Ações asiáticas sobem após comentários sobre taxas do Fed e queda do petróleo

As bolsas asiáticas subiram nesta terça-feira, à medida que os rendimentos dos títulos diminuíram, impulsionados por comentários pacíficos do Federal Reserve e por uma queda nos preços do petróleo após a alta de segunda-feira, mas os mercados permaneceram cautelosos em meio à violência no Oriente Médio.

O indicador MSCI das ações da Ásia-Pacífico fora do Japão reduziu os ganhos matinais para subir 0,81%.

Os principais funcionários do Fed indicaram na segunda-feira que o aumento dos rendimentos do Tesouro poderia desviar o banco central de novos aumentos das taxas, ajudando a estimular um aumento nos preços dos títulos depois que esses mercados foram fechados no dia anterior nos EUA e em Tóquio.

Uma série de dados económicos e comerciais, incluindo a inflação dos EUA e dados de crédito e comércio da China, deverão ser divulgados na próxima semana.

No entanto, os mercados estão acompanhando de perto os confrontos militares entre Israel e o grupo islâmico palestiniano Hamas, após o ataque surpresa do Hamas no sábado, que matou centenas de israelitas.

Desde então, os militares israelitas afirmaram ter convocado um número sem precedentes de 300 mil reservistas e que estavam a impor um bloqueio total à Faixa de Gaza, aumentando as expectativas de um possível ataque terrestre.

“Ainda é cedo para avaliar o impacto significativo do que está a acontecer no Médio Oriente e o que isso realmente significa para os mercados”, disse Kerry Craig, estrategista de mercado global da JPMorgan Asset Management.

“Se demorar muito e conseguirmos envolver mais atores, obviamente haverá um impacto maior no mercado.”

A média Nikkei de referência do Japão saltou 2,5%, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália fechou em alta de 0,7%, ambos liderados por ações de energia.

O índice blue-chip CSI 300 da China caiu 0,58%, à medida que os investidores correram para vender empresas com exposição ao Oriente Médio. O índice Hang Seng, porém, subiu 1,1%.

O maior promotor imobiliário privado da China, Country Garden Holdings, alertou que poderá não ser capaz de cumprir todas as suas obrigações de pagamento offshore no vencimento ou dentro dos períodos de carência relevantes, pesando sobre o sitiado setor imobiliário do país.

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Confira os destaques dos principais mercados asiáticos:

🇨🇳 China e 🇭🇰 Hong Kong

As ações chinesas caíram na terça-feira, à medida que os investidores correram para vender empresas com exposição ao Médio Oriente, enquanto o mercado de Hong Kong ganhou impulsionado por comentários pacifistas de responsáveis ​​da Reserva Federal dos EUA.

O índice blue chip CSI 300 da China caiu 0,75%, enquanto o índice Shanghai Composite caiu 0,70%.

O Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,84% e o Índice Hang Seng China Enterprises subiu 0,90%.

As ações asiáticas mais amplas subiram na terça-feira após a nota alta de Wall Street durante a noite. Os principais responsáveis ​​da Fed indicaram na segunda-feira que o aumento dos rendimentos do Tesouro poderia significar menos necessidade de os decisores políticos aumentarem ainda mais as taxas.

Na China continental, no entanto, as preocupações em torno dos confrontos entre Israel e o grupo islamista palestiniano Hamas estão a aumentar entre os investidores, à medida que estes afluíam às plataformas de relações com investidores para perguntar às empresas cotadas sobre o impacto potencial da guerra e venderam ações em empresas relevantes.

O Índice CSI Construction Engineering caiu 4,2%, liderado por uma queda de 8,5% na estatal China Communications Construction, que assinou contratos no valor de 3 mil milhões de dólares no Médio Oriente nos últimos três anos. O Grupo Ferroviário da China recuou 7,8%.

As ações da China relacionadas ao cinturão e às estradas também caíram 2%.

Enquanto isso, a China disse que seu ministro do Comércio, Wang Wentao, e os senadores dos EUA liderados pelo líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, mantiveram discussões “racionais e pragmáticas” na segunda-feira.

Em Hong Kong, o sentimento está a melhorar ligeiramente devido à avaliação atractiva, dizem os analistas.

“À medida que o foco se volta para os lucros do terceiro trimestre, as vendas podem ter se esgotado um pouco e as surpresas positivas nos próximos lucros podem desencadear uma recuperação negociável”, disse Redmond Wong, estrategista de mercado da Grande China na Saxo Markets.

Os gigantes da tecnologia listados em Hong Kong saltaram 1,3% no intervalo do meio-dia.

A Country Garden ampliou as perdas e fechou em queda de mais de 10% depois que o empreendedor imobiliário em apuros disse que talvez não fosse capaz de cumprir todas as suas obrigações de pagamento offshore no vencimento ou dentro dos períodos de carência relevantes.

🇰🇷 Coreia do Sul

As ações sul-coreanas caíram na terça-feira, arrastadas pelas montadoras e fabricantes de baterias, em meio à cautela persistente em relação ao conflito no Oriente Médio.

O benchmark KOSPI fechou em queda de 6,15 pontos ou 0,26%, a 2.402,58, após subir 1,64% durante a sessão.

“As montadoras caíram devido à desaceleração nas vendas de automóveis e houve vendas no setor de baterias de alto preço, com os participantes do mercado focando nos lucros”, disse Seo Sang-young, analista da Mirae Asset Securities.

O presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, ordenou na terça-feira que as autoridades económicas monitorizassem de perto os mercados financeiros, dizendo que a incerteza externa aumentou com os confrontos militares no Médio Oriente.

Algumas ações fortaleceram-se devido ao aumento das tensões geopolíticas, com as principais empresas de defesa Hanwha Systems e LIG Nex1 subindo 6,83% e 6,38%, respectivamente, enquanto a S-Oil subiu 3,98%.

As fabricantes de chips Samsung Electronics e SK Hynix encerraram com alta de 0,61% e queda de 0,75%, respectivamente. Eles lideraram os ganhos anteriores no índice depois de adquirirem isenção por tempo indeterminado para fornecer equipamentos dos EUA às suas fábricas na China.

Espera-se que o lucro da Samsung Electronics no terceiro trimestre caia à medida que os efeitos de um contínuo excesso global de chips geram perdas.

A fabricante de baterias LG Energy Solution caiu 1,19%, sua controladora LG Chem perdeu 0,40%, enquanto a SK Innovation caiu 1,73%.

Hyundai Motor caiu 1,98% e a montadora irmã Kia Corp perdeu 1,29%.

A LG Electronics saltou 7,03%, o maior ganho diário desde 30 de maio, ao reportar um salto anual de 33,5% no seu lucro operacional preliminar do terceiro trimestre.

Os estrangeiros foram vendedores líquidos de ações no valor de 209,2 bilhões de won (US$ 154,9 milhões) no dia no conselho principal.

O won encerrou as negociações onshore a 1.349,5 por dólar, 0,03% acima do fechamento anterior de 1.349,9.

O rendimento dos títulos do tesouro coreano de três anos mais líquido caiu 1,9 pontos base (bps) para 3,995%, enquanto o rendimento de referência de 10 anos também caiu 1,9 pontos base (bps) para 4,222%.

🇯🇵 Japão 

A média das ações Nikkei do Japão registrou seu maior ganho diário em nove meses nesta terça-feira, liderada por ações relacionadas à energia, à medida que o apetite pelo risco transbordava de Wall Street e os investidores compravam ações derrotadas.

O Nikkei fechou em alta de 2,43%, em 31.746,53, registrando seu maior ganho diário desde 18 de janeiro.

O índice caiu para o menor nível em mais de quatro meses na semana passada e registrou sua terceira perda semanal consecutiva.

O Topix mais amplo terminou 2,12% mais alto, em 2.312,19, na terça-feira, seu maior ganho diário em cerca de um ano.

“As ações japonesas foram vendidas muito pesadamente até a semana passada”, disse Shuutarou Yasuda, analista de mercado do Tokai Tokyo Research Institute.

“Era o momento de uma recuperação e os ganhos noturnos em Wall Street apoiaram o sentimento dos investidores. A flexibilização dos rendimentos do Tesouro dos EUA também foi um fator positivo.”

Os exploradores de energia subiram cerca de 8,5% à medida que os preços do petróleo dispararam no início da semana, depois de confrontos militares entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas terem despertado temores de que um conflito mais amplo pudesse afetar o fornecimento de petróleo do Oriente Médio.

As refinarias subiram mais de 5%.

As empresas comerciais também se mostraram fortes, com a Sojitz e a Itochu subindo mais de 7% para estarem entre os maiores ganhadores no Nikkei.

As companhias aéreas caíram 1,34%, com a Japan Airlines e a ANA Holdings perdendo 1,75% e 0,75%, respectivamente, entre os piores desempenhos no Nikkei.

A Yaskawa Electric caiu quase 0,9%, apesar da fabricante de equipamentos elétricos ter registrado um aumento em seu lucro semestral. A empresa está entre as primeiras a divulgar resultados a cada temporada e é amplamente vista como um termômetro.

🇦🇺 Austrália

As ações australianas subiram mais em quatro semanas nesta terça-feira, com todos os setores terminando no verde, impulsionados por comentários pacíficos do Federal Reserve dos EUA.

O índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 1%, registrando ganhos pela quarta sessão consecutiva. O benchmark atingiu seu nível mais alto desde 29 de setembro.

Os principais responsáveis ​​da Fed indicaram na segunda-feira que um aumento sem precedentes nos rendimentos do Tesouro, que tem um impacto direto nos custos das famílias e das empresas, poderá manter o banco central longe de novos aumentos na sua taxa diretora de curto prazo.

Os investidores aguardam agora os dados do índice de preços ao consumidor dos EUA, previstos para o final desta semana, para obterem mais pistas sobre a medida política do banco central.

É “uma expectativa justa” que quanto mais cautelosos forem os membros do Fed, menor será a probabilidade de as taxas de juros continuarem a subir, disse Hebe Chen, analista de mercado da IG Markets, à Reuters.

“Esta interpretação rejuvenesceu com sucesso o apetite ao risco estagnado e foi especialmente bem recebida pelos setores tecnológicos de capital intensivo”, acrescentou Chen.

Na Austrália, as ações de tecnologia subiram mais de 3%, com os líderes do setor Block Inc e Xero Ltd adicionando 1,4% e 4,4%, respectivamente. O subíndice registrou seu maior ganho percentual em um mês.

As ações do setor energético atingiram o seu máximo numa semana, quando as notícias do conflito entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas desencadearam uma recuperação do petróleo devido a preocupações com o abastecimento.

Woodside Energy e Santos subiram 1,3% e 0,5% respectivamente.

As ações da Origin Energy subiram 5,5% depois que o regulador de concorrência do país aprovou a aquisição da produtora de energia pela Brookfield Corp.

O sector financeiro avançou 0,6%, com os quatro grandes bancos do país a adicionarem entre 0,3% e 0,8% cada.

Do outro lado do Mar da Tasmânia, o índice de referência S&P/NZX 50 da Nova Zelândia subiu 0,8%, marcando seu maior ganho percentual intradiário desde 29 de setembro.