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Esse é o Destaque Wall Street do dia 11 de outubro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!
Principais assuntos do dia
Os índices futuros dos Estados Unidos estão em alta no pré-mercado de quarta-feira, refletindo um aparente alívio nas preocupações com as taxas de juros, após comentários de membros do Federal Reserve no dia anterior, bem como os substanciais estímulos anunciados pela China. Os investidores estão atentos à divulgação da ata do Comitê Federal de Mercado Aberto e aos desdobramentos do conflito em Israel.
Às 07h50 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 73 pontos, ou 0,22%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,23% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,32%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,558%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro caiu 0,35%, a US$ 85,67 por barril. O petróleo tipo Brent para dezembro caiu 0,26% perto de US$ 87,42 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 1,04% cotado a US$113,29 por tonelada.
Na agenda econômica dos Estados Unidos de quarta-feira, investidores aguardam, às 08h00, a taxa hipotecária da semana passada, enquanto às 9h30 sai o índice de preços ao produtor (PPI) de setembro, que tem a previsão de alta de 0,30% na base mensal. Assim como nos dias anteriores, está previsto discurso de membros do Fed. Às 11h15, será a vez do governador do Fed, Christopher Waller, enquanto Raphael Bostic, presidente do Fed de Atlanta, fala às 13h15. Às 14h, está previsto mais um leilão do Tesouro americano. Ontem, o governo colocou US$46 bilhões no certame de Treasuries de três anos, com taxa de corte de 4,740%.
Às 15h, será divulgada a ata da última reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc) de setembro, quando manteve a taxa de juro no intervalo de 5,25% e 5,50%. Apesar da pausa no ciclo de aperto monetário, a decisão do banco central americano mexeu fortemente com os mercados, diante do discurso mais duro contra a inflação. Por fim, às 17h, a API divulga o estoque semanal de petróleo.
Na Ásia, os mercados encerraram em alta impulsionados pela notícia de que o governo chinês está considerando emitir pelo menos US$137 bilhões em dívida soberana adicional para financiar projetos de infraestrutura, como parte de seus esforços para atingir uma meta de crescimento de 5% este ano. A Evergrande, que representava uma grande fonte de incerteza para os investidores, teve um forte aumento durante a tarde em Hong Kong, fechando o pregão com um ganho de mais de 22%. Outras empresas do setor imobiliário também registraram fortes valorizações no dia.
Embora o conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel não tenha tido um impacto significativo nos mercados, os investidores continuam atentos a ele. Alguns analistas sugerem que os mercados podem estar subestimando os riscos desse conflito, uma vez que a escalada geopolítica poderia ter efeitos importantes no mercado de commodities, especialmente no petróleo. Isso levou os preços do petróleo tipo Brent a oscilar nos últimos dias, devido às preocupações com o desequilíbrio na oferta global de petróleo.
No mercado europeu, que começou o dia em alta, destaca-se a leitura final da inflação na Alemanha, que subiu 0,3% em setembro, superando as expectativas do consenso, que previam um aumento na mesma magnitude. Esses dados indicam a resiliência da maior economia da Europa, sugerindo que as medidas de restrição estão surtindo efeito, com a inflação seguindo em linha com as projeções pelo segundo mês consecutivo.
No fechamento de terça-feira, o Dow Jones fechou em alta de 134,65 pontos ou 0,40%, em 33.739,30 pontos. O S&P 500 subiu 22,58 pontos ou 0,52% para 4.358,24 pontos, e o Nasdaq Composite avançou 78,60 pontos ou 0,58% para 13.562,84 pontos. À medida que as autoridades do Federal Reserve insinuavam a possibilidade de interromper os aumentos das taxas de juros, os mercados reagiram positivamente, com ações subindo e os rendimentos dos títulos do Tesouro caindo. As ações das empresas chinesas listadas nos EUA também registraram ganhos após notícias sobre um possível estímulo econômico na China. Os rendimentos dos Treasuries caíram mais de 10 pontos base durante a sessão, refletindo uma probabilidade superior a 60% de que o Fed não realize novos aumentos nas taxas em dezembro. O dólar continuou a enfraquecer. Ao mesmo tempo, as preocupações geopolíticas persistiram devido ao conflito entre Israel e o Hamas, o que afetou os preços do gás natural na Europa, devido a suspeitas de sabotagem nos gasodutos do Mar Báltico.
Na frente de resultados corporativos de quarta-feira, investidores estarão observando o relatório da Richardson Electronics (RELL).
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Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Sundar Pichai, CEO do Google, expressou preocupações em 2007 sobre o acordo entre o Google e a Apple, afirmando que era ruim em termos de ótica, pois não permitia escolher um mecanismo de busca no navegador Safari. Isso veio à tona durante o processo antitruste do Departamento de Justiça contra o Google. Os e-mails revelam inquietações sobre o pagamento da Google à Apple para ser a opção de pesquisa padrão, levantando questões sobre a concorrência. Em outras notícias, o Google e sua subsidiária Discord mantiveram um fórum exclusivo para discutir o chatbot baseado em IA, Bard, durante meses. Funcionários da Google debatem a eficácia da ferramenta e questionam se o investimento massivo no desenvolvimento vale a pena. Apesar das melhorias constantes, o Bard enfrenta críticas por gerar informações imprecisas e conselhos potencialmente perigosos. Também surgiram preocupações sobre as condições de trabalho dos prestadores de serviços que treinam o Bard. Por enquanto, o Google continua aprimorando seu chatbot à medida que busca manter sua liderança no mercado de buscas.
AMD (AMD, A1MD34) – A AMD anunciou planos de adquirir a startup de inteligência artificial, Nod.ai, como parte de sua estratégia para fortalecer suas capacidades de software. A AMD busca competir com a Nvidia (NVDA, NVDC34), investindo em software essencial para seus chips de IA. A empresa pretende criar uma coleção unificada de software para seus diversos chips, incluindo a integração da tecnologia da Nod.ai, que facilita a implantação de modelos de IA ajustados para seus chips. Os detalhes financeiros da aquisição não foram divulgados, e a AMD continua expandindo sua equipe de engenheiros em seu grupo de IA. Esta é a segunda aquisição recente da AMD, que mantém seu foco em fortalecer seu portfólio.
Adobe (ADBE, ADBE34) – A Adobe lançou uma nova tecnologia de geração de imagens, incluindo o recurso “Generative Match”, para competir com empresas como Midjourney e Stable Diffusion. Isso permite que os usuários criem imagens a partir de texto e carreguem várias imagens como base. A Adobe enfatizou a proteção legal das imagens geradas e revelou que seus clientes já criaram três bilhões de imagens. Além disso, introduziu ferramentas para gráficos vetoriais e modelos para folhetos. Os preços permanecerão inalterados após aumentos anteriores em setembro.
HP Inc. (HPQ, HPQB34) – A HP Inc. previu lucros fiscais de 2024 alinhados com estimativas, aumentando seu dividendo anual em 5% para US$ 1,10 por ação devido à estabilização da demanda por PCs. O plano Future Ready visa fortalecer o negócio principal, expandir serviços e melhorar custos estruturais.
Micron Technology (MU, MUTC34), Intel (INTC, ITLC34) – A Samsung Electronics (SSNLF) reportou uma queda trimestral nos lucros, mas menos acentuada do que nos trimestres anteriores, possivelmente sinalizando um cenário positivo para empresas norte-americanas como Micron Technology e Intel. A recuperação da Samsung, particularmente na produção de chips, pode beneficiar a Micron, enquanto a Intel espera uma recuperação mais ampla na demanda por chips em PCs e smartphones. Os resultados da Samsung sugerem uma possível estabilização no mercado de eletrônicos de consumo, impulsionando a confiança dos investidores.
Cisco Systems (CSCO, CSCO34) – A Cisco Systems nomeou o ex-CEO do PayPal (PYPL, PYPL34), Dan Schulman, para seu conselho de administração. Schulman também é membro de outros conselhos, incluindo PayPal, Verizon Communications (VZ, VERZ34) e Cleveland Clinic. Além disso, Michele Burns, Rod McGeary e Lisa Su, CEO da Advanced Micro Devices (AMD, A1MD34), anunciaram que não buscarão a reeleição na reunião anual de 2023 da Cisco.
MGM Resorts (MGM, M1GM34) – O CEO da MGM Resorts International, Bill Hornbuckle, optou por não ceder ao pedido de resgate de hackers que invadiram a rede de cassinos da empresa. O ataque já estava em andamento há vários dias antes que a MGM recebesse a nota de resgate. A empresa conseguiu reconstruir seus sistemas e não viu necessidade de responder aos hackers.
Vodafone Group (VOD, V1OD34) – A Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido está solicitando feedback do mercado sobre a possível fusão entre as unidades britânicas da Vodafone e da CK Hutchison Holdings (A2R88B). A avaliação busca determinar o impacto na concorrência e nos incentivos de investimento na qualidade das redes móveis no país. A fusão proposta para adquirir a Three UK enfrenta escrutínio regulatório, dada a recente postura rigorosa das autoridades antitruste no Reino Unido. O governo também examina implicações de segurança, pois o acordo pode envolver tecnologias sensíveis.
Walt Disney (DIS, DISB34), Blackstone (BX) – A Blackstone, empresa de private equity, discutiu com a Walt Disney sobre adquirir uma participação na divisão indiana de entretenimento. A Disney busca parcerias ou vendas de ativos em um mercado indiano competitivo, incluindo negócios digitais e de TV. A Candle Media, apoiada pela Blackstone e fundada por ex-executivos da Disney, liderou as conversas. Outras negociações incluem conversas com bilionários indianos Gautam Adani e Kalanithi Maran.
Amazon (AMZN, AMZO34), Walmart (WMT, WALM34), Target (TGT, TGTB34) – Amazon, Walmart, Target e outros grandes varejistas dos EUA iniciaram vendas com descontos em outubro, antecipando a Black Friday, um dos maiores dias de compras. Espera-se que as vendas totais entre novembro e janeiro cresçam de 3,5% a 4,6%, atingindo até US$ 1,56 trilhão, de acordo com a Deloitte. Os varejistas estão adotando estratégias de vendas relâmpago e ofertas exclusivas para criar impulso semelhante ao das “ofertas destruidoras de portas” de anos anteriores. A inflação preocupa os compradores, levando-os a buscar descontos e cupons. Alguns aguardam a Black Friday e a Cyber Monday para comprar eletrônicos caros. Saiba mais…
Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart planeja expandir seus benefícios de cuidados primários online em 28 estados dos EUA, em parceria com o provedor de serviços de saúde virtual Included Health. Os funcionários terão acesso a opções de cuidados virtuais, incluindo saúde digestiva e fisioterapia, a partir do próximo ano.
Groupon (GRPN) – As ações do Groupon sofreram uma grande queda na terça-feira após vender uma parte de sua participação na SumUp por um preço muito abaixo do esperado. A transação envolveu 9,4% de sua participação na SumUp, avaliando a empresa em US$ 4,1 bilhões, bem abaixo dos 8,5 bilhões de dólares anunciados em junho de 2022. Isso reduziu o valor da participação do Groupon para 94 milhões de dólares, uma queda significativa. A SumUp afirmou que pequenas transações entre acionistas existentes frequentemente não refletem o verdadeiro valor da empresa e destacou suas perspectivas a longo prazo. As ações da Groupon estão em queda de -2,7% no pré-mercado.
Walgreens Boots Alliance (WBA, WGBA34) – A Walgreens Boots Alliance nomeou Tim Wentworth como seu novo CEO após a saída de Rosalind Brewer. Wentworth, ex-CEO da Cigna (CI, C1IC34), também se juntará ao Conselho de Administração.
Silk Road Medical (SILK) – A Silk Road Medical enfrentou uma queda de 36,5% nas negociações pré-mercado de quarta-feira devido à sua estimativa de receita anual entre US$ 170 milhões e US$ 174 milhões, abaixo da perspectiva anterior de US$ 180 milhões a US$ 184 milhões e das expectativas dos analistas, que previam cerca de US$ 182 milhões.
Fresenius Medical Care (FMS, FMSC34) – A paralisação antecipada do ensaio clínico de semaglutida da Novo Nordisk (NVO, N1VO34), um medicamento promissor contra insuficiência renal, causou uma queda de 18,3% nas ações da Fresenius Medical Care. Por outro lado, as ações da Novo Nordisk subiram 2,7% após a notícia. O medicamento GLP-1 da Novo Nordisk, Ozempic, é um tratamento específico para pacientes com diabetes tipo 2. Analistas indicaram que a interrupção precoce do ensaio clínico sugere possíveis impactos negativos na população de pacientes com doença renal crônica, uma área onde os medicamentos GLP-1 podem ter efeito.
Birkenstock – A Birkenstock, fabricante alemã de calçados premium, definiu seu IPO nos EUA a US$ 46 por ação, levantando US$ 1,48 bilhão. Avaliada em US$ 9,3 bilhões após a oferta, tornou-se a quarta empresa a abrir o capital nos últimos meses. A estreia das ações ocorrerá sob o ticker “BIRK” na NYSE.
Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla rejeitou as alegações de problemas de saúde e segurança em sua gigafábrica em Berlim, enfatizando seu compromisso com a proteção dos trabalhadores. A empresa afirmou que forneceu treinamento e equipamentos de segurança e que a fábrica passa por verificações regulares das autoridades locais.
Xpeng (XPEV) – A Xpeng, fabricante chinesa de veículos elétricos, suspendeu seu vice-presidente Li Feng devido a uma investigação de corrupção. O incidente afetou uma área limitada e não impactou os negócios ou a produção da empresa. A Xpeng tem fortalecido a gestão da cadeia de abastecimento e investigado alguns funcionários da mesma.
Polestar Automotive (PSNY) – A fabricante sueca de veículos elétricos, Polestar Automotive, busca levantar US$ 1 bilhão por meio de várias formas, incluindo vendas de ações, refletindo os desafios enfrentados pelas startups de EV. Suas ações caíram 6,9% nas negociações pré-mercado de quarta-feira, destacando a pressão sobre empresas que vendem veículos elétricos com margens de lucro apertadas.
Thor Industries (THO) – A Thor Industries anunciou um aumento de 7% no dividendo, atingindo 48 centavos por ação. O pagamento será feito em 10 de novembro aos acionistas registrados até 1º de novembro.
General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors e o sindicato canadense Unifor chegaram a um acordo provisório após uma greve de 12 horas que ameaçou a produção de caminhões grandes. O acordo segue o padrão da Ford (F, FDMO34) e inclui aumentos salariais de até 25%. Os trabalhadores ainda precisam votar para aprovar o acordo. A greve ocorreu após a GM recusar-se a igualar o contrato da Ford, e a Unifor utilizou a abordagem de “negociação de padrões”.
Chevron (CVX, CHVX34) – A Chevron e sindicatos avançaram nas negociações de salários e condições em instalações de GNL na Austrália. Após ameaça de greves, as negociações são mediadas pela Fair Work Commission. Esta é a segunda rodada em semanas. A Chevron busca acordo em questões como reembolso de viagens e refeições. A ameaça de greve afetou os preços do gás europeu.
Exxon Mobil (XOM, EXXO34), Pioneer Natural Resources (PXD, P1IO34) – A Exxon Mobil planeja comprar a Pioneer Natural Resources por cerca de US$ 59,5 bilhões, solidificando sua posição no maior campo petrolífero dos EUA. A Exxon fará uma oferta de ações avaliada em mais de US$ 250 por ação da Pioneer, marcando a maior aquisição do ano e a maior da Exxon desde 1998. A aquisição planejada pela Exxon supera a compra do BG Group pela Shell (SHEL, RDSA34) em 2016 e fortalece sua presença no mercado global de gás natural liquefeito.
Boeing (BA, BOEI34) – As entregas do Boeing 737 MAX caíram para seu nível mais baixo desde agosto de 2021, devido a problemas de fabricação. A Boeing registrou pedidos em setembro para 224 aviões e relatou 10 cancelamentos, mas as entregas diminuíram para 15 aviões 737 MAX, 10 787 e dois 777. A Boeing ainda aguarda a certificação do 737 MAX 7. Além disso, a Boeing inaugurou um centro de tecnologia e engenharia no Brasil, buscando expandir sua presença global e colaborar na produção de combustível de aviação sustentável (SAF). O Brasil é considerado um líder na produção de SAF, e a Boeing vê oportunidades de desenvolver o ecossistema aeroespacial no país.
Albemarle Corp (ALB, A1LB34) – A bilionária australiana Gina Rinehart adquiriu uma participação de 19,9% na mineradora de lítio Liontown Resources (LINRF), possivelmente dificultando a oferta pública de aquisição da Albemarle. Hancock Prospecting, a empresa de Rinehart, busca influenciar o futuro da Liontown como a maior acionista. A Albemarle ofereceu A$3 por ação pela Liontown, avaliando-a em US$ 4,3 bilhões.
Honeywell (HON, HONB34) – A Honeywell anunciou uma reestruturação focada em três megatendências de negócios: automação, futuro da aviação e transição energética. A nova estrutura incluirá quatro linhas de negócios: Tecnologias Aeroespaciais, Automação Industrial, Automação Predial e Soluções de Energia e Sustentabilidade. A empresa espera que o lucro do terceiro trimestre fique dentro ou acima de sua estimativa anterior de US$ 2,15 a US$ 2,25 por ação, impulsionado pela demanda e pela escassez de mão-de-obra nos EUA. A reorganização entrará em vigor no primeiro trimestre de 2024. Mais detalhes…
LPL Financial (LPLA, L2PL34) – A LPL Financial contratou uma equipe da RBC Wealth Management que supervisionou US$ 900 milhões em ativos de clientes em York, Pensilvânia. A equipe liderada por Brock R. Hively, Josh P. Smeltzer, Aaron N. Gingrich e Emily C. Sides juntou-se ao canal Strategic Wealth Services da LPL em 3 de outubro. A equipe, chamada Sides Wealth Advisory Group, optou pela independência para construir sua própria prática e aproveitar os serviços de suporte da LPL. A LPL contratou uma dupla pai e filho do Morgan Stanley (MS, MSBR34) para sua unidade SWS em setembro.
Deutsche Bank (DB, DBAG34) – Estrategistas do Deutsche Bank recomendaram uma classificação overweight em ações em 2024, argumentando que os riscos estão adequadamente refletidos no mercado e estão prestes a se tornar oportunidades. Eles previram crescimento mais fraco e comunicações decepcionantes do banco central no terceiro trimestre, mas afirmam que esses riscos já estão precificados.
Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs alertou que a recuperação de 19% nas ações italianas este ano as deixa vulneráveis aos riscos da dívida soberana, à medida que os rendimentos dos títulos aumentam. Os estrategistas liderados por Sharon Bell preveem que o spread entre os rendimentos dos títulos italianos a 10 anos e os alemães aumentará gradualmente, pressionando as ações bancárias italianas, o índice FTSE MIB de Milão e as ações europeias em geral. A Itália é o segundo maior emissor soberano do mundo em relação à sua dívida pública e enfrenta preocupações quanto à sua classificação de crédito. Bell sugere o FTSE 100 do Reino Unido como uma alternativa mais segura.
Block (SQ, S2QU34) – Apesar da grande queda nas ações da Block desde julho, o analista Jason Kupferberg, do BofA Global Research, vê uma oportunidade de compra devido ao potencial de ganhos da empresa de tecnologia de pagamentos, destacando a redução de custos e o crescimento do lucro bruto. Ele mantém uma classificação de compra com um preço-alvo de US$ 71.
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