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Destaques de Wall Street de sexta-feira (17/11/23): Applied Materials, ChargePoint, Amazon, Gap, IBM, e mais

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Esse é o Destaque Wall Street do dia 17 de novembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em alta no pré-mercado de sexta-feira, sinalizando um encerramento semanal otimista para os três principais índices, que caminham para a terceira semana consecutiva de ganhos.

Às 08h04 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 76 pontos, ou 0,22%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,20% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,02%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,393%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro subiu 0,99%, a US$ 73,62 por barril. O petróleo tipo Brent para janeiro subiu 0,98% perto de US$ 78,18 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 2,2%, a US$ 130,96 a tonelada.

Na pauta econômica desta sexta-feira, investidores aguardam, às 10h30, os dados de construção de casas novas, e a contagem de sondas Baker Hughes às 15h00. Ao longo do dia, são esperadas as falas do presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, e a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly. Além disso, o Congresso dos EUA enfrenta prazo de meia-noite para aprovar uma medida de gastos federais.

Os mercados europeus estão otimistas, com foco nas ações de saúde, enquanto aguardam um dircurso da presidente do BCE, Christine Lagarde. Investidores observam novos dados de inflação, após sinais de desaceleração nos EUA e Reino Unido. No Reino Unido, as vendas no varejo caíram 0,3% em outubro, contrariando as expectativas. As vendas de combustíveis e alimentos também recuaram. A inflação na zona do euro desacelerou significativamente, com a taxa anual caindo para 2,9% em outubro. A inflação excluindo energia, alimentos e bebidas teve leve redução.

O mercado de Hong Kong liderou as baixas na Ásia-Pacífico, com destaque para a queda de quase 10% nas ações do Alibaba (BABA, BABA34). O índice Hang Seng caiu 2,12% e o Hang Seng Tech recuou 1,7%. Apesar disso, o Hang Seng ainda prevê ganhos semanais de 1,5%. A decisão da Alibaba de não dividir seu grupo de nuvem, impactada pelas restrições de exportação de chips dos EUA, influenciou o mercado. Outros índices asiáticos variaram: Shanghai SE subiu 0,11%, Nikkei aumentou 0,48%, Kospi caiu 0,74%, e ASX 200 diminuiu 0,13%.

No fechamento de quinta-feira, as ações dos EUA tiveram desempenho modesto, com o Dow fechando em leve baixa, enquanto o Nasdaq e S&P 500 com pequenos ganhos. A queda nas ações da Walmart (WMT, WALM34) impactou negativamente o Dow, enquanto ganhos do Nasdaq e S&P 500 foram impulsionados por dados econômicos otimistas, incluindo a queda nos preços de importação e exportação dos EUA. Preocupações com o mercado de trabalho persistiram, com um aumento inesperado nos pedidos de auxílio-desemprego divulgados ontem. A produção industrial caiu mais do que o esperado, e o setor de energia sofreu com a queda nos preços do petróleo.

Na frente de resultados corporativos de sexta-feira, os investidores estarão atentos aos relatórios da Yatra (YTRA), BJ’s Wholesale (BJ), Atkore (ATKR), Spectrum Brands (SPB), Twist Bioscience (TWST), entre outros.
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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple planeja adotar o padrão de mensagens Rich Communication Services (RCS) no próximo ano, facilitando a comunicação entre iPhones e dispositivos Android. Após resistir ao RCS, a Apple cede à pressão de empresas como o Google (GOOGL, GOGL34). O RCS permitirá envio de fotos e vídeos de alta qualidade e outras funcionalidades avançadas, melhorando a interoperabilidade com o iMessage. Saiba mais…

Meta Platforms (META, M1TA34) – Meta Platforms introduziu dois recursos de IA para edição de vídeo: Emu Video e Emu Edit. Emu Video cria vídeos de quatro segundos a partir de legendas, fotos ou imagens, enquanto Emu Edit permite a edição de vídeo facilitada por instruções textuais. Estas ferramentas representam um avanço do modelo Emu, que gera imagens baseadas em texto, refletindo o interesse crescente da Meta em IA. Mais detalhes…

IBM (IBM, IBMB34) – A IBM suspendeu sua publicidade na plataforma de mídia social de Elon Musk, após um relatório revelar que seus anúncios apareceram junto a conteúdos promovendo Adolf Hitler e o Partido Nazista. A decisão segue o endosso de Musk a uma postagem antissemita na plataforma. A IBM afirmou ter tolerância zero para o discurso de ódio e discriminação. Saiba mais…

Amazon (AMZN, AMZO34), Hyundai (HYMLY) – A partir do próximo ano, a Amazon começará a vender carros Hyundai online nos EUA. Os clientes poderão selecionar, personalizar e comprar veículos Hyundai diretamente no site da Amazon e agendar a entrega com uma concessionária local. Este acordo expande uma parceria prévia entre as duas empresas e inclui o acesso ao assistente de voz Alexa da Amazon em novos veículos Hyundai a partir de 2025. Mais detalhes…

Alibaba (BABA, BABA34) – As ações do Alibaba Group caíram 10% em Hong Kong após a empresa descartar a cisão de seu negócio de nuvem devido a restrições dos EUA na exportação de semicondutores. Os títulos da empresa listados nos EUA fecharam em queda de 9% na quinta-feira. A queda representa a maior em mais de um ano, reduzindo significativamente o valor de mercado da gigante tecnológica chinesa. Mais detalhes…

Starbucks (SBUX, SBUB34) – Trabalhadores de centenas de lojas Starbucks nos EUA fizeram greve no Red Cup Day, exigindo melhores condições e salários. Apesar de algumas lojas fechadas, a maioria permaneceu aberta. O evento, normalmente um grande impulsionador de tráfego, enfrentou protestos dos funcionários representados pelo sindicato Workers United, reivindicando melhores condições de trabalho e criticando os recentes aumentos salariais como insuficientes.

Applied Materials (AMAT, A1MT34) – As ações da companhia de semicondutores sofreram uma queda superior a 7%. Segundo a Reuters, a Applied Materials está sob investigação do Departamento de Justiça. A suspeita é de que a empresa possa ter burlado as limitações de exportação impostas à fabricante chinesa de semicondutores SMIC. Mais detalhes…

General Motors (GM, GMCO34) – O acordo trabalhista provisório da General Motors com o United Auto Workers foi ratificado, marcando a primeira aprovação entre as montadoras de Detroit. Em outras notícias, após um acidente que interrompeu suas operações, a Cruise, unidade de táxi-robô da GM, suspendeu o programa de recompra de ações de funcionários. A empresa reavaliará o programa, que foi interrompido devido ao atraso nos cronogramas de comercialização e geração de receita. A GM também está reestruturando sua unidade BrightDrop de veículos comerciais elétricos para integrá-la mais de perto à empresa e cortar custos. O CEO da BrightDrop, Travis Katz, deixará a empresa, embora a razão para sua saída não tenha sido especificada.

Toyota (TM, TMCO34) – A Redwood Materials fechou um contrato de longo prazo para fornecer à Toyota materiais reciclados para sua fábrica de baterias de veículos elétricos na Carolina do Norte, avaliada em US$ 13,9 bilhões. Detalhes financeiros não foram divulgados. A empresa reciclará componentes de baterias EV, impulsionando seu ecossistema de baterias de circuito fechado nos EUA.

Apollo Global Management (APO) – A Panasonic (PCRFY) concordou em vender parte de sua unidade de sistemas automotivos, colaborando com a Apollo Global Management. A transação faz parte da estratégia de reestruturação da empresa após se tornar uma holding. A unidade automotiva representou cerca de 15% das vendas da Panasonic no último ano fiscal.

Boeing (BA, BOEI34) – Marc Allen deixará o cargo de diretor de estratégia da Boeing no final do ano e sairá da empresa em 2024. A Boeing reestruturará suas equipes de estratégia para trabalhar diretamente com as unidades de negócios. Brian West e Mike D’Ambrose criarão um plano de realinhamento. Além disso, a Boeing anunciou parceria com o governo dos EUA para enfrentar desafios no uso de combustível de aviação sustentável (SAF) na região da APEC. O SAF, essencial para reduzir emissões de carbono na aviação, é produzido em pequena escala e é mais caro que o combustível convencional. A Boeing trabalhará com o governo para identificar matérias-primas e otimizar a produção. A empresa já adquiriu 7,6 milhões de galões de SAF para suas operações nos EUA desde 2022.

BP (BP, B1PP34) – A BP está procurando parceiros para projetos eólicos offshore no Japão e considerando investir em tecnologia de hidrogênio. Isso faz parte do plano da empresa de se expandir em energias renováveis e enfrentar desafios como inflação e gargalos de equipamentos no setor.

TotalEnergies (TTE) – Grupos ambientais pediram a financiadores para retirarem o apoio ao terminal de GNL de US$ 20 bilhões da TotalEnergies em Moçambique, citando riscos climáticos e violações de direitos humanos. A carta, apoiada por mais de 100 organizações, ressalta a responsabilidade dos financiadores.

Northrop Grumman (NOC, NOCG34) – A Northrop Grumman está considerando a produção de munição de 120 mm na Polônia em parceria com a empresa local Mesko. A Polônia busca fortalecer sua defesa, expandindo suas compras de equipamentos, incluindo tanques Abrams dos EUA. A Northrop planeja expandir seus negócios em toda a Europa.

Freeport-McMoRan (FCX, FCXO34) – O presidente-executivo da Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, expressou otimismo sobre a melhoria nas relações entre os EUA e a China, após as negociações entre Joe Biden e Xi Jinping. Adkerson, no entanto, reconheceu que questões significativas ainda dividem os dois países. Ele também destacou a crescente importância estratégica da Indonésia nas relações internacionais.

Sasol (SSL) – A Sasol Ltd. teve que cancelar sua assembleia geral anual devido à invasão do palco por ativistas ambientais que protestavam contra as emissões de carbono da empresa. Alguns investidores planejam rejeitar resoluções climáticas da Sasol, citando seu histórico insatisfatório em metas ambientais.

Jacobs Solutions (J, J1EG34) – Jacobs Solutions está em negociações para fundir seu segmento governamental, avaliado em mais de 4 bilhões de dólares, com a Amentum Services Inc. A fusão criaria uma nova empresa pública, majoritariamente de propriedade dos acionistas da Jacobs, usando a estrutura Reverse Morris Trust para isenção fiscal. O acordo pode ser anunciado em breve.

3M (MMM, MMMC34) – A 3M anunciou que seu negócio independente de saúde após a cisão se chamará Solventum. A divisão, planejada para o primeiro semestre de 2024, manterá uma participação de 19,9% da 3M e se concentrará em tratamento de feridas, higiene bucal e tecnologia de saúde, gerando cerca de US$ 8,4 bilhões em vendas em 2022. Bryan Hanson foi nomeado CEO, e o nome Solventum representa soluções inovadoras e rapidez na inovação.

Eli Lilly (LLY, LILY34) – A Eli Lilly planeja construir uma fábrica de US$ 2,17 bilhões na Alemanha, reagindo à necessidade de produzir saúde essencial mais perto dos mercados. Este é o primeiro grande complexo de produção da Lilly na Alemanha, criando mais de 1.000 empregos, incluindo impacto em negócios relacionados. A instalação produzirá medicamentos para diabetes e potencialmente para obesidade, refletindo a demanda crescente pelo medicamento Mounjaro da Lilly. Saiba mais…

Merck (MRK, MRCK34) – A Food and Drug Administration (FDA) aprovou o medicamento Keytruda da Merck para tratar cânceres gastrointestinais em adultos, combinado com quimioterapia, com base em ensaios avançados que mostraram melhorias na sobrevida global em comparação com a quimioterapia sozinha. É a sétima indicação de Keytruda nos EUA.

Walgreens Boots Alliance (WBA, WGBA34) – A Walgreens fechará a maioria de suas lojas e farmácias no Dia de Ação de Graças, pela primeira vez, devido à resistência dos funcionários às más condições de trabalho. A CVS Health (CVS, CVSH34) também fechará farmácias não 24 horas no feriado.

Goldman Sachs (GS, GSGSI34) – Masanori Mochida, presidente da unidade japonesa do Goldman Sachs, se aposentará após mais de 30 anos no banco de investimento dos EUA. A decisão de sua aposentadoria foi acelerada devido à crescente preocupação interna sobre a necessidade de nova liderança em Tóquio devido à concorrência com bancos de investimento rivais dos EUA.

Citigroup (C, CTGP34) – Tensões geopolíticas e choques econômicos estão levando empresas a diversificar suas cadeias de suprimentos, conforme destacado por Jane Fraser, CEO do Citigroup. Isso ocorre após eventos como a pandemia e a invasão da Ucrânia pela Rússia. Além disso, a mudança na globalização busca cadeias de suprimentos mais resilientes e relações comerciais diversificadas. Fraser também elogiou acordos de livre comércio regionais. Além disso, o Citigroup confirmou que está seguindo seu plano de reestruturação, que vai de agora até março. No entanto, não comentou sobre relatos de cortes de empregos que supostamente serão anunciados diariamente nos próximos dias. O CEO Jane Fraser prometeu detalhes adicionais sobre a simplificação do banco em janeiro.

Wells Fargo (WFC, WFCO34) – Reguladores dos EUA pressionam o Wells Fargo para melhorar a detecção de atividades criminosas, focando em seus sistemas de monitoramento de consumidores. Após um escândalo em 2016, esforços de conformidade enfrentam críticas, e uma penalidade pública ainda é possível. O banco também enfrenta acusações relacionadas a um suposto esquema Ponzi, que nega ter conhecimento ou assistido.

Santander (SAN, SANB11) – O Santander emitiu US$ 2,5 bilhões em títulos de nível 1, alinhando-se com emissões semelhantes de outros bancos europeus. Esses títulos AT1 atuam como amortecedores de segurança em caso de queda nos níveis de capital e podem ser convertidos em ações se o índice de capital comum Tier 1 do banco cair abaixo de 5,125%.

BlackRock (BLK, BLAK34) – A BlackRock solicitou um ETF Ethereum à vista, o iShares Ethereum Trust, a ser listado na Nasdaq, permitindo aos investidores acesso direto ao ether sem possuí-lo. Este movimento segue o otimismo no setor de criptomoedas e a crescente aceitação de tais investimentos pela SEC.

Earnings

Applied Materials (AMAT, A1MT34) – Applied Materials lucrou US$ 2,12 por ação no quarto trimestre, em uma base ajustada, superando as estimativas de US$ 2,00. A receita também superou as expectativas. A empresa previu receita no primeiro trimestre acima das estimativas dos analistas, mas suas ações caíram mais de 7% após a notícia de que a empresa está sob investigação criminal nos EUA por possíveis violações das restrições de exportação de chips para a China. A empresa espera receita de US$ 6,47 bilhões no primeiro trimestre. As regras visam conter o fluxo de tecnologia dos EUA que poderia ser usada para reforçar as capacidades militares e de inteligência da China. O CEO, Gary Dickerson, não vê impacto material adicional no momento. Mais detalhes…

Grab Holdings (GRAB) – A Grab anunciou seu primeiro lucro básico ajustado no terceiro trimestre, impulsionado pela demanda por seus serviços de entrega de alimentos e transporte compartilhado. A receita aumentou 61% para US$ 615 milhões, superando as estimativas dos analistas. A empresa agora prevê receitas em 2023 na faixa de US$ 2,31 bilhões a US$ 2,33 bilhões e reduziu sua previsão de perdas básicas ajustadas para o ano inteiro.

ChargePoint (CHPT, C2HP34) – As ações da rede de carregamento de veículos elétricos caíram 22,5% após a empresa anunciar uma reestruturação na sua alta direção. Rick Wilmer, que era o COO, foi nomeado o novo CEO da ChargePoint, substituindo Pasquale Romano a partir de 16 de novembro. Paralelamente, a ChargePoint divulgou resultados preliminares do terceiro trimestre, incluindo uma previsão de receita entre 108 e 113 milhões de dólares, abaixo dos 150 a 165 milhões de dólares anteriormente estimados. Saiba mais…

Dolby Laboratories (DLB) – A Dolby Laboratories emitiu uma previsão de lucros e vendas abaixo das expectativas para o próximo ano fiscal. A empresa previu vendas de 2024 de cerca de US$ 1,3 bilhão, abaixo das estimativas, e lucro por ação entre US$ 2,30 e US$ 2,45, também abaixo das expectativas. O lucro por ação no quarto trimestre ficou aquém das estimativas, mas as vendas superaram, impulsionadas em parte pelos novos iPhones da Apple que usam tecnologia Dolby.

Gap (GPS, GPSI34) – O valor das ações subiram 17,8 no pré-mercado de sexta-feira em resposta aos resultados positivos do terceiro trimestre reportados pela empresa de vestuário, superando as expectativas. A Gap anunciou um lucro ajustado de 59 centavos por ação e uma receita de 3,77 bilhões de dólares. Esses números excederam as previsões de analistas consultados pela LSEG, que estimavam um lucro de 19 centavos por ação e uma receita de 3,60 bilhões de dólares.

Ross Stores (ROST, ROST34) – O varejista de roupas subiu 7,3% depois de superar as estimativas no terceiro trimestre. Ross relatou lucro de US$ 1,33 por ação com receita de US$ 4,92 bilhões, enquanto analistas consultados pela LSEG previam lucro de US$ 1,22 por ação e receita de US$ 4,85 bilhões.

Compass Minerals International (CMP) – A Compass Minerals divulgou um relatório com um prejuízo mais acentuado do que o previsto para o quarto trimestre fiscal. A Compass Minerals reportou um prejuízo ajustado de 6 centavos por ação, em contraste com a previsão de analistas consultados pela FactSet, que estimavam uma perda de 2 centavos por ação.

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