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A Energisa protocolou perante a CVM, pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e ações preferenciais, totalizando um montante de, no mínimo, inicialmente, R$ 2.002.304.449,00.
O fato relevante foi informado pela companhia (BOV:ENGI11) nesta segunda-feira (22).
A Oferta compreenderá a distribuição primária de, inicialmente, 78.300.000 Ações Ordinárias e 121.970.499 Ações Preferenciais. As Ações subscritas no âmbito da Oferta serão automaticamente convertidas em certificados de depósito de ações de emissão da Companhia, na proporção de 1 Ação Ordinária e 4 Ações Preferenciais subscritas, de forma que as Ações objeto da Oferta corresponderão, inicialmente, a até 29.003.061 Units.
A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco Itaú BBA, do Bank of America, do Bradesco BBI, do BTG Pactual, do Citigroup, do Banco J.P. Morgan, do Banco Santander e do Scotiabank Brasil.
A companhia pretende utilizar prioritariamente os recursos líquidos provenientes da oferta para fortalecimento e otimização da sua estrutura de capital.
O preço por ação deverá ser definido no dia 29 de janeiro.
A oferta ainda poderá ser acrescida por um lote adicional de até 25% do total de ações ofertadas inicialmente, ou seja, em até 19.575.000 milhões de ações ON e 30.492.625 milhões de papéis PN, correspondentes a até 7.250.765 milhões de units.
