Destaques de Wall Street de sexta-feira (15/12/23): Intel, GM, Costco, Shell, e mais

Principais assuntos do dia

Os índices futuros americanos apresentam alta no pré-mercado de sexta-feira, com o Dow Jones buscando consolidar os ganhos desta semana. Essa tendência positiva aponta para a possibilidade de uma sétima semana consecutiva de alta, que marcou o impulso do índice a alcançar novos máximos históricos.

Às 08h23 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 95 pontos, ou 0,25%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,25% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,33%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 3,922%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para janeiro subiu 0,38%, a US$ 71,87 por barril. O petróleo tipo Brent para fevereiro subiu 0,33%, perto de US$ 76,86 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 1,37%, a US$ 132,58 por tonelada.

Na pauta econômica, investidores aguardam, às 10h30, dados do Empire State de dezembro. Ás 11h15, os números da produção industrial de novembro. Ás 11h45, o PMI preliminar de dezembro. Ás 15h00, os números da Baker Hughes dos poços de petróleo em operação.

Os mercados europeus estão apresentando um desempenho positivo e se encaminham para concluir a semana com ganhos significativos, impulsionados por uma série de decisões políticas cruciais tomadas pelos principais bancos centrais. As bolsas europeias seguem a tendência ascendente observada nos mercados dos EUA, que continuam a experimentar um rali robusto ao longo desta semana.

Na frente de resultados corporativos de sexta-feira, os investidores estarão atentos aos relatórios da Darden Restaurants (DRI, D1RI34).

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google iniciará testes no Chrome para restringir cookies de terceiros com o recurso Tracking Protection em 4 de janeiro. A eliminação total está planejada para o segundo semestre de 2024, sujeita à resolução de preocupações antitruste. Além disso, o Google está modificando o recurso Histórico de Localização no Google Maps para proteger a privacidade dos usuários, impedindo o acesso da empresa aos históricos de localização individuais e dificultando que as autoridades obtenham dados em massa. A mudança segue preocupações sobre o uso de mandados de localização pela polícia dos EUA.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – Os avanços em chips de IA aumentam a demanda por resfriamento eficiente em data centers. A Microsoft planeja usar resfriamento líquido em seus chips Maia 100, visando eficiência e redução de custos. Essa mudança é crucial para data centers de IA avançada.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Meta e TikTok restringiram um número recorde de postagens e contas na Malásia no primeiro semestre de 2023. Isso ocorreu em meio a um aumento nas solicitações do governo malaio para remoção de conteúdo, gerando críticas sobre a liberdade de expressão sob a administração do primeiro-ministro Anwar Ibrahim. A Meta restringiu 3.100 itens e o TikTok 890 postagens e contas, ambos atendendo a solicitações governamentais,.

Intel (INTC, ITLC34) – Intel anunciou sua nova linha de chips, incluindo o Gaudi3 para IA, previsto para 2024, desafiando Nvidia (NVDA, NVDC34) e AMD (AMD, A1MD34) no mercado de IA. No evento Intel AI Everywhere, foram revelados novos chips para PCs e data centers. CEO Pat Gelsinger destacou a estratégia de IA da Intel, mantendo sua produção interna.

United Parcel Service (UPS, UPSS34) – A polícia financeira italiana apreendeu cerca de 94,5 milhões de dólares da UPS Italia, parte da United Parcel Service, por suspeitas de fraude fiscal e práticas trabalhistas ilegais. A ação é parte de uma investigação mais ampla no setor de logística na Itália. Promotores e polícia alegam o uso de faturas falsas e contratos de trabalho fictícios pela UPS, que tem oficialmente 1.000 funcionários na Itália.

Amazon (AMZN, AMZO34) – O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que a Amazon não deve reembolsar US$ 273 milhões em impostos ao Luxemburgo, marcando uma derrota para a chefe antitruste da UE, Margrethe Vestager, em seu esforço contra acordos fiscais para multinacionais. A Amazon saudou a decisão, enquanto críticos como a Oxfam pedem reformas fiscais na UE.

Walt Disney (DIS, DISB34) – Walt Disney enfrenta uma disputa de procuração após o investidor ativista Nelson Peltz se autoindicar para o conselho, sua segunda tentativa de influenciar a estratégia da empresa. A Disney, tentando revitalizar suas franquias e tornar rentável o negócio de streaming, enfrenta críticas da Trian Fund Management, de Peltz, que possui ações da empresa e propõe mudanças. Peltz e o ex-executivo da Disney, James “Jay” Rasulo, são os candidatos propostos pela Trian.

AT&T (T, ATTB34), Rivian (RIVN) – A AT&T adquirirá veículos elétricos da Rivian em um programa piloto visando reduzir custos e emissões de carbono, além de aumentar a segurança. Este é o primeiro acordo da Rivian após o fim de sua exclusividade com a Amazon (AMZN, AMZO34). A AT&T planeja incluir vans, picapes e SUVs da Rivian em sua frota a partir de 2024, embora detalhes financeiros e quantidades não tenham sido revelados.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Investidores nórdicos pediram à Tesla que reconsidere sua abordagem à negociação coletiva em conflito com sindicatos na Suécia. A Tesla enfrenta greves e reação de fundos de pensão da região por recusar demandas sindicais dos mecânicos suecos sobre salários e condições de trabalho. A Tesla, conhecida por evitar acordos coletivos, enfrenta greves de solidariedade e venda de ações por alguns fundos de pensão. Além disso, a RDW, autoridade automotiva holandesa, afirmou que não planeja um recall da Tesla na Europa após um recall nos EUA devido a preocupações com o piloto automático. A RDW emite aprovações para carros Tesla na Europa, citando diferenças nas funções do piloto automático e mantendo contato com a Tesla.

General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors anunciou a demissão de 1.300 funcionários em duas fábricas de Michigan, com 945 trabalhadores da fábrica de montagem Orion afetados pela conversão para produção de caminhões elétricos e 350 de Lansing Grand River devido ao fim do Chevrolet Camaro. A Cruise, subsidiária da General Motors, anunciou a demissão de 900 funcionários, 24% do seu quadro, afetando principalmente áreas comerciais e administrativas. A decisão segue a demissão de líderes chave e um incidente de outubro com um veículo autônomo que feriu um pedestre. A Cruise oferecerá pacotes de indenização aos afetados.

First Solar (FSLR, FSLR34), Enphase Energy (ENPH, E2NP34), SunRun (RUN) – A Jefferies iniciou a cobertura de ações de energia alternativa, classificando First Solar, Enphase Energy e SunRun como Buy. Empresas com exposição a serviços públicos, fortes carteiras de pedidos e balanços são preferidas em tempos incertos. SunPower (SPWR) e Array Technologies  (ARRY) receberam uma classificação Hold. Os catalisadores incluem regulamentações claras e estabilidade nas taxas de juros. First Solar é a principal escolha, devido a sua carteira de pedidos robusta, preços competitivos e margens em crescimento.

Shell (SHEL, RDSA34) – A Shell concordou em vender sua participação de 37,5% na refinaria alemã PCK Schwedt para o Prax Group, como parte de seus esforços de redução do portfólio de refino global. A transação está prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2024, sujeita a aprovações regulatórias. Os detalhes financeiros não foram divulgados.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing nomeou Chris Raymond, chefe de sustentabilidade, como CEO de sua divisão de serviços, sucedendo Stephanie Pope. Raymond assume o cargo em 1º de janeiro, após liderar a sustentabilidade desde 2020. Os Serviços Globais continuam lucrativos, com US$ 17,6 bilhões em receita em 2022. Brian Moran, vice-presidente de políticas e parcerias de sustentabilidade global da Boeing, assumirá como chefe de sustentabilidade.

RTX Corp (RTX, RYTT34) – Christopher Calio, atual diretor de operações da RTX, foi nomeado para suceder Gregory Hayes como CEO da empresa aeroespacial e de defesa. Sob Hayes, a RTX, anteriormente Raytheon, tornou-se a maior empresa de defesa em receita após a fusão com a United Technologies Corp em 2020. Calio, que reestruturou a empresa em três unidades, assumirá o cargo até a assembleia anual de acionistas em maio, com Hayes se tornando presidente executivo do conselho.

Starbucks (SBUX, SBUB34) – A agência trabalhista dos EUA acusa a Starbucks de fechar 23 lojas para desencorajar campanhas sindicais, exigindo sua reabertura. Oito dessas lojas já estavam sindicalizadas quando fecharam. A Starbucks nega irregularidades, justificando fechamentos por razões legítimas. A denúncia do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas (NLRB) busca a recontratação de funcionários e negociações com sindicatos.

Costco Wholesale (COST, COWC34) – A Costco superou as previsões de lucro do primeiro trimestre, com um lucro por ação de US$ 3,58 e receita de US$ 57,8 bilhões, excedendo as expectativas. A empresa anunciou um dividendo especial de US$ 15 por ação e também registrou um crescimento nas vendas líquidas e receita de taxas de adesão.

Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup decidiu fechar suas operações de subscrição e mercado municipal, de acordo com a Reuters. O motivo é a inviabilidade econômica dessas atividades para os retornos globais da empresa. A maioria dos funcionários da unidade deixará o banco no primeiro trimestre. Em outros lugares, a unidade mexicana de varejo do Citigroup, Banamex, planeja se desvincular da matriz até o segundo semestre de 2024, segundo o chefe do banco no México, Manuel Romo. Após a separação, o Banamex iniciará o processo de abertura de capital em 2025. O Citigroup cancelou anteriormente a venda da unidade por US$ 7 bilhões, mantendo suas operações de banca corporativa e de investimento no México como Citi Mexico.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Após seu plano de reforma econômica, Javier Milei, presidente da Argentina, ganhou apoio do Goldman Sachs, que recomendou os títulos do país. O peso manteve-se estável, e o Banco Central conseguiu rolar notas de curto prazo. A recuperação econômica sob Milei gerou otimismo, com a esperança de normalizar a economia e eliminar a diferença entre a taxa oficial e paralela do peso. O Fundo Monetário Internacional também elogiou as “ações iniciais ousadas” do governo argentino.

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – O TC Ziraat Bankasi, principal credor turco, está próximo de assegurar um empréstimo de US$ 1,92 bilhão do Deutsche Bank, sinalizando a disposição de empresas internacionais em fazer negócios na Turquia. O empréstimo apoiará PMEs e comércio internacional.

BlackRock (BLK, BLAK34) – A BlackRock lançou o ETF BlackRock Total Return, uma versão ETF de seu bem-sucedido fundo mútuo. ETFs de títulos ativos, devido a custos mais baixos e negociação intradiária fácil, estão ganhando popularidade entre gestores de ativos notáveis, refletindo o interesse crescente em gestão ativa de títulos.

PayPal Holdings (PYPL, PYPL34) – Dan Schulman, ex-CEO da PayPal, deixará o conselho da empresa antes do planejado, encerrando seu envolvimento direto mais cedo. Ele originalmente planejava permanecer até a próxima reunião anual de acionistas em maio.

Lincoln National (LNC, L1NC34) – A Lincoln National venderá sua unidade de gestão de patrimônio, Lincoln Wealth, para a Osaic, com benefícios de capital estimados em US$ 700 milhões. A transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2024, como parte da consolidação do setor de corretagem.

Quanex Building Products (NX) – A Quanex divulgou uma queda de 3,9% nas vendas fiscais do quarto trimestre em relação ao ano anterior, totalizando US$ 295,5 milhões. A empresa está cautelosa para o primeiro semestre devido a desafios econômicos e sazonalidade, mas espera melhora no segundo semestre com a recuperação da confiança do consumidor.

Lennar (LEN, L1EN34) – A Lennar relatou lucros no quarto trimestre e no ano que superaram as estimativas. A Lennar registrou lucro de US$ 4,82 por ação sobre receita de US$ 11 bilhões, superando as expectativas. As taxas hipotecárias flutuaram durante o trimestre, impactando o sentimento dos compradores de imóveis.

Scholastic (SCHL) – A Scholastic registrou queda na receita no trimestre de volta às aulas, devido ao declínio no negócio de clubes do livro. A empresa também rebaixou suas projeções de lucro para o ano fiscal de 2024, enfrentando desafios nas escolas dos EUA. No segundo trimestre fiscal, registrou lucro de US$ 76,9 milhões e receita de US$ 562,6 milhões, uma queda de 4%.

Estados Unidos: Cotações e Índices da NYSE, Nasdaq e Dow Jones, Notícias & Dólar Americano

Fechamento EUA de quinta-feira

Hoje, 1 dólar vale R$ 4,92 – Faça a conversão para qualquer moeda!