia ser transformada em arma. As ações da Microsoft subiram 0,22% na segunda-feira em um dia positivo para o mercado, o segundo dia de ganhos consecutivos. No entanto, a empresa ficou atrás de concorrentes como Apple (AAPL, AAPL34)  e Alphabet (GOOGL, GOGL34). O volume negociado foi abaixo da média de 50 dias.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Nova Zelândia planeja introduzir um imposto de 3% sobre receitas de serviços digitais de grandes multinacionais, efetivo em 2025. O imposto afetará empresas com receitas globais acima de 750 milhões de euros e receitas locais acima de 3,5 milhões de dólares neozelandeses. O ministro das Finanças, Grant Robertson, expressou preocupações sobre a taxação inadequada de empresas digitais e disse que o país não esperará por um acordo multilateral da OCDE.

AT&T (T, ATTB34), Verizon (VZ, VERZ34) – As ações estão em alta no pré-mercado de terça-feira após o Citi elevar a classificação das duas empresas para Buy/High risk, de Neutral.

Verizon (VZ, VERZ34) – Morgan Stanley (MS, MSBR34) prevê que a Verizon elevará seus dividendos em cerca de 2% em setembro, continuando uma tendência de 16 anos, apesar de preocupações sobre custos de remediação de chumbo. Analista Simon Flannery observa que a empresa gera um fluxo de caixa suficiente para sustentar os pagamentos.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Tesla enfrenta julgamentos sobre falhas alegadas em seu recurso de piloto automático, que teriam levado a acidentes fatais. Os casos representam um teste significativo para a tecnologia e para a reputação do CEO Elon Musk. Estes julgamentos provavelmente irão trazer à tona novas informações sobre o que a Tesla e Musk sabiam sobre as capacidades e possíveis limitações do sistema de piloto automático. Dado que a tecnologia autônoma é uma parte importante da estratégia futura da Tesla, os resultados desses casos são altamente relevantes.  A empresa nega responsabilidade, afirmando que o piloto automático é seguro quando monitorado por humanos.

Vinfast (VFS) – As ações da Vinfast, fabricante vietnamita de veículos elétricos, saltaram na segunda-feira, elevando sua capitalização de mercado para US$ 160 bilhões. Com volatilidade alta, a empresa recentemente entrou em Wall Street e mira competir com Tesla (TSLA, TSLA34) e Toyota (TM, TMCO34). Seu foco agora está em expandir as vendas nos EUA e Europa.

Toyota (TM, TMCO34) – A Toyota interrompeu as operações em suas 14 fábricas no Japão devido a um problema no sistema de produção. Embora a causa ainda esteja sob investigação, não parece ser um ataque cibernético. Essas fábricas representam um terço da produção global da empresa. Mais detalhes…

Lordstown Motors (RIDE) – Lordstown Motors está buscando compradores para seus negócios enquanto formula um plano de pagamento de dívidas no Capítulo 11. Um juiz dos EUA negou a tentativa da Foxconn (FXCOF) de impedir os esforços de falência da empresa. O fabricante de EV também enfrenta ações judiciais e investigações da SEC.

Nio (NIO) – Analistas preveem que a fabricante chinesa de carros elétricos anunciará uma perda trimestral de 33 centavos por ação com vendas de US$ 1,3 bilhão, segundo dados da Bloomberg. O relatório do segundo trimestre chega em um contexto de preocupações sobre concorrência, demanda e a economia chinesa. As ações da NIO nos EUA aumentaram 1,6% antes da divulgação do relatório no pré-mercado de terça-feira.

American Airlines (AAL, AALL34) – O Departamento de Transportes dos EUA multou a American Airlines em US$ 4,1 milhões por manter passageiros na pista por horas, violando regras de atraso. É a maior penalidade do tipo, com US$ 2,05 milhões creditados para compensar os afetados. A American citou “eventos climáticos excepcionais” como causa.

Micron (MU, MUTC34), Intel (INTC, ITLC34) – A secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, e o ministro do Comércio chinês, Wang Wentao, discutiram restrições a empresas americanas, incluindo Intel e Micron Technology, e controles de exportação em uma reunião recente. Os dois países acordaram em iniciar a troca de informações sobre questões comerciais e de exportação.

Intel (INTC, ITLC34) – A Intel anunciou que seu novo chip de data center, “Sierra Forest,” oferecerá um desempenho 240% melhor por watt em comparação com chips anteriores, marcando um avanço significativo na eficiência energética. A revelação foi feita em uma conferência na Universidade de Stanford.

Cisco Systems (CSCO, CSCO34), Nutanix (NTNX, N2TN34) – Cisco Systems e Nutanix anunciaram uma parceria para facilitar a transição de negócios para sistemas multicloud. A Cisco venderá a plataforma de nuvem da Nutanix, que oferece infraestrutura hiperconvergente, através de seu negócio de computação e infraestrutura gerenciada.

Joann (JOAN) – As ações da Joann Inc. subiram 7% no pré-mercado de terça-feira, após o anúncio de aumento nas vendas trimestrais, impulsionadas por produtos de Halloween e decoração de dormitórios. Embora a empresa tenha registrado uma perda no segundo trimestre, as vendas superaram as expectativas, com um forte desempenho em julho.

Best Buy (BBY, BBYY34) – Os resultados da Best Buy serão reveladores sobre a demanda do consumidor por eletrônicos, em meio a um ambiente econômico incerto. Embora as vendas de eletrônicos tenham sofrido no último ano, alguns analistas acreditam que a demanda pode estar melhorando, especialmente com a temporada de volta às aulas. Wall Street espera uma queda de 7% nas vendas nas mesmas lojas, uma melhoria em relação aos trimestres anteriores.

Amazon (AMZN, AMZO34) – O CEO da Amazon, Andy Jassy, advertiu os funcionários que não acatarem a política de retorno ao escritório de três dias por semana que podem perder seus empregos. Segundo a Bloomberg, a medida já levou a protestos e baixo moral entre os funcionários, após recentes demissões na empresa. Além disso, a Amazon aumentou o gasto mínimo para frete grátis de US$ 25 para US$ 35 para clientes não-Prime em alguns mercados. A medida faz parte de uma estratégia mais ampla para cortar custos, enquanto o programa Prime, com um custo anual de US$ 139, permanece inalterado.

Heico (HEI, H1EI34) – A Heico anunciou lucros e receitas do terceiro trimestre fiscal que ultrapassaram as previsões dos analistas na segunda-feira. No entanto, suas margens operacionais diminuíram de 22,6% no ano anterior para 20,7%. As ações da empresa recuaram 5,3% no pré-mercado de terça-feira.

CrowdStrike (CRWD, C2RW34) – As ações da CrowdStrike Holdings caíram após um analista da Morgan Stanley rebaixar a empresa de Overweight para Equal Weight, reduzindo o preço-alvo de US$ 178 para US$ 167. Citando um ambiente de demanda desafiador e potencial desaceleração nos gastos de grandes clientes, o analista prevê uma recuperação apenas em 2025.

Vahanna Tech Edge Acquisition (VHNA) – As ações estão em queda de 11% no pré-mercado de terça-feira, um dia depois de subirem 21%, depois que os acionistas aprovaram uma combinação de negócios com a empresa de tecnologia de seguros Roadzen.

Bank of New York Mellon (BK, BONY34) – O juiz norte-americano George Daniels em Manhattan rejeitou grande parte da ação de US$ 1 bilhão do Commerzbank contra o Bank of New York Mellon, relacionada a perdas em hipotecas tóxicas antes da crise de 2008. Daniels desconsiderou reivindicações sobre 87 dos 100 certificados comprados pelo Commerzbank e também descartou alegações de negligência contra o BNY Mellon.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs venderá parte de seu negócio de patrimônio para a Creative Planning LLC como parte de uma reestruturação focada no segmento de super-ricos. O negócio, cujos detalhes financeiros não foram divulgados, deve ser concluído no quarto trimestre. A mudança ocorre após perdas significativas em outros setores e uma reorganização interna sob o CEO David Solomon.

Fundos de hedge – Dados da Goldman Sachs (GS, GSGI34) dizem que fundos de hedge têm exposição recorde às sete principais ações de tecnologia, que agora compõem cerca de 20% do valor de mercado detido por esses fundos. Isso inclui empresas como Microsoft (MSFT, MSFT34), Apple (AAPL, AAPL34) e Nvidia (NVDA, NVDC34), que recentemente superou as expectativas de receita.

UBS (UBS, UBSG34) – A Comissão de Concorrência da Suíça está investigando a fusão do Credit Suisse com o UBS. A aquisição já tinha recebido aprovação rápida do governo e reguladores. Os resultados da investigação serão enviados à FINMA até o final de setembro.

Robinhood Markets (HOOD) – Com uma carteira contendo cerca de US$ 3.1 bilhões em Bitcoin, Robinhood Markets é agora um player significativo no comércio de criptomoedas nos EUA. A empresa está ganhando participação de mercado, mesmo em um cenário de menor interesse em criptomoedas, devido a seus custos de negociação competitivos.

Catalent (CTLT) – Catalent está perto de um acordo com Elliott Investment Management que pode incluir a adição de quatro novos diretores e a revisão de estratégias, incluindo a venda da empresa. O acordo afetaria a relação da Catalent com a Novo Nordisk (NVO, N1VO34) e o medicamento Wegovy. A ação de Elliott também poderia influenciar a já volátil situação financeira da Catalent.

Mallinckrodt (MNK) – A farmacêutica irlandesa Mallinckrodt pediu concordata pela segunda vez nos EUA, visando cortar US$ 1 bilhão em dívidas relacionadas à crise dos opioides. O plano de reestruturação entregaria a empresa aos credores e eliminaria as participações acionárias existentes. A NYSE suspendeu suas ações.

Boston Scientific (BSX, B1SX34) – A Boston Scientific, uma empresa de equipamentos médicos, divulgou no domingo resultados promissores para seu tratamento de fibrilação atrial, uma condição de ritmo cardíaco irregular.

Akero Therapeutics (AKRO) – O UBS começou a acompanhar a Akero Therapeutics com um rating ‘Buy’, argumentando que o seu tratamento para esteato-hepatite não alcoólica tem um potencial de mercado que está sendo subvalorizado.

Walmart (WMT, WALM34), Walgreens (WBA, WGBA34), CVS (CVS, CVSH34) – Walmart, Walgreens e CVS estão expandindo seus serviços de saúde, incluindo testes e tratamentos para várias doenças, anteriormente restritos a consultórios médicos. Esse movimento busca capitalizar em mudanças legislativas que permitem aos farmacêuticos tratar condições mais simples, reduzindo a necessidade de consultas médicas custosas. Os preços variam e ainda não são cobertos pelo Medicare ou seguros.

Standard Chartered (SCBFF, STCH34) – O Standard Chartered está vendendo seu negócio de leasing de aviação à AviLease da Arábia Saudita por US$ 3,6 bilhões para focar em áreas onde tem vantagem competitiva. O acordo inclui um pagamento inicial de US$ 700 milhões e financiamento adicional de US$ 2,9 bilhões.

Disney (DIS, DISB34) – Para combater a perda de assinantes na Índia, a Disney está oferecendo transmissões de críquete gratuitas em smartphones. A estratégia visa aumentar a receita publicitária e recuperar usuários após um prejuízo de US$ 41,5 milhões no ano encerrado em março de 2022.

3M (MMM, MMMC34) – A 3M chegou a um acordo final de US$ 6 bilhões para encerrar alegações sobre a venda de tampões de ouvido defeituosos ao exército dos EUA. O valor do acordo é significativamente menor do que as previsões iniciais de analistas, que estimavam um custo entre US$ 10 bilhões e US$ 15 bilhões, trazendo alívio aos investidores. Como resultado, as ações da 3M tiveram uma elevação, aumentando 0,4% nas negociações de pré-mercado após um salto de 5,2% na segunda-feira. Mais detalhes…

Hawaiian Electric Industries (HE) – Após negar acusações de que suas linhas de energia causaram um incêndio mortal em Maui, as ações da Hawaiian Electric Industries estão em alta de 5,15% no pré-mercado de terça-feira, após subiram 45% na segunda-feira, marcando seu maior aumento percentual já registrado. A empresa enfrenta ações judiciais e suspendeu seus dividendos para fortalecer sua posição de caixa.

UGI Corp (UGI) – Sarah Akers, analista do Wells Fargo, elevou a classificação da empresa para “Overweight” de “Equal Weight”. Embora a empresa tenha diminuído seu preço-alvo para UGI devido a desafios estruturais, ela afirmou que o declínio nas ações agora apresenta uma avaliação “suficientemente atraente”.

RPT Realty (RPT) – A RPT Realty anunciou que a Kimco Realty planeja comprá-la em uma transação toda em ações avaliada em cerca de US$ 2 bilhões. Conor Flynn, CEO da Kimco, destacou que cerca de 70% do portfólio da RPT se alinha com seus mercados-alvo. A conclusão do acordo é esperada para o começo de 2024.

Mister Car Wash (MCW) – A Piper Sandler elevou a classificação da empresa de “Neutral” para “Overweight”. Segundo a firma, o potencial de crescimento da empresa está sendo subestimado pelos investidores.

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