Principais assuntos do dia
Os futuros dos EUA estão em baixa no pré-mercado de terça-feira, enquanto os investidores aguardam os dados de hoje sobre habitação, emprego e confiança do consumidor, antecipando o anúncio da política monetária de amanhã.
Às 08h03 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 56 pontos, ou 0,15%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,12%, e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,07%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,064%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para março subiu 0,26%, a US$ 76,98 por barril. O petróleo tipo Brent para março subiu 0,02%, perto de US$ 82,42 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, caiu 1,76%, a US$ 138,00 por tonelada métrica.
Na agenda econômica de terça-feira, os investidores estão com as atenções voltadas para uma série de importantes divulgações. Às 11h, serão apresentados dois relatórios simultaneamente: a confiança do consumidor de janeiro, que fornece insights sobre a disposição dos consumidores em gastar, e o índice de preços de imóveis, que indica a tendência dos preços no setor imobiliário. Logo depois, ao meio-dia, o foco se desloca para o mercado de trabalho com a divulgação das ofertas de emprego JOLTs, um indicador da saúde econômica através da demanda por mão de obra. Encerrando o dia, às 18h30, os investidores voltarão suas atenções para os estoques de petróleo semanais divulgados pela API.
Os mercados asiáticos encerraram predominantemente em queda, afetados pela decisão de liquidação da Evergrande pela Justiça de Hong Kong, exacerbando as preocupações em torno do setor imobiliário chinês. Ações em Shanghai e Hong Kong sofreram as maiores perdas, enquanto ASX 200 da Austrália e Nikkei do Japão fecharam positivos em 0,29% e 0,11%, respectivamente.
Os mercados europeus avançam, atentos ao PIB do quarto trimestre da zona euro, França e Alemanha, que atendeu às expectativas. Simultaneamente, a inflação no varejo do Reino Unido em janeiro caiu para seu menor nível em quase dois anos, impulsionada por descontos natalinos.
Na frente de resultados trimestrais desta terça-feira, estão agendados para apresentar relatórios financeiros Pfizer (PFE, PFIZ34), General Motors (GM, GMCO34), United Parcel Service (UPS, UPSS34), JetBlue (JBLU), Marathon Petroleum (MPC, M1PC34), HCA Healthcare (HCA, H1CA34), entre outros, antes da abertura do mercado. Após o fechamento, serão aguardados os números da Advanced Micro Devices (CMD, A1MD34), Microsoft (MSFT, MSFT34), Alphabet (GOOGL, GOGL34), Starbucks (SBUX, SBUB34), Electronic Arts (EA, EAIN34), Juniper Networks (JNPR, J1NP34), Match Group (MTCH, M1TC34), e mais.
Amazon (AMZN, AMZO34), iRobot (IRBT) – A Amazon e a fabricante de aspiradores robóticos iRobot anunciaram o encerramento de seus planos de fusão devido à oposição dos reguladores antitruste da UE e dos EUA. A Amazon citou a impossibilidade de aprovação regulatória na UE como motivo. Os reguladores estavam preocupados com a possibilidade da Amazon prejudicar os rivais da iRobot em seu mercado online. A FTC também estava preparada para rejeitar o acordo antes de seu cancelamento. Além disso, a iRobot planeja uma reestruturação significativa, cortando 31% de sua força de trabalho.
Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft nomeou Johanna Faries como presidente da unidade de publicação de jogos Blizzard Entertainment, parte da aquisição da Activision Blizzard. Matt Cox é o novo vice-presidente sênior e gerente geral de Call of Duty.
Teradyne (TER, T2ER34) – A Teradyne, uma fornecedora de equipamentos de teste de semicondutores, retirou cerca de US$ 1 bilhão em produção da China devido às regulamentações de exportação dos EUA. Isso afetou suas operações e vendas na China, resultando em uma queda na participação de mercado, de 16% para 12%, nos três meses encerrados em 1º de outubro.
Super Micro Computer (SMCI) – A Super Micro Computer anunciou vendas líquidas projetadas entre US$ 3,7 bilhões e US$ 4,1 bilhões para o trimestre de março, superando as expectativas dos analistas de US$ 2,87 bilhões. A Super Micro triplicou seu valor desde maio de 2023 devido à forte demanda por servidores de IA. O CEO, Charles Liang, acredita que o crescimento vai continuar por muitos trimestres, e a empresa está em vantagem devido à sua agilidade no mercado e relacionamentos com fabricantes de semicondutores. No entanto, os investidores também estão atentos à possibilidade de uma eventual queda, como ocorreu com outros fornecedores de servidores no passado.
Calix (CALX) – A Calix, uma empresa de software de banda larga, sofreu uma queda de 22% no pré-mercado de terça-feira após divulgar prejuízo no quarto trimestre e projetar uma receita no primeiro trimestre entre US$ 225 milhões e US$ 231 milhões. Essa previsão ficou abaixo dos US$ 250 milhões registrados no ano anterior e das expectativas dos analistas, que esperavam US$ 267,5 milhões em receita.
F5 (FFIV, F1FI34) – No primeiro trimestre fiscal, a F5 reportou um lucro ajustado de US$ 3,43 por ação, superando as expectativas dos analistas, juntamente com uma receita de US$ 693 milhões, que também excedeu as previsões. A empresa prevê vendas no segundo trimestre entre US$ 675 milhões e US$ 695 milhões, comparadas às previsões dos analistas de US$ 673 milhões.
Sanmina (SANM) – A Sanmina previu receitas do segundo trimestre entre US$ 1,825 bilhão e US$ 1,925 bilhão, superando as expectativas da FactSet de US$ 1,8 bilhão. O lucro ajustado por ação foi projetado entre US$ 1,20 e US$ 1,30, acima das estimativas dos analistas de US$ 1,02. No primeiro trimestre, a empresa relatou um lucro líquido de US$ 57,07 milhões e receita de US$ 1,87 bilhão, com ações caindo 8,8% nos últimos 12 meses.
Albemarle (ALB, A1LB34) – A Albemarle, principal produtora mundial de lítio, demitiu mais de 300 funcionários, cerca de 4% de sua força de trabalho, como parte de uma estratégia de redução de custos devido à queda nos preços do metal utilizado em baterias de veículos elétricos. A medida visa economizar pelo menos US$ 50 milhões em 2024, embora a empresa não tenha divulgado números específicos.
Cleveland-Cliffs (CLF) – Cleveland-Cliffs anunciou uma perda no quarto trimestre que, embora menor do que no ano anterior, foi acompanhada por uma receita de US$ 5,11 bilhões que não alcançou as expectativas. A empresa siderúrgica prevê que o lucro ajustado no primeiro trimestre, antes de juros, impostos, depreciação e amortização, “supere significativamente” os US$ 279 milhões registrados no quarto trimestre. Isso resultou em uma queda de 2,6% nas ações no pré-mercado de terça-feira.
Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – Investidores estão preocupados com a Exxon Mobil evitando o regulador de valores mobiliários dos EUA ao processar acionistas por resoluções, uma vez que a SEC tornou mais difícil evitar essas resoluções sob o governo Biden. Atualmente, menos empresas estão rejeitando resoluções dos acionistas, e a mudança nas regras da SEC encorajou acionistas ativistas, resultando em um aumento das resoluções apresentadas.
BP (BP, B1PP34) – O investidor ativista Bluebell Capital Partners critica a BP Plc por sua redução planejada na produção de petróleo e gás, argumentando que a empresa deve abandonar essa meta. Bluebell enfatiza a importância de equilibrar a estratégia considerando a demanda contínua por petróleo e a transição para energia de baixo carbono. O novo CEO da BP, Murray Auchincloss, tem a oportunidade de revisar a estratégia, mas Bluebell não pede a suspensão total dos investimentos em energia limpa. A campanha aumenta a pressão sobre Auchincloss, que substituiu Bernard Looney, arquiteto da estratégia de energia limpa da BP. A BP planeja investir mais de metade de seus gastos anuais até 2030 em petróleo e gás, apesar do foco contínuo na energia limpa.
Boeing (BA, BOEI34) – Um influente líder da indústria aeronáutica expressou preocupações sobre a Boeing, alertando que problemas de produção adicionais podem levar a regulamentações mais rigorosas. O presidente da Air Lease Corp, Steven Udvar-Hazy, pediu à Boeing para demonstrar liderança em design de aeronaves. Ele mencionou o incidente de explosão em um jato 737 MAX 9 da Alaska Airlines, mas minimizou preocupações sistêmicas. A Boeing retirou um pedido de isenção de padrões de segurança para o 737 MAX 7, que aguarda certificação. A decisão ocorreu após a oposição da senadora Tammy Duckworth, preocupada com o sistema anti-gelo que poderia causar perigosos detritos. Em vez disso, a Boeing optará por uma solução de engenharia durante o processo de certificação.
Gol (GOL, GOLL34) – Um juiz de falências dos EUA permitiu à companhia aérea brasileira Gol emprestar os primeiros US$ 350 milhões de seu financiamento proposto para falência, considerado “desesperadamente” necessário para manter operações normais. O financiamento tem uma taxa de juros elevada e custos adicionais, enquanto as ações da Gol caíram significativamente. A empresa entrou com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11, devido a dívidas significativas e desafios pós-pandêmicos.
VinFast (VFS) – A empresa vietnamita de veículos elétricos, VinFast, anunciou planos para estabelecer uma rede de negócios de veículos elétricos nas Filipinas, de acordo com um comunicado emitido pela sua controladora, a Vingroup. O investimento nas Filipinas está programado para começar ainda este ano.
Stellantis (STLA) – A Stellantis iniciou a produção em grande escala de vans de célula de combustível de hidrogênio na Europa, ampliando sua linha de veículos comerciais com emissão zero. Vans maiores serão fabricadas na Polônia, as de médio porte na França. A produção enfrenta tensões com o governo italiano. A Stellantis espera vender mais de 10.000 unidades por ano a partir de 2025, com um alcance de até 500 quilômetros e tempos de reabastecimento de 4 a 5 minutos.
Ford Motor (F, FDMO34) – Presidentes de comitês da Câmara dos EUA pediram uma investigação sobre quatro empresas chinesas supostamente ligadas a questões sensíveis, relacionadas à fábrica de baterias da Ford em Michigan. A Ford enfrenta preocupações sobre sua parceria com a CATL, mas afirma seguir regulamentações e padrões rigorosos de direitos humanos. Os legisladores também pediram investigações relacionadas a evasão de sanções e ligações com a Coreia do Norte.
Toyota (TM, TMCO34) – A Toyota manteve seu título como a montadora mais vendida do mundo pelo quarto ano consecutivo, registrando vendas anuais recorde de 11,2 milhões em 2023. No entanto, seu presidente, Akio Toyoda, pediu desculpas por escândalos em empresas do grupo, incluindo Daihatsu e Hino Motors, que prejudicaram a reputação da marca em termos de qualidade e segurança. A Toyota enfrenta desafios de governança após irregularidades em procedimentos de teste de certificação para automóveis e motores. A Toyota também emitiu recentemente um aviso “Não Dirija” para proprietários de cerca de 50.000 veículos mais antigos nos EUA devido a problemas com os infladores de airbag Takata. Essa medida visa prevenir explosões potencialmente mortais associadas a esses infladores. Até o momento, mais de 30 mortes e centenas de feridos foram relacionados aos infladores de airbag Takata em todo o mundo.
Whirlpool (WHR, W1HR34) – A Whirlpool revisou suas projeções para 2024, prevendo vendas de US$ 16,9 bilhões, abaixo das estimativas de US$ 17,68 bilhões, e lucro anual ajustado entre US$ 13 e US$ 15 por ação, em comparação com a expectativa média de analistas de US$ 15,48 por ação. A empresa relatou que eliminou cerca de US$ 800 milhões em custos em 2023 e espera cortar até US$ 400 milhões a mais este ano.
WPP (WPP, W1PP34) – O grupo de publicidade britânico WPP anunciou que sua receita líquida, após os custos de repasse, cresceu 0,9% no ano passado. Eles preveem resultados semelhantes em 2024, com uma pequena melhoria na margem de lucro operacional. A empresa também estabeleceu uma meta de crescimento de receita a médio prazo superior a 3%, impulsionada por investimentos em tecnologia.
EchoStar (SATS) – A EchoStar Corp., controladora da Dish Network, encerrou uma oferta de troca de mais de US$ 5 bilhões em dívidas com vencimento nos próximos anos por novas notas, sem revelar a razão. A oferta anterior para trocar US$ 4,9 bilhões em dívida conversível por novos títulos ainda está em vigor. A Dish (DISH, D1IS34) enfrenta um desafio no controle de sua dívida de mais de US$ 20 bilhões, levando credores a se dividirem em grupos e contratarem consultores.
Diageo (DEO, DEOP34) – A Diageo, maior fabricante global de bebidas espirituosas, teve uma queda de 0,6% nas vendas líquidas orgânicas no primeiro semestre, abaixo das estimativas, devido a um declínio na América Latina. O lucro operacional orgânico caiu 5,4%, pior do que o esperado, mas a empresa espera uma melhora no segundo semestre.
Chipotle Mexican Grill (CMG, C1MG34) – A Chipotle Mexican Grill planeja contratar 19.000 novos funcionários para a temporada movimentada, mirando a mão-de-obra da Geração Z. A empresa introduz benefícios como plano de aposentadoria e acesso a recursos de saúde mental para atrair e reter essa força de trabalho jovem.
Arcus Biosciences (RCUS), Gilead Sciences (GILD, GILD34) – As ações da Arcus Biosciences subiram 19,5% no pré-mercado de terça-feira após a notícia de um investimento de US$ 320 milhões da Gilead Sciences, que também resultou em uma revisão de seu acordo de colaboração. Essa mudança visa impulsionar o crescimento de seus programas de desenvolvimento conjunto e inclui a nomeação de Johanna Mercier, da Gilead, para o conselho da Arcus.
UBS (UBS, UBSG34) – A participação combinada de mercado do UBS e Credit Suisse no setor de fundos suíços caiu para 37,6% em 2023, à medida que o UBS integra o Credit Suisse e alguns investidores evitam exposição excessiva a uma única instituição. O mercado de fundos suíço cresceu 3,7%, atingindo 1,37 trilhão de francos suíços em 2023. A Suíça é o terceiro maior mercado de gestão de ativos na Europa, após o Reino Unido e a França. Além disso, enquanto o UBS está avançando com a integração do Credit Suisse, enfrenta preocupações regulatórias devido ao seu tamanho. Investidores temem conflitos persistentes com reguladores suíços sobre o tamanho do banco.
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