Minerva lança oferta de bonds de 10 anos que pode chegar a US$ 1 bilhão

A Minerva lançou ao mercado de dívida externa sua oferta de bonds no montante benchmark, que varia entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão, disseram fontes ao Broadcast.

Segundo o serviço de notícias, a intenção da empresa é chegar ao máximo de US$ 1 bilhão e, eventualmente a captação ficar em torno de US$ 750 milhões. A companhia colocou como ideia de retorno para os investidores uma taxa em torno de 9%.

Os recursos serão utilizados para financiar a aquisição de 16 plantas de abate e desossa de bovinos e ovinos da Marfrig, em um negócio de R$ 7,5 bilhões.

O JPMorgan ofereceu uma linha de crédito de R$ 6,5 bilhões e o restante da operação foi utilizando caixa da própria Minerva (BOV:BEEF3). Os bonds vão dar saída aos recursos tomados pelo JPMorgan, que é coordenado líder da emissão dos bonds.

Informações BDM