Esse é o Destaque Wall Street do dia 19 de outubro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estavam mistos no pré-abertura nesta quinta-feira, enquanto ocorre uma elevação dos juros de longo prazo nos EUA, que atingiram seu nível mais alto desde 2007, devido à previsão de manutenção de taxas altas. Investidores digerem mais um lote de lucros trimestrais enquanto observam o desenvolvimento do conflito entre Israel e Hamas, pois começa a influenciar as perspectivas relacionadas à política econômica dos EUA. Durante o dia, os resultados financeiros e comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, têm potencial para impactar os investimentos.

Às 08h08 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 19 pontos, ou 0,06%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,05% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,12%.

A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,966%, antecipando o pronunciamento de Powell. Este provavelmente será seu último discurso antes do encontro do Fed, agendado para 1° de novembro. A previsão é que Powell reafirme a ideia de que o nível atual dos juros de longo prazo compensa um aumento adicional na taxa referencial, sinalizando o término do período de elevação.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro caiu 1,20%, a US$ 87,26 por barril. O petróleo tipo Brent para dezembro caiu 1,44% perto de US$ 90,18 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 0,40%, cotado a US$ 118,81 por tonelada.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de quinta-feira, investidores aguardam, às 09h00, os dados semanais de seguro desemprego, que tem a previsão de 212 mil novos pedidos. No mesmo horário, ainda será divulgado o índice de manufatura do Fed de Filadélfia, que tem consenso de uma queda de 6,4 pontos em outubro. Às 11h, será a vez das vendas de casas existentes de setembro, que tem projeção de 3,89 milhões no período.

Em relação ao Fed, além do discurso de Powell, às 13h, teremos muitos outros ao longo dia, embora o mercado deva focar nas falas do presidente da autoridade monetária. Às 10h, está previsto o vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, enquanto às 14h20 será a vez de Austan Goolsbee e Michael Barr, presidente do Fed de Chicago e membro do Fed, nesta ordem.

Às 17h, está previsto um discurso de Raphael Bostic, presidente do Fed de Atlanta, enquanto Patrick Harker, do Fed de Filadélfia, fala às 18h30. Para encerrar os Feds boys, Lorie Logan, presidente do Fed de Dallas, discursa às 20h.

Durante sua visita a Israel, o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou que “terroristas não prevalecerão” e prometeu solicitar ao Congresso um apoio inédito para a defesa de Israel contra o Hamas. Além disso, ele anunciou uma ajuda humanitária de US$100 milhões para civis em Gaza.

Na Ásia, a preocupação com o conflito no Oriente Médio e a queda do setor imobiliário chinês impactaram os mercados. Em setembro, os preços de imóveis na China caíram 0,1% ao ano. Há também incertezas em relação às empresas Country Garden e Evergrande, devido a potenciais problemas financeiros. No Japão, os dados comerciais de setembro superaram as expectativas, indicando uma economia robusta. O índice HSI de Hong Kong caiu 2,46%, enquanto Xangai Composto teve baixa de 1,74%. O índice Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, recuou 1,91%. Saiba mais…

Na Europa, resultados empresariais fracos e questões geopolíticas levaram a quedas nos mercados. Por exemplo, as ações da Nestlé caíram após um balanço abaixo do esperado no terceiro trimestre.

No encerramento da quarta-feira, os mercados de ações fecharam em queda, enquanto os preços do petróleo subiram devido às crescentes tensões entre o Irã e Israel após um incidente em um hospital em Gaza, complicando os esforços diplomáticos para acalmar o Oriente Médio. O Dow Jones registrou uma queda de 332,57 pontos, ou 0,98%, fechando em 33.665,08 pontos. O S&P 500 caiu 58,60 pontos, ou 1,34%, para 4.314,60 pontos, enquanto o Nasdaq Composite diminuiu 219,44 pontos, ou 1,62%, fechando em 13.314,30 pontos.

No cenário corporativo, a Morgan Stanley (MS, MSBR34) enfrentou uma redução nos lucros, o que resultou em quedas. Os mercados de Treasuries dos EUA mantiveram-se estáveis após alta demanda em um leilão de títulos de 20 anos. Investidores também acompanharam as declarações de membros do Federal Reserve sobre a economia norte-americana, observando opiniões diversas sobre a política monetária. O chefe do Fed de Nova York, John Williams, destacou a necessidade de manter as taxas de juros em níveis elevados por um período para controlar a inflação.

Na frente de resultados corporativos de quinta-feira, os investidores estarão atentos, antes da abertura do mercado, aos relatórios da AT&T (T, ATTB34), American Airlines (AAL, AALL34), TSMC (TSM, TSMC34), Blackstone (BX), Nokia (NOK, NOKI34), Truist Financial (TFC, B1BT34), Union Pacific (UNP, UPAC34) e outros. Após o fechamento, os resultados da Intuitive Surgical (ISRG, I1SR34), CSX (CSX, CSXC34), WD-40 Company (WDFC) e outros são aguardados.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon anunciou planos de introduzir entregas por drones no Reino Unido, Itália e outro local nos EUA como parte de sua expansão do programa de entrega aérea. Os clientes poderão optar por entregas por drone a partir de 2024, integradas à rede de atendimento existente da Amazon. O serviço Prime Air já está disponível em duas cidades nos EUA, e a empresa tem trabalhado para usar drones não tripulados para entregas comerciais desde 2020. Além disso, a Amazon implementou o sistema robótico “Sequoia” em um armazém de Houston para aprimorar a gestão de estoque e acelerar as entregas. Essa tecnologia, que inclui robôs móveis e braços robóticos, aumenta a eficiência no armazenamento de estoque em até 75% e reduz o tempo de processamento de pedidos em até 25%. A Amazon também está testando o robô bípede “Digit” da Agility Robotics.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Departamento de Justiça dos EUA continua seu caso antitruste contra a Alphabet Inc. alegando monopólio do Google. O julgamento de 10 semanas está na metade, focando em acordos de pagamento com empresas como Apple (AAPL) e Samsung. Em outras notícias, a Alphabet anunciou que vai fabricar smartphones Pixel 8 na Índia a partir de 2024, como anunciado no evento Google for India. Eles se associarão a fornecedores locais e globais para a montagem. Além disso, a subsidiária russa do Google foi declarada falida por um tribunal de Moscou após um processo que durou mais de um ano. A unidade russa da Alphabet entrou com pedido de falência no verão de 2022, após autoridades confiscarem sua conta bancária, afetando pagamentos a funcionários e fornecedores. A empresa enfrentou desafios relacionados à censura e ao acesso a conteúdo russo no YouTube.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta Platforms introduzirá canais de transmissão no Facebook e Messenger, permitindo a distribuição pública de mensagens. Isso ocorre em um contexto de concorrência online, enquanto o Telegram desempenha um papel importante em eventos globais. A Meta está testando essa função e planeja lançá-la em breve. O WhatsApp e o Instagram já têm recursos semelhantes.

Intel (INTC, ITLC34) – O CEO da Intel, Pat Gelsinger, enfatizou a importância de um plano coordenado entre indústria e governo dos EUA para competir globalmente na fabricação e pesquisa de chips. Segundo ele, é crucial acelerar o financiamento da Lei Chips e abordar a escassez de talentos, apoiando a imigração de estudantes de STEM. Gelsinger acredita que os EUA e a Europa podem conquistar uma parcela significativa do mercado de chips avançados até o final da década com políticas certas e investimento em inovação a longo prazo.

VMware (VMW, V2MW34), Broadcom (AVGO, AVGO34) – Pequim está considerando bloquear a compra da VMware pela Broadcom, avaliada em US$ 69 bilhões. A Administração Estatal de Regulação de Mercado da China ainda não aprovou o acordo, devido aos recentes controles de chips dos EUA.

Walt Disney (DIS, DISB34) – A Disney vai reportar receitas de programação esportiva a partir do quarto trimestre, dividindo seus negócios de mídia e entretenimento em segmentos separados: entretenimento e esportes. A mudança segue uma reestruturação da empresa anunciada no início deste ano.

Starbucks (SBUX, SBUB34) – A Starbucks lançou uma xícara menor na China, chamada “Coleção Intenso,” com 259ml, visando atrair consumidores em um mercado competitivo. A novidade é uma estratégia para manter o interesse dos clientes em um cenário de crescente concorrência de marcas locais, como Luckin Coffee e Manner Coffee, que estão lançando produtos inovadores. O novo tamanho está disponível apenas na China continental por enquanto, e sua oferta internacional dependerá da resposta dos clientes.

Costco Wholesale (COST, COWC34) – Craig Jelinek, CEO de longa data da Costco Wholesale, deixará o cargo no início do próximo ano, passando-o para Ron Vachris, diretor de operações veterano da empresa. Vachris, que ingressou na Costco há mais de 40 anos como motorista de empilhadeira, assume como CEO em 1º de janeiro de 2024, enquanto Jelinek permanecerá como consultor até abril para auxiliar na transição.

Foot Locker (FL) – O Goldman Sachs rebaixou a recomendação de compra da Foot Locker para “Sell” de “Neutral” e estabeleceu um preço-alvo de US$ 18 por ação, de acordo com informações do Fly. Como resultado, as ações da Foot Locker tiveram uma queda de 5,2%, sendo cotadas a US$ 20,80.

Rite Aid (RAD) – A Rite Aid, uma rede de drogarias dos EUA, expressou preocupações sobre sua sobrevivência no mercado após entrar com pedido de falência do Capítulo 11. A empresa endividada planeja fechar lojas de baixo desempenho, vender sua unidade Elixir e resolver ações legais relacionadas a opioides viciantes. A Rite Aid está focada na bem-sucedida saída do Capítulo 11 e na geração de liquidez pós-reestruturação.

AstraZeneca (AZN, A1ZN34) – A AstraZeneca revelou dados sobre seu medicamento experimental para câncer de pulmão que desapontaram analistas. Esperava-se uma melhora maior no tempo de vida dos pacientes em comparação com a quimioterapia.

Icahn Enterprises (IEP), Illumina (ILMN, I1LM34) – O investidor Carl Icahn moveu um processo contra o conselho de administração da Illumina, alegando violação dos deveres fiduciários, relacionado à aquisição da Grail. Icahn, que recentemente obteve um assento no conselho, pressionou a empresa a desfazer o acordo. O preço das ações da Illumina caiu 36% desde janeiro.

Rentokil Initial (RTO) – A Rentokil Initial alertou que a receita e as margens anuais na América do Norte ficarão abaixo das expectativas, levando a uma queda de 14,8% nas ações no pré-mercado de quinta-feira. Isso se deve à fraca demanda por produtos químicos e incerteza econômica nos EUA.

Spirit AeroSystems (SPR), Boeing (BA, BOEI34) – A Spirit AeroSystems acertou acordo com a Boeing para financiamento e ajustes de preços em produção do 737 e 787, impulsionando ações da Spirit em 23% na quarta-feira. Espera-se vendas adicionais de US$ 455 milhões até 2025 e redução de US$ 265 milhões de 2026 a 2033. Boeing estenderá financiamento e fornecerá US$ 100 milhões em ferramentas. O acordo inclui cláusula de controle em caso de aquisição da Spirit. Isso pode levar a futuros acordos com a Airbus. A Spirit projeta receitas de US$ 1,43 a US$ 1,45 bilhão no terceiro trimestre. As ações da Spirit fecharam em US$ 21,16, e da Boeing em US$ 185,69 na quarta-feira. Mais detalhes…

Tesla (TSLA, TSLA34) – Elon Musk, CEO da Tesla, alertou sobre desafios na produção da picape elétrica Cybertruck e anunciou entregas a partir de 30 de novembro. A demanda por veículos elétricos diminuiu, levando à redução de preços pela Tesla. Elon Musk mencionou preocupações com custos de financiamento e incerteza econômica, expressando cautela na expansão de produção de veículos elétricos devido a incertezas econômicas e demanda. Elon Musk também expressou preocupações sobre as altas taxas de juros afetando os compradores de carros e hesitou na expansão da fábrica no México. A Tesla anunciou em março um investimento de mais de US$ 5 bilhões no estado mexicano. Dois fornecedores chineses da Tesla planejam investir quase um bilhão de dólares no estado de Nuevo León, no México, onde a Tesla está construindo a nova fábrica. O investimento inclui US$ 700 milhões do Ningbo Tuopu Group e US$ 260 milhões da Hesai Technology.

Lordstown Motors (RIDE) – A Lordstown Motors obteve aprovação judicial para vender seus ativos de produção por US$ 10,2 milhões à LAS Capital, uma empresa afiliada a seu fundador Stephen Burns. A venda inclui propriedade intelectual e maquinário, mas não envolve ações judiciais contra diretores ou executivos da Lordstown Motors.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford alertou que as propostas de aumento dos padrões de economia de combustível até 2032 pelo governo dos EUA podem causar “dificuldades econômicas substanciais”. A empresa pediu reduções nos aumentos propostos. Além disso, a Ford está fazendo recall de 35 mil veículos elétricos Mustang Mach-E devido a possíveis superaquecimentos dos contatores da bateria de alta tensão que resultam na perda de potência de condução. A Ford também anunciou uma mudança de gestão, promovendo Kumar Galhotra para diretor de operações. Na frente da greve dos United Auto Workers, a Ford anunciou demissões adicionais de 150 trabalhadores em Michigan, elevando o total de dispensados para 2.730.

Stellantis (STLA) – A Stellantis visa um aumento de 25% nas vendas de veículos comerciais leves (LCV) até 2027 para competir com a Ford (F, FDMO34). Em 2022, A Stellantis vendeu 1,6 milhão de LCVs sob várias marcas, gerando 63,4 bilhões de dólares em receitas. A Stellantis busca se tornar líder global em LCVs e expandir em regiões como América do Norte e América do Sul. A Stellantis apresentou uma nova linha de 12 vans renovadas. Seu plano até 2030 inclui duplicar as receitas de VCL e ter 40% das vendas provenientes de veículos com emissões zero.

Visa (V, VISA34), Mastercard (MA, MSCD34) – As ações da Visa e da Mastercard recuaram na quarta-feira após a notícia de que o Federal Reserve planeja reduzir as taxas que os bancos podem cobrar dos varejistas pelo processamento de transações com cartão de débito. O limite tem sido alvo de controvérsia, com varejistas buscando reduções. As mudanças propostas provavelmente desencadearão um intenso lobby entre as indústrias envolvidas. Visa e Mastercard veriam uma queda nas receitas se as taxas de processamento de débito diminuíssem. A medida é elogiada pelos varejistas, enquanto o Fed busca equilibrar interesses.

Equifax (EFX, E1FX34) – Equifax, agência de avaliação de crédito, revisou para baixo suas projeções para 2023 devido a um mercado imobiliário em declínio. A empresa atribuiu essa revisão às atuais taxas de juros elevadas, prevendo que o mercado imobiliário dos EUA continuará fraco no quarto trimestre. Consequentemente, a Equifax espera uma redução de aproximadamente 34% nas consultas de crédito hipotecário ao longo do ano.

Evercore Inc (EVR) – A EQT AB escolheu a Evercore para auxiliar em uma potencial venda da Rimes Technologies, uma empresa de gerenciamento de dados. O valor da Rimes pode chegar a US$ 2,1 bilhões, com um processo formal de venda possivelmente iniciando no próximo ano. As deliberações estão em estágio inicial, sem garantia de concretização. A EQT também está considerando vender o Sitecore, outro investimento. Outras empresas de private equity também estão explorando vendas de ativos.

Nasdaq (NDAQ, N1DA34) – Um tribunal de apelações dos EUA manteve a regra de diversidade do conselho da Nasdaq, que exige que as empresas listadas tenham mulheres e conselheiros minoritários em seus conselhos ou expliquem por que não o fazem. O tribunal rejeitou ações judiciais que buscavam bloquear a regra.

Earnings

Tesla (TSLA, TSLA34) – A fabricante de veículos elétricos Tesla viu suas ações caírem 5,1% no pré-mercado depois de perder para as estimativas nos resultados financeiros do terceiro trimestre. A Tesla registrou um lucro ajustado de 66 centavos por ação em uma receita de US$ 23,35 bilhões, enquanto os analistas consultados pela LSEG haviam previsto um lucro de 73 centavos por ação e receita de US$ 24,10 bilhões. A empresa também informou que suas margens diminuíram em comparação com o mesmo período do ano anterior. Saiba mais…

Netflix (NFLX, NFLX34) – A Netflix viu suas ações aumentarem em 13,8% no pré-mercado de quinta-feira depois de superar as projeções de lucro no terceiro trimestre, surpreendendo Wall Street. A empresa apresentou um lucro de US$ 3,73 por ação e uma receita de US$ 8,54 bilhões, enquanto os analistas consultados pela LSEG haviam previsto um lucro de US$ 3,49 por ação e uma receita de US$ 8,54 bilhões. Além disso, a Netflix teve um crescimento de assinantes mais robusto do que o esperado, adicionando 8,76 milhões de assinantes no trimestre, em comparação com a estimativa de 5,49 milhões feita pelos analistas da Street Account. Mais detalhes…

TSMC (TSM, TSMC34) – A TSMC relatou uma queda no lucro líquido do terceiro trimestre de 25%, mas prevê uma recuperação no próximo ano, impulsionada pela demanda por computadores pessoais e smartphones, além do crescimento da inteligência artificial. A TSMC disse que a receita do terceiro trimestre caiu 14,6%, para US$ 17,3 bilhões, em linha com a previsão anterior da empresa de US$ 16,7 bilhões a US$ 17,5 bilhões. A empresa está cautelosamente otimista, observando sinais de estabilização no mercado. No entanto, ela reconhece a incerteza de curto prazo e controlou seus gastos de capital para este ano.

Lam Research (LRCX, L1RC34) – Os papéis da empresa de semicondutores registraram uma queda de aproximadamente 2,8% no pré-mercado. Esse declínio ocorreu apesar dos resultados fiscais do primeiro trimestre da Lam Research terem superado as expectativas financeiras. A empresa reportou um lucro ajustado de US$ 6,85 por ação em uma receita de US$ 3,48 bilhões, enquanto os analistas consultados pela LSEG haviam projetado um lucro de US$ 6,12 por ação e uma receita de US$ 3,41 bilhões.

SAP (SAP, SAPP34) – A fabricante de software empresarial confirmou sua previsão anual para as receitas de negócios em nuvem, após um leve desempenho abaixo das expectativas no terceiro trimestre. A receita da nuvem subiu 16% para 3,66 bilhões de dólares, ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas. Pedidos na área de nuvem cresceram 25%. A empresa reafirmou sua perspectiva de receitas em nuvem para o ano inteiro, entre US$13,287,4 a US$ 13,481,8 bilhões. O diretor financeiro, Dominik Asam, destacou a resiliência dos negócios, apesar de desafios macroeconômicos.

Nokia (NOK, NOKI34) – A Nokia divulgou que as vendas líquidas trimestrais comparáveis caíram para aproximadamente US$ 5,62 bilhões de dólares, em comparação com os cerca de US$ 7,07 bilhões do ano passado, ficando abaixo de uma estimativa de cerca de US$ 6,0 bilhões de dólares, de acordo com uma sondagem da LSEG. A Nokia anunciou também que planeja cortar até 14 mil empregos para reduzir custos após uma queda de 20% nas vendas no terceiro trimestre devido à demanda fraca por equipamentos 5G. A empresa busca economizar entre 800 milhões de euros e 1,2 bilhão de euros até 2026 e reduzir sua força de trabalho em cerca de 16%. O presidente-executivo, Pekka Lundmark, citou um mercado desafiador, especialmente nos Estados Unidos, onde as vendas líquidas caíram 40%.

Abbott Laboratories (ABT, ABTT34) – A Abbott Laboratories afirmou que o mercado exagerou o impacto negativo nas vendas de monitoramento de glicose devido a medicamentos concorrentes para diabetes. Embora haja desafios imediatos com reembolso e preços, a empresa viu um aumento de 30,5% nas vendas do FreeStyle Libre, superando expectativas e impulsionando as ações. O lucro ajustado por ação da Abbott foi de US$ 1,14, superando as estimativas. A empresa ajustou sua perspectiva de lucro anual para US$ 4,42 a US$ 4,46 por ação, em comparação com a previsão anterior de US$ 4,30 a US$ 4,50 por ação.

Las Vegas Sands (LVS, L1VS34) – Os papéis da empresa de cassinos e resorts registraram um aumento de 5,3% no pré-mercado após superar as estimativas de receitas no terceiro trimestre. A companhia anunciou uma receita de US$ 2,8 bilhões, superando as projeções dos analistas da LSEG, que previam US$ 2,73 bilhões. O lucro ajustado ficou em conformidade com as expectativas da Street, atingindo 55 centavos por ação.

Kinder Morgan (KMI) – A Kinder Morgan divulgou lucro abaixo das expectativas no 3º trimestre devido a despesas de juros mais altas. As ações estão estáveis no pré-mercado. A Kinder Morgan relatou um lucro ajustado de 25 centavos por ação, em comparação com a estimativa média da LSEG de 26 centavos. A empresa citou taxas de juros mais elevadas e preços de commodities abaixo do esperado como fatores, enquanto o CEO está otimista sobre 2024.

Discover Financial (DFS, D1FS34) – A Discover Financial anunciou um lucro no terceiro trimestre de US$ 2,59 por ação, o que ficou consideravelmente abaixo das expectativas de Wall Street, que eram de US$ 3,17 por ação. Durante o trimestre, a empresa de cartão de crédito registrou uma provisão para perdas de crédito de US$ 1,7 bilhão, um aumento de US$ 929 milhões. Esse aumento foi impulsionado por um acréscimo nas reservas, que cresceram em US$ 297 milhões.

Zions Bancorporation (ZION, Z1IO34) – A Zions Bancorporation divulgou uma diminuição nos lucros. No terceiro trimestre, a Zions reportou um lucro de US$ 1,13 por ação, ficando abaixo das expectativas dos analistas consultados pela LSEG, que esperavam US$ 1,15 por ação. Além disso, a receita líquida de juros foi de US$ 585 milhões, representando uma redução de 12% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O lucro do terceiro trimestre do Morgan Stanley foi afetado por negociações lentas e quedas nas receitas de banca de investimento. A gestão de patrimônio também teve resultados mais fracos. O banco registrou queda de 27% nas receitas da banca de investimento. O lucro caiu 9% para US$ 2,4 bilhões, superando expectativas. O CEO, James Gorman, anunciou sua saída, mas o sucessor ainda não foi anunciado. A receita de subscrição de renda fixa diminuiu. O banco também reservou US$ 134 milhões em provisões para perdas de crédito.

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