Ações asiáticas mistas com dados fracos da China, ajuste na política do BOJ

As ações asiáticas encerraram a sessão de terça-feira com uma nota mista, com os dados da China decepcionando e os investidores aguardando dicas da próxima reunião do Federal Reserve.

O iene japonês definhou perto do mínimo de um ano face ao dólar, depois de o Banco do Japão ter permitido mais flexibilidade na condução do controlo da curva de rendimentos.

O ouro diminuiu e foi negociado abaixo do nível de US$ 2.000 por onça antes das reuniões do Fed e do Banco da Inglaterra esta semana. Os preços do petróleo recuperaram algum terreno depois de terem caído mais de 3% na segunda-feira.

O índice Shanghai Composite da China terminou ligeiramente em baixa, em 3.018,77, uma vez que dados económicos decepcionantes sugeriram que o dinamismo do crescimento económico diminuiu no início do quarto trimestre. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,69 por cento, para 17.112,48.

A atividade manufatureira da China contraiu inesperadamente em outubro, enquanto o crescimento no setor não-manufatureiro suavizou, mostraram dados de pesquisas do Departamento Nacional de Estatísticas hoje mais cedo.

O PMI industrial caiu para 49,5 em outubro, enquanto os economistas esperavam que a pontuação permanecesse inalterada em 50,2. O PMI do setor não manufatureiro caiu para 50,6, de 51,7 um mês atrás.

As ações japonesas inverteram o rumo para terminar em alta e o iene enfraqueceu depois de o Banco do Japão ter ajustado a sua política de controlo dos rendimentos das obrigações, afrouxando o seu controlo sobre os rendimentos de longo prazo que têm apresentado uma tendência ascendente.

A média Nikkei subiu 0,53 por cento, para 30.858,85, à medida que o banco central manteve a sua política de estímulo. O índice mais amplo Topix fechou 1,01 por cento mais alto, em 2.253,72.

Os bancos Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial e Mizuho Financial subiram 1-2 por cento, enquanto a Panasonic caiu 8,9 por cento após reduzir a perspectiva de lucro em sua unidade de baterias EV. As ações de tecnologia sofreram pesadas perdas, com a Advantest e a Renesas Electronics caindo de 5% a 6%.

A produção industrial e as vendas no varejo do Japão aumentaram em setembro, enquanto a taxa de desemprego caiu para 2,6 por cento em relação ao mês anterior, mostraram dados separados no início do dia.

As ações de Seul caíram acentuadamente, apesar da Samsung Electronics prever uma recuperação no mercado de semicondutores no próximo ano e a produção industrial de setembro ter ficado acima das previsões.

A média Kospi caiu 1,41 por cento, para 2.277,99, quando o regulador do mercado de ações do país anunciou uma investigação mais ampla sobre as negociações de vendas a descoberto por bancos de investimento estrangeiros.

A Samsung Electronics caiu 0,6 por cento e a segunda fabricante de chips SK Hynix desistiu de 2,4 por cento.

Os mercados australianos subiram ligeiramente, liderados pelos bancos. O índice de referência S&P/ASX 200 subiu 0,12 por cento, para 6.780,70, enquanto o índice mais amplo, All Ordinaries, ganhou 0,10 por cento, para fechar em 6.967,50.

Em toda a Tasmânia, o índice de referência da Nova Zelândia, S&P/NZX-50, subiu 0,15%, terminando em 10.757,69.

🚨 Acompanhe o mercado asiático em tempo real: Monitor ADVFN!

Confira os destaques dos principais mercados asiáticos:

🇨🇳 China 

As ações da China registraram uma seqüência de cinco dias de vitórias e terminaram em baixa nesta terça-feira, depois que dados mostraram que a atividade manufatureira contraiu inesperadamente em outubro, lançando uma nuvem sobre indicadores recentes que sugeriam uma recuperação incipiente no segundo maior mercado do mundo. economia.

O índice blue-chip CSI 300 caiu 0,3% e o índice Shanghai Composite caiu 0,1% no fechamento do mercado.

Tanto o Índice Hang Seng de Hong Kong como o Índice Hang Seng China Enterprises diminuíram 1,7%.

No mês, o CSI 300 caiu 3,2% e o HSI caiu 3,9%, ambos registando um terceiro mês consecutivo de quedas, uma vez que o sentimento permaneceu fraco, apesar das políticas de estímulo das autoridades.

O índice oficial de gestores de compras (PMI) caiu para 49,5 em Outubro, de 50,2, caindo abaixo do nível de 50 pontos que demarca a contracção da expansão, e falhando uma previsão de 50,2, mostraram dados do Departamento Nacional de Estatísticas.

“O declínio inesperado do PMI industrial mostra que a recuperação na China é um caminho acidentado, uma vez que a procura interna ainda é bastante fraca” e reforça o argumento para um apoio mais forte à política fiscal, disse Zhiwei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management.

Os investidores estrangeiros venderam um valor líquido de 4,7 bilhões de yuans (US$ 642,37 milhões) em ações chinesas por meio do Stock Connect na terça-feira.

As ações das empresas automotivas e fotovoltaicas caíram 2,3% e 1,9%, respectivamente, liderando a queda.

China Vanke, um dos principais desenvolvedores chineses, caiu 2,3%. Na sexta-feira passada, Vanke relatou resultados fracos no terceiro trimestre.

“Se Vanke ficasse sob estresse, isso teria implicações para os outros desenvolvedores chineses vinculados ao Estado que ainda estão apresentando desempenho”, disse CreditSights em nota.

Em Hong Kong, os gigantes da tecnologia caíram 2,5% e os desenvolvedores do continente caíram 2,9%.

🇨🇳 PMI industrial, composto e de serviços

O índice de gerentes de compras (PMI) do setor manufatureiro da China ficou em 49,5 em outubro, abaixo dos 50,2 do mês anterior, mostraram nesta terça-feira dados do Departamento Nacional de Estatísticas (DNE). A atividade não-manufatureira da China manteve a expansão em outubro, graças à recuperação dos serviços e a uma indústria de construção robusta, mostraram dados oficiais nesta terça-feira. Saiba mais…

🇭🇰 Hong Kong

As ações de Hong Kong fecharam em baixa na terça-feira, depois que a atividade industrial da China contraiu inesperadamente em outubro.
O Índice Hang Seng perdeu 1,7%, ou 293,88 pontos, para terminar em 17.112,48. O índice Hang Seng China Enterprises também caiu 1,7%, ou 98,59, para 5.861,74.

O PMI industrial oficial da China caiu para 49,5 em outubro, de 50,2 no mês anterior, indicando que a atividade industrial se moveu abaixo do limite de 50 que separa o crescimento da contração. O último número perdeu as previsões de uma leitura de 50,2 PMI.

Os dados “podem reflectir alguma da fraqueza na procura relacionada com a crise imobiliária e um abrandamento nos gastos em infra-estruturas”, disse Xu Tianchen, economista sénior da Unidade de Inteligência Económica, citado pela Reuters.

Os analistas da Nomura afirmaram numa nota que as condições económicas na China poderão piorar nos próximos meses.

Nas notícias corporativas, as ações da BYD listadas em Hong Kong (SHE:002594, HKG:1211) foram negociadas quase 4% mais baixas no fechamento, apesar de terem registrado um lucro trimestral recorde de 10,4 bilhões de yuans no período de julho a setembro.

Há preocupações de que o fabricante de veículos eléctricos possa não conseguir sustentar a sua rentabilidade devido ao abrandamento económico na China.

O crescimento econômico de Hong Kong acelerou no terceiro trimestre para 4,1% em termos reais em relação ao ano anterior, mostraram estimativas oficiais avançadas nesta terça-feira, à medida que o turismo receptivo e o consumo privado apoiaram uma recuperação da economia. Saiba mais…

🇰🇷 Coreia do Sul

As ações sul-coreanas caíram mais de 1% na terça-feira, à medida que os fabricantes de baterias afundavam devido ao enfraquecimento das perspectivas da indústria e os dados económicos da China sugeriam uma economia global mais lenta.

Com a queda de terça-feira, o índice de referência KOSPI registou o seu pior desempenho mensal até agora este ano, enquanto as vendas externas em Outubro também foram as maiores em 16 meses.

O KOSPI fechou em queda de 32,56 pontos, ou 1,41%, a 2.277,99, o menor valor desde 5 de janeiro.

O índice caiu 7,59% em outubro, ampliando suas perdas pelo terceiro mês consecutivo e marcando a maior queda mensal desde dezembro de 2022.

“O setor de baterias caiu drasticamente devido à preocupação com a desaceleração da demanda por veículos elétricos, enquanto os dados do PMI da China também geraram preocupações com a desaceleração econômica”, disse Kim Seok-hwan, analista da Mirae Asset Securities.

A fabricante de baterias LG Energy Solution caiu 4,81%, enquanto seus pares Samsung SDI e SK Innovation perderam 5,86% e 2,94%, respectivamente.

Suas perdas acentuadas seguiram-se à queda noturna da gigante norte-americana de veículos elétricos Tesla, que ocorreu quando seu principal fornecedor, Panasonic Holdings, cortou a produção de baterias automotivas.

A Samsung Electronics encerrou com queda de 0,59%. A fabricante de chips disse que continuaria a cortar a produção para aliviar o excesso de oferta de chips. A rival menor SK Hynix caiu 2,35%.

A atividade manufatureira da China contraiu inesperadamente em outubro, mostraram os dados.

Isso ofuscou dados domésticos bastante otimistas, que mostraram que a produção industrial da Coreia do Sul aumentou pelo segundo mês consecutivo em setembro, devido ao aumento da produção de chips.

Do total de 934 emissões negociadas, 252 ações avançaram, enquanto 644 caíram.

Os estrangeiros foram vendedores líquidos de ações no valor de 324,9 bilhões de won (US$ 240,35 milhões) naquele dia no quadro principal.

No mês, eles venderam 2,9 trilhões de won, a quinta venda mensal consecutiva e a maior desde junho de 2022.

O won encerrou o comércio onshore 0,03% mais alto, a 1.350,5 por dólar. A moeda encerrou o mês em queda de 0,09%.

O rendimento mais líquido dos títulos do tesouro coreano de três anos caiu 0,7 ponto base, para 4,088%, enquanto o rendimento de referência de 10 anos aumentou 0,8 ponto base, para 4,326%.

🇰🇷 Produção industrial

A produção industrial na Coreia do Sul aumentou 1,8% em termos mensais numa base ajustada sazonalmente em setembro de 2023, após um salto revisto em baixa de 5,2% no mês anterior. Os números de Setembro surpreenderam as expectativas do mercado de um declínio de 0,9% na produção industrial, impulsionado pela recuperação no sector dos semicondutores. Numa base anual, a produção industrial aumentou 0,3% em Setembro, melhorando face a uma queda de 0,7% no mês anterior. Saiba mais…

🇰🇷 Vendas no Varejo
As vendas no varejo na Coreia do Sul aumentaram 0,20 por cento em setembro de 2023 em relação ao mês anterior, após uma queda de 0,3 por cento no mês anterior. As vendas no varejo mensais na Coreia do Sul foram em média de 0,27% de 1995 a 2023, atingindo um máximo histórico de 6% em março de 2019 e um mínimo recorde de -12,50% em janeiro de 1998. Saiba mais…

🇯🇵 Japão 

As ações do Japão fecharam no território verde na terça-feira, depois que o banco central deixou inalterada a sua taxa de empréstimo de curto prazo e tornou mais flexível a sua política de controle da curva de rendimento.
Fechando em 30.858,85, o Nikkei subiu 0,53% ou 161,89 pontos. O índice abriu misto, mas continuou adicionando ganhos para terminar em alta.

Nas notícias económicas, a taxa de desemprego do Japão diminuiu para 2,6% em Setembro, em comparação com os 2,7% do mês anterior, de acordo com dados do governo divulgados hoje.

As vendas no varejo do país aumentaram anualmente para 5,8% em setembro, para 13,36 trilhões de ienes, de acordo com o Ministério da Economia, Comércio e Indústria.

Entretanto, a produção industrial diminuiu 4,6% em termos homólogos em Setembro, prolongando a queda de 4,4% em Agosto, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI).

Nas notícias corporativas, as ações da Nippon Electric Glass (TYO:5214) ganharam mais de 10% hoje, enquanto as do fabricante de alimentos Nisshin Seifun Group (TYO:2002) subiram quase 8%. As ações da Sumitomo Pharma (TYO:4506) subiram mais de 7% na terça-feira.

🇯🇵 Taxa de desemprego

A taxa de desemprego do Japão diminuiu para 2,6% em setembro, em comparação com os 2,7% do mês anterior, de acordo com dados do governo divulgados na terça-feira. Saiba mais…

🇯🇵 Produção Industrial

A produção industrial do Japão em Setembro recuperou a um ritmo mais fraco do que o esperado, com a produção de maquinaria de produção a afetar o valor global e os fabricantes de automóveis a apoiarem o aumento. A leitura caiu 4,6% em comparação com o ano anterior. A produção no trimestre julho-setembro recuou 1,3% em relação ao período anterior. Saiba mais…

🇯🇵 Vendas no Varejo

As vendas no varejo no Japão aumentaram 5,8% em relação ao ano anterior em setembro, mas caíram 0,1% com ajuste sazonal em relação a agosto, informou o Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI) na terça-feira. Saiba mais…

🇯🇵 Decisão de Taxa de Juros

O Banco do Japão (BoJ) manteve a sua principal taxa de juro de curto prazo inalterada em -0,1% e a dos rendimentos das obrigações a 10 anos em cerca de 0% na sua reunião de Outubro, como era amplamente esperado. Ao mesmo tempo, o banco central redefiniu 1,0% como um “limite superior” frouxo, em vez de um limite rígido, e descartou a promessa de proteger o nível. Saiba mais…

🇯🇵 Confiança do Consumidor

O índice de confiança do consumidor no Japão aumentou para 35,7 em outubro de 2023, a partir do mínimo de seis meses de setembro de 35,2. Saiba mais…

🇦🇺 Austrália

As ações australianas fecharam em leve alta nesta terça-feira, com os ganhos nas ações financeiras e imobiliárias superando as perdas nas ações de ouro e mineração, enquanto os investidores aguardavam os dados econômicos dos EUA e a reunião de política monetária do Federal Reserve esta semana.

O índice S&P/ASX 200 subiu 0,1%, fechando em 6.780,7. O índice de referência caiu pelo terceiro mês consecutivo, caindo 3,8% em outubro.

Espera-se que o Fed deixe as taxas diretoras inalteradas no final da reunião de dois dias que começa terça-feira. Os participantes no mercado concentrar-se-ão na mensagem dos decisores políticos para avaliar as perspectivas para as taxas de juro.

Localmente, os investidores aguardam a reunião do Reserve Bank of Australia (RBA) em 7 de novembro. A inflação do terceiro trimestre superior ao esperado e as vendas no varejo em setembro contribuíram para um aumento das taxas.

“Para mim, os dados foram fortes o suficiente para justificar um aumento nas taxas do RBA e acho que eles aumentarão as taxas na terça-feira (próxima semana)”, disse Tony Sycamore, analista de mercado da IG Australia.

A atividade industrial no maior parceiro comercial da Austrália, a China, contraiu inesperadamente em Outubro, sublinhando o desafio enfrentado pelos decisores políticos que tentam arquitetar uma recuperação económica duradoura.

O setor financeiro subiu 0,7%, com os “quatro grandes” bancos do país a perderem entre 0,4% e 0,7%.

As ações do setor imobiliário subiram 1,1%, com o grande grupo imobiliário Goodman Group adicionando 1,3% ao subíndice.

As mineradoras pesadas caíram 1,3%, enquanto as grandes empresas BHP Group e Rio Tinto caíram 1,4% e 0,6%, respectivamente.

As ações de ouro caíram 1,6%, com a principal mineradora de ouro Northern Star Resources perdendo 3,3%.

Na Nova Zelândia, a confiança empresarial aumentou em Outubro. A recuperação na maioria dos indicadores de actividade ocorreu após uma eleição nacional que resultou na perda do poder do governo trabalhista.

O índice de referência S&P/NZX 50 subiu 0,2%, fechando em 10.757,69.