O Ibovespa caiu 1,29% e fechou a 115.056,86 pontos, totalizando um volume financeiro de R$ 15,7 bilhões. Entre as maiores pressões de queda, as ações da Petrobras (PETR3) recuaram 1,90% a R$ 37,17, acompanhando a desvalorização dos preços do petróleo no exterior.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

No Boletim Focus desta semana, as projeções para o patamar de juros ao final deste ano e do próximo também seguiram inalteradas, com o mercado ainda vendo a Selic em 11,75% e 9,00% respectivamente, na conclusão de cada período.

Ao mesmo tempo, a mediana das previsões para o PIB (Produto Interno Bruto) é de um crescimento de 2,92% em 2023 e 1,50% em 2024. As expectativas do mercado em torno do desempenho econômico do país têm melhorado ao longo dos últimos meses, depois de leituras surpreendentemente resilientes do PIB nos dois primeiros trimestres.

Liderando as altas, as ações da Fleury (FLRY3) e do BB Seguridade (BBSE3) subiram, respectivamente, 3,37% a R$ 15,66 e 2,34% a R$ 31,94. Analistas do Citi elevaram a recomendação dos papéis da Fleury para “compra”, bem como o preço-alvo de R$ 17 para R$ 18, citando que a empresa continua a sinalizar confiança na integração contínua com a Pardini.

No caso do BB Seguridade, analistas do BTG Pactual reiteraram recomendação de “compra” para os papéis ao manter os mesmos em sua carteira recomendada para outubro, citando entre os argumentos que a empresa está livre do risco de fim dos juros sobre o capital próprio e de inadimplência, a margem é impressionantemente alta e o cenário competitivo é favoravelmente benigno.

Nos Estados Unidos, os índices S&P 500 e Nasdaq subiram 0,01% e 0,67% após o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmar que o banco central está se esforçando para promover um mercado de trabalho forte e sustentado e que, para isso, é necessária a estabilidade de preços. O índice Dow Jones, porém, caiu 0,22%.

O Congresso americano aprovou no fim de semana um acordo que estendeu o financiamento do governo do presidente dos EUA Joe Biden por 45 dias, reduzindo o risco de paralisação da máquina pública, um importante fator de incerteza no curto prazo.

Apesar do acordo, os Treasury yields seguem em alta, pressionando o mercado. O avanço dos títulos públicos americanos ocorre em um contexto de grandes preocupações inflacionárias nos EUA, o que leva investidores a buscarem proteção, retirando capital do mercado acionário para concentrá-lo em ativos de renda fixa.

Os comentários de Powell foram feitos durante uma visita a York, na Pensilvânia, com o presidente do Federal Reserve da Filadélfia, para ouvir moradores, autoridades e empresas locais sobre a situação da economia. ”Estamos muito concentrados na restauração da estabilidade de preços”, disse Powell.

Na Europa, os índices acionários iniciaram o último trimestre do ano no vermelho, uma vez que o avanço dos rendimentos dos bonds pressionou os índices acionários da região, enquanto dados mostraram que a atividade fabril na zona do euro permaneceu em queda. O rendimento dos títulos do governo alemão de 10 anos, referência da zona do euro, subiu para 2,922%, próximo ao recorde de 12 anos atingido na semana passada.

Acompanhe as altas e baixas da bolsa nos últimos dias:

DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

FLRY3: +3.37% a R$ 15.66
BBSE3: +2.34% a R$ 31.94
BRFS3: +2.06% a R$ 10.40
BEEF3: +1.73% a R$ 8.23
VIVT3: +1.25% a R$ 43.72

• BAIXAS IBOVESPA

VAMO3: -8.41% a R$ 8.93
MRVE3: −6.56% a R$ 9.97
AZUL4: −6.15% a R$ 13.61
IRBR3: −5.30% a R$ 41.60
MGLU3: −5.19% a R$ 2.01

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Americanas (AMER3)

   A Americanas desligou 1.131 funcionários entre 21 de agosto e 17 de setembro deste ano, sendo 639 pedidos de demissão, e fechou 21 lojas no mesmo período, restando ativas 1.785 unidades. Saiba mais…

   Azul (AZUL4)

   A companhia aérea Azul concluiu negociações de reestruturação que tinha com a maioria dos seus arrendadores e fabricantes de aeronaves, parte de uma reestruturação que incluiu alongamento de vencimentos de dívida e captação de capital adicional. Saiba mais…

   BTG Pactual (BPAC11)

   O Banco BTG Pactual assinou por meio de uma controlada, documentos definitivos referentes à aquisição de 100% do capital social da Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (Órama DTVM), pelo valor de R$ 500 milhões. Saiba mais…

   Eletrobras (ELET3/ELET5/ELET6)

   O conselho de administração da Eletrobras aprovou o fechamento de capital da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf). Saiba mais…

   A Santo Antônio Energia interrompeu operação da Hidrelétrica Santo Antônio no rio Madeira em razão dos baixos níveis de vazão registrados atualmente. O volume encontra-se 50% menor que a média histórica e motivou a companhia a suspender a operação. Saiba mais…

   Enauta (ENAT3)

   A Enauta informou o encerramento e liquidação da oferta pública da sua 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em 2 séries. Saiba mais…

   A Enauta Participações optou pela conversão de 100% dos recursos referente as debêntures da primeira série de indexador IPCA para dólares, por meio de contratos de instrumentos derivativos (swap) com juros totais fixados em 7,50% ao ano e pela conversão de cerca de 20% dos recursos referentes as debêntures da terceira série, por meio de contratos de instrumentos derivativos (swap) com juros totais fixados em 8,45% ao ano.

   Gol (GOLL4)

   A Gol anunciou a conversão de US$ 1,2 bilhão de notas seniores (títulos de dívida, em inglês chamadas de Senior Secured Notes [SSNs]), com vencimento em 2028, em notas conversíveis seniores (em inglês, Exchangeable Senior Secure Notes [ESSNs]), com o mesmo vencimento. Saiba mais…

   Inepar (INEP4)

   A Inepar comunica que, foi apreciado o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Ricardo de Aquino Filho, atual Diretor Presidente da Companhia, que declinou por motivos pessoais. Saiba mais…

   A Inepar homologou o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, no valor total de R$ 508.758,00, mediante a emissão de 28.821 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência da conversão das debêntures da 8ª, 10ª e 11ª emissões da Companhia. Saiba mais…

   Marfrig (MRFG3)

   A Marfrig aprovou a homologação total do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de ações ordinárias, escriturais, nominativas, sem valor nominal, pela Companhia, para subscrição privada. Saiba mais…

   A Marfrig Global recomprou e cancelou parcela total equivalente a US$ 81,1 milhões do principal das notas sêniors (bonds) em circulação com vencimento em 2026, 2029 e 2031. Saiba mais…

   OceanPact (OCPT3)

   A OceanPact anunciou venda da participação societária na subsidiária Servmar Serviços Técnicos Ambientais, pelo preço de aproximadamente R$ 3 milhões. Saiba mais…

   Pague Menos (PGMN3)

   A Pague Menos aprovou a homologação parcial do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante a emissão de ações ordinárias, escriturais, nominativas, sem valor nominal, pela Companhia. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras vai iniciar em outubro a perfuração de dois poços exploratórios no bloco marítimo BM-POT-17, em águas profundas da Bacia Potiguar, na Margem Equatorial brasileira. Saiba mais…

   A Petrobras divulgou comunicado a respeito de notícias que têm sido veiculadas pela mídia segundo as quais a companhia teria a intenção de adquirir as refinarias que foram vendidas nos últimos anos e a volta ao mercado de distribuição de combustíveis. Saiba mais…

   O Ibama optou por conceder licença ambiental para a Petrobras perfurar a bacia mais conhecida da Margem Equatorial, de Potiguar, no litoral do Rio Grande do Norte e Ceará, avaliou o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em uma rede social. A licença acontece após a negativa do órgão, em maio, para o pedido de licença para a exploração na bacia da Foz do Amazonas, prioridade para a estatal devido à expectativa de reservatórios gigantes como os encontrados pelos vizinhos Guiana e Suriname. Saiba mais…

   Rede D’or (RDOR3)

   A companhia de hospitais Rede D’Or aprovou emissão de debêntures simples no valor de R$ 500 milhões e vencimento em 2031, conforme ata de reunião do Conselho de Administração. Saiba mais…

   Rede D’or (RDOR3)

   A Rede D’Or informou que sua controlada indireta SulAmérica Investimentos (SAMI) assinou documentos definitivos referentes à alienação de sua participação minoritária de 25% detida no capital social da Órama, no contexto da alienação total da Órama para o BTG por R$ 500 milhões. Saiba mais…

   Sabesp (SBSP3)

   A Sabesp enviou ofícios para os municípios por ela operados propostas com intuito de buscar alterações nas condições de contratos de concessão em vigor. Saiba mais…

   Ser Educacional (SEER3)

   O Conselho de Administração da Ser Educacional aprovou a realização de sua 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com prazo de vencimento de 5 anos, no montante de R$ 200 milhões. Saiba mais…

   Simpar (SIMH3)

   A Simpar informou que, sua controlada AUTOMOB, através de suas subsidiárias integrais, celebrou contrato visando a aquisição de 100% das quotas de emissão do Grupo Alta, controladora das operações de seis lojas (três da Volkswagen e três da GWM) e uma revenda de seminovos, todas localizadas na cidade de São Paulo. Saiba mais…

   Spring Global (SGPS3)

   A Springs Global declarou que não possui conhecimento de qualquer fato relevante não divulgado que possa justificar as flutuações e negociações observadas nas ações da empresa no período entre os dias 18 e 29 de setembro. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A Vale firmou um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) em que se compromete a atualizar o Plano de Ação Emergencial, incluindo a padronização de procedimentos. Além disso, a mineradora concordou em destinar R$ 25 milhões à estruturação de órgãos públicos de proteção a pessoas e meio ambiente e de Defesa Civil. Saiba mais…

   WEG (WEGE3)

   A 2W Ecobank, em conjunto com sua controlada Anemus, divulgou que a Weg concluiu a aquisição de participação minoritária do complexo eólico Anemus. Saiba mais…

   (Com informações da Forbes Money e Momento B3)