Os investidores iniciam setembro na expectativa pelo relatório de empregos (payroll) dos Estados Unidos, em busca de um cenário mais definido para o rumo dos juros até o final do ano. A média das expectativas é de aumento de 170 mil postos de trabalho em agosto e uma taxa de desemprego de 3,5%. O mercado também avalia os efeitos de novas medidas da China para estimular a economia.

Os futuros de índices dos EUA operavam com ganhos, assim como as bolsas europeias. O rendimento do título norte-americano para 10 anos subia ligeiramente para 4,111% às 06:04 (horário de Brasília). Entre as divisas, o euro e a libra se apreciavam pouco em relação ao dólar.

As empresas de energia se destacam no mercado europeu, respondendo à valorização do petróleo bruto na semana. As mineradoras também reagem ao pacote de estímulos na China, na expectativa de que consigam impulsionar o crédito, o mercado imobiliário e a demanda por metais.

Já o setor automotivo se destaca pela baixa das ações da Renault e da Volkswagen após o UBS (UBS) reduzir sua recomendação para a venda das ações, tendo em vista o aumento da concorrência no mercado asiático.

Na Ásia, a maioria dos índices também fechou com ganhos. O índice Hang Seng não operou devido ao alerta de um supertufão (Saola) em Hong Kong.

O banco central da China reduziu pela primeira vez este ano a exigência de depósitos em moeda estrangeira que os bancos devem ter em reserva, de 6% para 4%.

O governo também anunciou permissão para reduzir o pagamento inicial aos compradores de casas e está incentivando os bancos a baixarem as taxas de hipotecas existentes. O indicador PMI Caixin mostrou uma expansão inesperada da atividade industrial no país, que atingiu em agosto o maior patamar em seis meses (51).

Em outros mercados, o ouro subia, e o bitcoin operava com ligeira queda, enquanto os contratos de petróleo WTI avançavam após a Rússia sinalizar que pode prolongar as restrições às exportações.

A Securities and Exchange Commission (SEC, na sigla em inglês) adiou a decisão sobre a aprovação do primeiro fundo negociado em bolsa dos EUA que investe diretamente em Bitcoin. Foram adiados os registros da Bitwise, VanEck, Invesco (IVR), Valkyrie (WGMI) e WisdomTree (WT) e da BlackRock (BLK).

Os futuros do minério de ferro devem ter o quarto aumento semanal consecutivo nesta sexta-feira, auxiliados pelas novas medidas da China para fortalecer seu problemático setor imobiliário e aumentar a confiança, embora os estoques mais altos e as preocupações com as restrições à produção de aço na China tenham limitado os ganhos.

No Brasil, o PIB/2Tri (9h) tem mediana de 0,30% na margem (Broadcast), após alta de 1,9%/ 1Tri. O dia será também movimentado pela XP Expert, com a participação de Arthur Lira (10h45), Gabriel Galípolo (11h45) e Rogério Ceron (15h25). Campos Neto fala em evento da Lide, em Washington (13h30).

Para o PIB, as projeções vão de um recuo de 0,1% a uma alta de 1,1%. Considerando a mediana de 0,30%, a expansão na base anual no 2Tri deve desacelerar para 2,7% (de 4% no 1Tri). No acumulado de 2023, o mercado prevê crescimento de 2,4%.

A desaceleração do PIB pode acentuar o debate fiscal, que ressurgiu com força. De um lado, por comprometer as expectativas de arrecadação e, de outro, estimulando as críticas ao PT. Agosto foi ruim para o Ibovespa e para Haddad, que vinha num período de lua-de-mel com o mercado e, de repente, perdeu o encantamento.

Três fatores podem explicar essa mudança que já atinge as expectativas: 1) o aumento da receita não prevê cortes, 2) o PT não esconde a pressão por mais gastos e 3) o infeliz episódio com Lira, que custou a prorrogação da desoneração da folha.

DESTAQUES CORPORATIVOS INTERNACIONAS

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