Bolsas asiáticas atingem máxima de 2 semanas com negociações do Fed se tornando pacíficas

As bolsas asiáticas subiram nesta quarta-feira, ajudadas pelas esperanças de estímulo na China e pelos fortes lucros na Coreia do Sul, enquanto o dólar recuou, uma vez que uma mudança de tom conciliatório por parte das autoridades do Federal Reserve fez com que os comerciantes reduzissem a taxa de juros dos EUA. expectativas.

O índice mais amplo de ações da Ásia-Pacífico do MSCI fora do Japão subiu 1,5% rumo à sua melhor sessão em dois meses e meio. O Kospi da Coreia do Sul subiu 2,4% e vislumbrava seu melhor dia desde janeiro, com os ganhos de chips e baterias impressionando.

O dólar australiano atingiu uma semana de alta em relação ao dólar, a libra esterlina atingiu um pico de três semanas e o kiwi um máximo de dois meses, embora os movimentos tenham sido instáveis ​​e pequenos enquanto os traders aguardavam os preços ao produtor dos EUA no final do dia e os dados do IPC de quinta-feira.

Vários funcionários do Fed observaram que os recentes aumentos nos rendimentos de longo prazo podem ajudar no trabalho de combate à inflação.

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, foi aplaudido quando disse a uma sala cheia de banqueiros em Nashville na terça-feira: “Na verdade, acho que não precisamos mais aumentar as taxas”.

Os mercados obrigacionistas permaneceram estáveis ​​durante a sessão asiática, com os rendimentos do Tesouro a 10 anos de referência em 4,65% – cerca de 24 pontos base abaixo do pico de 16 anos de sexta-feira. Os rendimentos de trinta anos, que ultrapassaram 5% na semana passada, caíram 2 pontos base, para 4,81%.

“Se todas as outras coisas permanecerem iguais, rendimentos mais elevados agora significam menos aperto do Fed”, disse Brent Donnelly, da Spectra Markets.

“O fracasso dos rendimentos de 30 anos em se manterem acima de 5%… é outro sinal de que o pico da renda fixa (volatilidade) e provavelmente o pico dos rendimentos foram alcançados por enquanto”, disse ele.

“Continuo pensando que as ações sobem no final do ano, pois se beneficiam da estabilização da renda fixa, das condições de sobrevenda e da sazonalidade positiva.”

Um relatório da Bloomberg sobre a China preparar estímulos para ajudar a sua economia também apoiou o clima, especialmente em Hong Kong, onde uma ampla recuperação elevou o Hang Seng acima de 18.000 pela primeira vez em duas semanas.

O Shanghai Composite subiu apenas 0,3%.

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Confira os destaques dos principais mercados asiáticos:

🇨🇳 China 

As ações chinesas registraram uma série de perdas de dois dias na quarta-feira, impulsionadas pelo otimismo em torno de possíveis medidas de estímulo, depois que a Bloomberg informou que a China está considerando aumentar seu déficit orçamentário para 2023, em preparação para uma nova rodada de estímulo destinada a atender ao meta de crescimento anual do governo.

O Índice Composto de Xangai, o principal indicador das ações chinesas, subiu marginalmente para 3.078,96. O Índice de Componentes de Shenzhen adicionou 0,4%, ou 34,86 pontos, para 10.084,90.

Os investidores retomaram a actividade de compra após o relatório da Bloomberg, que citou pessoas familiarizadas com o assunto dizendo que os decisores políticos da China estão a contemplar a emissão de mais de 1 bilião de yuans em dívida soberana adicional para investimentos em infra-estruturas.

Um tom pacífico dos decisores políticos da Reserva Federal dos EUA contribuiu para o sentimento positivo. O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, declarou na terça-feira: “Na verdade, não acho que precisamos mais aumentar as taxas”, durante uma sessão com a American Bankers Association.

O sentimento de Bostic está alinhado com observações anteriores de vários responsáveis ​​da Fed que salientaram que os recentes aumentos nos rendimentos de longo prazo podem naturalmente apertar as condições financeiras e conter a inflação, reduzindo potencialmente a necessidade de novos ajustamentos nos níveis das taxas de curto prazo por parte do banco central.

Nas notícias da empresa, as ações da CIMC Safeway Technologies (SHE:301559) caíram 1% em relação ao preço de sua oferta pública inicial de 24,22 yuans no primeiro dia de negociação no conselho ChiNext da Bolsa de Valores de Shenzhen.

🇭🇰 Hong Kong

As ações de Hong Kong subiram na quarta-feira, uma vez que o sentimento foi elevado pelas previsões econômicas positivas para a China, que deverá divulgar dados econômicos oficiais esta semana.

O Índice Hang Seng adicionou 1,3%, ou 228,37 pontos, para encerrar a negociação de hoje em 17.893,10. O Índice Hang Seng China Enterprises saltou 1,3%, ou 80,36 pontos, para 6.132,87.

Os economistas esperam que o financiamento agregado da China em Setembro tenha crescido para 370 mil milhões de yuans, contra 312 mil milhões de yuans no mês anterior e que os preços ao produtor tenham caído 2,4% em Setembro, em comparação com 3% em Agosto.

Analistas, incluindo An Qingliang, da Guorong Securities, observaram que os sinais positivos na economia da China estão a crescer, apesar da sua lenta recuperação, que está em curso, e dos aumentos das taxas de juro.

A somar ao sentimento positivo no mercado está o tom menos agressivo da Reserva Federal em relação à próxima decisão de política monetária, após o aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA, acendendo apostas de que o banco central dos EUA manterá as suas taxas inalteradas na sua próxima reunião.

Nas notícias corporativas, a Maiyue Technology (HKG:2501) obteve ganhos em sua estreia comercial. O preço das ações do provedor de soluções integradas de tecnologia da informação fechou em HK$ 1,75, saltando 48,3% em relação ao preço inicial oferecido de HK$ 1,18.

🇰🇷 Coreia do Sul

As ações sul-coreanas registraram seu maior ganho em nove meses na quarta-feira, à medida que os fabricantes de chips e fabricantes de baterias se recuperavam com lucros corporativos acima das expectativas do mercado.

O benchmark KOSPI fechou em alta de 47,50 pontos, ou 1,98%, em 2.450,08, seu melhor dia desde 9 de janeiro.

“O KOSPI, que teve um desempenho inferior nos últimos dias, registrou hoje o maior aumento nos mercados asiáticos, pois foi ainda mais impulsionado por resultados de lucros surpreendentes”, disse o analista da Daishin Securities, Lee Kyoung-min.

A Samsung Electronics encerrou com alta de 2,71%, depois de subir até 4,52% devido a uma queda menor que a esperada no lucro da fabricante de chips no terceiro trimestre. A peer SK Hynix terminou em queda de 0,25%.

A LG Energy Solution subiu 7,31% ao reportar um provável salto de 40% no seu lucro. Foi o maior aumento diário da fabricante de baterias desde 25 de março de 2022.

Outros fabricantes de baterias, Samsung SDI e SK Innovation, também saltaram 4,29% e 4,77%, respectivamente.

As exportações da Coreia do Sul nos primeiros 10 dias de outubro aumentaram 9,2% em média por dia útil, mostraram dados na quarta-feira, apoiando as expectativas dos decisores políticos de uma mudança para o crescimento este mês.

Do total de 933 emissões negociadas, 714 ações avançaram, enquanto 180 caíram.

Os estrangeiros foram vendedores líquidos de ações no valor de 119,0 bilhões de won (US$ 88,96 milhões) naquele dia no quadro principal, estendendo sua liquidação pela 11ª sessão consecutiva.

O won fortaleceu-se pela quarta sessão consecutiva, encerrando o comércio onshore com alta de 0,81%, a 1.338,7 por dólar.

Nos mercados monetário e de dívida, os futuros de Dezembro sobre obrigações do tesouro a três anos subiram 0,13 pontos, para 102,77.

O rendimento mais líquido dos títulos do tesouro coreano de três anos caiu 2,7 pontos base, para 3,964%, enquanto o rendimento de referência de 10 anos caiu 6,5 pontos base, para 4,151%. ($ 1 = 1.337,6300 won)

🇯🇵 Japão 

A média das ações Nikkei do Japão fechou no nível mais alto em duas semanas nesta quarta-feira, com as ações de chips liderando uma recuperação nas apostas por um Federal Reserve dos EUA mais pacífico.

O Nikkei, de alta tecnologia, encerrou o dia com alta de 0,6%, para 31.936,51, aumentando o aumento de 2,4% de terça-feira. Anteriormente, havia chegado a 32.037,07, cruzando a linha psicológica de 32.000 pela primeira vez desde 2 de outubro.

As ações relacionadas a chips representaram quatro dos seis maiores ganhadores percentuais, liderados pelo salto de 6,33% da Lasertec. O investidor inicial SoftBank Group foi outro membro notável entre os seis primeiros, subindo 2,64%.

No entanto, analisando acção a acção, o desempenho do Nikkei foi mais misto, com 86 dos seus 225 componentes a subir contra 133 que caíram, com seis estáveis.

O índice mais amplo Topix terminou em queda de 0,19%, após oscilar entre pequenos ganhos e perdas durante a sessão.

Durante a noite, o Nasdaq, focado em tecnologia, liderou os ganhos entre os três grandes índices de Wall Street, e o Philadephia SE Semiconductor Index avançou 1,3%.

O presidente do Fed Bank de Atlanta, Raphael Bostic, disse na terça-feira que o banco central não precisava aumentar mais os custos dos empréstimos, e o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, fez comentários semelhantes no final do dia.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro de longo prazo, cujo aumento que durou meses alimentou o nervosismo em todas as classes de ativos, continuaram a cair desde os máximos de 16 anos alcançados na semana passada.

“Por enquanto, há uma sensação de que os rendimentos dos EUA atingiram o pico”, ajudando a melhorar o sentimento, disse Kazuo Kamitani, estrategista da Nomura Securities.

Ele disse que fatores externos provavelmente serão os principais impulsionadores do mercado até que a temporada de lucros domésticos comece a partir da semana seguinte.

Os maiores perdedores na quarta-feira foram os transportadores, com o índice das ações caindo 3,52%, com os investidores garantindo lucros após uma alta para o máximo de duas semanas na sessão anterior. Kawasaki Kisen Kaisha teve de longe o pior desempenho do Nikkei, caindo 6,1%.

🇦🇺 Austrália

As ações australianas subiram nesta quarta-feira, com o índice de referência registrando sua quinta sessão consecutiva de ganhos, impulsionados por ações de mineração doméstica com fortes preços de commodities, enquanto o apetite ao risco melhorou com as expectativas do Federal Reserve dos EUA se afastando da taxa caminhadas.

O índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,7%, para 7.088,4 pontos, registrando uma alta de três semanas.

O nervosismo nas taxas de juros entre os participantes do mercado diminuiu à medida que novos comentários do principal funcionário do Fed na terça-feira indicaram que o banco central não pode recorrer a aumentos adicionais nos custos dos empréstimos e que a política em vigor era suficientemente restritiva.

Entretanto, taxas de juro mais elevadas estão a funcionar na Austrália para arrefecer a procura e abrandar a inflação, de acordo com declarações de um importante banqueiro central.

As mineradoras locais subiram 1%, marcando o maior nível desde 21 de setembro, com o Grupo BHP, Rio Tinto e Fortescue Metal avançando cada um entre 1% e 1,7%.

O subíndice acompanhou o aumento dos preços dos metais e do minério de ferro na esperança de uma procura renovada por parte da China, o maior parceiro comercial do país.

O setor financeiro seguiu o exemplo e saltou 0,4%, com o National Australia Bank e o ANZ Group ganhando 0,5% e 0,3%, respectivamente.

O Bank of Queensland registou a sua maior queda percentual em quatro meses, perdendo quase 7,5%, depois de o credor ter declarado um corte de dividendos sobre os lucros anuais moderados.

“Se as taxas permanecerem inalteradas, (isso) aliviará muita pressão sobre os bancos e dará às pessoas mais confiança para manter os bancos”, disse Brad Smoling, Diretor-Geral da Smoling Stockbroking.

Smoling também acrescentou que vê o mercado acionário “subindo” no quarto trimestre do ano.

As ações do setor energético subiram 0,7%, acompanhando os ganhos nos preços do petróleo devido a possíveis interrupções no fornecimento relacionadas com o conflito em curso no Médio Oriente.

Woodside Energy e Santos avançaram mais de 0,6%, cada.

O índice de referência da Nova Zelândia, S&P/NZX 50, subiu 0,1%, atingindo o máximo de duas semanas.

Channel Infrastructure NZ e Contact Energy superaram os ganhos no benchmark, adicionando 2,0%, cada.