Esse é o Destaque Wall Street do dia 04 de setembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em baixa no pré-mercado de terça-feira, influenciados por uma série de anúncios de índices PMI de vários países, que avaliam a atividade de setores específicos.

Às 07h52 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 3 pontos, ou 0,01%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,11% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,21%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,228%.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de terça-feira, investidores aguardam, às 11h00, o anúncio das encomendas industriais, que tem uma expectativa geral de decréscimo de 2,5%.

Além disso, as taxas de juros nos EUA continuam sob escrutínio enquanto os mercados reabrem. O otimismo dos investidores aumentou desde a última sexta-feira, sugerindo que o Federal Reserve talvez esteja se aproximando do fim de seu período de endurecimento monetário, especialmente após os indicadores do mercado de trabalho mostrarem sinais de desaceleração.

Na Alemanha, os PMIs composto e de serviços de agosto marcaram 44,6 e 47,3 pontos, alinhados com as expectativas, mas inferiores aos números de julho. Uma leitura abaixo de 50 sinaliza retração econômica. Na Zona do Euro, os índices ficaram abaixo das previsões, enquanto o Reino Unido superou as expectativas. O Banco Central Europeu (BCE) revelou que a inflação para os próximos três anos aumentou, o que pode pressionar um aumento da taxa de juros.

Investidores também estão atentos a discursos de membros do BCE. Na Ásia, PMIs do Japão e China superaram 50, indicando alguma recuperação, mas ainda abaixo de junho. O Banco Popular da China relaxou algumas regras de endividamento e a China planeja lançar um fundo de US$ 40 bilhões para semicondutores.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para outubro caiu 0,40%, a US$ 85,21 por barril. O petróleo tipo Brent para novembro caiu 0,78% perto de US$ 88,31 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, subiram 0,56%, cotado a US$ 115,84.

Na segunda-feira, os mercados acionários europeus terminaram o dia em baixa, influenciados pelo discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, que foi interpretado como mais inclinado a políticas restritivas. Lagarde enfatizou que a prioridade do banco é alcançar a meta de inflação de 2%. Anteriormente, as bolsas europeias mostravam sinais positivos devido a relatos de que a China estava planejando novos estímulos econômicos. Além disso, os preços do petróleo subiram com a expectativa de que a OPEP+ faria mais cortes na oferta.

O volume de negociações foi mais baixo do que o usual ontem devido ao feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos. No fechamento de sexta-feira, o Dow Jones fechou em alta de 115,80 pontos ou 0,33%, em 34.837,71 pontos. O S&P 500 subiu 8,11 pontos ou 0,18%, para 4.515,77 pontos, enquanto o Nasdaq caiu 3,15 pontos, ou -0,02, para 14.031,81 pontos, quebrando uma seqüência de cinco dias de vitórias consecutivas. Na semana passada, os índices americanos registaram fortes ganhos: Enquanto o Nasdaq disparou 3,3%, o S&P 500 subiu 2,5% e o Dow Jones saltou 1,4%.

Na frente de resultados corporativos de terça-feira, investidores estão observando relatórios da America’s Car-Mart (CRMT) e Brady Corp (BRC). Após o fechamento, serão aguardados os relatórios da Zscaler (ZS, Z2SC34), GitLab (GTLB), Asana (ASAN), Healthequity Inc (HQY), AeroVironment (AVAV), e mais.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – O analista Dan Ives da Wedbush Securities sugere que a Apple poderia fortalecer sua presença nos esportes ao vivo adquirindo a ESPN da Disney. Com direitos esportivos significativos, a união seria benéfica para ambas as empresas e poderia ser um divisor de águas no cenário da mídia esportiva.

Disney (DIS, DISB34) – Em meio a um impasse de distribuição com a Charter Communications (CHTR, CHCM34), a Disney pediu que clientes do Spectrum considerem mudar para o Hulu + Live TV, onde canais como ABC e ESPN ainda estão disponíveis. A disputa impacta a acessibilidade a canais da Disney.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – O CEO da Nvidia, Jensen Huang, se reuniu com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, discutindo o potencial da Índia em IA e possível fabricação de chips. A reunião ocorre enquanto a Índia busca alternativas a Taiwan para a produção avançada de semicondutores.

Qualcomm (QCOM, QCOM34) – A Qualcomm anunciou que fornecerá chips para sistemas de infoentretenimento em carros da Mercedes e BMW. Apesar de um mercado de smartphones em declínio, a empresa viu suas receitas automotivas crescerem 13% no último trimestre.

Barclays (BCS, B1CS34) – O Barclays está considerando vender uma participação em sua unidade de processamento de pagamentos no Reino Unido para expandir o negócio e levantar capital. A operação poderia valer pelo menos US$ 2,5 bilhões. Detalhes ainda estão sendo decididos.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs reduziu a probabilidade de uma recessão nos EUA nos próximos 12 meses de 20% para 15%, citando dados positivos de inflação e emprego. O banco prevê uma reaceleração da renda disponível real e espera cortes de taxa graduais a partir do segundo trimestre de 2024.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – Michael Wilson, estrategista do Morgan Stanley, adverte que o crescimento econômico dos EUA este ano será mais fraco do que o esperado, desafiando o otimismo de Wall Street. Sua visão pessimista é apoiada por outros especialistas e cita despesas de consumo enfraquecidas como uma preocupação. Além disso, o analista Jitania Kandhari do Morgan Stanley vê espaço para oportunidades de investimento na Índia, contrastando com a China superalavancada e com excesso de oferta. Kandhari aponta para o aumento do investimento e da indústria na Índia, impulsionado por empresas diversificando suas cadeias de abastecimento. A Índia também apresenta uma escassez no setor imobiliário, ao contrário da China.

Blackstone (BX), Airbnb (ABNB, AIRB34) – As ações da Blackstone e Airbnb estão em alta no pré-mercado de terça-feira após o anúncio de que se juntarão ao índice S&P 500, substituindo Lincoln National Corp (LNC) e Newell Brands (NWL, N1WL34). Blackstone aumentou 3,9% e Airbnb 4,76%.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford adiará a produção do SUV Explorer em Colônia, Alemanha, por seis meses para incorporar a nova tecnologia de bateria da Volkswagen. O início da produção está agora previsto para o segundo e terceiro trimestre do próximo ano, e discussões sobre o impacto na força de trabalho estão em andamento.

Xpeng (XPEV) – A fabricante chinesa de veículos elétricos Xpeng planeja expandir para Alemanha, Grã-Bretanha e França em 2024, disse o presidente Brian Gu. A empresa já atua na Holanda e Noruega e planeja entrar em Israel com modelos G9 e P7 no próximo ano.

Tesla (TSLA, TSLA34) -Tesla aumentou suas vendas de EVs na China em 9,3% ano a ano, atingindo 84.159 unidades em agosto. Contudo, a rival chinesa BYD superou com um salto de 58%, registrando 274.086 entregas. A Tesla China aumentou o prazo de entrega do Modelo Y Long Range para 6-8 semanas, segundo informações no seu site. Os prazos para as outras versões do Modelo Y na China continuam inalterados, entre 2-6 semanas. Além disso, a Tesla apresentou o Model 3 reestilizado, fabricado na China, na Feira Internacional de Comércio de Serviços da China. É a primeira vez que a Tesla lança um veículo na China antes dos EUA. O carro será exportado para outros mercados e apresenta recursos direcionados aos compradores chineses.

Albemarle (ALB, A1LB34) – As ações da Liontown Resources subiram 11,5% após a empresa aceitar uma oferta de US$ 4,3 bilhões da Albemarle Corp, a maior produtora mundial de lítio. A oferta é a quarta de Albemarle e vem com um prêmio de 14,5% sobre o último fechamento de Liontown.

Chevron (CVX, CHVX34) – Trabalhadores dos projetos de GNL da Chevron na Austrália, Gorgon e Wheatstone, planejam uma greve de duas semanas a partir de 14 de setembro, intensificando disputas sobre salários e condições.

Petrobras (PBR, PETR4) – A Petrobras suspendeu a venda de alguns ativos-chave após revisão de seus processos de desinvestimento iniciados sob a gestão de Jair Bolsonaro. A decisão afeta os clusters de Urucu e Bahia-Terra e outros ativos, impactando empresas como Petroreconcavo (RECV3) e Eneva (ENEV3).

BHP (BHP, BHPG34) – Um tribunal brasileiro aprovou o plano de reorganização da Samarco, joint venture entre a mineradora australiana BHP e a Vale (VALE, VALE3), permitindo uma reestruturação de dívida de US$ 3,7 bilhões. O plano visa cumprir obrigações financeiras decorrentes do desastre de rompimento de barragem de 2015.

Ryanair (RYAAY, R1YA34) – A Ryanair reportou um aumento de 12% no número de passageiros em agosto, alcançando um novo recorde com 18,9 milhões de viajantes. A empresa prevê um crescimento de 9% no tráfego para o exercício financeiro até março de 2024.

Delta Air Lines (DAL, DEAI34) – Delta Air Lines foi classificada como a melhor companhia aérea doméstica nos EUA em 2023, segundo o Índice Bounce. Teve 81,82% de chegadas pontuais, taxa de cancelamento de 1,96%, e altas pontuações em experiência a bordo.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk ultrapassou a LVMH como a empresa mais valiosa da Europa, beneficiando-se da alta demanda por seus medicamentos para diabetes e perda de peso. Enquanto a LVMH enfrenta desafios relacionados à economia chinesa, Novo Nordisk vê seus lucros e ações atingirem recordes. A Novo Nordisk lançou seu medicamento para perda de peso, Wegovy, no Reino Unido, apesar de restrições de fornecimento. A expansão no Reino Unido segue lançamentos na Alemanha, Dinamarca e Noruega.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – Mesmo após desmembrar Kenvue, a Johnson & Johnson manterá seu dividendo trimestral de US$ 1,19 por ação, agradando acionistas e mantendo seu status de Aristocrata de Dividendos. A decisão é financeiramente sustentável, consumindo menos da metade do fluxo de caixa livre projetado.

Alibaba (BABA, BABA34), JD.com (JD, JDCO34) – Após medidas positivas no setor imobiliário chinês, ações de grandes empresas de internet como Alibaba e JD.com viram ganhos significativos. O relaxamento das regras hipotecárias em cidades importantes e a extensão de pagamentos de títulos onshore por incorporadoras contribuíram para um clima de otimismo. Analistas veem essa recuperação como um bom sinal para gigantes tecnológicos, apesar de incertezas econômicas ainda persistirem.

Baidu (BIDU, BIDU34) – O gigante da tecnologia chinês Baidu lançou mais de 10 novos aplicativos de IA, incluindo um aplicativo de processamento de texto WPS AI, poucos dias após o lançamento público de seu bot Ernie. A plataforma de nuvem Qianfan da empresa é usada ativamente por quase 10.000 empresas mensalmente. A IA também alimenta um assistente em seu produto semelhante ao Google Drive, utilizado por mais de 6 milhões de usuários para tarefas como pesquisa de documentos e tradução de texto.

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