Ibovespa cai 0,65%, com investidor na expectativa para as declarações do presidente do Fed e aos dados dos EUA

O Ibovespa teve um recuo no pregão desta segunda-feira (4), com os investidores atentos à agenda econômica desta semana. O mercado está em clima de expectativa para as declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e ao Congresso norte-americano, na quarta-feira, e dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, na sexta-feira.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

O Ibovespa caiu 0,65%, a 128.340,54 pontos. Na máxima do dia, chegou a 129.307,41 pontos. Na mínima, a 128.278,26 pontos. O volume financeiro somava R$ 15,65 bilhões antes dos ajustes finais.

Análise técnica da equipe da BB Investimentos destacou que permanece a perspectiva de indefinição na semana, citando que houve um “falso rompimento” de uma resistência próxima aos 131 mil pontos na última terça-feira, atraindo um forte movimento vendedor logo no dia seguinte, sem configurar uma tendência.

“Retraçamos uma sequência de Fibonacci mais curta, entre fim de outubro e fim de dezembro de 2023, e identificamos que o índice repousa em um ponto de suporte aos 129 mil pontos sem grandes alterações dos demais pontos de suporte e resistência”, observaram os analistas em nota a clientes.

Powell estará nesta semana no Congresso dos EUA para seu testemunho semestral, primeiro no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados (dia 6) e depois no Comitê Bancário do Senado (dia 7), e agentes financeiros devem continuar buscando sinais sobre quando o Fed começará a reduzir os juros.

Nesse sentido, dados do mercado de trabalho dos EUA nos próximos dias também estarão sob os holofotes, com destaque para o relatório do governo sobre a criação de vagas em fevereiro, que também inclui a taxa de desemprego e o comportamento dos salários na maior economia do mundo.

O dólar caiu ligeiramente frente ao real nesta segunda-feira, com investidores evitando fazer grandes apostas antes de dados econômicos dos EUA. A moeda norte-americana à vista fechou em queda de 0,15%, a R$ 4,94 na venda.

De acordo com Felipe Castro, especialista da Matriz Capil, no cenário corporativo, as ações que estão entre as maiores altas do dia subiram em reflexo de fluxo comprador sem notícias relevantes. Já entre as maiores baixas prevaleceu o setor de varejo, refletindo a continuidade da tendência baixista para ativos de varejo em geral em função do cenário macroeconômico no Brasil.

Os principais índices acionários de Nova York encerraram em queda, após o S&P500 e Nasdaq 100 renovarem máximas de fechamento na sexta. Investidores optaram por uma aversão ao risco, diante de uma série de dados econômicos a serem reportados ao longo da semana, além do testemunho de Powell perante o Congresso.

Os índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 perderam 0,25%, 0,12% e 0,42%, respectivamente.

No início da tarde, o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, disse que prevê que o Fed deve realizar pelo menos dois cortes de 0,25 pontos percentuais ao longo de 2024. Porém, Bostic ressaltou que a luta contra a inflação ainda não está ganha e os preços de serviços seguem acima da média.

Por fim, Bostic disse que é necessário ver mais progresso e ter mais confiança para dar início ao ciclo de corte de juros. Durante um discurso semana passada, o membro da autarquia falou que acreditava que os cortes poderiam começar a partir de julho. Bostic é membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) em 2024.

Já de acordo com o Bank of America, Powell deverá reiterar, em seu testemunho, que o banco central optará pela cautela até ter confiança em iniciar um ciclo de alívio monetário. O BofA também elevou hoje a projeção para o índice S&P500 ao fim de 2024, a 5.400 pontos, citando o entusiasmo com a Inteligência Artificial, além das perspectivas de desinclinação dos rendimentos das Treasuries.

Já na quinta-feira, o Banco Central Europeu (BCE) definirá sua taxa básica de juros, com consenso de manutenção entre analistas. O Goldman Sachs também adiou expectativas de início de corte para junho, após uma desinflação menor que esperada dos preços na Zona do Euro.

DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

IRBR3: +10,10% a R$ 42,73
EMBR3: +4,13% a R$ 26,95
BRFS3: +3,16% a R$ 15,34
MRVE3: +2,24% a R$ 7,77
SUZB3: +1,62% a R$ 58,42

• BAIXAS IBOVESPA

PCAR3: -7,722 a R$ 3,62
PETZ3: −5,73 a R$ 3,95
SOMA3: −4,37% a R$ 6,79
MGLU3: −4,05% a R$ 2,13
USIM5: −4,05% a R$ 10,66

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Americanas (AMER3)

   A Americanas recebeu notificação da Squadra I Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia. Saiba mais…

   Camil (CAML3)

   A Camil anunciou que sua próxima Assembleia Geral Ordinária (AGO) será realizada no dia 28 de junho.

   Embraer (EMBR3)

   A Embraer recebeu uma importante encomenda de até 133 jatos da American Airlines para atender à demanda por voos regionais nos Estados Unidos. Ao todo são 90 pedidos firmes para o E175, com direitos de compra de outros 43 jatos do modelo. Caso todos os diretos de compra sejam exercidos, o acordo superará o valor de US$ 7 bilhões, conforme preço de lista. Saiba mais…

   O vice-presidente para Oriente Médio e Ásia-Pacífico da Embraer Defesa & Segurança, Caetano Spuldaro Neto, disse que a companhia quer maximizar sua presença na região com uma operação na Arábia Saudita para cooperação tecnológica, oportunidade de desenvolvimento da indústria local de forma sustentável e acesso a novos mercados. A empresa também está negociando a venda de 33 aeronaves de transporte militar C-390 Millennium com o governo saudita. Saiba mais…

   Gafisa (GFSA3)

   A Gafisa informou que recebeu ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no qual a autarquia reguladora solicita manifestação da companhia sobre o pedido formulado pela acionista Esh Theta de interrupção do prazo de convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) marcada para 26 de abril. Saiba mais…

   Grupo Mateus (GMAT3)

   O Grupo Mateus anunciou a inauguração da sua oitava loja em Pernambuco, a quarta em Recife.

   Isa CTEEP (TRPL3/TRPL4)

   A Isa Cteep – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista interrompeu a retirada do patrocínio do plano de suplementação de aposentadoria e pensão (PSAP/CTEEP), atualmente administrado pela Fundação CESP (Vivest). Saiba mais…

   JBS (JBSS3)

   A JBS deu inicio à operação do segundo turno de produção na unidade de bovinos de Dinmore, na região de Queensland, na Austrália. Com um investimento equivalente a R$ 250 milhões, a extensão da operação vai dobrar a capacidade produtiva da unidade ao longo dos próximos cinco meses. Saiba mais…

   Marisa Lojas (AMAR3)

   O conselho de administração da Marisa Lojas elegeu Edson Salles Abuchaim Garcia para o cargo de diretor presidente da companhia, no qual tomará posse em até 30 dias a contar desta data. Saiba mais…

   Orizon (ORVR3)

   A Orizon submeteu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, através de sua controlada Orizon Energia e Gás Renovável Limitada (BioE), a operação que consiste na constituição de duas novas sociedades pela BioE e GN Verde, holding não-operacional controlada pela Urca Comercializadora de Gás Natural, para produção inicial estimada em 180.000 m3/ dia de biometano nos Ecoparques Nova Iguaçu e São Gonçalo. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   O preço médio de venda de Querosene de Aviação (QAV) da Petrobras para as distribuidoras será elevado em 8,4% a partir desta sexta-feira, ante o valor praticado em fevereiro, informou a companhia em nota, interrompendo uma série de quatro quedas mensais consecutivas. Saiba mais…

   Em comunicado divulgado na última sexta-feira (1), a Petrobras negou que a auditoria KPMG tenha pedido o afastamento de diretores para realizar apurações sobre o contrato com a Unigel, e que a divulgação do balanço da companhia, prevista para a próxima quinta (7), está mantida. Saiba mais…

   A Petrobras informou que o acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para encerramento de processo judicial envolvendo o recálculo de participações governamentais (royalties e participação especial) relativas à produção de petróleo no Campo de Jubarte, nos períodos de agosto de 2009 a fevereiro de 2011 e dezembro de 2012 a fevereiro de 2015, foi homologado pelo Juízo da 23ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Saiba mais…

   A Petrobras informou ao Broadcast que entrou, no dia 1º de março, com ação judicial contra o leilão do Terminal STS 08 do Porto de Santos, previsto para ser realizado nesta 3ªF (5). Saiba mais…

   A Federação Única dos Petroleiros (Fup) informou nesta segunda-feira, 4, que não considera encerrado o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a ação relativa à Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) dos empregados da Petrobras, como afirmou a estatal nesta segunda-feira, 4. Segundo a Fup, “a matéria é de competência do Pleno do STF e por ele deverá ser analisada.” Saiba mais…

   Sabesp (SBSP3)

   O governo do estado de São Paulo está inclinado a vender uma participação de 30% na Sabesp, informou a Bloomberg citando uma fonte a par das negociações. Saiba mais…

   Totvs (TOTS3)

   A Fitch Ratings afirmou, na sexta-feira (1º), o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA+(bra)’ da TOTVS.

   Vale (VALE3)

   A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) informou que enviou um oficio à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), solicitando que a ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração da Vale realizada em 15 de fevereiro seja tornada pública para todos os acionistas, de forma não sumarizada. Uma cópia do documento também foi encaminhada para a Vale. Saiba mais…

   Valid (VLID3)

   O acionista da Valid, Organon Master Fia, propôs a exclusão da ‘poison pill’ do Estatuto Social da companhia. O acionista pediu que a proposta seja avaliada pela administração da Valid e submetida aos acionistas para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Saiba mais…

   (Com informações da Forbes Money, TC Mover e Momento B3)