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O destaque da sessão asiática, que fechou sem direção única, foi a forte recuperação das ações de Hong Kong e da China continental, com retorno de fluxo estrangeiro com incentivos para o mercado de capitais e relatos de que Pequim adotará novas medidas para estimular a recuperação da economia no 4TRI.
O índice Hang Seng liderou os ganhos após três sessões de queda, depois de cravar a mínima mensal na véspera, e o minério de ferro subiu 0,87% em Dalian. Nas demais bolsas, depois da manutenção da política ultra-acomodatícia do Banco do Japão, que enfraqueceu o iene, prevaleceram os ajustes com a liquidação em Nova York, em meio à expectativa de manutenção dos juros nas máximas em 22 anos por longo tempo.
| País | Índice | Var (%) |
| 🇨🇳 | SHANGAI | +1,55% |
| 🇭🇰 | HANG SENG | +2,28% |
| 🇰🇷 | KOSPI | -0,27% |
| 🇯🇵 | NIKKEI 225 | -0,52% |
| 🇦🇺 | S&P/ASX | +0,05% |
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Confira os destaques dos principais mercados asiáticos:
🇨🇳 China 🇭🇰 Hong Kong
As ações da China tiveram seu melhor dia em oito semanas nesta sexta-feira, recuperando-se dos mínimos de 10 meses na esperança de melhorar o crescimento, mas sete semanas consecutivas de vendas líquidas estrangeiras ressaltaram preocupações econômicas e geopolíticas persistentes em relação ao país. As ações de Hong Kong recuperaram acentuadamente em meio ao dinamismo dos mercados asiáticos.
O índice bluechip CSI300 da China encerrou a sessão com alta de 1,8%, após atingir anteriormente o nível mais baixo desde 4 de novembro de 2022. O Índice Composto de Xangai saltou 1,6%. Ambos os índices tiveram seu melhor desempenho diário desde 28 de julho.
Em Hong Kong, o índice de referência Hang Seng subiu 2,3%, liderado pelas ações de tecnologia.
“Tem havido um apoio político significativo (na China) nas últimas semanas nos setores imobiliário e financeiro”, disse a diretora de investimentos da Value Partners, Kelly Chung, acrescentando que o gestor de ativos espera que a recuperação ganhe força no quarto trimestre.
A Goldman Sachs afirmou numa nota que os dados de Agosto, na sua maioria melhores do que o esperado, forneceram sinais provisórios de que o crescimento e a inflação atingiram o seu nível mínimo, mas também sinalizaram riscos do sector imobiliário. “Continuamos esperando que o crescimento sequencial melhore do segundo trimestre para o segundo semestre.”
No entanto, os estrangeiros têm sido vendedores líquidos de ações da China continental através do esquema Connect durante sete semanas consecutivas, refletindo preocupações persistentes sobre a saúde económica da China e as tensões de Pequim com o Ocidente.
Dados recentes de compra e liquidação de divisas bancárias mostraram saídas no valor de 75,9 mil milhões de dólares na conta de capital e financeira durante os primeiros oito meses do ano.
No mais recente sinal de que alguns investidores globais estão a evitar a China, o gestor de activos Vontobel disse que estava a lançar um fundo de acções ex-China para mercados emergentes, em resposta à crescente procura por tal estratégia.
A maioria dos setores na China subiu na sexta-feira. O índice STAR 50, focado em tecnologia, saltou 2,6%.
Em Hong Kong, o índice Hang Seng Tech subiu 3,7% e um índice que acompanha os promotores do continente subiu 2,2% depois de reverter perdas anteriores.
🇰🇷 Coreia do Sul
As ações sul-coreanas caíram na sexta-feira e terminaram a semana com a maior queda num ano, depois de a Reserva Federal dos EUA ter projetado outro aumento das taxas até ao final do ano e uma política monetária muito mais restritiva até 2024 do que o esperado anteriormente. ** O índice de referência KOSPI fechou em queda de 6,84 pontos, ou 0,27%, em 2.508,13, o nível mais baixo desde 23 de agosto. Durante a sessão, o índice caiu até 1,15%. ** O KOSPI caiu 3,6% na semana, a maior queda desde o final de setembro de 2022.
“As ações de alto valor foram corrigidas devido às preocupações com as taxas de juros que são muito altas e que provavelmente não cairão tão cedo”, disse Na Jeong-hwan, analista da NH Investment Securities.
Entre os pesos pesados do índice, a fabricante de chips Samsung Electronics caiu 0,15%, mas a concorrente SK Hynix ganhou 0,7%.
A fabricante de baterias LG Energy Solution subiu 0,82% depois que a Reuters informou que estava considerando a produção conjunta na Índia, enquanto seus pares Samsung SDI e SK Innovation perderam 0,93% e 0,57%, respectivamente.
Hyundai Motor caiu 0,21%, mas a montadora irmã Kia Corp ganhou 0,50%, enquanto o mecanismo de busca Naver e o mensageiro instantâneo Kakao caíram 0,95% e 1,31%, respectivamente.
Do total de 936 emissões negociadas, 289 ações avançaram, enquanto 596 caíram.
Os estrangeiros foram vendedores líquidos de ações no valor de 126,8 bilhões de won (US$ 94,95 milhões) no conselho principal. Eles venderam 733 bilhões de won esta semana, a maior liquidação em dois meses.
O won encerrou as negociações onshore a 1.336,8 por dólar, 0,22% superior ao fechamento anterior, mas 0,82% inferior ao longo da semana.
Nos mercados monetário e de dívida, os futuros de Dezembro sobre obrigações do tesouro a três anos subiram 0,10 pontos para 103,00.
O rendimento mais líquido dos títulos do tesouro coreano de três anos caiu 4,0 pontos base, para 3,890%, enquanto o rendimento de referência de 10 anos caiu 1,5 pontos base, para 4,016%.
($ 1 = 1.335,5000 won)
🇯🇵 Japão
As ações japonesas fecharam no vermelho pela quarta sessão consecutiva na sexta-feira, após a divulgação do núcleo da inflação e dos dados do PMI, enquanto o Banco do Japão mantém as taxas de juros ultrabaixas do país.
O Nikkei 225 caiu 222 pontos, ou 0,68%, para 32.397 no fechamento.
O principal índice de preços ao consumidor do Japão, excluindo itens voláteis de alimentos frescos, subiu 3,1% em agosto em relação ao ano anterior, inalterado em relação aos números de julho, mas acima da previsão mediana de 3% do mercado.
A leitura de agosto é o 17º mês consecutivo em que a taxa básica de inflação permaneceu acima da meta de inflação de 2% do banco central.
Além disso, o Índice Composto de Produção do Japão do au Jibun Bank caiu para 51,8 em setembro, de 52,6 em agosto, enquanto o Índice de Gerentes de Compras da Indústria do Japão caiu para 48,6, de 49,6 no mesmo período, de acordo com a S&P Global.
Estes indicaram uma diminuição contínua nas condições operacionais pelo quarto mês consecutivo, representando a descida mais severa desde Fevereiro.
Finalmente, o Banco do Japão manteve as taxas de juro do país em 0,1% após a sua reunião realizada naquele dia, em linha com as expectativas, ao mesmo tempo que se comprometeu a apoiar a economia do país até atingir o nível de inflação pretendido de 2%.
Todos os olhares estarão agora voltados para a conferência de imprensa do Governador do Banco Central, Kazuo Ueda, após as suas recentes declarações numa entrevista de que o BoJ poderá pôr fim à política de taxas de juro ultrabaixas até ao final do ano, informou a Reuters.
Na frente corporativa, a fabricante de pachinko Sankyo (TYO:6417) recomprou 4,22 milhões de ações no valor total de 27,75 bilhões de ienes por meio de ordens de preço de fechamento na Bolsa de Valores de Tóquio na sexta-feira, 22 de setembro.
🇦🇺 Austrália
As ações australianas ficaram estáveis com uma tendência positiva na sexta-feira, uma vez que os ganhos no setor de energia compensaram o fraco apetite do mercado por ativos mais arriscados decorrentes de preocupações de um maior aperto monetário por parte do Federal Reserve dos EUA.
O índice S&P/ASX 200 subiu 3,60 pontos, para 7.068,80.
O índice de referência foi impulsionado por um ganho de 0,7% no setor energético, apesar de um tom de aversão ao risco no mercado de matérias-primas, uma vez que as questões do lado da oferta limitaram o impacto nos mercados energéticos.
“O petróleo bruto subiu depois que a Rússia proibiu as exportações de diesel e gasolina. A proibição temporária entra em vigor em [21 de setembro] sem data final”, disseram Brian Martin e Daniel Hynes, analistas da ANZ Research.
A nível interno, a expansão renovada no setor dos serviços impulsionou o regresso ao crescimento da actividade empresarial no sector privado da Austrália. O Judo Bank Flash Australia Composite PMI Output Index subiu para 50,2 em setembro, de 48,0 em agosto.
O Índice de Atividade Empresarial do Judo Bank Flash Australia Services PMI subiu para 50,5 em setembro, acima da marca de 50,0 sem alteração, em relação aos 47,8 do mês anterior, devido à entrada de novos negócios.
A atividade manufatureira australiana sinalizou maior deterioração em meio a um declínio mais acentuado em novas encomendas, com o PMI de manufatura Flash Australia do Judo Bank caindo para 48,2 em setembro, de 49,6 em agosto.
Nas notícias da empresa, a Damstra (ASX:DTC) assinou um acordo de três anos para o fornecimento de sua plataforma de proteção empresarial com a empresa de energia diversificada New Hope (ASX:NHC). As ações da empresa de software empresarial fecharam 15% mais altas na sexta-feira.
A 5E Advanced Materials (ASX:5EA) recebeu aprovação da Agência de Proteção Ambiental dos EUA para realizar testes escalonados sob sua licença existente. As ações do fornecedor de materiais especializados e avançados saltaram 15%.
